回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超19元/股，期限3个月[2] 回购执行情况 - 截至2024年5月19日，回购4858900股，占总股本3.7124%，支付58286184元[4] - 回购股份最高成交价12.97元/股，最低10.34元/股[4] 股份变动 - 限售股变动后占比16.08%，无限售股变动后占比83.92%，总股本变动后为126023715股[9] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内转让完，未转让则注销[11][12] 影响说明 - 本次回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[6]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超19元/股，期限3个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购485.89万股，占总股本3.7124%[4] - 最高成交价12.97元/股，最低10.34元/股，支付5828.6184万元[4] 其他情况 - 资金来源为自有资金，符合方案和法规，未违规回购[4][6] - 后续将继续实施回购并履行披露义务[6]

业绩总结 - 2023年营收110,400.21万元，同比降10.23%[4] - 2023年净利润487.30万元，同比降81.09%[4] - 2023年扣非净利润 -362.33万元，同比降117.48%[4] 其他 - 2023年4月转让江苏联诚股权，不再并表[4] - 2023年5月17日保荐代表人变更[9] - 各股东及相关人员承诺事项均已履行[7][8] 保荐机构情况 - 2023年查询募资专户12次[3] - 2023年现场检查1次[3] - 2023年发表独立意见7次[3] - 2023年12月29日培训1次[4]

融资情况 - 公司向特定投资者发行25,601,208股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34,267.26万元，2023年末累计投入9,487.07万元，进度27.69%[15] - 补充流动资金及偿还贷款承诺投资6,000.00万元，2023年末累计投入6,000.00万元，进度100.00%[15] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为250,043,870.44元[16] 资金使用 - 2022 - 2023年获批2亿闲置募资现金管理，2023年末余额20,000万元[17] - 2022 - 2023年获批不超5000万闲置募资补流，2023年末使用5,000万元[19] 其他事项 - 2023年5月17日，保荐代表人变更为郭小元、钱学深[11] - 公司注册资本为130,863,848元人民币[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比下降18.07%[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损655.13万元，同比下降280.18%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额3689.18万元，同比上升254.37%[3][7] - 2024年3月31日资产总计为2,381,453,309元，较期初增长4.68%[15] - 负债合计从10.88亿元增至12.45亿元，增幅14.39%[16] - 营业总收入从3.19亿元降至2.61亿元，降幅18.07%[16] - 营业总成本从3.20亿元降至2.70亿元，降幅15.57%[16] - 净利润从亏损59.49万元扩大至亏损660.81万元[17] - 经营活动现金流入小计从3.13亿元降至2.86亿元，降幅8.54%[19] - 经营活动现金流出小计从3.03亿元降至2.49亿元，降幅17.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从1041.06万元增至3689.18万元，增幅254.37%[19] - 基本每股收益从 -0.02元降至 -0.05元[18] - 稀释每股收益从 -0.02元降至 -0.05元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从11.90亿元降至11.41亿元，降幅4.11%[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额559.17万元，较年初增加157.03%[8] - 应收款项融资期末余额587.99万元，较年初减少40.84%[8] - 其他应收款期末余额235.46万元，较年初减少54.97%[8] - 在建工程期末余额1029.75万元，较年初减少50.37%[8] - 其他非流动资产期末余额1.62亿元，较年初增加97.04%[8] - 合同负债期末余额520.54万元，较年初增加119.06%[8] - 一年内到期的非流动负债期末余额6556.36万元，较年初增加617.97%[8] 现金流量项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回现金净额为536,000元，较上年同期减少92.72%[10] - 购建固定资产等支付现金为10,891,565.21元，较上年同期减少45.45%[10] - 投资支付现金为79,431,752.51元，较上年同期增长289.37%[10] - 取得借款收到现金为398,460,835.81元，较上年同期增长60.43%[10] - 偿还债务支付现金为242,905,925元，较上年同期增长133.17%[11] - 支付其他与筹资活动有关现金为43,700,982.56元，较上年同期增长2701.54%[11] - 投资活动现金流入小计267.498835万美元，去年同期为736.757413万美元[20] - 投资活动现金流出小计9032.331772万美元，去年同期为4036.786545万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8764.832937万美元，去年同期为 - 3300.029132万美元[20] - 筹资活动现金流入小计40346.083581万美元，去年同期为24836.502083万美元[20] - 筹资活动现金流出小计28931.442056万美元，去年同期为10789.660765万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为11414.641525万美元，去年同期为14046.841318万美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为27.656757万美元，去年同期为 - 189.535212万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为6366.643688万美元，去年同期为11598.332305万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为13270.215855万美元，去年同期为20443.071853万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为19636.859543万美元，去年同期为32041.404158万美元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,459人[11] - 郭元强持股比例为20.16%，持股数量为26,389,996股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有已回购股份余额为7,805,500股，占公司总股份的5.96%[13]

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会由 3 名监事组成，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的规定，严格依法履行监事会的职责，恪尽职守、积极有效 的行使职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工的合法利益。 2023 年度监事会工作报告主要事项如下： 1、公司依法运作情况 （1）依据国家有关法律法规和《公司章程》，经检查，监事会认为：报告期 内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人 员在履行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。股 东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定 的 程序进行，有关决议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 2023 年，国际地缘政治紧张局势加剧，通胀高企的大环境持续，多数主要 经济体增长放缓，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济总 体回升向好，但亦受到外部复杂环境影响，存在部分有效需求不足，社会预期偏 弱，部分产能过剩等诸多挑战 ...

公司基本信息 - 公司股票简称联诚精密，代码002921，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是郭元强[14] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号，邮编272100[14] - 董事会秘书是宋志强，电话0537 - 3956829；证券事务代表是刘玉伦，电话0537 - 3956905[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91370000166116783G[17] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] 利润分配相关 - 公司截至报告披露日总股本130,882,359股，扣除回购专户上已回购股份9,122,000股后，用于利润分配测算的总股本为121,760,359股[3] - 公司利润分配预案为以测算总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年每10股派息1元（含税），分配预案股本基数暂以121760359股测算，现金分红金额12176035.90元[167] - 2023年可分配利润90039618.10元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[167] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.04亿元，较2022年减少10.23%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润487.3万元，较2022年减少81.09%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -362.33万元，较2022年减少117.48%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较2022年增加1.48%[18] - 2023年末总资产22.75亿元，较2022年末增加0.04%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.90亿元，较2022年末减少3.09%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.19亿元、2.63亿元、2.68亿元、2.55亿元[24] - 2023年非流动性资产处置损益 -313.36万元，计入当期损益的政府补助1393.62万元[25] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -265.77万元[25] - 2023年非经常性损益合计849.63万元[25] - 公司2023年实现营业收入110400.21万元，较去年同期下降10.23%[30] - 公司2023年实现营业利润1154.11万元，较去年同期下降78.14%[30] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润487.30万元，较去年同期下降81.09%[30] - 2023年公司营业收入110,400.21万元，同比下降10.23%；净利润487.30万元，同比下降81.09%；扣非净利润 -362.33万元，同比下降117.48%；研发投入3,136.66万元，同比增加9.15%；经营活动现金流量净额10,455.92万元，同比增加1.48%[46] - 2023年公司营业收入11.04亿元，同比下降10.23%[51] - 工业收入10.67亿元，占比96.62%，同比下降11.24%[51] - 商用车零件收入1.99亿元，同比增长20.79%；新能源（光热发电）零件收入0.24亿元，同比增长100.88%[51] - 主营外销收入6.06亿元，占比54.90%，同比下降4.49%；内销收入4.61亿元，占比41.72%，同比下降18.78%[51][52] - 工业毛利率14.45%，同比下降0.72%；直销毛利率15.45%，同比下降0.48%[53] - 2023年销售费用11,972,672.86元，同比降15.67%；管理费用78,105,397.43元，同比降5.21%；财务费用38,045,651.94元，同比增65.82%；研发费用31,366,623.58元，同比增9.15%[63] - 2023年经营活动现金流入小计1141524921.58元，较2022年的1340315716.71元下降14.83% [69] - 2023年投资活动现金流入小计160626977.90元，较2022年的23801116.54元增长574.87%，主要系本报告期在二级市场进行证券投资所致 [69] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-273839318.52元，较2022年的-430550871.16元上升36.40%，主要系上年同期对募集资金进行现金管理所致 [69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额98162313.78元，较2022年的350412514.35元下降71.99%，主要系上年同期非公开发行股票增加募集资金所致 [69] - 2023年现金及现金等价物净增加额-71728559.98元，较2022年的29357611.65元下降344.33%，主要系本报告期上述活动产生的现金流量净额变化所致 [69] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润多9874.22万元，占净利润的1697.48% [72] - 2023年末货币资金2.18亿元，占总资产9.57%，较年初降1.23%[74] - 2023年末应收账款2.26亿元，占总资产9.95%，较年初降0.99%[74] - 2023年末存货2.99亿元，占总资产13.17%，较年初降3.37%[74] - 2023年末固定资产8.77亿元，占总资产38.54%，较年初增6.04%，因收购子公司及资产纳入合并范围[74] - 2023年末短期借款4.79亿元，占总资产21.08%，较年初增4.08%，因资金需求增加[74] - 2023年末长期借款1.24亿元，占总资产5.44%，较年初增3.19%，因资金需求增加[75] - 报告期投资额1.61亿元，较上年同期降24.57%[79] - 2023年归属母公司股东的净利润4873030.26元，母公司实现净利润3562825.29元[169] - 母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金356282.53元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年汽车零部件产品实现销售收入36664.38万元，较上年同期上升6.78%，占总营业收入的33.21%[30][31] - 乘用车零件 - 铁产量2,146.98吨，同比降14.16%，销量2,271.75吨，同比降32.38%[42] - 商用车零件 - 铁产量10,601.39吨，同比增39.78%，销量10,000.66吨，同比增28.74%[42] - 乘用车零件 - 铝产量1,628.94吨，同比降11.69%，销量1,748.59吨，同比降2.01%[42] - 商用车零件 - 铝产量1,110吨，同比增2.36%，销量1,171.62吨，同比增13.50%[42] - 乘用车零件 - 钢产量1.93吨，同比降97.24%，销量8.95吨，同比降88.34%[42] - 乘用车零件 - 铁销量下降主因客户需求下降；商用车零件 - 铁产量上升主因客户需求增加；乘用车零件 - 钢产销量减少因子公司股权转让[42] - 铸铁产品销售量37681.15吨，同比增长0.49%；生产量37137.81吨，同比增长6.87%[54] - 铸铝产品销售量3515.95吨，同比下降1.29%；生产量3357.84吨，同比下降7.44%[54] - 铸钢产品销售量877.23吨，同比下降73.62%；生产量462.91吨，同比下降86.73%；库存量为0，同比下降100.00%[54] - 工业 - 零件产品直接材料成本3.60亿元，占比41.71%，同比下降8.33%[57] - 工业 - 整机产品物流及包装费成本0.25亿元，占比5.09%，同比增长2611.58%[57] - 2023年乘用车零件产品成本102,798,936.40元，占比11.26%，同比降14.80%；农机/工程机械零件产品成本363,312,945.17元，占比39.82%，同比降1.09%；商用车零件产品成本173,037,703.92元，占比18.96%，同比增26.88%[58] - 2023年压缩机零件产品成本132,715,090.94元，占比14.54%，同比增3.70%；环保/水处理零件产品成本3,698,899.91元，占比0.41%，同比降0.32%；新能源（光热发电）零件产品成本21,589,186.97元，占比2.37%，同比增113.35%[58] - 2023年其他零件产品成本33,885,501.32元，占比3.71%，同比降54.43%；电力金具零件产品成本32,645,606.04元，占比3.58%，同比降74.06%；整机产品产品成本48,815,270.86元，占比5.35%，同比降7.90%[58] - 2023年零件产品外购成品总额同比降57.01%；整机产品物流及包装费总额同比升2611.58%[59] 公司业务相关信息 - 公司主要产品包括1000多个品种的各类精密机械零部件[31] - 公司产品根据不同客户要求定制化生产，具有多品种、多批次特点[37] - 公司原材料等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购[38] - 公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售[38] - 我国铸件总体将向高端市场调整，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[38] - 公司为中国铸造行业多项荣誉企业，具备完善精密铸件制造服务体系[40] - 公司主要实行订单式生产，直销方式销售，与国内外知名客户建立稳定合作关系[43] - 公司拥有技术、产品质量、产业链、人才团队、客户资源、产品多元化等核心竞争力[43][44][45] 募集资金相关 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额26000万元，净额25073.87万元，2023年使用712.24万元，累计使用24027.64万元，余额1294万元[88][89] - 2022年非公开发行A股股票募集资金总额42370万元，净额40267.26万元，2023年使用3762.58万元，累计使用15487.07万元，余额25004.39万元[88][90] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%[88] - 承诺投资项目小计金额为65341.13万元，已投入4474.82万元，累计投入39514.71万元[94] - 精密零部件智能制造项目承诺投资18073.87万元，累计投入进度为93.87%，预计2023年6月30日完成[94] - 技术中心改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入进度为102.05%，已于2022年12月31日完成[94] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34267.26万元，累计投入进度为27.69%，预计2025年3月31日完成[94] - 公司两次使用募集资金置换预先投入项目自筹资金，分别为1637.45万元和2679.30万元[96] - 2020年公司使用不超过5000万元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，实际使用4000万元，并于2021年12月7日归还[96] - 2022年公司使用不超过5000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，实际使用5000万元，并于2023年3月24日归还[97] - 2023年公司再次使用不超过5000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，实际使用5000万元，并于2024年3月2日归还[98] - 精密零部件智能制造项目未达成效益，原因是部分需求不足和新增设备投资效益未充分发挥[96] - 技术中心改扩建项目不直接产生经济效益，精密液压零部件智能制造项目尚在建设中，均不适用产生效益情况[95][96] - 2022年12月公司误从公开发行可转换公司债券募集资金账户支付非募投项目设备款2,667,209.88元，2023年1月退回[99] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为1,294.00万元，存于专户[99] - 截至2023年12月31日，公司使用20,000万元非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额2.6亿元，净额2.5073867925亿元[1] - 非公开发行股票募集资金总额4.236999924亿元，净额4.0267261137亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入2.4027646169亿元，2023年实际使用712.243648万元，余额1294.001654万元[2][3] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入1.5487065684亿元，2023年实际使用3762.575229万元，余额2.5004387044亿元[5] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额2亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置非公开发行股票募集资金补充流动资金5000万元[13] 项目投入与效益 - 精密零部件智能制造项目承诺投资18,073.87万元，截至期末投入进度为93.87%，2023年7 - 12月实现效益635.41万元，年化效益为1,270.82万元[23][25] - 技术中心改扩建项目承诺投资3,000.00万元，截至期末投入进度为102.05%[23] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34,267.26万元，截至期末投入进度为27.69%，预计2025年3月31日达到预定可使用状态[27]