新大正物业集团股份有限公司董事会 特此说明。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 1 关于本次交易构成关联交易的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易后，交易对方 TS Capital Facility Management Holding Company Limited 及其一致行动人北京信 润恒股权投资合伙企业（有限合伙）预计将持有上市公司股份超过 5%。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

2、于本说明公告前，各交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产 不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况。 新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批复文件，公司已在《新大正 物业集团股份有限公司发行股份 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买嘉信立恒75.1521%股权，对应2306.9737万元注册资本[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] 股权结构 - 本次交易前控股股东为王宣女士，实控人为王宣女士及其一致行动人李茂顺先生[1] - 本次交易完成后，控股股东和实控人均不变[1]

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 4、公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条的规定。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审慎 分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； ...

注：以上数据均为当日收盘价或收盘点数。 在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 上市公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 9 月 15 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股票价格累计涨跌幅，以 及该期间大盘及行业指数波动情况的自查情况如下： | 项目 （2025 年 8 月 15 | 停牌前第21个交易日 | 日） | 停牌前1个交易日 （2025年9月12日） | 涨跌幅 | | --- ...

交易基本信息 - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，对应注册资本2306.9737万元，交易价格91714.4440万元[17][27] - 评估基准日为2025年8月31日，报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 8月[19] - 上市公司与交易对方于2025年9月26日签署《购买资产协议》，2026年1月23日签署《购买资产补充协议》[19] 交易结构 - 新大正向交易对方发行股份及支付现金购买嘉信立恒75.1521%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[17] - 发行股份购买资产发行数量为55316307股，占发行后总股本19.64%，发行价格为8.29元/股[34] - 募集配套资金金额不超过45857.2220万元，拟全部用于支付交易对价、交易中介费用[35][36] 财务数据 - 以2025年8月31日为基准日，嘉信立恒股东全部权益账面值95803.36万元，评估价值124000.00万元，增值率29.43%[30] - 2025年1 - 8月交易完成后资产总额为388,450.86万元，较交易完成前增长；营业收入、净利润等指标也均增长[44][45] - 2025年1 - 8月交易完成后资产负债率为47.44%，较交易完成前的34.67%上升[45] 股权变动 - 截至2025年9月30日，公司总股本226277783股，交易完成后预计为281594090股[38][39] - 交易前王宣持股65274426股，占比28.85%，交易后持股比例降至23.18%[40] - 交易对方信宸设施管理交易后持股34199112股，占比12.14%[40] 业务情况 - 嘉信立恒主营业务为综合设施管理服务，与公司业务有协同效应[29] - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[77] - 2022 - 2024年基础业务收入分别为240489.88万元、274854.66万元、297507.19万元[194] 交易进展与合规 - 本次交易已获上市公司控股股东等原则性同意，经董事会等审议通过，尚需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册等[46][48] - 上市公司及相关方作出多项承诺，保证信息真实准确完整，承担相应责任[3][6][10] - 标的公司近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚等情形[139]

市场扩张和并购 - 新大正物业拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒部分股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 全体董高人员承诺与交易对方无关联，未间接持有标的公司股权[2] - 承诺人含董事李茂顺等、高管刘文波等[3] - 承诺函日期为2026年1月23日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买嘉信立恒75.1521%股权，对应2306.9737万元注册资本[2] 时间节点 - 2025年9月14日签署《股权收购意向协议》[3] - 2025年9月15日股票开市起停牌[3] - 2025年9月26日审议通过预案等议案并披露[4] - 2025年9月29日股票开市起复牌[4] - 2026年1月23日审议通过报告书草案等议案并披露[5] 审批情况 - 交易尚需股东会审议批准[6] - 需经深交所审核及中国证监会同意注册[6] - 重组需通过经营者集中审查[6] 声明 - 公司声明提供信息真实准确完整，承担法律责任[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买嘉信立恒75.1521%股权，对应2306.9737万元注册资本[2] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[2] 相关聘请 - 公司聘请长江证券承销保荐有限公司为独立财务顾问[2] - 公司聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问[2] - 公司聘请天健会计师事务所为审计和备考财务报告审阅机构[2] - 公司聘请重庆坤元资产评估有限公司为评估机构[2] - 公司聘请史蒂文生黄律师事务所对标的公司境外股东、子公司核查并出具法律意见[2] 时间信息 - 本次说明发布时间为2026年1月23日[5]

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 四、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖上市公司股票。 五、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——内幕信息知情人登记 1 管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。 综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的 保密义务。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信 ...