公司基本信息 - 公司股票简称联诚精密，代码002921，上市于深圳证券交易所[6] - 公司产品有水泵壳体等1,000多个品种[16] - 公司主要从事精密机械零部件研发设计、生产和销售，产品应用于多个行业[17] - 公司生产模式为定制化生产，采购主要通过比价及招标，销售采取直销方式[20] - 公司是中国铸造行业综合百强等多项荣誉企业，具备完善制造服务体系和较强竞争力[21] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入535,877,071.24元，上年同期581,409,029.89元，同比减少7.83%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,805,440.07元，上年同期 -1,746,813.60元，同比减少976.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86,125,373.47元，上年同期51,486,506.50元，同比增加67.28%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.1512元/股，上年同期 -0.0137元/股，同比减少1,003.65%[11] - 本报告期末总资产2,540,366,078.15元，上年度末2,274,872,829.71元，同比增加11.67%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,101,779,157.10元，上年度末1,190,419,442.45元，同比减少7.45%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入5.36亿元，同比下降7.83%；净利润-1880.54万元，同比下降976.56%；扣非净利润-1277.72万元，同比下降830.35%[24] - 研发投入1315.18万元，经营活动产生的现金流量净额8612.54万元，同比增加67.28%[24] - 营业成本4.58亿元，同比下降8.15%；销售费用568.42万元，同比增加5.68%；管理费用4959.25万元，同比增加21.95%；财务费用2106.48万元，同比增加30.97%；所得税费用-26.21万元，同比下降112.50%[25] - 投资活动产生的现金流量净额-6392.70万元，同比增加49.82%；筹资活动产生的现金流量净额7486.09万元，同比下降39.09%；现金及现金等价物净增加额9774.06万元，同比增加106.03%[25] - 本报告期末货币资金3.26亿元，占总资产比例12.82%，较上年末增加3.25%[28] - 本报告期末应收账款2.82亿元，占总资产比例11.08%，较上年末增加1.13%[28] - 本报告期末存货3.48亿元，占总资产比例13.72%，较上年末增加0.55%[29] - 本报告期末固定资产9.15亿元，占总资产比例36.03%，较上年末下降2.51%[29] - 报告期投资额5050.09万元，上年同期投资额7012.72万元，变动幅度为-27.99%[33] - 本报告期末流动比率1.31，较上年末的1.48下降11.49%；资产负债率55.10%，较上年末的47.83%上升7.27%；速动比率0.69，较上年末的0.72下降4.17%[97][100] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -1277.72万元，较上年同期的 -137.34万元下降830.35%[98][100] - 本报告期EBITDA全部债务比6.48%，较上年同期的9.40%下降2.92%[98][100] - 本报告期利息保障倍数0.21，较上年同期的1.05下降80.00%[98][100] - 本报告期现金利息保障倍数8.68，较上年同期的8.08上升7.43%[98][100] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.97，较上年同期的3.62下降17.96%[98][100] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[98][100] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额3.2568279503亿元，较期初余额2.177571586亿元增加；交易性金融资产期末余额3126.329491万元，较期初余额4126.786026万元减少[102] - 公司资产总计从22.75亿元增长至25.40亿元，涨幅11.67%[103] - 非流动资产合计从12.40亿元增长至13.07亿元，涨幅5.34%[103] - 流动负债合计从6.99亿元增长至9.39亿元，涨幅34.40%[104] - 非流动负债合计从3.89亿元增长至4.61亿元，涨幅18.27%[104] - 所有者权益合计从11.87亿元降至11.41亿元，降幅3.88%[104] - 母公司资产总计从19.45亿元增长至19.70亿元，涨幅1.29%[106] - 母公司流动资产合计从7.11亿元降至6.97亿元，降幅1.91%[106] - 母公司非流动资产合计从12.34亿元增长至12.73亿元，涨幅3.14%[106] - 短期借款从4.79亿元增长至6.06亿元，涨幅26.32%[103] - 长期股权投资从3.70亿元增长至4.85亿元，涨幅31.28%[106] - 2024年上半年营业总收入为5.36亿元，较2023年上半年的5.81亿元下降7.83%[109] - 2024年上半年营业总成本为5.53亿元，较2023年上半年的5.79亿元下降4.69%[109] - 2024年上半年营业利润为-1925.31万元，2023年上半年为162.91万元[109] - 2024年上半年净利润为-1891.89万元，2023年上半年为-67.53万元[110] - 2024年上半年流动负债合计为6.26亿元，较2023年的5.36亿元增长16.89%[107] - 2024年上半年非流动负债合计为3.51亿元，较2023年的3.40亿元增长3.09%[107] - 2024年上半年负债合计为9.77亿元，较2023年的8.76亿元增长11.53%[107] - 2024年上半年所有者权益合计为9.93亿元，较2023年的10.69亿元下降7.10%[107] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1512元，2023年上半年为-0.0137元[110] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.1512元，2023年上半年为-0.0137元[110] - 2024年上半年净利润为-537.06万元，2023年同期为202.17万元[112] - 2024年上半年营业成本为3.02亿元，2023年同期为3.36亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8612.54万元，2023年同期为5148.65万元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6392.70万元，2023年同期为-1.27亿元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7486.09万元，2023年同期为1.23亿元[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.27亿元，2023年同期为5.67亿元[114] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.17亿元，2023年同期为3.80亿元[114] - 2024年上半年取得借款收到的现金为5.48亿元，2023年同期为3.68亿元[115] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为4.43亿元，2023年同期为1.59亿元[115] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.30亿元，2023年同期为2.52亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计415,706,945.37元，2023年为620,084,885.70元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额73,815,401.37元，2023年为5,283,745.86元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计50,472,032.88元，2023年为27,510,564.52元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -79,784,597.72元，2023年为 -62,901,135.05元[117] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计179,550,000.00元，2023年为172,800,000.00元[117] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -562,326.73元，2023年为55,161,285.07元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -6,296,499.42元，2023年为 -1,888,187.78元[117] - 2024年期初现金及现金等价物余额58,879,326.45元，2023年为84,986,616.56元[117] - 2024年期末现金及现金等价物余额52,582,827.03元，2023年为83,098,428.78元[117] - 2024年半年度所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为24,384,165.69元（减少）[119] - 2024年上半年期初母公司所有者权益合计为1,069,046,190.21元，期末为993,242,001.62元，减少75,804,188.59元[124][125] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5,370,565.35元[124] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 58,257,561.74元[124] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少12,176,061.50元[125] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1,109,616,427.43元，期末为1,068,005,294.19元，减少41,611,133.24元[126][127] - 2023年上半年综合收益总额为2,021,700.0元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 130,682.98元[126] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少43,763,516.22元[126] - 2024年上半年股本期末余额为130,882,787.00元，较期初增加2,679.00元[124][125] - 2023年上半年股本期末余额为130,867,381.00元，较期初减少825,704.00元[126][127] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业收入5.23亿元，占比97.52%，同比下降7.95%；其他业务收入1331.10万元，占比2.48%，同比下降2.88%[26] - 乘用车零件收入5769.26万元，占比10.78%，同比下降16.49%；农机/工程机械零件收入2.22亿元，占比41.37%，同比增加10.96%[26] - 商用车零件收入1.15亿元，占比21.50%，同比增加6.60%；压缩机零件收入8348.10万元，占比15.58%，同比增加3.78%[26] - 环保/水处理零件收入203.39万元，占比0.38%，同比下降40.36%；新能源(光热发电)零件收入254.40万元，占比0.47%，同比下降81.99%[26] - 电力金具零件收入0元，占比0.00%，同比下降100.00%；其他零件收入1817.76万元，占比3.39%，同比下降42.86%[26] - 整机与总成收入2172.39万元，占比4.05%，同比增加6.22%[26] - 主营外销收入3.02亿元，占比56.38%，同比增长0.63%；内销收入2.20亿元，占比41.14%，同比下降17.58%[27] - 工业营业收入5.23亿元，营业成本4.50亿元，毛利率13.96%，营业收入同比下降7.95%[27] - 乘用车零件营业收入5769.26万元，营业成本4324.70万元，毛利率25.04%，营业收入同比下降16.49%[27] - 农机/工程机械零件营业收入2.22亿元，营业成本1.92亿元，毛利率13.48%，营业收入同比增长10.96%[27] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为-419

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年8月23日召开[3] - 会议通知于2024年8月12日以书面方式发出[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，3票赞成[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，3票赞成[5]

资金余额 - 2024年其他关联资金往来期初余额7107.27万元，年末7238.82万元[2] - 山东联诚混合动力科技有限公司期初807.27万元，年末822.56万元[2] - 联诚控股有限公司期初6300.00万元，年末6416.25万元[2] 资金往来 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）4.21万元[2] - 山东联诚机电等三家公司半年度累计发生额分别为0.88、0.53、0.51万元[2] 资金利息与偿还 - 2024年度往来资金利息131.55万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额4.21万元[2]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额2.6亿元，净额2.5073867925亿元[2] - 非公开发行股票募集资金总额4.236999924亿元，净额4.0267261137亿元[5] 资金投入与使用 - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入2.4410265169亿元，2024年1 - 6月使用382.619万元[4] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金累计投入1.6307004548亿元，2024年1 - 6月使用819.938864万元[6] - 2024年1 - 6月，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为317.40万元[25] - 2024年1 - 6月公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金后从专户划转至一般账户251.77万元[28] 资金余额与管理 - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额917.010452万元[4] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金余额2.4193640023亿元[6] - 2024年3月6日公司同意使用最高2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[12] - 2024年3月6日公司同意使用不超过2500万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，3月已使用2500万元[15] - 各银行活期账户合计金额为16936400.23元[18] - 尚未使用的募集资金中2亿元进行现金管理，2,500万元暂时补充流动资金，剩余存放在专用账户[28] 项目投资情况 - 精密零部件智能制造项目承诺投资18073.87万元，本年度投入344.37万元，累计投入17310.52万元，进度95.78%，本年度实现效益534.78万元，未达预计效益[24] - 技术中心改扩建项目承诺投资3000万元，本年度投入38.25万元，累计投入3099.74万元，进度103.32%[24] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元，进度100%[24] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34,267.26万元，截至期末累计投入10,307.01万元，投入进度30.08%，预计2025年3月31日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金及偿还贷款项目承诺投资6,000.00万元，截至期末累计投入6,000.00万元，投入进度100%[27] 其他情况 - 2020年8月17日公司就公开发行可转换公司债券与相关方签订《募集资金三方监管协议》，2022年3月29日就非公开发行股票与多家银行签订该协议[9][10] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[21] - 公司使用募集资金置换预先投入项目自筹资金1637.45万元[25] - 2022年4月7日公司使用26,793,029.29元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2022年有多笔可转让大额存单进行现金管理，金额共2亿元，预计年化收益率3.55%[14]

债券发行与交易 - 2020年7月17日发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 2020年8月17日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 股本变动 - 2022年2月非公开发行25,601,208股，总股本变更为131,683,216股[8] - 2023年6月回购注销779,999股，总股本减至130,865,375股[10] 转股价格 - 2024年3月转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股[11] - 截至2024年7月22日，当期转股价格11.59元/股[3][16] - 公司本次不向下修正转股价格，未来六个月内若触发亦不修正[3][16] 公告信息 - 《募集说明书》于7月15日披露于巨潮资讯网[18] - 公告提及第三届董事会第十三次会议决议[19] - 公告日期为二〇二四年七月二十三日[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年7月22日召开，7名董事均出席[3] 转股价格 - 截至2024年7月22日，“联诚转债”触发转股价格向下修正条款，当期转股价格11.59元/股[4] - 公司决定本次不向下修正，未来六个月再触发也不修正，2025年1月24日起重新起算[4] - 不向下修正议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 5、自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，山东联诚精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。如果触发 转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规 定及《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[11] - 本次业绩预告是初步估算结果，未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[11] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1600万元 – 1950万元，比上年同期下降815.96% - 1016.33%，上年同期亏损174.68万元[6] - 扣除非经常损益后的净利润预计亏损1000万元 – 1350万元，比上年同期下降628.13% - 882.98%，上年同期亏损137.34万元[6] - 基本每股收益预计亏损0.1286元/股 - 0.1568元/股，上年同期亏损0.0137元/股[6] 业绩变动原因 - 原控制子公司江苏联诚股权于上年3月31日完成对外转让，4月起不再纳入合并报表，致销售收入和利润同比下降[7] - 日照联诚、安徽联诚等新投资子公司处于运营初期，销售额低、成本高，造成较大亏损[4] - 对外投资产生公允价值变动损失，减少当期利润[8] 公司运营策略与发展规划 - 公司运营总体平稳健康，开展“一提两降一优化”项目提高生产效率、降低运营成本[5] - 公司持续开发优质客户和新产品，储备高端产能，为未来盈利能力提升奠定基础[5]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联诚转债"将于 2024 年 7 月 17 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "联诚转债"（面值 1,000 元）利息为 18 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 16 日 3、除息日：2024 年 7 月 17 日 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于 2020 年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称："联诚转债"，债券代码：128120）， 根据公司"联诚转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市 公告书》"）的有关条款的规定，在"联诚转债"的计息期限内，每年付息一次， 现将"联诚转债"2023 年 7 月 17 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同意， 公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可 转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 ...