赎回条款触发及背景 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发可转债有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回"联诚转债"的议案，决定对全部未转股可转债进行赎回 [6] - 赎回条款规定两种情形可触发赎回：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张基于年利率2.50%和计息天数32天（2025年7月17日至8月18日）计算得出 [8][9] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全部"联诚转债"持有人 [11] - 停止交易日为2025年8月13日，停止转股日为2025年8月18日，赎回款到账日为2025年8月25日 [12][13] - 赎回完成后"联诚转债"将在深交所摘牌，公司将在赎回结束后7个交易日内披露赎回结果及摘牌公告 [13] 可转债转股及持有情况 - 截至2025年7月28日，"联诚转债"累计转股12,598,867股，达到开始转股前公司已发行股份总额的15.44% [23] - 尚未转股金额为113,783,800元，占发行总量2.60亿元的比例为43.76%，公司最新总股本为143,448,194股 [23] - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"联诚转债" [14] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴税，实际派发赎回金额为100.176元/张（税后） [15] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为100.22元/张（含税） [15] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，实际派发金额为100.22元/张 [16] 可转债基本发行信息 - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元，期限6年 [22] - "联诚转债"于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券代码128120 [22][23]

赎回触发条件 - 公司股票价格在2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发可转债有条件赎回条款 [1] - 触发条件依据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，需满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格的130% [1][2] - 公司董事会决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"联诚转债"全部赎回 [2] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），其中债券面值100元，当期应计利息0.22元/张 [3][4] - 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额100元，i为当年票面利率2.50%，t为计息天数32天（从2025年7月17日至2025年8月18日） [3][4] - 扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准为准，公司不代扣代缴利息所得税 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [4] - 赎回款项将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户 [4] - 赎回完成后，"联诚转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 投资者税务安排 - 个人投资者及证券投资基金需缴纳债券利息所得税，税率20%，税后实际派发金额为100.176元/张 [5] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，赎回金额为100.22元/张（含税） [5] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，实际派发金额为100.22元/张 [6] 转股操作说明 - 可转债持有人可在2025年8月15日前通过证券公司交易系统进行转股申报 [6] - 转股最小单位为1股，不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [6] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内（2025年1月25日至2025年7月25日）未交易"联诚转债" [4]

联诚转债赎回提示 - 联诚精密发布公告提醒联诚转债赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [1] - 投资者如未及时转股可能面临损失风险 [1]

转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 税务与到账时间 - 个人投资者税后赎回金额100.176元，企业100.22元[10][11] - 发行人资金8月21日到账，投资者8月25日到账[3] 其他 - 2025年1 - 7月公司实控人等无“联诚转债”交易[9] - 未转股转债8月15日后强制赎回并摘牌[13]

可转债发行与交易 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 2020年8月17日“联诚转债”在深交所挂牌交易[3] 可转债转股情况 - 截至2025年7月28日，“联诚转债”累计转股12,598,867股，占比15.44%[3] - 截至2025年7月28日，未转股“联诚转债”金额1.137838亿元，占比43.76%[4] 公司股本情况 - 截至2025年7月28日，公司最新总股本为143,448,194股[4]

转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张（含息税，年利率2.50%）[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日为8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 转股及纳税情况 - 15个交易日收盘价超转股价格130%触发赎回[5] - 个人投资者税后赎回金额100.176元[10] - 居民企业赎回金额100.22元（含税）[10] 其他事项 - 公布第三届董事会第二十三次会议决议[14] - 长城证券、律所分别出具核查意见和法律意见书[14]

转债赎回 - 联诚转债赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.176元（税后）[10] 时间节点 - 停止交易日2025年8月13日，停止转股日8月18日[3] - 发行人资金到账日2025年8月21日，投资者赎回款到账日8月25日[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股现金兑付[12] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[12] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十三次会议决议[14] - 包含长城证券核查意见及律所法律意见书[14]

可转换公司债券提前赎回的法律意见 核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司已触发"联诚转债"有条件赎回条款，董事会批准行使赎回权 [10][11] - 赎回条件满足：公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%（15.07元/股） [7][10] - 法律依据包括《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引》及《募集说明书》条款 [2][8][10] 可转债发行与上市情况 - 发行规模：260万张，2020年8月17日于深交所上市（债券代码：128120） [5] - 存续期限：2020年7月17日至2026年7月16日 [5] - 发行程序：经董事会、股东大会及证监会（证监许可﹝2020﹞XXX号）批准 [4][5] 赎回条件分析 - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价（11.59元/股）的130%（15.07元/股） [7][10] - 赎回价格计算：面值加当期应计利息（公式：IA=B×i×t/365） [7] - 监管要求：需提前5交易日披露提示性公告，董事会决议后次日披露赎回决定 [8][10] 公司决策程序 - 董事会决议：第三届第二十三次会议审议通过赎回议案，授权管理层执行 [11] - 信息披露：已发布《可能满足赎回条件的提示性公告》及《提前赎回公告》 [10][11] 法律合规性结论 - 符合《管理办法》《监管指引》及《募集说明书》规定 [11][12] - 需继续履行信息披露义务 [12]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年发行2.60亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 债券简称"联诚转债"，代码"128120"，于2020年8月17日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为24.37元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [2] 可转债转股价格调整 - 2021年5月11日转股价格从24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格从18.44元/股调整为18.07元/股 [3] - 2022年6月20日转股价格从18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格从17.72元/股调整为17.38元/股 [4] - 2023年6月26日转股价格从17.38元/股调整为17.44元/股 [5] - 2024年3月7日转股价格从17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年5月31日转股价格从11.68元/股调整为11.59元/股 [6] 赎回触发条件 - 2025年6月25日至7月25日公司股票收盘价有15个交易日不低于转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张 [7][8] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月25日到达持有人资金账户 [9] 税务处理 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.176元（税后20%） [9] - 居民企业自行缴纳所得税，每张赎回金额100.22元 [10] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税，每张赎回金额100.22元 [10] 转股操作说明 - 转股申报需在2025年8月15日前完成 [10] - 转股最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [11]

可转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 利息及缴税 - 当期利息约0.22元/张，计算公式为IA = B×i×t/365[7] - 个人投资者税后赎回金额100.176元，居民企业含税100.22元[10] - 非居民企业暂免征收所得税，赎回金额100.22元[11] 其他 - 截至8月15日未转股将被强制赎回，完成后深交所摘牌[3] - 公司备查文件含多项决议、核查意见和法律意见书[14] - 公告发布时间为二〇二五年七月二十六日[15]