深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 1 股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中简称具有相同的含义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 17,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资金 | 项目拟使用募集资金 | | | --- | --- ...

公司决策 - 2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年9月7日在巨潮资讯网披露[2] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准，发行事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月非经常性损益总额为8,072,019.26元，2023年度为67,208,782.63元，2022年度为28,439,194.38元，2021年度为60,909,577.19元[14] - 2024年1 - 6月非经常性损益净额为6,618,497.35元，2023年度为63,270,204.45元，2022年度为24,450,525.73元，2021年度为46,558,509.29元[14] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的非经常性损益为5,176,566.47元，2023年度为63,768,902.07元，2022年度为24,057,026.50元，2021年度为36,862,381.03元[14] 其他 - 鉴证报告涵盖2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度非经常性损益明细表[5] - 重新界定2022年度、2021年度非经常性损益，将使2022年度、2021年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少2,849,008.70元和2,822,888.23元[14]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 3C行业短期需求复苏略弱,公司营收承压 [2] - 24H1盈利能力有所提升,期间费用率管控较好 [3] - 精密零部件与磨具业务增长较快,整体业务海外占比提升 [4] - AI或推动苹果及消费电子需求回暖,公司有望受益 [5] 分业务表现总结 - 移动终端业务营收同比下降19.06% [4] - 新能源业务营收同比下降53.04% [4] - 精密零部件与模具营收同比增长72.63% [4] 地区表现总结 - 出口营收同比下降9.35%,占比提升1.83pct [4] - 内销营收同比下降17.29% [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.66、0.79、1.00元 [2] - 给予公司24年24倍PE,目标价15.84元 [2] 可比公司估值 - 可比公司24年Wind一致预期PE均值为21倍 [9] 其他 - 公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内领先品牌客户 [5]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-046 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年8月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料 已于2024年8月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭 慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 与会监事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》， 认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果： ...

公司财务数据与业绩表现 - 2024年上半年营业收入为10.407亿元，同比下降15.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8955.73万元，同比下降3.15%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4027.69万元，同比下降84.23%[12] - 基本每股收益为0.2175元，同比下降3.38%[12] - 总资产为56.616亿元，同比下降4.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为28.694亿元，同比微增0.04%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入104,075.54万元，同比下降15.17%[23] - 移动终端业务实现销售收入38,516.46万元，占营业收入的37.01%[23] - 新能源业务实现销售收入22,444.17万元，占营业收入的21.57%[23] - 精密零部件与模具业务实现销售收入17,669.99万元，占营业收入的16.98%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8,955.73万元，同比下降3.15%[23] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为551,770,690.50元，较期初余额786,423,827.26元有所下降[112] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为1,534,055,835.46元，较期初余额1,549,369,686.51元略有减少[112] - 公司2024年上半年存货期末余额为1,267,921,753.09元，较期初余额1,231,734,665.91元有所增加[112] - 公司2024年上半年流动资产合计为3,940,815,376.77元，较期初余额4,148,544,214.09元有所下降[112] - 公司2024年上半年交易性金融资产期末余额为33,678,437.50元，较期初余额16,159,799.15元大幅增加[112] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为2,841,450.00元，较期初余额29,231,270.55元大幅减少[112] - 公司2024年上半年预付款项期末余额为58,633,728.47元，较期初余额29,818,985.98元大幅增加[112] - 公司2024年上半年其他应收款期末余额为39,215,581.88元，较期初余额29,859,929.34元有所增加[112] - 公司2024年上半年合同资产期末余额为152,500,807.52元，较期初余额158,231,301.13元略有减少[112] - 公司2024年上半年其他流动资产期末余额为230,340,923.81元，较期初余额179,900,883.02元有所增加[112] - 公司非流动资产合计为1,720,823,748.70元，较期初增长1.97%[113] - 公司流动资产合计为2,234,135,440.80元，较期初增长11.12%[116] - 公司长期股权投资为4,503,574.26元，较期初增长25.85%[113] - 公司固定资产为956,393,423.46元，较期初增长2.14%[113] - 公司应付账款为634,906,795.44元，较期初减少21.87%[113] - 公司合同负债为746,477,531.45元，较期初增长4.13%[113] - 公司货币资金为118,620,108.58元，较期初减少53.98%[115] - 公司应收账款为562,585,565.68元，较期初减少14.76%[116] - 公司短期借款为355,350,819.44元，较期初增长47.92%[116] - 公司未分配利润为1,512,302,412.64元，较期初增长1.28%[114] - 公司2024年半年度营业总收入为10.41亿元，同比下降15.2%[119] - 2024年半年度净利润为1.17亿元，同比下降6.4%[120] - 归属于母公司股东的净利润为8955.73万元，同比下降3.1%[120] - 公司2024年半年度研发费用为1.43亿元，同比下降20.8%[119] - 公司2024年半年度流动负债合计为9.73亿元，同比增长13.7%[117] - 公司2024年半年度负债合计为10.22亿元，同比增长11.8%[117] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.2175元，同比下降3.4%[120] - 公司2024年半年度综合收益总额为1.19亿元，同比下降7.4%[120] - 公司2024年半年度营业利润为1.32亿元，同比下降8.5%[119] - 公司2024年半年度所有者权益合计为22.21亿元，同比增长5.6%[117] - 2024年半年度营业收入为313,212,223.49元，同比增长29.8%[122] - 2024年半年度净利润为207,931,231.86元，同比增长4.2%[122] - 2024年半年度研发费用为25,753,956.21元，同比下降35.8%[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为40,276,893.22元，同比下降84.2%[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-133,460,817.19元，同比减少1.3%[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-106,312,041.73元，同比减少152.4%[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为485,081,902.58元，同比下降29.9%[125] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,069,398,797.41元，同比下降23.3%[124] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,019,318.23元，同比下降64.3%[125] - 2024年半年度取得借款收到的现金为356,000,000.00元，同比下降14.0%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-122,604,226.95元，较2023年同期的-98,637,147.99元有所增加[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-23,542,289.39元，较2023年同期的124,760,818.55元大幅下降[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为16,822,985.18元，较2023年同期的-25,812,781.41元有所改善[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-129,285,541.24元，较2023年同期的473,304.94元大幅减少[127] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为74,447,050.88元，较2023年同期的86,340,906.72元有所下降[127] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为2,869,400,665.32元，较2023年同期的2,868,149,493.22元略有增加[129] - 2024年半年度少数股东权益为251,716,558.50元，较2023年同期的284,216,212.19元有所减少[129] - 2024年半年度综合收益总额为119,466,019.53元，较2023年同期的91,783,666.80元有所增加[129] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为2,790,720,328.93元[131] - 公司2024年半年度综合收益总额为207,931,231.86元[136] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,103,295,232.24元[134] - 公司2024年半年度未分配利润为700,546,797.96元[134] - 公司2024年半年度资本公积为811,476,834.16元[134] - 公司2024年半年度盈余公积为187,510,502.12元[134] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-20,102,927.51元[136] - 公司2024年半年度利润分配为-70,429,567.22元[136] - 公司2024年半年度专项储备为7,903,272.00元[134] - 公司2024年半年度其他综合收益为-1,246,696.51元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为199,643,910.70元[139] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,043,036,895.58元，较上年末增加101,060,989.90元[140] - 公司2024年上半年资本公积增加7,001,072.00元，达到811,476,834.16元[140] - 公司2024年上半年未分配利润增加101,060,989.90元，达到666,278,686.04元[140] - 公司2024年上半年股本增加902,200.00元，达到411,664,370.00元[140] - 公司2024年上半年利润分配为98,582,920.80元[139] - 公司注册资本及股本均为410,762,170.00元[141] 公司业务与产品 - 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务[16] - 公司产品主要应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等领域[16] - 公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术[16] - 公司致力于自动化技术的迭代与创新，推动智能制造转型[16] - 设备制造业收入同比下降15.47%，占营业收入的99.03%[25] - 自动化设备收入同比下降15.32%，占营业收入的74.09%[25] - 出口收入同比下降9.35%，占营业收入的28.47%[25] - 设备制造业毛利率同比增加3.40%，达到38.20%[26] - 公司主要经营活动为工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务[141] 公司风险与应对措施 - 公司业务经营受各种风险因素影响，详细描述了未来经营可能存在的风险因素及应对措施[1] - 公司面临的风险和应对措施将在第三节第十部分进行详细描述[2] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是芯片等关键原材料的价格上涨和交付周期延长[52] - 公司面临国际业务汇率波动风险，主要通过调整外汇策略和开展远期结售汇业务来规避汇兑损失[53] - 公司应收账款增幅较大，且周期延长，存在坏账风险，但回款目前正常[54] 公司治理与承诺 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[1] - 公司负责人PHUA LEE MING、主管会计工作负责人饶乐乐及会计机构负责人饶乐乐声明保证财务报告的真实、准确、完整[1] - 公司控股股东及实际控制人承诺股份锁定，锁定期为2019年7月26日至2022年7月25日[67] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺股份锁定，锁定期为长期[68] - 公司承诺若未能履行股份锁定承诺，违规减持股票收入将归公司所有[69] - 公司承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会损害公司利益[70] - 公司承诺严格遵守相关法律法规和监管机构规定，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[70] - 公司承诺在制定或修订薪酬制度时，将薪酬安排与填补回报措施的执行情况挂钩[70] - 公司承诺若未来实施员工股权激励，将行权条件与填补回报措施的执行情况挂钩[71] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[71] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或类似的经营活动[73] - 公司承诺减少及规范关联交易，严格按照相关法律法规履行程序[74] - 公司承诺锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过首次公开发行前持有股份的25%[74] - 公司控股股东新加坡科瑞技术及实际控制人潘利明承诺，若需补缴社会保险或住房公积金费用，将以现金全额补偿[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[77] - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但有三笔未结案的其他诉讼，涉案金额总计524.72万元[79] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[83] 公司投资与融资 - 公司投资状况分析将在第三节第六部分进行详细说明[2] - 公司重大资产和股权出售情况将在第三节第七部分进行披露[2] - 公司主要控股参股公司分析将在第三节第八部分进行详细说明[2] - 报告期投资额为7,603,115.63元，较上年同期的35,955,216.36元下降了78.85%[31] - 科瑞智造产业园建设项目报告期投入金额为7,603,115.63元，累计实际投入金额为421,221,258.10元，预计收益为82,804,736.10元[32] - 证券投资中，信托产品最初投资成本为10,000,000.00元，期末账面价值为0.00元，报告期损益为32,423.05元[34] - 衍生品投资中，结售汇远期初始投资金额为5,493.97万元，期末金额为3,211.52万元，占公司报告期末净资产比例为1.03%[35] - 公司2024年上半年使用募集资金959.77万元，累计使用募集资金60,962.39万元，累计变更用途的募集资金总额为37,361.46万元，占比60.35%[39] - 公司首次公开发行募集资金总额为61,910万元，实际募集资金净额为56,577.53万元[39] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目累计投入10,024.17万元，投资进度为100.00%，但未达到预计效益[40] - 自动化装备及配套建设项目募集资金承诺投资总额为11,829.54万元，但调整后投资总额为0，未投入任何资金[40] - 技术中心升级改造项目累计投入5,532.42万元，投资进度为100.28%[40] - 信息化系统项目累计投入3,794.7万元，投资进度为101.71%[40] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[37] - 公司外汇套期保值业务严格按照《外汇套期保值管理制度》执行，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础[36] - 公司外汇套期保值业务出现重大风险时，财务中心需提交分析报告和解决方案，董事会商讨应对措施[36] - 科瑞智造产业园建设项目总投资37,361.46万元，本报告期实际投入902.93万元，累计投入41,611.1万元，投资进度达111.37%[41][43] - 公司募集资金投资项目变更，将原中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目剩余资金变更投入科瑞智造产业园建设项目[41] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过5,000万元，投资期限不超过12个月[42] - 科瑞智造产业园建设项目预计2023年7月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益10,798.51万元[43] - 公司募集资金投资项目实施地点变更，原中山项目因产业集聚不明显、技术人才缺乏等原因未实现预期效益[41] - 公司募集资金投资项目实施方式调整，原中山项目剩余资金变更投入科瑞智造产业园建设项目[41] - 公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化，科瑞智造产业园建设项目达到预计效益[43] - 公司募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司科瑞科技[41] - 公司募集资金投资项目变更已通过董事会、监事会、股东大会审议批准[41] - 公司募集资金投资项目变更后，募集资金专户均完成注销，不存在尚未使用的募集资金[42] - 公司变更募集资金投资项目，将37,361.46万元用于科瑞智造产业园建设，以改善研发、生产、办公环境，降低租赁成本[45] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为129,263.7万元[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为21,000万元[94] - 公司全资子公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款3,000万元，贷款期限为360日[92] - 公司子公司科瑞科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信2,000万元人民币，期限不超过1年[93] - 公司向金融机构申请综合授信额度，其中包括快易付额度，为买方在开展的快易付业务提供连带责任保证[91] - 公司全资子公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款3,000万元，贷款期限为360日[92] - 公司子公司科瑞科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信2,000万元人民币，期限不超过1年[93] - 公司向金融机构申请综合授信额度，其中包括快易

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司 单位：万元 深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年初 | 2024 年半年度 往来累计发生 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | | 偿还累计发生 | 度期末往来 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | 息） | 有） | | 金额 | 资金余额 | | | | 上市公司的子公 | 中山科瑞自动化技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,403.63 | | | | | | 4,403.63 集团内借款 | 非经营性往来 | | | 深圳市瑞联智造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 171.42 | ...

关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为促 进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资 金收益，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额度不超过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署 相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案已经股东大会审议，有效期自股东大会 审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置 资金 ...

重要内容提示： 截止2024年7月31日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,333,442 股，占公司A股总股本的0.5681%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 11.97元/股，使用的资金总额为人民币32,078,078.74元（不含交易佣金等费 用）。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-043 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截止2024年7月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份2,333,442股，占公司A股总股本的0.5681%，回购成交的 最高价为15.50元/股，最低价为11.97元/股，使用的资金总额为人民币 32,078,078.74元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有 资金，回购价格未超过经调整的回购价格上限19.83元/股（含）。本次回购符 合相关法律法规的规定，符合公司 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-042 深圳科瑞技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 本公司持股5%以上的股东深圳市华苗投资有限公司、青岛鹰诺投资有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司股东深圳市华苗投资有限公司（以下简称"华苗投资"）持有公司股份 68,352,738 股，占本公司总股本（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）比例 16.6957%。 华苗投资计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份。 华苗投资计划减持不超过 4,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.9770%。其中以集中竞 价方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大 宗交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%， 且受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。 2、公司股东青岛鹰诺投资有限公司（原名"深圳市鹰诺实业有限公司"，以下简称 ...