山东联诚精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会成 员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规章、公司章程规定的 权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券 交易所上市规则等法规、规章所规定的职责。证券部为董事会常设办事机构，在 董事会秘书的领导下开展工作 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《山东联 诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规、国 家有权机构规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人或其他组织； ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东联诚精密制造股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后注册资本 本次变更后公司注册资本为：134,293,136 元。 二、 修订《公司章程》的情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）变更前注册资本： 本次变更前公司注册资本为：138,556,236 元。 （二）变更原因： 因公司对回购股份用途进行变更，将"用于实施股权激励计划或员工持股计 划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对公司回购专用证券账户中 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议 审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年7月17日（星期四）14:30； 网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。 通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于变更回购股份用途并注销的议案 基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，提振投资者信心，结合公司实际发展情况 ...

公司信用评级 - 主体信用等级维持A级，评级展望稳定 [3] - 联诚转债信用等级为A级，与上次评级一致 [3] - 评级考虑因素包括客户资质良好但营收下滑、毛利率下降及新增融资带来的偿债压力 [3] 财务表现 - 2024年营收10.75亿元，同比下降2.6%，净利润转亏0.39亿元 [3] - 销售毛利率从2023年15.45%降至12.32% [3] - 资产负债率从2023年47.83%升至52.92%，总债务/总资本达47.30% [3] - 2024年经营活动现金流净额1.40亿元，FFO/净债务降至10.20% [3] 业务运营 - 下游客户包括Danfoss、CNH Industrial等知名企业，前五大客户占比49.78% [3][18] - 外销收入占比56.83%，主要面向北美市场(47.43%)，面临汇率和关税风险 [4][19] - 产品结构中农机/工程机械零件占比最高(37.17%)，但毛利率仅10.61% [14] - 产能利用率下降，铸铁产品产能利用率从58.88%降至57.93% [15] 行业环境 - 2024年中国铸件产量5,075万吨，同比下降2.2%，汽车领域需求占比29.7% [9][11] - 工程机械行业回暖，2024年挖掘机销量同比增长3.13%，2025Q1增幅达38.3% [12] - 原材料价格分化，2024年铝锭采购价上涨5%至18.74元/公斤，生铁价格下降6.5% [20] 投资与融资 - 联诚转债余额1.70亿元，转股率34.43%，将于2026年7月到期 [6][15] - 控股股东郭元强质押2,127.7万股(占持股59.10%)为转债担保 [7][26] - 在建项目包括精密液压零部件智能制造项目，已投入1.07亿元 [15] 同业比较 - 公司销售毛利率12.32%低于同业广东鸿图(15.63%)和飞龙股份(34.24%) [5] - 资产负债率52.92%高于广东鸿图(45.18%)但低于襄阳轴承(61.11%) [5]

信用评级 - 2025年主体信用等级和联诚转债评级均为A，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产23.58亿元，2024年为23.73亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益11.58亿元，2024年为10.79亿元[9] - 2025年3月总债务9.04亿元，2024年为10.03亿元[9] - 2025年一季度营业收入2.61亿元，2024年为10.75亿元[9] - 2025年一季度净利润 -0.08亿元，2024年为 -0.39亿元[9] - 2025年一季度经营活动现金流净额0.25亿元，2024年为1.40亿元[9] - 2024年净债务/EBITDA为5.16，EBITDA利息保障倍数为3.16[9] - 2024年总债务/总资本为47.30%，FFO/净债务为10.20%[9] - 2024年EBITDA利润率为14.64%，总资产回报率为0.53%[9] - 2024年销售毛利率为12.32%，资产负债率为52.92%[9] - 2024年公司销售净利率 -3.60%[14] - 联诚转债发行规模2.60亿元，2025年3月31日债券余额1.70亿元[18] - 截至2025年3月31日，转股率为34.43%[19] - 截至2025年3月末，郭元强持有公司25.99%股份，股权质押数量为2127.70万股，占其持股总数比重为59.10%[20] - 2024年公司营业收入10.75亿元，较2023年的11.04亿元下降[35] - 2024年综合毛利率为12.32%，较2023年的15.45%下滑[35] - 2024年商用车、压缩机、乘用车零件产品收入同比增长，电力金具零件不再产生收入[34] - 2024年铸铁产品产量36,028.50吨、销量37,096.41吨，分别同比下滑2.99%和1.55%[38][39] - 2024年铸铝产品产量2,866.33吨、销量2,873.65吨，分别同比下滑14.64%和18.27%[38][39] - 2024年铸铁产能利用率57.93%，较2023年的58.88%下降[39] - 2024年铸铝产能利用率74.95%，较2023年的77.46%下降[39] - 2025年一季度母公司本部订单为2.12亿元，较2024年同期同比增加17%[38] - 截至2024年末，精密液压零部件智能制造项目已投入资金1.07亿元，项目达到可使用状态日期调整至2026年6月30日[41] - 2024年及2025年第一季度公司收现比分别为95.11%和95.73%[44] - 2024年公司对国内销售金额平稳，销售收入占比43.17%，较上年提升1.45个百分点[45] - 2024年前五大客户销售收入合计53,505.55万元，占年度销售总额49.78%[46] - 2024年国内业务收入46,414.28万元，占比43.17%；北美业务收入50,985.32万元，占比47.43%[47] - 2024年工业-零件产品直接材料成本36,624.95万元，占比42.00%[49] - 2024年工业-整机产品直接材料成本2,316.49万元，占比59.86%[49] - 2024年前五大供应商采购金额合计15,912.28万元，占采购总额29.97%[51] - 2024年生铁采购额2,259.39万元，采购量750.39万公斤，采购价格3.01元/公斤[52] - 2024年铝锭采购额7,328.18万元，采购量391.13万公斤，采购价格18.74元/公斤[52] - 2024年废钢采购额7,745.37万元，采购量2,790.91万公斤，采购价格2.78元/公斤[52] - 2024年公司新增对私募基金投资0.53亿元，其他非流动金融资产规模增加[54] - 2024年公司其他非流动金融资产公允价值变动损益为 - 104.00万元，交易性金融资产公允价值变动损益为 - 533.69万元[54] - 截至2024年末，公司受限资产合计2.66亿元，占总资产比重11.21%[54] - 2025年3月末，公司所有者权益中实收资本占比12%，资本公积占比65%，未分配利润占比12%，其他占比11%[59] - 2024年公司整体期间费用占营业收入的比重为15.62%，较上年有所提升[62] - 2023 - 2024年EBITDA利润率分别为15.80%、14.64%，总资产回报率分别为2.39%、0.53%[63] - 截至2024年末，公司综合融资成本为2.65%，融资租赁款利率为3.72%[65] - 2024年末公司总债务规模上涨，2025年第一季度总债务规模下滑[65] - 2024年公司资产负债率提升至52.92%，2025年3月末稍有下滑至49.29%[68][69] - 2024年末公司总授信额度为10.96亿元，已使用6.43亿元，未使用4.54亿元[69] - 截至2024年末，公司抵押固定资产及无形资产合计1.78亿元[69] - 2025年3月货币资金2.47亿元，较2024年的1.99亿元有所增长[75] - 2025年3月总债务9.04亿元，较2024年的10.03亿元有所下降[75] - 2025年3月资产负债率为49.29%，低于2024年的52.92%[75] - 2025年3月速动比率为0.96，现金短期债务比为0.52[76] - 2025年3月营业收入2.61亿元，较2024年的10.75亿元大幅下降[75] - 2025年3月净利润为 - 0.08亿元，2024年为 - 0.39亿元[75] 市场扩张和并购 - 2024年6月，公司收购德隆股份64.4131%股权，购买金额为0.77亿元[20] 子公司情况 - 2024年12月末山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，持股比例100%[79] - 2024年12月末济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司注册资本11220.00万元，持股比例35.38%[79] 其他 - 郭元强先生以其合法持有的公司股权为“联诚转债”的本息偿付提供质押担保[74] - 2025年第一季度有19.23%和6.76%两个相关比例数据[78] - 截至2025年6月10日，“联诚转债”余额为1.7048亿元，质押股票2127.70万股[72]