市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，制定保密制度，限定知悉范围，签订保密协议[1][2] - 登记内幕信息知情人信息，多次提示履行保密义务[2] 时间信息 - 董事会说明日期为2025年9月26日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒控制权并募集配套资金[1] - TS Capital持有的嘉信立恒1627.907万元注册资本股权尚未解除质押，承诺在审议正式方案董事会召开前解除标的资产担保[1] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性、保持独立、改善财务和增强持续经营能力[1] - 交易有利于突出主业和增强抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[1] 交易情况 - 本次交易标的资产嘉信立恒控股权不涉及有关报批事项[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，质押解除后无转让限制[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司控制权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等六种[1] 信息说明 - 说明发布时间为2025年9月26日[3]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，发行股份及现金支付比例均为50%[11][18] - 发行价格为8.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期原则上为12个月[20] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[21] - 募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[21][23] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 交易进展 - 交易已获控股股东、实际控制人原则性同意，相关协议已签署，预案已通过董事会和监事会审议[33][34] - 交易尚需标的公司和交易对方内部决策、上市公司董事会和股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册、经营者集中申报审查等[35] 交易影响 - 交易完成后公司业务辐射范围将拓展，业务领域将延展至综合设施管理[28][29][30] - 交易完成后标的公司成控股子公司，公司资产和收入规模将显著增长[32] 市场展望 - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[62] 风险提示 - 本次交易存在审批、暂停中止取消、财务数据调整、业务整合管理等风险[48][49][51][52] - 标的资产存在行业政策、劳务成本上涨及劳动力短缺等风险[53][54] - 核心业务人员流失会对公司声誉和业绩带来负面影响[55] - 分、子公司数量众多，管理不力会影响上市公司经营发展[56] - 股票价格波动会给投资者带来投资风险[57] - 不可抗力因素可能对交易和公司生产经营造成不利影响[59] 合规承诺 - 上市公司及全体董监高、交易对方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[3,5] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董监高承诺目前无主动减持计划，减持将依规披露[37] - 公司及相关人员作出多项合规承诺，包括无违法违规受罚、无内幕交易等情况[98][100][106][109][110][112]

市场扩张和并购 - 2024年12月收购贵阳市大正慧能智慧城市运营服务有限公司49%股权，花费211.17万元[2] - 2025年5月以1元受让江西中泽新大正物业股份有限公司7%股份[3] - 2025年6月以350.33万元受让江西中泽新大正物业股份有限公司45%股份（450万股）[3] 股权出让 - 2025年1月转让重庆保税港区港佳综合服务有限公司40%股权，作价1207.96万元[3]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，发行股份支付比例和现金支付比例均为50%，发行价格8.44元/股[13][17][20][73][77] - 拟向不超35名符合条件特定对象发行股份募集配套资金，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[17][23][25][87][89] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，无业绩和减值补偿承诺[17] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入150,300.93万元，净利润8,031.03万元[127] - 2024年营业收入338,720.16万元，净利润12,727.60万元[127] - 2023年营业收入312,691.02万元，净利润16,893.98万元[127] - 2022年营业收入259,810.60万元，净利润18,584.73万元[127] - 2025年6月30日资产总计199,015.08万元，负债总计70,197.76万元[130] - 2024年末资产总计209,587.20万元，负债总计83,833.40万元[130] - 2023年末资产总计205,221.59万元，负债总计83,192.31万元[130] - 2022年末资产总计166,984.97万元，负债总计53,899.70万元[130] - 2025年1 - 8月，公司营业收入207,461.54万元，营业利润9,325.71万元，净利润8,484.94万元[186] - 2024年公司营业收入303,506.51万元，营业利润15,945.15万元，净利润12,620.36万元[186] - 2023年公司营业收入290,381.36万元，营业利润14,923.88万元，净利润11,552.85万元[186] 未来展望 - 交易完成后拓展业务辐射范围，提升在华东、华北、华南、华西区域业务比重[31][32] - 业务领域由物业管理延展至综合设施管理，增强新领域专业能力[32] - 资产和收入规模显著增长，综合竞争力和抗风险能力增强[34] - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[64] 市场扩张和并购 - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权[13] - 公司拟向信宸设施管理等购买嘉信立恒65.1521%股权，向上海信阗等6名交易对方购买10%股权[17] 其他信息 - 截至预案签署日，公司总股本226,277,783股，前十大股东合计持股143,062,984股，占比63.22%[119][120] - 近三年公司主营业务未变，综合实力位于中国物业服务百强企业第12名[121] - 截至2024年，公司完成16个重点城市公司战略布局，业务覆盖全国百余座主要城市[122] - 公司成立于2020年，旗下有杜斯曼、安锐盟等品牌，目标是成为中国领先的综合设施管理服务商[187] - 公司核心业务线包括综合设施管理、单一设施管理、特色服务及其他增值服务[188] - 公司服务网络覆盖32个省级区域200多个城市，含香港[194] - 公司与下游客户合同保有率常年维持在较高水平，近年拓展互联网等行业客户[195] - 公司综合业务线收入占比较高，近年拓展特色服务[196] - 公司核心管理层平均拥有20年以上设施管理行业及相关从业经验[199]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[1] - 2025年9月26日第三届董事会十五次会议审议通过相关议案[1] - 审计、评估工作进行中，暂不召开股东大会[1] - 完成后另行召开董事会审议交易方案[1] - 董事会决议后发通知提请股东大会审议[1]

市场扩张和并购 - 2024年12月以211.17万元收购贵阳大正慧能49%股权[28] - 2025年1月以1207.96万元转让重庆港佳40%股权[28] - 2025年5月以1元受让江西中泽7%股份[28] - 2025年6月以350.33万元受让江西中泽45%股份（450万股）[29] - 公司拟购买嘉信立恒控制权，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[3][7] 交易数据 - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价分别为11.26、10.94、10.54元/股，80%对应为9.01、8.76、8.44元/股[9] - 本次发行价格为8.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[9] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[15] - 募集配套资金总额不超发行股份买资产交易价100%，发行股份数不超交易前总股本30%[15] 交易相关规定 - 交易对方取得的上市公司股份锁定期原则上为发行结束之日起12个月[11] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[16] - 募集配套资金方案决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[17] 交易性质 - 交易对方TS Capital预计成持有上市公司5%以上股份股东，本次交易预计构成关联交易[20] - 本次交易预计达重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组[21] - 本次交易预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[22] 股价表现 - 2025年9月15日公司股票停牌，停牌前20个交易日股价从11.03元/股涨至13.08元/股，涨幅18.59%[36] - 2025年8月15日至9月12日深证综指从2300.77涨至2462.49，涨幅7.03%[36] - 2025年8月15日至9月12日申万物业管理指数从776.86涨至792.58，涨幅2.02%[36] - 公司股票剔除大盘因素影响后涨跌幅为11.56%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为16.56%[36]

交易方案 - 拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒控制权，同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[3][4][7] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后公司总股本的30%[7] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[8] - 发行方式为向特定对象发行A股，发行对象为7家企业[9] - 发行价格定为8.44元/股[10][11] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期原则上为发行结束之日起12个月[13] - 业绩承诺及补偿安排待审计评估完成后与交易对方协商[14] - 过渡期内标的公司收益归上市公司，亏损由交易对方按股权比例补足[15] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] - 募集配套资金方案决议自股东大会通过之日起12个月内有效，若交易审核注册通过有效期延至实施完毕[27] 过往交易 - 2024年12月16日及30日，以211.17万元收购贵阳大正慧能49%股权[40] - 2025年1月21日，将重庆港佳40%股权作价1207.96万元转让[40] - 2025年5月6日，以1元受让江西中泽新大正7%股份[40] - 2025年6月23日，以350.33万元受让江西中泽新大正45%股份[40] 交易判断 - 交易对方TS Capital预计成为持有上市公司5%以上股份股东，本次交易预计构成关联交易[29] - 初步判断本次交易预计达到重大资产重组标准，构成重大资产重组[31] - 本次交易预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[32] 其他情况 - 2025年9月15日公司股票停牌，停牌前20个交易日上市公司股价涨幅18.59%，剔除大盘因素涨跌幅11.56%，剔除同行业板块涨跌幅16.56%，无异常波动[47][48] - 拟调整股份回购价格上限为16.79元/股，9月29日开市生效[55]

个股停牌情况 - 9月24日银河磁体 新大正 恒为科技等9只个股停牌 [1]