业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[11] - 本次业绩预告是初步估算结果，未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[11] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1600万元 – 1950万元，比上年同期下降815.96% - 1016.33%，上年同期亏损174.68万元[6] - 扣除非经常损益后的净利润预计亏损1000万元 – 1350万元，比上年同期下降628.13% - 882.98%，上年同期亏损137.34万元[6] - 基本每股收益预计亏损0.1286元/股 - 0.1568元/股，上年同期亏损0.0137元/股[6] 业绩变动原因 - 原控制子公司江苏联诚股权于上年3月31日完成对外转让，4月起不再纳入合并报表，致销售收入和利润同比下降[7] - 日照联诚、安徽联诚等新投资子公司处于运营初期，销售额低、成本高，造成较大亏损[4] - 对外投资产生公允价值变动损失，减少当期利润[8] 公司运营策略与发展规划 - 公司运营总体平稳健康，开展“一提两降一优化”项目提高生产效率、降低运营成本[5] - 公司持续开发优质客户和新产品，储备高端产能，为未来盈利能力提升奠定基础[5]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联诚转债"将于 2024 年 7 月 17 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "联诚转债"（面值 1,000 元）利息为 18 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 16 日 3、除息日：2024 年 7 月 17 日 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于 2020 年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称："联诚转债"，债券代码：128120）， 根据公司"联诚转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市 公告书》"）的有关条款的规定，在"联诚转债"的计息期限内，每年付息一次， 现将"联诚转债"2023 年 7 月 17 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同意， 公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可 转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月25日公司以7729.58万元竞得德隆股份4058.80万股，占比64.4131%[4] - 2024年1月30日公司与江苏苏美达签署《产权交易合同》[4] - 截至2024年6月25日德隆股份4058.80万股全部过户至公司账户[7] - 公司已控制德隆股份，其成控股子公司并将纳入合并报表[7] - 后续公司将完成德隆股份工商变更登记手续[8]

信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、联诚转债评级均为A，展望稳定[7] - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果5/9，主体信用等级A[18] 财务数据 - 2024年3月总资产23.81亿元，2023年为22.75亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益11.41亿元，2023年为11.90亿元[9] - 2024年3月总债务9.94亿元，2023年为8.43亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入2.61亿元，2023年为11.04亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润 - 0.07亿元，2023年为0.06亿元[9] - 2023年总债务/总资本为41.53%，资产负债率为47.83%[9] - 2023 - 2024年公司总体销售毛利率同比下滑0.48个百分点[41] - 2023年公司营业收入11.04亿元，2022年为12.30亿元[43] - 2024年3月末公司资产负债率为52.26%，总债务/总资本持续上涨，杠杆率呈上涨趋势[78] - 2024年公司销售毛利率为14.48%，2023年为15.45%[93] 业务数据 - 2023年海外收入占公司营业收入的58.28%，是主要收入来源[8] - 2023年农机/工程机械收入4.18亿元，占比37.83%，毛利率13.00%[42] - 2023年商用车零件收入1.99亿元，占比18.06%，毛利率13.24%[42] - 2023年压缩机零件收入1.54亿元，占比13.96%，毛利率13.88%[42] - 2023年乘用车零件收入1.37亿元，占比12.39%，毛利率24.87%[42] - 2023年电力金具零件收入0.40亿元，占比3.67%，毛利率19.38%[42] - 2023年新能源（光热发电零件）收入0.24亿元，占比2.17%，毛利率9.74%[42] - 2023年铸铁产品产量37,137.81，较上年增长6.87%；销量37,681.15，较上年增长0.49%；产销率101.46%；产能利用率58.88%[44][46] - 2023年铸铝产品产量3,357.84，同比下滑7.44%；销量3,515.95，同比下滑1.29%；产销率104.71%；产能利用率77.46%[44][46][48] 市场与客户 - 2023年公司前五大客户占比提升11.18个百分点至50.39%，客户集中度提升[52][55] - 2023年公司收现比为0.98，回款情况较好[53] - 2023年公司国外销售收入占比58.28%，较2022年提升4.4个百分点[54][55] - 2023年末公司前五大应收账款和合同资产占比为36.16%，集中度较上年有所提升[66] 投资与项目 - 2023年以0.76亿元收购日照联诚100%股权，依托0.24亿元设备成立安徽联诚[16] - 2023年公司以0.76亿元收购日照联诚100%股权，花0.24亿元买设备成立安徽联诚子公司；在建精密液压零部件智能制造项目已投0.95亿元[49] - 截至2023年末，主要已完工、在建项目总投资55,341.13万元，已投资29,514.71万元[50] - 公司拟收购德隆股份64.41%股权[91] 股权与股本 - 截至2024年5月末，控股股东郭元强持有公司27.50%股份，未解押股权质押2,127.70万股，占其持股比重59.10%[24] - 2023年公司转股19,022股，股本合计减少812,977股，截至2024年3月末，公司股本为13,088.20万股[24] - 2023年公司回购注销限制性股票831,999股[24] - 2023年公司注销2020年限制性激励计划股票779999股，股本及资本公积规模下滑[63] - 截至2024年3月末，公司实收资本及资本公积占所有者权益的比重达81.09%[63] 其他 - 2024年3月7日，联诚转债转股价格调整为11.68元/股；6月7日调整为11.59元/股[23] - 2024年6月17日前连续30个交易日，质押股票市值低于债券未偿还本息总额120%[16] - 联诚转债发行规模2.60亿元，债券余额2.59亿元[20] - 截至2023年12月31日，债券募集资金专项账户余额0.13亿元[23] - 2024年2月公司因安全问题被处罚2万元，截至5月末已缴纳[84]

山东联诚精密制造股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2023 年度股东大 会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》《2023 年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司 已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，导致公 司总股本发生一定变化。2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股数量 为 18,1 ...

债券简称：联诚转债 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 7 日起恢复转股 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128120 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年 度权益分派，根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码 128120；债券简称： 联诚转债）自 2024 年 5 月 30 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）止暂停转股。具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《关于实施权 益分派期间"联诚转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-051） 根据相关规定，"联诚转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日，即 ...

利润分配 - 股权登记日总股本130,882,615股，9,122,000股不参与分配[4] - 现金分红总额12,176,061.50元，每股0.0930303元/股[4] - 2023年度每10股派现金股利1元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[9] - 权益分派业务申请期2024年5月30日至6月6日[12] 其他调整 - “联诚转债”转股价格调为11.59元/股，6月7日生效[13]

转债信息 - 联诚转债发行总额2.60亿元[4] - 调整前转股价格为11.68元/股[3] - 调整后转股价格为11.59元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月7日[3] 利润分配 - 2023年度以121,760,615股为股本基数分配[6] - 每10股派现金股利1.00元（含税）[6] - 每股现金红利为0.0930303元/股[6] - 现金分红总额为12,176,061.50元[6] 股本情况 - 股权登记日总股本为130,882,615股[6] - 公司回购专用证券账户持有9,122,000股[6]

公司信息 - 证券代码为002921，简称为联诚精密[1] - 债券代码为128120，简称为联诚转债[1] 转债信息 - 联诚转债转股起止时间为2021年1月25日至2026年7月16日[3] - 2024年5月30日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价调整 - 派发现金股利、派送红股等不同情况有对应转股价调整公式[5]