公司概况 - 证券代码 002929，证券简称润建股份，债券代码 128140，证券简称润建转债 [1] - 是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，业务涵盖通信、信息、能源网络等基础网络，在通信网络管维领域是行业内规模最大的民营企业，是中国移动 A 级优秀供应商，中国铁塔五星级服务商 [2] 业绩情况 - 预计 2021 年营业收入 625,000 万元 - 655,000 万元，比上年同期增长 49% - 56%；净利润 34,135 万元 - 37,238 万元，比上年同期增长 43% - 56% [2] 业务增长来源 能源网络管维业务 - 与多家企业形成良好业务合作生态，新能源、智慧电能、电网数字化三大板块经营业绩高速增长 [3] - 新能源业务与多家大型能源企业建立战略合作关系，在广西、四川、广东等省份形成区域竞争优势，实现“永福整县屋顶分布式光伏发电项目”等典型项目突破，落地和储备一批光伏运维项目 [3] 信息网络管维业务 - 巩固和扩大与运营商及众多行业头部企业的生态圈，在云与 IDC、社会综合治理、智慧教育、扩展现实等重点领域形成可复制产品和解决方案，业务实现高速增长 [3] - 五象云谷云计算中心项目已完成土建工程，处于设备安装调试阶段，将于 2022 年投产运营 [3] 通信网络管维业务 - 2021 年市场份额持续提高，行业领先地位进一步凸显和巩固 [3] - 拓展“通信综合能源管理”等业务品类，市场空间进一步扩大 [3] - 各省市业务成熟度持续提升，人员、资源充分复用，依托数字化管维平台实施精细化管理，业务毛利率提高 [3] 光伏运维业务 - 涉及工商业屋顶光伏电站、大型地面光伏电站、农光/渔光互补光伏电站、家用光伏储能电站等类型 [3] - 已开始集成实践，能为全国光伏电站资产提供全生命周期的规范化、体系化运维解决方案，提升光伏系统效率，保障业主投资收益 [3] 整县屋顶分布式光伏发电项目 - 与桂林市永福县人民政府签订项目开发协议，预计总容量约 40.9 万千瓦，预计总投资金额为 18.06 亿元 [4] - 项目建成后预计每年可发电量约 5 亿千瓦时，相当于节约 13.4 万吨标煤，减少二氧化碳排放约 40 万吨 [4] 旗鱼科技情况 - 是一家以人工智能应用、混合现实和数字孪生为发展方向的高新技术企业，形成面向 C 端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台，面向 B 端客户提供 XR 产品的业务格局 [4] - 2021 年收入 2478 万元，同比增长 416%；净利润 370 万元，同比增长 652% [5] - 拥有授权专利和软著超过 30 项，参与制定多项虚拟现实国家和行业标准 [5] 产品研发情况 - 围绕“满足客户数字化转型需求”、“管维业务技术创新与支持”等方向，研发了“RunDo 光伏运维平台解决方案”、“RunDo 智慧安全用电产品”等多款创新产品 [5] 团队管理情况 - 具备以项目管理为核心的管维能力，拥有超过 500 名经过认证的项目经理，500 个以上千万级建设、运维项目管维经验 [6] - 将标准化、规范化、流程化理念植根于管理体系，开发了具有自主知识产权的运营管理平台和业务管理信息系统 [6] - 建立基本授权管理模式，对业绩好的团队进行股权激励，聘请咨询机构调整组织架构，降低管理成本及提升数字化技术 [6] 与华为合作情况 - 合作已由通信网络管维拓展至信息网络、能源网络领域，主要合作内容包括相关产品的销售、实施、运维，以及基于产品的解决方案开发和推广等 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002929，证券简称润建股份；债券代码 128140，证券简称润建转债 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2022.5.31 - 2022.6.1，地点在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 办公室，接待人员有董事会秘书罗剑涛、财务总监黄宇、证券事务代表王沛佳 [2] - 参与单位包括 Keywise Capital、APS Management 等众多机构 [2] 公司介绍及经营情况 公司定位与业务拓展 - 定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维服务商，提供数字化智能运维等管维服务，业务涵盖通信、信息、能源网络智能物业 [2][3] - 是通信网络管维领域规模最大的民营企业，是中国移动 A 级优秀供应商、中国铁塔五星级服务商，基于原有技术拓展业务至信息和能源网络领域 [3] 2021 年度经营情况 - 营业收入 66.02 亿，同比增长 57.47%；归属于上市公司股东的净利润 3.53 亿，同比增长 47.88% [3] - 通信网络管维业务收入增长 27.69%，信息网络管维业务中数字化业务收入同比增长 185.67%，IDC 服务收入同比增长 2071.58%，能源网络管维业务收入增长 158.11% [3] - 研发投入同比增加 66.87%，占营业收入比例达 4.18%；整体毛利率 20.21%，同比提升 3.05 个百分点；净资产收益率增加 2.33 个百分点；人均产值提升接近 30% [3] 2022 年第一季度经营情况 - 营业收入 17.03 亿元，同比增长 43.27%；归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，同比增长 48.38% [3] 业务问答情况 通信综合能源管理业务 - 建立通信综合能源管理体系，通过“软件 + 硬件 + 服务”模式为运营商提供能源管理和节能业务，聚焦通信基站、机房、IDC 三大应用场景 [3][4] - 综合能源管理解决方案可将数据中心 PUE 值降至 1.3 以下，为通信机房等最高提升 30% 用电效能 [4] - 包括软件侧（开发综合能源管理 SAAS 平台 - iEACP）、硬件侧（提供节能空调等产品）、服务侧（运维服务优势）三大部分 [4] 通信综合能源管理业务市场需求 - 《2030 年前碳达峰行动方案》提出相关要求，产业园区等节能降碳市场需求旺盛 [4] - 5G 基础设施建设推进，基站和数据中心对低功耗、高能效有更高要求 [4] 新能源电站管维业务 - 为新能源发电站提供全生命周期服务，重点拓展的光伏运维业务全场景覆盖，可帮助客户提升约 3% - 5% 的发电效率，降低发电成本 [5] 新能源项目拓展情况 - 采取“承接已建成新能源电站运维”及“提供新能源发电站全生命周期服务”两种方式拓展业务 [5] - 签订多个新能源项目，如桂林永福县分散式新能源发电项目（预计总容量约 90 万千瓦，总投资开发金额 58 亿元）、合山市新能源发电项目（拟规划建设总容量约 200MW，总开发投资金额 20 亿元）、桂林市永福县整县屋顶分布式光伏发电项目（预计总容量约 40.9 万千瓦，总投资金额 18.06 亿元） [5] - 还签订多个新能源管维合同，如《清河县 10.39 兆瓦分布式光伏项目建设合同》等 [6] 能源网络管维业务未来发展规划 - 发挥线上数字化平台和线下服务优势，提升管维与产品能力，加速业务拓展 [6] - 把握“节能降碳”需求爆发期和“双碳”战略契机，推进综合能源解决方案和新能源电站及电网管维业务 [6] - 聚焦重点区域形成竞争优势，推进业务突破 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入22.17亿元，同比增长34.53%；年初至报告期末营业收入60.90亿元，同比增长32.94%[8] - 营业收入本期发生额60.8966082566亿元，上期发生额45.8078715277亿元，变动比率32.94%[16] - 年初到报告期末营业总收入60.90亿元，较上期的45.81亿元增长32.94%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长39.13%；年初至报告期末为3.64亿元，同比增长41.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比增长48.80%；年初至报告期末为3.58亿元，同比增长45.18%[8] - 公司营业利润为420,336,907.30元，较上期315,540,722.39元有所增长[35] - 公司净利润为344,978,144.21元，上期为261,087,450.54元[35] - 归属于母公司股东的净利润为363,561,282.16元，上期为256,293,129.89元[35] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.35亿元，同比下降197.61%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18.3499085672亿元，上期为-6.1658394581亿元，变动比率-197.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,834,990,856.72元，上期为 -616,583,945.81元[39] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产115.26亿元，较上年度末增长13.27%；归属于上市公司股东的所有者权益41.92亿元，较上年度末增长9.51%[8] - 2022年9月30日资产总计115.26亿元，较2022年1月1日的101.76亿元增长13.26%[25][28][30][31] - 2022年9月30日负债合计72.10亿元，较2022年1月1日的62.30亿元增长15.73%[28] - 2022年9月30日所有者权益合计43.16亿元，较2022年1月1日的39.45亿元增长9.41%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益9.00万元，年初至报告期期末为23.72万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助248.24万元，年初至报告期期末为789.60万元[9] 主要科目余额变动情况 - 货币资金期末余额10.58亿元，较期初下降57.01%，主要系新业务板块投入增加[13] - 应收账款期末余额40.05亿元，较期初增长33.82%，因业务规模增长收入上升[13] - 短期借款期末余额20.86亿元，较期初增长121.09%，因业务量扩张增加银行贷款[13] - 2022年9月30日货币资金10.58亿元，较2022年1月1日的24.61亿元减少57.02%[25] - 2022年9月30日应收账款40.05亿元，较2022年1月1日的29.93亿元增长33.84%[25] - 2022年9月30日在建工程7.05亿元，较2022年1月1日的4.38亿元增长61.00%[28] 成本与费用情况 - 营业成本本期发生额49.162811167亿元，上期发生额37.1311358956亿元，变动比率32.40%[16] - 销售费用本期发生额2.1904875937亿元，上期发生额1.4650109896亿元，变动比率49.52%[16] - 财务费用本期发生额3108.992242万元，上期发生额224.995251万元，变动比率1281.80%[16] - 年初到报告期末营业总成本55.70亿元，较上期的42.25亿元增长31.84%[32] - 年初到报告期末销售费用2.19亿元，较上期的1.47亿元增长49.52%[32] - 年初到报告期末财务费用0.31亿元，较上期的0.02亿元增长1281.73%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16247[17] - 李建国持股比例38.65%，持股数量8841.5037万股[17] - 睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例22.77%，持股数量5210.3829万股[17] 订单情况 - 2022年下半年公司新取得多个重要项目，目前在手订单充裕[24] 每股收益情况 - 基本每股收益为1.5891元，上期为1.1610元[38] - 稀释每股收益为1.5193元，上期为1.1077元[38] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -426,137,845.61元，上期为 -481,085,591.75元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,339,062,711.30元，上期为262,988,056.37元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,209,780,240.23元，上期为 -454,251,778.92元[42] - 期末现金及现金等价物余额为991,739,265.41元，上期为1,439,571,986.30元[42] 审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[43]

公司基本信息 - 公司股票简称润建股份，代码002929，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是许文杰[24] - 董事会秘书是罗剑涛，证券事务代表是王沛佳[25] - 董事会秘书联系电话020 - 87596583，电子信箱rjtxdsh@163.com[25] - 证券事务代表联系电话0771 - 2869133，电子信箱rjtxdsh@163.com[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 报告期信息 - 报告期为2022年1月至6月[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.73亿元，上年同期29.33亿元，同比增长32.04%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，上年同期1.65亿元，同比增长43.35%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19.14亿元，上年同期 -2.43亿元，同比下降687.76%[30] - 本报告期末总资产109.80亿元，上年度末101.76亿元，同比增长7.90%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.96亿元，上年度末38.28亿元，同比增长7.01%[30] - 2022年上半年，全国光伏发电新增装机3088万千瓦[57] - 2022年上半年公司实现营业收入38.73亿元，同比增长32.04%；归属上市股东净利润2.37亿元，同比增长43.35%；毛利率同比提升0.45个百分点至19.37%，净利率同比提升0.48个百分点至6.12%[69] - 公司营业收入合计38.73亿元，同比增长32.04%，管维业务收入38.73亿元，占比99.99%，同比增长32.10%[74] - 管理费用1.18亿元，同比增长21.09%；财务费用0.17亿元，同比增长499.34%；所得税费用0.48亿元，同比增长39.07%；研发投入1.36亿元，同比增长7.25%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19.14亿元，同比下降687.76%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，同比增长51.37%；筹资活动产生的现金流量净额为12.61亿元，同比增长315.37%[74] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.39亿元，同比下降161.03%[74] - 管维业务毛利率为19.37%，同比增加0.45%；通信网络管维毛利率为20.28%，同比下降0.36%；信息网络管维毛利率为18.68%，同比增加4.02%[77] - 公司2022年上半年营业收入同比增长32.04%，主营业务成本同比增加31.36%，毛利率有所上升[80] - 主营业务成本中，职工薪酬1.35亿元，同比增长125.68%；技术服务费4.75亿元，同比增长116.93%；材料费8.37亿元，同比增长73.59%[80] - 非主营业务中，资产减值-2930.72万元，占利润总额比例-10.65%；信用减值损失-2451.03万元，占利润总额比例-8.91%[81] - 资产构成上，应收账款39.10亿元，占总资产比例35.61%，较上年末比重增加6.20%；合同资产11.28亿元，占总资产比例10.27%，较上年末比重增加4.10%[85] - 货币资金15.52亿元，占总资产比例14.14%，较上年末比重减少10.04%；存货11.94亿元，占总资产比例10.87%，较上年末比重减少0.42%[85] - 短期借款22.37亿元，占总资产比例20.37%，较上年末比重增加11.10%；长期借款902.23万元，占总资产比例0.08%，较上年末比重增加0.08%[85] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数1.92亿元，本期公允价值变动损益-208.27万元，期末数1050.93万元[88] - 截至报告期末，受限资产合计15.48亿元，包括货币资金1.90亿元、一年内到期的非流动资产6.70亿元等[89] - 报告期投资额为1.377亿元，上年同期投资额为7665万元，变动幅度为79.65%[90] - 本期已使用募集资金总额为2.071654亿元，已累计使用募集资金总额为5.780978亿元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[99] - 尚未使用募集资金总额为5.021252亿元，将用于五象云谷云计算中心项目[99] - 本报告期该项目投入金额为2.071654亿元，截至期末累计投入金额为5.780978亿元[104] - 截至期末该项目投资进度为53.52%，预定可使用状态日期为2021年12月31日[104] - 报告期内公司总股本由228,728,817增加至228,748,536，财务指标相应摊薄[185] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益14.71万元，主要系固定资产处置收益[33] - 计入当期损益的政府补助541.36万元，主要系上市公司再融资奖励等补助款[33] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益63.91万元，主要系银行结构性存款收益等[33] 业务服务覆盖范围 - 公司服务网点覆盖超23个重点省份、200个地市、1200个县区[42] - 公司数字化业务服务网点深入超1200个县区[50] - 公司服务网点覆盖超23个重点省份、200个地市、1200个县区[66] 公司业务资质 - 公司是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级服务商[45] 募资项目情况 - 公司公开发行A股可转债募资10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，计划建设6000个机架[54] - 2020年公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为10.80223亿元[99] - 五象云谷云计算中心项目募集资金承诺投资总额为10.82003亿元，调整后投资总额为10.80223亿元[104] - 截至2022年6月30日，五象云谷云计算中心进入试运营阶段，尚未有效益产生[104] - 2021年4月27日公司完成募集资金置换，用8546.684693万元置换预先投入项目的自筹资金8409.454977万元和已支付发行费用的自筹资金137.229716万元[107] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为50212.52万元，将用于五象云谷云计算中心项目[107] 行业数据 - 截止2022年6月末，全国光缆线路总长度达5791万公里，同比增长8.2%，比上年末净增303万公里[56] - 截止2022年6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个[56] - 2021年全国数据中心机柜数量达415.06万架，年度增长率约30%，三大运营商占超60%市场份额[61] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[61] - 到2025年，新建公共机关建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%[59] - 中国移动力争在“十四五”期末节能减排强度下降率不低于20%[60] - 国务院计划到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[57] 公司业务维护数据 - 截止2022年6月底，公司维护基站约32.23万个物理站址[56] - 截止2022年6月底，公司维护光缆线路总长78.76万余皮长公里[56] - 截止2022年6月底，公司维护集团客户专线约7.83万条[56] - 截止2022年6月底，公司维护家庭宽带约73.59万户，整体市场占比超3%[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源网络和信息网络业务占营业收入比重提升14.17个百分点达到50.36%[69] - 能源网络业务收入同比增长31.19%，服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过4GW[70] - 信息网络业务同比增长109.74%，“蓝麒麟”等产品进入运营商或设备商产品库，五象云谷云计算中心项目进入试运营阶段[70] - 信息网络管维业务收入14.90亿元，同比增长109.74%，其中数字化业务收入13.77亿元，同比增长111.72%[74] - 华南地区营业收入21.39亿元，占比55.23%，同比增长32.18%；西南地区营业收入4.59亿元，占比11.86%，同比增长14.72%；华东地区营业收入4.30亿元，占比11.09%，同比增长17.57%[74] - 华北地区营业收入3.18亿元，占比8.21%，同比增长54.24%；华中地区营业收入3.06亿元，占比7.88%，同比增长50.35%；西北地区营业收入1.75亿元，占比4.51%，同比增长61.03%[74] - 东北地区营业收入0.23亿元，占比0.61%，同比下降25.18%；海外地区营业收入0.24亿元，占比0.61%[74] - 分地区来看，华南地区收入21.39亿元，同比增长19.10%；西南地区收入4.59亿元，同比增长19.88%；华东地区收入4.29亿元，同比增长18.98%[80] - 信息网络管维业务收入同比增长109.74%，导致职工薪酬、技术服务费及材料费成本投入对应增加[80] 研发情况 - 公司已在全球设立6大研发中心，14大研发基地，研发人员超1000名，近三年累积研发投入超6亿元，获知识产权超460项[62] - 公司在全球设立6大研发中心，14大研发基地，研发人员超1000名，近三年年均研发投入占营业收入比重超3.8%，已获专利、软著等知识产权超460项[116] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.55%，召开日期为2022年1月28日[120] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.54%，召开日期为2022年3月3日[120] - 2021年度股东大会投资者参与比例为65.52%，召开日期为2022年5月17日[120] 股票期权激励计划 - 2020年股票期权激励计划初始授予185人，授予股票期权2111.80万份，行权价格21.69元/份[123] - 修订后2020 - 2022年营业收入增长率分别不低于10%、40%、80%，2021 - 2022年净利润增长率分别不低于40%、80%[123] - 2021年6月行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份[123] - 2021年10月注销94.726万份股票期权，剩余2017.074万份，激励对象剩178人[126] - 2021年10月177名激励对象第一个行权期内行权805.5480万份，行权价21.54元/股[126] - 报告期末激励对象报告期内行权16760股，第一个行权期累计行权7988620股，剩余66860股[126] - 2021年10月18日审议通过激励计划第一个行权期行权条件成就议案，177名激励对象可行权805.5480万份股票期权，行权价格21.54元/股[183] - 报告期内《2020年股票期权激励计划》第一个行权期合计行权16,760股[179] 公司业务风险与应对 - 公司管维业务面临市场竞争、大客户依赖、快速发展带来的管理、技术和产品更新、商誉减值、新冠疫情等风险[113][116] - 公司通过发挥优势拓展业务、拓展业务类型、应用数字化平台、强化研发、控制收购成本和加强投后管理、紧跟政策等措施应对风险[113][116] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权、重要控股参股公司信息披露等情况[108][110][111][112] - 公司报告期不存在其他重大合同和需要说明的其他重大事项[172][173] 公司社会责任 - 2022年上半年组织乡村振兴活动，直接捐赠23万，累积捐赠1700余万元[136] - 2022年上半年为冬奥会等活动投入163万余元[136] - 2022年上半年为抢险救灾投入144万余元[136] 股东减持承诺 - 公司实际控制人李建国、蒋鹂北及持股5%以上股东弘泽熙元和威克德力承诺，公司股票上市后36个月内不减持，锁定期满后24个月内每年减持不超直接或间接持股总数的20%，减持价不低于发行价，集中竞价减持需提前披露计划，连续三个月内集中竞价减持不超公司股份总数的1%，协议转让受让比例不低于5%[140] 公司对外投资 - 公司对广州市旗鱼软件科技有限公司增资2040万元，持股比例为51.00%[93] - 2022年1月23日，公司以不超2040万元向广州市旗鱼软件科技有限公司增资，取得17%股权，增资后持股51%，旗鱼科技成控股子公司[156] 公司担保情况 - 润和世联数据科技有限公司担保额度1000万元，2021年10月19日实际发生，实际担保金额1000万元，担保期3年，未履行完毕[164] - 广州市泺立能源科技有限公司担保额度1000万元，2022年1月29日实际发生，实际担保金额0

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入66.02亿元，较2020年增长57.47%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，较2020年增长47.88%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，较2020年增长48.04%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，较2020年增长16.08%[33] - 2021年基本每股收益1.54元/股，较2020年增长42.59%[33] - 2021年稀释每股收益1.45元/股，较2020年增长35.51%[33] - 2021年加权平均净资产收益率10.41%，较2020年增加2.33个百分点[33] - 2021年末总资产101.76亿元，较2020年末增长46.66%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.28亿元，较2020年末增长18.47%[33] - 2021年各季度营业收入分别为11.89亿元、17.44亿元、16.48亿元、20.22亿元[38] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6912.95万元、9631.04万元、9085.32万元、9669.06万元[38] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.08亿元、1.65亿元、 -3.74亿元、10.02亿元[38] - 2021年非流动资产处置损益为 -1.70万元，计入当期损益的政府补助为2491.84万元[39] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为387.33万元，其他营业外收支为 -333.73万元[43] - 2021年非经常性损益合计2088.18万元[43] - 2021年公司整体毛利率提升3.05个百分点，净资产收益率提升2.33个百分点，人均创收提升接近30%[57] - 2021年实现营业收入66.02亿，同比增长57.47%；归属于上市公司股东的净利润3.53亿，同比增长47.88%；整体毛利率20.21%，同比提升3.05个百分点[79] - 2021年研发投入同比增加66.87%，占营业收入比例达4.18%[79] - 2021年管维业务收入66.00亿，占比99.97%，同比增长57.55%；其他业务收入197.85万，占比0.03%，同比减少40.41%[86] - 2021年各季度营业收入分别为11.8864435051亿元、17.4447307598亿元、16.4766972628亿元、20.2154115亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.6912954737亿元、0.9631040019亿元、0.9085318233亿元、0.966906495亿元[89] - 管维业务营业收入66.0034979463亿元，营业成本52.6616300907亿元，毛利率20.21%，营业收入同比增长57.55%，营业成本同比增长51.75%，毛利率同比增长3.05%[91] - 2021年管维业务职工薪酬1.990416025亿元，占营业成本比重3.78%，同比增长42.22%；劳务分包费38.0670013072亿元，占比72.29%，同比增长41.83%；材料费9.7009964447亿元，占比18.42%，同比增长150.00%；间接费2.9032163138亿元，占比5.51%，同比增长12.40%[95][98] - 2021年管维业务营业成本合计52.6616300907亿元，同比增长51.75%[95][98] - 2021年销售费用为2.6156068243亿元，2020年为1.5463505722亿元，同比增减69.15%[113] - 2021年管理费用为2.3438933219亿元，2020年为1.4870221609亿元，同比增减57.62%[113] - 2021年财务费用为0.1725829317亿元，2020年为 - 0.3641009542亿元，同比增减 - 147.40%[113] - 2021年研发费用为2.7599118781亿元，2020年为1.6539652757亿元，同比增减66.87%[113] - 2021年研发人员数量为1441人，较2020年的1499人减少3.87%，研发人员数量占比为28.44%，较2020年的39.08%降低10.64%[124] - 2021年研发投入金额为2.76亿元，较2020年的1.65亿元增长66.87%，研发投入占营业收入比例为4.18%，较2020年的3.94%增加0.24%[127] - 2021年经营活动现金流入小计为65.05亿元，较2020年的47.09亿元增长38.14%，经营活动现金流出小计为61.20亿元，较2020年的43.77亿元增长39.82%，经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，较2020年的3.32亿元增长16.08%[128] - 2021年投资活动现金流入小计为1.72亿元，较2020年的5.14亿元减少66.57%，投资活动现金流出小计为9.30亿元，较2020年的13.01亿元减少28.53%，投资活动产生的现金流量净额为 -7.58亿元，较2020年的 -7.87亿元减少3.69%[128] - 2021年筹资活动现金流入小计为12.42亿元，较2020年的15.91亿元减少21.91%，筹资活动现金流出小计为5.61亿元，较2020年的2.81亿元增长99.78%，筹资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较2020年的13.10亿元减少48.02%[128] - 2021年现金及现金等价物净增加额为3.08亿元，较2020年的8.54亿元减少63.98%[128] - 投资收益为339.80万元，占利润总额比例为0.82%，主要系按权益法确认的参股公司投资损益，不具可持续性[131] - 公允价值变动损益为288.33万元，占利润总额比例为0.70%，主要系理财产品收益，不具可持续性[131] - 资产减值为 -214.06万元，占利润总额比例为 -0.52%，主要系计提的合同资产减值损失及存货跌价准备，具可持续性[131] - 信用减值损失为 -1.35亿元，占利润总额比例为 -32.73%，主要系业务规模扩大、应收账款增加计提坏账准备对应的减值损失，具可持续性[131] - 2021年末货币资金24.61亿元，占总资产24.18%，较年初比重降5.01%[132] - 2021年末应收账款29.93亿元，占总资产29.41%，较年初比重升10.29%[132] - 2021年末合同资产6.28亿元，占总资产6.17%，较年初比重降3.90%[132] - 2021年末存货11.49亿元，占总资产11.29%，较年初比重降2.16%[132] - 2021年末在建工程4.38亿元，占总资产4.31%，较年初比重升3.01%[135] - 2021年末短期借款9.43亿元，占总资产9.27%，较年初比重升5.59%[135] - 2021年交易性金融资产期末数1.87亿元，本期公允价值变动损益491.38万元[136] - 2021年末资产权利受限合计15.51亿元，含货币资金等[140] - 2021年报告期投资额3.35亿元，较上年同期变动2.64%[141] - 2021年重大股权投资合计1.37万元，涉及润建新能源等公司[141][144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年通信网络管维业务收入增长27.69%，毛利率提升2.09个百分点[79][80] - 2021年信息网络管维业务营业收入同比增长211.75%，其中数字化业务收入同比增长185.67%，IDC服务收入同比增长2071.58%；毛利率提升9.01个百分点[83] - 2021年能源网络管维业务收入增长158.11%，毛利率提升5.37个百分点[79][84] - 2021年通信网络管维业务收入43.48亿，占比65.85%；2020年占比81.21%，同比增长27.69%[86] - 信息网络管维收入13.2631795168亿元，占比20.09%，同比增长211.75%；其中数字化业务收入11.9857556063亿元，占比18.15%，同比增长185.67%；IDC服务收入1.2774239105亿元，占比1.93%，同比增长2071.58%[89] - 能源网络管维收入9.2628402705亿元，占比14.03%，同比增长158.11%[89] - 华南地区收入36.5534915616亿元，占比55.36%，同比增长82.62%[89] - 通信网络管维营业收入43.477478159亿元，营业成本34.6343156296亿元，毛利率20.34%，营业收入同比增长27.69%，营业成本同比增长24.42%，毛利率同比增长2.09%[94] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2022年4月20日总股本228,748,462股为基数，每10股派发现金红利（含税），合计派发现金股利45,749,692.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] 审计与督导 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，聘请中信建投证券股份有限公司履行持续督导职责，持续督导期间为2018.3.1 - 2021.12.31[30][33] 业务规模与市场情况 - 截止2021年底，公司维护基站约26.43万个物理站址，维护光缆线路总长69.74万余皮长公里[49] - 截止2021年底，公司维护集团客户专线约7.83万条，维护家庭宽带约73.59万户，整体市场占比约3%[49] - 2021年三大运营商和中国铁塔用于网络运营及维护的支出约3542亿元，同比增加10.77%[49] - 2021年全国数据中心机柜数量达到415.06万架，年度增长率约30%[50] 业务模式与服务 - 公司定位为通信信息网络和能源网络管理和运维者，提供数字化智能运维等管维服务[55] - 公司通过“线上数字化平台 + 线下技术服务”业务模式提供管维服务[56] - 公司服务网点覆盖超23个重点省份、200个地市、1200个县区，管维业务客户续签率达95%以上[58] - 公司是通信网络管维领域规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级服务商[59] - 公司将管维业务拓展至信息网络和能源网络领域[60][61] - 公司为运营商、中国铁塔客户的通信基础设施提供全生命周期一体化管维服务[62] - 基于公司数字化平台的综合能源管理解决方案可将数据中心PUE值降至1.3以下，可为通信机房、基站、楼宇等最高提升30%用电效能[57] - 公司用电网络管维业务可使客户能源系统用电效能提升30%，用电安全事件响应及处置效率提升至秒级，年节电量最高可达30%，有效控制用户PUE值在1.3以内[70] - 公司光伏运维业务可帮助客户提升约3%-5%的发电效率[71] - 公司采取“线上数字化平台 + 线下技术服务”模式，数字化管理平台、安全管理平台等逐步提升项目管理、业务运营各方面的运营管理效率[95] 项目建设与投资 - 公司公开发行A股可转换公司债券募集资金10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，计划建设6000个机架，将于2022年投产运营[68] - 公司与桂林市永福县人民政府签订的整县屋顶分布式光伏发电项目预计总容量约409MW，预计总投资18.06亿元[84] - 控股子公司润建新能源与合山市人民政府签订的新能源发电项目拟规划建设容量约200MW，预计总开发投资20亿元[84] - 公司可转债募投项目“五象云谷云计算中心”将于2022年投产运营，已和部分客户签意向协议[82] - 2018年公开募集资金125,596.06万元，累计使用121,799.87万元，结余3,796.19万元，累计变更用途资金18,775万元，占比14.95%[149] - 2020年公开发行可转债募集资金108,022.3万元，已使用37,093.24万元，尚未使用70,929.0万元[149] - 截至2021年12月31日，募集资金合计233,618.36万元，累计使用158,893.113万元，尚未使用74,725.25万元，累计变更用途资金占比8.04%[152] - 研发中心建设项目承诺投资9,313万元，累计投入8,914.22万元，投资

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入17.03亿元，上年同期11.89亿元，同比增长43.27%[5] - 营业收入本期为17.03亿元，上期为11.89亿元，增长43.27%，因经营规模扩大，业务增长所致[11] - 2022年第一季度公司实现营业收入17.03亿元，同比增长43.27%；净利润1.03亿元，同比增长48.38%[21] - 营业总收入本期为17.03亿元，上期为11.89亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期6912.95万元，同比增长48.38%[5] - 2022年第一季度公司实现营业收入17.03亿元，同比增长43.27%；净利润1.03亿元，同比增长48.38%[21] - 净利润本期为0.98亿元，上期为0.69亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.03亿元，上期为0.69亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -17.02亿元，上年同期 -4.08亿元，同比下降316.77%[5] - 经营活动现金流量净额本期为 -17.02亿元，上期为 -4.08亿元，下降316.77%，受业务增长、采购支出增加及回款滞后影响[11] - 经营活动现金流出小计为31.4048135817亿美元，上年同期为15.7760507842亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 17.0183855741亿美元，上年同期为 - 4.0834246362亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产99.68亿元，上年度末101.76亿元，同比下降2.04%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.46亿元，上年度末38.28亿元，同比增长3.07%[5] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益14.24万元，主要系固定资产处置收益[7] - 计入当期损益的政府补助333.86万元，主要系债券融资补助等政府补助款[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额13.96亿元，期初余额24.61亿元，变动比率 -43.27%，因新业务投入增加[8] - 2022年第一季度末货币资金为13.96亿元，年初为24.61亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额34.38亿元，期初余额29.93亿元，变动比率14.88%，因业务规模增长回款滞后[8] - 2022年第一季度末应收账款为34.38亿元，年初为29.93亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额1.92亿元，期初余额1.27亿元，变动比率50.83%，因新拓展业务前期材料采购支出增加[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期为13.71亿元，上期为9.70亿元，增长41.36%，系经营规模扩大，业务量上涨所致[11] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款本期为17.10亿元，上期为9.43亿元，增长81.24%，因业务量扩张增加银行贷款[11] - 2022年第一季度末短期借款为17.10亿元，年初为9.43亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款本期为7.35亿元，上期为17.85亿元，下降58.83%，因推进项目与供应商结算应付款[11] - 2022年第一季度末应付账款为7.35亿元，年初为17.85亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动现金流量净额本期为8.38亿元，上期为1.61亿元，增长419.65%，因业务量扩张增加银行贷款[11] - 筹资活动现金流入小计为10.266679444亿美元，上年同期为3.2147816804亿美元；筹资活动现金流出小计为1.8840686462亿美元，上年同期为1.6016588153亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为8.3826107978亿美元，上年同期为1.6131228651亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 李建国持股比例34.28%，持股数量7841.57万股，其中质押3303.35万股[17] - 睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例22.78%，持股数量5210.38万股，其中质押1276万股[17] - 张家界威克企业管理中心（有限合伙）持股比例5.96%，持股数量1362.55万股[17] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为21509，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2022年第一季度末流动资产合计82.25亿元，年初为80.04亿元[25] - 2022年第一季度末非流动资产合计17.43亿元，年初为21.72亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2022年第一季度末流动负债合计48.36亿元，年初为51.92亿元[28] - 2022年第一季度末非流动负债合计10.51亿元，年初为10.38亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 新能源项目规划 - 新能源项目拟规划建设容量约200MW（分布式光伏50MW、风能发电150MW），预计总投资20亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为15.82亿元，上期为11.08亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润本期为1.16亿元，上期为0.84亿元[35] - 利润总额本期为1.19亿元，上期为0.83亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额与基本每股收益 - 综合收益总额本期为9833.78万元，上期为6877.65万元[38] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.31元[38] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 经营活动现金流入小计本期为14.39亿元，上期为11.69亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为24.25亿元，上期为11.47亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为3850.949978万美元，上年同期为2416.474019万美元；投资活动现金流出小计为2.5767546831亿美元，上年同期为1.3051046334亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2191.6596853万美元，上年同期为 - 1063.4572315万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 支付职工与税费等现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为32802.766064万美元，上年同期为13863.522383万美元[42] - 支付的各项税费为7073.471466万美元，上年同期为7216.903594万美元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为31644.142518万美元，上年同期为22002.102466万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 投资收益现金 - 收回投资收到的现金为3712万美元，上年同期为2050万美元[42] - 取得投资收益收到的现金为87.989466万美元，上年同期为106.054753万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 10.8279245459亿美元，上年同期为 - 3.5340434832亿美元[45] - 期末现金及现金等价物余额为11.1872705105亿美元，上年同期为15.404194169亿美元[45]

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.48亿元，同比增长46.08%；年初至报告期末为45.81亿元，同比增长60.85%[2] - 营业收入达45.81亿元，较上年同期增长60.85%，主要因经营规模扩大，各业务增长[10] - 营业总收入从28.48亿元增长至45.81亿元，增幅约60.85%[31] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润9085.32万元，同比增长65.03%；年初至报告期末为2.56亿元，同比增长76.62%[2] - 本报告期扣非净利润8355.17万元，同比增长65.19%；年初至报告期末为2.46亿元，同比增长75.95%[2] - 净利润为2.61亿元，较上年同期增长129.07%，得益于经营规模扩大和业务叠加的规模效益[13] - 营业利润从1.41亿元增长至3.16亿元，增幅约123.95%[34] - 净利润从1.14亿元增长至2.61亿元，增幅约129.12%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为256,293,129.89元，上期为145,110,985.12元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.4116元/股，同比增长65.04%；年初至报告期末为1.1610元/股，同比增长76.71%[4] - 基本每股收益为1.1610元，上期为0.6574元；稀释每股收益为1.1077元，上期为0.6574元[38] 资产相关 - 本报告期末总资产88.18亿元，较上年度末增长27.09%；归属上市公司股东所有者权益35.34亿元，较上年度末增长9.36%[4] - 交易性金融资产期末余额1.84亿元，较年初增长359.12%，主要系新增结构性存款[6] - 应收账款期末余额23.59亿元，较年初增长77.77%，主要系收入规模快速增长[6] - 2021年9月30日货币资金为1,714,746,955.26元，2020年12月31日为2,025,545,930.28元[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为183,849,411.06元，2020年12月31日为40,044,072.85元[22] - 2021年9月30日流动资产合计为7,057,275,865.38元，2020年12月31日为5,312,145,813.71元[22] - 资产总计从69.38亿元增长至88.18亿元，增幅约27.09%[25][28] - 长期股权投资从4047.45万元增长至4300.97万元，增幅约6.26%[25] - 在建工程从9039.22万元增长至1.68亿元，增幅约86.04%[25] - 流动资产合计为53.1214581371亿美元[48] - 非流动资产合计为16.261914838亿美元，较之前增加964.157147万美元[48] - 资产总计为69.3833729751亿美元，较之前减少964.157147万美元[48] 负债相关 - 短期借款为9.21亿元，较上年同期增长260.57%，因业务量增大增加银行贷款[10] - 应付票据从7.90亿元增长至17.52亿元，增幅约121.74%[25] - 短期借款从2.55亿元增长至9.21亿元，增幅约261.09%[25] - 负债合计从36.30亿元增长至51.57亿元，增幅约42.07%[28] - 流动负债合计为26.8681108231亿美元，较之前减少429.800639万美元[51] - 非流动负债合计为9.43260845亿美元，较之前增加534.356508万美元[51] - 负债合计为36.3007192731亿美元，较之前减少964.157147万美元[51] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -6.17亿元，同比下降429.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，较上年同期变动-429.10%，因新业务板块发展和加大研发投入[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.43亿元，较上年同期增长1803.76%，因业务量增大增加银行贷款[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,615,768,329.93元，上期为2,811,106,976.17元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 616,583,945.81元，上期为187,352,952.22元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 481,085,591.75元，上期为 - 708,089,709.84元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为643,486,704.96元，上期为33,800,844.91元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 454,251,778.92元，上期为 - 486,935,912.71元[44] - 期初现金及现金等价物余额为1,893,823,765.22元，上期为1,039,689,130.99元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1,439,571,986.30元，上期为552,753,218.28元[44] 其他收益相关 - 年初至报告期末非流动资产处置损益23.35万元，主要系固定资产处置损失[5] - 年初至报告期末计入当期损益政府补助1046.99万元，主要系上市公司再融资奖励等[5] 股东持股相关 - 李建国持股比例为35.52%，持股数量为7841.57万股，其中质押3752.35万股[14] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例为23.60%，持股数量为5210.38万股，质押3125万股[14] - 广西威克德力企业管理中心（有限合伙）持股比例为6.17%，持股数量为1362.55万股，质押810万股[14] - 平潭盛欧投资中心（有限合伙）持股比例为2.53%，持股数量为559.52万股[14] - 华泰证券持有公司股份比例为0.24%[17] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为52,103,829股[17] - 李建国持有无限售条件股份数量为19,603,917股[17] - 广西威克德力企业管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为13,625,479股[17] - 李建国持有广西威克德力企业管理中心（有限合伙）73.39%的合伙份额[17] 公司业务覆盖相关 - 公司服务网络覆盖全国超23个省、200个地市、1200个县区[18] 业务线增长相关 - 2021年前三季度公司通信网络管维业务稳定增长，IDC、信息、能源网络管维业务快速增长[21] 成本相关 - 营业总成本从26.86亿元增长至42.25亿元，增幅约57.28%[34] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为4,794,320.65元，上期为 - 31,134,147.96元[38] 所有者权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计为32.3136949563亿美元[54] - 少数股东权益为7689.587457万美元[54] - 所有者权益合计为33.082653702亿美元[54] 准则执行相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息，对财务无重大影响[54] 研发费用相关 - 研发费用为1.94亿元，较上年同期增长98.48%，公司加大研发投入提升竞争力[10]

财务报告基本信息 - 报告期为2021年度1至6月[24] - 股票简称润建股份，代码002929，上市于深圳证券交易所[28] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] - 本半年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司负责人许文杰、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人王念梅声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[5] - 公司半年度报告未经审计[158] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司风险与应对措施 - 公司主要存在市场竞争、对大客户依赖、快速发展带来的管理、技术和产品更新、商誉减值及新冠疫情造成的风险[6] - 公司面临市场竞争、大客户依赖、快速发展带来的管理、技术和产品更新、商誉减值、新冠疫情等风险[110][111][112][116][117][118] - 公司通过保持核心优势、拓展业务类型、聘请咨询机构、建立研发中心、控制收购成本等措施应对风险[110][111][113][116][117] 财务数据关键指标变化 - 营业收入29.33亿元，上年同期17.20亿元，同比增长70.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，上年同期9005.73万元，同比增长83.71%[34] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.43亿元，上年同期2.15亿元，同比下降212.99%[34] - 总资产82.96亿元，上年度末69.38亿元，同比增长19.57%[34] - 归属于上市公司股东的净资产34.13亿元，上年度末32.31亿元，同比增长5.63%[34] - 本报告期营业收入29.33亿元，上年同期17.20亿元，同比增长70.54%[75] - 本报告期营业成本23.79亿元，上年同期14.48亿元，同比增长64.24%[75] - 本报告期销售费用9492.02万元，上年同期5007.48万元，同比增长89.56%[75] - 本报告期管理费用9750.29万元，上年同期8092.15万元，同比增长20.49%[75] - 本报告期财务费用282.72万元，上年同期 - 1410.70万元，同比增长120.04%[75] - 本报告期所得税费用3459.13万元，上年同期1692.16万元，同比增长104.42%[75] - 本报告期研发投入1.27亿元，上年同期5551.95万元，同比增长128.35%[75] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.43亿元，上年同期2.15亿元，同比下降212.99%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为303,538,216.19元，同比增长407.00%，因业务量增大增加银行贷款[78] - 现金及现金等价物净增加额为 -321,337,033.90元，同比增长19.77%，因新业务板块发展增加银行融资[78] - 营业收入合计2,933,117,426.49元，同比增长70.54%[78] - 投资收益 -93.31万元，占利润总额比例 -0.45% [91] - 资产减值 -1183.38万元，占利润总额比例 -5.70% [91] - 货币资金本报告期末17.43亿元，占总资产比例21.01%，较上年末下降8.18% [92] - 应收账款本报告期末20.05亿元，占总资产比例24.16%，较上年末增加5.04% [95] - 应付票据本报告期末16.58亿元，占总资产比例19.99%，较上年末增加8.61% [95] - 交易性金融资产期末数1.83亿元，本期公允价值变动损益81.17万元 [95] - 报告期投资额为7665万元，上年同期投资额为6658.99万元，变动幅度为15.11%[99] - 主营业务成本本报告期23.77亿元，同比上升64.36% [87] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益20.41万元，主要系固定资产处置损失[37] - 计入当期损益的政府补助450.70万元，主要系上市公司再融资奖励等政府补助款[37] 业务覆盖范围 - 公司管维业务覆盖全国29个省份，209个地市，1263个县区[44] - 公司业务覆盖29个省份、209个地市、1263个县区[48] - 公司服务网络覆盖全国29个省份、209个地市、1263个县区[67] - 公司服务网络覆盖全国29个省份，209个地市，1263个县区[135][138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年通信网络管维业务稳定快速增长，在12个省份中标重要合同[52] - IDC数据网络管维业务高效拓展，“五象云谷云计算中心项目”2020年4月开工，预计2022年投产[53] - 信息网络管维业务形成5G+数字化行业综合解决方案，2021年上半年取得多个项目[54] - 能源网络管维业务2021年上半年与多个重要合作伙伴签订项目合同[54] - 管维业务营业收入2,931,702,527.87元，占比99.95%，同比增长70.60%[78] - 信息网络管维营业收入650,367,966.32元，同比增长359.34%[78] - IDC网络管维营业收入59,979,461.44元，同比增长2,071.23%[78] - 华南地区营业收入1,618,222,321.67元，同比增长92.28%[78] - 西南地区营业收入400,283,048.25元，同比增长134.73%[78] - 通信技术服务业营业收入1,949,395,148.91元，同比增长36.12%[83] - 其他业务营业收入983,722,277.58元，同比增长241.73%[83] - 通信技术服务业营业收入19.49亿元，毛利率20.63%，同比增长36.12% [87] - 其他业务营业收入9.84亿元，毛利率15.48%，同比增长241.73% [87] - 通信网络建设服务营业收入12.08亿元，毛利率19.23%，同比增长67.89% [87] - 通信网络业务在本报告期的收入占比为66.47%[111] 行业环境数据 - 2020年底全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个，其中4G基站575万个，5G基站71.8万个[60] - 2021年三大运营商资本开支预计合计为3406亿元，保持稳定增长[60] 公司激励与组织架构 - 公司2020年推行股票期权激励计划，在公司层面设置较高考核目标[51] - 公司构建前中后台组织架构，配套文化和激励分享机制促进业务拓展[51] - 《2020年股票期权激励计划》实际授予激励对象185人，授予股票期权数量2111.80万份，授予日是2020年10月19日，原行权价格为21.69元/份，后调整为21.54元/份[128][129] - 修订后公司层面业绩考核指标为以2019年营业收入为基数，2020 - 2022年营业收入增长率分别不低于10%、40%、80%；以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021 - 2022年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于40%、80%[128] 公司研发情况 - 公司围绕多个方向研发基础技术、数字化平台和解决方案，增强创新研发能力[50][55] - 公司研发队伍已达800人，建立了广州、南宁、深圳、北京、济南、欧洲6大研发中心[116] - 公司已获得发明专利、实用新型、软件著作权等成果超250项[68] 公司投资与子公司情况 - 公司对润建数智教育科技有限公司投资3500元，持股比例35%；对长沙麦融高科股份有限公司投资550元，持股比例10%；合计投资4050元，本期投资盈亏为 -340574.22元[99][102] - 公司收购广州智海信息科技有限公司、海南禹尧数据科技有限公司、长沙麦融高科股份有限公司等；新设广西云数工程咨询有限公司、广西旋几工业技术有限公司等多家子公司，报告期内对整体经营影响较小[109] - 公司使用自有资金550万元认购麦融高科新增股份550万股，认购完成后占其10%股权；控股股东、董事长认购275万股，占5%股权；董事梁姬认购165万股，占3%股权[170] - 公司与董事梁姬等合资设立润建数智，注册资本10000万元，公司认缴3500万元，持有35%股权；梁姬认缴1000万元，持有10%股权[170] 公司合规与承诺事项 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，未出售重大资产和重大股权[103][104][105][106] - 公司不存在对净利润影响达10%以上的参股公司[106] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司报告期未发生破产重整相关事项，无重大诉讼、仲裁事项，不存在处罚及整改情况[161][162] - 公司实际控制人李建国等承诺自2018年3月1日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购，若满足特定条件锁定 期限自动延长6个月，该承诺已履行完毕[144] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出安排最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%，该承诺已履行完毕[144] - 公司自2018年3月1日起三年内，若连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将采取措施稳定股价，该承诺已履行完毕[146] - 稳定股价措施启动条件成立后，公司应在5个交易日内召开董事会、25个交易日内召开股东大会审议具体方案，相关责任方在方案通过后5个交易日内启动实施[146] - 稳定股价具体方案实施期间，若连续5个交易日公司股票收盘价均不低于上一会计年度末经审计的每股净资产，停止实施该方案[146] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不高于上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%，单一会计年度不超30%[150] - 控股股东在单个稳定股价方案中增持股票资金不低于最近一次现金分红金额的20%，一个会计年度内不超50%，增持后6个月内不出售[150] - 董事、高级管理人员在单个稳定股价方案中增持股份资金不低于最近一个会计年度税后薪酬的10%，一个会计年度内不超30%，增持后6个月内不出售[153] - 股东大会审议通过的股价稳定方案实施完毕后90个交易日内，若启动条件成立不再实施，90个交易日后再次成立则重新启动审议程序[153] - 尚未实施或未履行完毕的稳定股价方案停止实施后90个交易日内不再实施，90个交易日后再次成立则重新启动审议程序[153] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费，不动用公司资产进行无关投资、消费等[156] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.21%，召开日期为2021年03月08日；2020年度股东大会投资者参与比例为67.94%，召开日期为2021年05月21日[122] 人员变动情况 - 2021年06月07日解聘梁姬财务总监职务，同日聘任黄宇为财务总监[123] 公司对外捐赠 - 公司对外捐赠约270万元用于支持教育事业及乡村扶贫[139] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额14500万元，未到期余额10057万元；券商理财产品委托理财发生额8200万元，未到期余额8200万元；合计委托理财发生额22700万元，未到期余额18257万元[178] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量144145049股，比例65.30%，变动后数量58811749股，比例26.64%；无限售条件股份变动前数量76601298股，比例34.70%，变动后数量161937321股，比例73.36%；股份总数变动前220746347股，变动后220749070股[186] - 2021年3月2日，3名股东所持首发限售股解除限售并上市流通，合计解除限售数量14414.4974万股，占总股本的65.2989%[186] - 因可转债转股，2021年上半年公司总股本增加2723股[190] - 李建国期初限售股数78415666股，本期解除限售78415666股，本期增加58811749股，期末限售股数58811749股[190] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）期初限售股数52103829股，本期解除限售52103829股，期末限售股数0股[190] - 广西威克德力投资管理中心（有限合伙）期初限售股数13625479股，本期解除限售13625479股，期末限售股数0股[190] - 限售股份合计期初144144974股，本期解除限售144144974股，本期增加58811749股，期末58811749股[190] 股东持股情况 - 李建国持股比例35.52%，持股数量78,415,666股，其中限售股58,811,749股，无限售股19,603,917股，质押47,039,2

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2020年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股、不转增股本[141] - 2019年度以总股本220,746,347股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[142] - 2018年度以总股本220,746,347股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[142] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为238,703,087.67元，现金分红金额为33,111,952.05元，占比13.87%[143] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为230,046,221.21元，现金分红金额为26,489,561.64元，占比11.51%[143] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为205,877,713.64元，现金分红金额为26,489,561.64元，占比12.87%[143] - 2020年每10股派息数为1.5元（含税），现金分红金额为33,111,952.05元，可分配利润为1,257,286,319.92元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[144] - 若无重大投资等事项，公司盈利且累计未分配利润为正，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[146] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[143] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[147] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[147] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[147] - 公司董事会制订利润分配预案需经二分之一以上独立董事同意[147] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发[147] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入41.93亿元，较2019年增长12.80%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，较2019年增长3.76%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元，较2019年增长13.66%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，较2019年减少29.39%[19] - 2020年末总资产69.38亿元，较2019年末增长40.53%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产32.31亿元，较2019年末增长13.52%[19] - 2020年第一季度营业收入6.61亿元[23] - 2020年第二季度营业收入10.59亿元[23] - 2020年第三季度营业收入11.28亿元[23] - 2020年第四季度营业收入13.45亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 94,825.31元，2019年为 - 104,025.58元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为21,330,946.04元，较2019年的12,403,787.80元增加约850万元[25] - 2019年企业取得子公司投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为9,028,794.73元[25] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为14,735,225.37元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5,920,319.82元，2019年为18,451,627.09元[25] - 2020年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 8,751,643.14元，2019年为 - 2,657,691.32元[26] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为373,248.79元，2019年为39,619.78元[26] - 2020年所得税影响额为3,098,329.06元，2019年为4,447,790.48元[26] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1,314,966.29元，2019年为52,620.40元[26] - 2020年公司营业收入41.93亿元，较2019年的37.17亿元增长12.80%[69] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.61亿元、10.59亿元、11.28亿元、13.45亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.41亿元、0.49亿元、0.55亿元、0.94亿元[71] - 2020年营业成本合计3470324887.49元，较2019年的3062892760.71元增长13.30%[79][81] - 2020年职工薪酬139954032.77元，占比4.03%，较2019年下降35.94%[81] - 2020年劳务分包费2684041741.15元，占比77.34%，较2019年上升11.69%[81] - 2020年材料费388044537.41元，占比11.18%，较2019年增加309.09%[81] - 2020年间接费258284576.16元，占比7.44%，较2019年下降25.47%[81] - 2020年销售费用1.5463505722亿元，同比增长39.86%；管理费用1.4870221609亿元，同比增长32.27%；财务费用 - 0.3641009542亿元，同比增长399.39%；研发费用1.6539652757亿元，同比增长40.17%[88] - 2020年研发人员数量1499人，较2019年增长89.75%；研发人员数量占比35.84%，较2019年增加13.86%；研发投入金额1.6539652757亿元，较2019年增长40.17%；研发投入占营业收入比例3.94%，较2019年增加0.77%[89] - 2020年经营活动现金流入小计47.0873165513亿元，同比增长16.93%；现金流出小计43.7707431718亿元，同比增长23.05%；现金流量净额3.3165733795亿元，同比下降29.39%[92] - 2020年投资活动现金流入小计5.1375278723亿元，同比下降67.74%；现金流出小计13.0075375522亿元，同比下降40.29%；现金流量净额 - 7.8700096799亿元，同比下降34.24%[92] - 2020年筹资活动现金流入小计15.906931012亿元，同比增长247.85%；现金流出小计2.8102107372亿元，同比下降43.63%；现金流量净额13.0967202748亿元，同比增长3274.52%[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额8.5413463423亿元，同比增长641.33%[92] - 投资收益645.770452万元，占利润总额比例2.48%；公允价值变动损益 - 119.184054万元，占利润总额比例 - 0.46%；资产减值 - 208.95559万元，占利润总额比例 - 0.80%；营业外收入252.375871万元，占利润总额比例0.97%；营业外支出911.338185万元，占利润总额比例3.51%[94] - 2020年末货币资金20.26亿元，占总资产比例较年初增加5%，主要因发行可转债募资到位[96] - 2020年末应收账款13.27亿元，占总资产比例较年初下降2.53%，业务规模扩大但总资产增加所致[96] - 2020年末存货9.33亿元，占总资产比例较年初下降3.1%，业务规模扩大但总资产增加所致[96] - 2020年末长期股权投资4047.45万元，占总资产比例较年初下降0.4%，有增有减投资项目[96] - 2020年末固定资产1.89亿元，占总资产比例较年初下降1.38%，因累计折旧增加[97] - 交易性金融资产期初2.09亿元，本期公允价值变动损益 - 119.18万元，期末4004.41万元[99] - 截至2020年12月31日，资产权利受限金额合计11.83亿元[100] 募集资金相关 - 公司公开发行A股可转换公司债券募集资金10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，预计2022年开始投产运营[33] - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金10.9亿元用于“五象云谷云计算中心项目”[66] - 2018年公开发行股票，应募集资金13.22亿元，实际募集12.56亿元，截至2020年底累计投入12.18亿元，结余0.38亿元[112][113] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额10.9亿元，扣除费用后实际收到10.82亿元，净额10.80亿元[112][114] - 截至2020年12月31日，2018年募资未使用余额3838.87万元，存放于上海浦东发展银行南宁分行和招商银行南宁分行[112] - 截至2020年12月31日，2020年募资未使用余额10.80亿元，存放于七家银行南宁分行，将用于五象云谷云计算中心项目[112][115] - 2018 - 2020年募集资金总额23.38亿元，已使用12.18亿元，变更用途资金1.88亿元，占比14.95%，未使用11.20亿元[112] - 2018年公开发行股票募投项目已全部实施完毕并达到可使用状态，拟全部结项[113] - 2018年募资结余原因是公司谨慎使用资金，合理控制成本[114] - 研发中心建设项目承诺投资9313.00，本报告期投入1580.44，截至期末累计投入8873.67，投资进度95.28%，预定可使用日期为2020年12月31日[117] - 补充营运资金承诺投资72769.86，本报告期投入0.00，截至期末累计投入72821.57，投资进度100.07%，预定可使用日期为2018年12月31日[117] - 区域服务网络和培训中心建设项目承诺投资43513.20，本报告期投入84.29，截至期末累计投入40061.95，投资进度92.07%，预定可使用日期为2020年12月31日，本报告期实现效益19791.86[117] - 五象云谷云计算中心项目承诺投资108200.30，预定可使用日期为2021年12月31日[118] - 承诺投资项目小计承诺投资233796.36，调整后投资总额233618.36，本报告期投入121757.19，截至期末累计投入1664.73，本报告期实现效益19791.86[118] - 2018年8月16日，公司审议通过用329281567.20元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2018年8月17日完成置换[118] - 截至2020年12月31日，公司按募集资金计划进度使用资金，五象云谷云计算中心项目未达预定可使用状态，尚无效益产生[118] - 公司曾对区域服务网络和培训中心建设项目的培训中心建设部分和研发中心建设项目进行变更，实施地点从南宁改为广州，投资构成和实施期限也有调整[118] - 募集资金投资项目实施方式调整情况见募集资金投资项目实施地点变更情况[118] - 超募资金不适用[118] - 首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金121,757.19万元，结余募集资金3,838.87万元[119] - 截至2020年12月31日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为38,388,743.45元，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为1,080,222,985.89元[119] - “补充营运资金”项目扣除利息收入实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%[119] - 2021年4月27日公司用募集资金85,466,846.93元完成置换预先投入自筹资金84,094,549.77元和已支付发行费用自筹资金1,372,297.16元[119] - 区域服务网络和培训中心建设项目拟投入募集资金9,462.00万元，截至期末实际累计投入7,133.80万元，投资进度75.39%[121] -

公司信息 - 证券代码为002929，证券简称为润建股份，债券代码为128140，债券简称为润建转债 [1] 活动信息 - 公司将参加“2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2021年5月21日（星期五）15:30至17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事、财务总监梁姬女士和董事会秘书罗剑涛先生将通过网络在线问答互动形式与投资者交流 [2] - 交流内容包括公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]