经营情况 - 2022 年度公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 59.78% [2] - 汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入 7.62 亿元，同比增长 98.54% [2] - 移动通讯领域业务实现营业收入 3.27 亿元，同比增长 26.69% [2] - 电子电气领域业务保持稳定，实现营业收入 8,964.11 万元 [2] - 2022 年度汽车领域产品毛利率同比提升 2.55%；通讯领域产品因原材料价格上涨，营业成本同比增长 28.60%，毛利率略有下降 [4] 市场战略 - 未来坚持全球化发展战略，适时规划新建海外生产基地、设立海外办事处，推进墨西哥二期生产基地，启动匈牙利生产基地建设，巩固与现有客户合作，拓展关联产品合作 [3] - 根据核心客户需求，适时布局东南亚市场，开拓空气悬架系统亚洲市场业务 [3] 业务布局 - 2022 年 10 月转让无锡惠虹电子公司全部 68.97%股权，处置 5G 陶瓷滤波器业务相关固定资产，未来围绕汽车与新能源汽车、通讯等领域进行业务布局 [3] - 2023 年加快推进动力电池及储能电池精密结构件项目建设，已建立储能领域客户供应商代码并小批量供应，预计年内量产及实现销售收入 [5] - 在建项目有汽车、通信等精密金属部件建设项目等多个项目，正加速推进建设进度 [5] 研发情况 - 2020 - 2022 年研发投入金额分别为 3,016.43 万元、4,289.55 万元、5,875.31 万元，呈不断增长趋势 [4] - 2022 年重点研发项目围绕汽车“智能底盘”“智能座舱”系统领域及轻量化需求、移动通信技术新发展展开 [4] 专利与产品 - AFU 产品是 5G 基站天线滤波器一体化单元产品，已就组成部分单独进行专利布局，暂不对外披露具体情况 [5] 利润分配 - 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，预案需经 2023 年 5 月 22 日股东大会审议通过 [4] 并购计划 - 重点围绕现有业务领域开展战略性投资与合作，完善产业布局，做好投后管理，加强业务协同 [6] - 加速推进收购空气悬挂系统产品标的公司 Pneuride Limited 51.00%及增资项目落地，支持英国工厂扩产 [3] 业务协同 - 与子公司信征零件共同开发智能座舱领域新客户和新项目，新增座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务，协助永州工厂建设及投产 [6] 空气悬挂业务 - 空气悬架系统产品暂未配套应用至比亚迪云辇系统，正积极推进收购 Pneuride Limited 51%股权项目，开拓国内市场，争取首个定点落地 [7] - 普莱德前身具备多年空气悬挂业务积累，不存在专利壁垒；合资公司建成后第一期年产空气悬架系统及部件产品 200 万件 [8] 其他问题 - Rivian 有在中国设厂和推广业务计划，公司完成收购普拉尼德股权后会产生业务协同效应 [9] - 机构持仓稳定且有增持，公司通过自身优势、战略并购、用好资本市场等回馈投资者，增强投资信心 [9]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[175][177] 模具精度 - 精密模具精度可达到5微米[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为12.0616892353亿美元，较2021年的7.5489511048亿美元增长59.78%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6691.536284万美元，较2021年的4562.757343万美元增长46.66%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7273.158907万美元，较2021年的3531.526163万美元增长105.95%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4282.847166万美元，较2021年的4651.441753万美元下降7.92%[23] - 2022年末总资产为19.1119948506亿美元，较2021年末的11.3273768445亿美元增长68.72%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为7.5325841682亿美元，较2021年末的7.8472710979亿美元下降4.01%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.1759140482亿美元、2.2129633949亿美元、3.5004992971亿美元、4.1723124951亿美元[25] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1048.995659万美元，2021年为4.262371万美元，2020年为 - 3.64498万美元[25] - 2022年越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为586.22791万美元，2021年为898.026946万美元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为301.557402万美元[25] - 公司2022年实现营业收入12.06亿元，同比增长59.78%；归属上市公司股东净利润6691.54万元，同比增长46.66%[33] - 2022年营业收入12.06亿元，同比增长59.78%，其中汽车行业收入7.62亿元，同比增长98.54%[51] - 2022年精密金属结构件收入7.94亿元，同比增长21.99%；模具收入7128.12万元，同比增长78.21%[51] - 2022年内销收入8.10亿元，同比增长76.00%；外销收入3.96亿元，同比增长34.43%[51] - 2022年汽车行业销售量6.90亿件，同比增长35.09%；生产量6.51亿件，同比增长15.31%[52] - 2022年通讯行业生产量7.52亿件，同比增长43.95%；库存量1.46亿件，同比增长74.86%[52] - 2022年制造业直接材料成本5.91亿元，同比增长62.83%；直接人工成本8816.19万元，同比增长63.03%[53] - 2022年前五名客户合计销售金额3.68亿元，占年度销售总额比例30.54%[55] - 2022年前五名供应商合计采购金额1.27亿元，占年度采购总额比例18.88%[55] - 2022年管理费用9601.09万元，同比增长51.19%；研发费用5875.31万元，同比增长36.97%[56] - 2022年研发人员数量255人，较2021年的115人增长121.74%，占比13.85%，较2021年提升2.86个百分点[90] - 2022年研发投入金额58,753,104.03元，较2021年的42,895,539.85元增长36.97%，占营业收入比例4.87%，较2021年下降0.81%[90] - 2022年经营活动现金流入小计1,027,369,017.69元，同比增长29.42%；现金流出小计984,540,546.03元，同比增长31.74%；现金流量净额42,828,471.66元，同比减少7.92%[90] - 2022年投资活动现金流入小计1,734,143,121.25元，同比增长92.09%；现金流出小计2,086,897,319.27元，同比增长117.41%；现金流量净额 -352,754,198.02元，同比减少517.48%[90] - 2022年筹资活动现金流入小计417,897,000.00元，同比增长542.92%；现金流出小计220,012,274.35元，同比增长66.75%；现金流量净额197,884,725.65元，同比增长395.60%[90][91] - 2022年末应收账款518,632,905.62元，占总资产比例27.14%，较年初增长6.02个百分点；货币资金158,542,713.11元，占总资产比例8.30%，较年初下降13.85个百分点[95] - 2022年末短期借款94,894,614.88元，占总资产比例4.97%，较年初增长4.53个百分点；长期借款181,420,000.00元，占总资产比例9.49%，较年初增长4.19个百分点[95][96] - 2022年交易性金融资产期末数120,551,849.29元，本期购买金额1,790,500,000.00元，本期出售金额1,727,500,000.00元[96] - 截至2022年12月31日，货币资金受限金额分别为7,916,767.78元（票据保证金）、968,772.51元（司法冻结）、13,000.00元（ETC保证金）[97] - 2022年报告期投资额297,857,881.07元，较上年同期的132,524,879.00元增长124.76%[98] 行业市场数据 - 2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，产销总量连续14年稳居全球第一[28] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点，连续8年位居全球第一[28][29] - 前瞻产业研究院预测2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5.5万亿元[29] - 2021年11月美国众议院通过1.75万亿美元支出计划，其中3200亿美元用于清洁能源和电动车税收抵免，最高单车税收抵免12500美元[29] - 2021年8月拜登签署行政令要求2030年电动化率达50%[29] - 商用车重卡空气悬架渗透率约5%，乘用车整体渗透率约3.5%，25万元以上乘用车渗透率约16%，2021年1 - 10月国内乘用车空悬市场渗透率约1.49%[31] - 国内乘用车座椅平均单车价值量约4000元，市场空间约926亿元，预计以4%左右增速增长，2027年将达1129亿元[31] - “十四五”我国力争每万人拥有26个5G基站，保守预计2025年5G基站数量达360万个以上[32] - 2022年全国电话用户净增3933万户，总数达18.63亿户；移动通信基站总数达1083万个，净增87万个[32] - 2022年5G基站为231.2万个，新建88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点[32] - 2022年全球动力电池装机量为517.9GWh，同比增长71.8%；中国企业年度装机容量为312.7GWh，同比增长101.09%，占全球的60.4%，较2021年上升12.13pct[32] - SNEResearch预测2023年全球动力电池装机量将达749GWh[32] - 2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车及新能源汽车领域业务2022年实现营业收入7.62亿元，同比增长98.54%[33] - 移动通讯领域业务2022年实现营业收入3.27亿元，同比增长26.69%[33] - 汽车及新能源汽车用精密结构件2022年实现营业收入约5.24亿元，同比增长约51.45%[34] - 新增座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务2022年实现营业收入约2.37亿元[34] - 2022年新开发与承接汽车及新能源汽车精密结构件产品订单约17亿元，新能源汽车项目产品订单占比超70%[34] - 公司通讯设备2022年实现营业收入8337.05万元，同比增长83.72%[34] - 报告期内精密模具产品实现营业收入7128.12万元，同比增长78.21%[37] 公司业务进展 - 截至报告披露日，公司正推进收购空气悬挂系统标的公司Pneuride Limited 51%股权项目进展[34] - 截至报告披露日，公司已获全球知名通讯设备商N客户多个AFU产品订单，预计2023年内完成全部交付[35] - 报告期内，公司进入某知名车用锂电池生产制造商供应链体系，已实现新能源电池包结构件小批量试生产[36] - 公司预计2023年内实现储能领域量产及销售收入[37] - 2022年8月“研发技术中心建设项目”已顺利结项，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”持续投入建设[38] 公司客户与荣誉 - 公司汽车及新能源汽车领域客户除国际知名新能源整车厂T客户外，主要为全球知名的Tier1汽车零部件供应商，多数为2022年度全球汽车零部件供应商百强企业[40] - 公司已取得ISO 14001环境管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证以及IATF 16949认证，被评定为江苏省高新技术企业等多项荣誉[44] - 公司荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”等多项荣誉[49] - 子公司新凯紧固系统获中兴通讯“5G交付突出贡献奖”等荣誉[49] - 子公司信征零件获广州华智“优秀合作奖”等荣誉[49] 公司经营模式 - 公司践行人才战略与管理机制，通过设立核心员工持股平台增强凝聚力，吸引外部中高端人才[44] - 公司产品服务链涵盖材料研发到检测等整个环节，具有集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势[44] - 公司研发模式以客户需求及市场趋势为导向，与客户紧密沟通并进行产品升级和前瞻性研发[37] - 公司采购主要采用直接采购方式，持续开发并导入潜在优秀供应商[37] - 公司生产实行“以销定产”方式，部分客户产品采用委外加工模式[37][38] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在模具开发、工艺设计、制造效率、柔性生产等多方面[45][46] - 公司产品下游主要应用于汽车及新能源汽车、移动通信领域[46] - 公司为欧洲、亚洲、美洲等地区客户提供服务，与众多知名企业保持合作[48] - 公司进货、工程内、成品检验不良率呈逐年下降趋势[48] - 公司推动核心管理团队国际化、专业化，建立科学管理体制[49] 公司业务发展方向 - 公司在移动通信领域增强4G及5G产品纵向开发能力[47] - 公司在汽车及新能源汽车领域向系统集成供应商转型[47] 公司研发成果 - 汽车空气悬挂系统精密拉深模具可实现高行程大尺寸拉深零件全自动化生产，整条生产仅需1人操机[59] - 汽车动力系统精密拉深模具实现汽车动力系统拉深件高精度成型，保证产品全周无毛刺[59] - 汽车减震系统精密拉深模具首次采用变薄拉深工艺，技术水平高[59] - 双料带电气支架冲压模具在公司属首创，生产过程稳定可靠，适合同类型产品推广[60] - 钣金滤波器可改善和优化现有介质滤波器问题，有望替代现有介质滤波器[60] - 高隔离度小型一体化馈电双极天线单元产品精度高，市场前景广阔[63] - 阵列天线信号数据智能化探测处理系统实现射频电路散射参数等高效处理[64] - 密封拉铆螺栓提高转动扭矩，避免松脱，优化加工工艺，降低生产成本[65] - 能够增加锁紧力的压铆螺栓增加锁紧力，降低原材料消耗和生产成本[66] - 可调节带密封结构的压铆螺柱实现长度调节和密封功能，降低生产成本[68][69] - 研发大型驾驶舱长滑轨智能座椅高韧性线束，提升产品在长滑轨汽车座椅车型应用场景下的综合性能和兼容性[71] - 研发高端智能汽车整车轻量化复杂电线束总成，为产品轻量化发展提供技术基础和经验[72] - 研发基于全自动剥线及端子压接一体化生产技术的高稳定性汽车线束总成，提升生产自动化水平和产品质量[73][74] - 研发汽车线束波纹管高精度自动切割工艺，提升生产自动化水平和产品质量，降低成本[74] - 研发应用于汽车发动机舱的高气密性耐高压喷射车灯线束，提升产品在特殊环境下的综合性能和产业化水平[75][76] - 研发智能汽车座椅多功能高安全性防水（IPX3）开关，提升产品防水性能和综合安全性能[77] - 研发信征全系汽车高兼容性智能座椅防尘开关，提升产品防尘性能和综合安全性能[78] - 研发汽车电动调节座椅多功能阻燃开关，提升产品阻燃和安全性能[80] - 开展高精度可调式汽车座椅智能安全开关研发，提升使用精度和自动化体验[80] - 开发新型汽车座椅调节按钮加工

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入337,220,145.19元，较上年同期增长54.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润24,029,919.19元，同比增长38.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,396,616.32元，同比增长42.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额44,266,777.71元，同比增长60.40%[4] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长33.33%；稀释每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[4] - 本报告期末总资产1,887,659,808.54元，较上年度末减少1.23%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益778,936,141.22元，较上年度末增长3.41%[4] - 营业总收入为3.3722014519亿元，较上期2.1759140482亿元增长55.07%[18] - 营业总成本为3.0896277825亿元，较上期1.9467223255亿元增长58.71%[18] - 净利润为2826.15135万元，较上期1686.159095万元增长67.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4426.677771万元，较上期2759.848057万元增长60.39%[20] - 投资活动现金流入小计为1.7146876599亿元，较上期5.6055203484亿元减少69.41%[20] - 流动负债合计为6.1906070253亿元，较上期7.3300973133亿元减少15.54%[17] - 非流动负债合计为3.8831721135亿元，较上期3.2785674409亿元增长18.44%[17] - 负债合计为10.0737791388亿元，较上期10.6086647542亿元减少5.04%[17] - 所有者权益合计为8.8028189466亿元，较上期8.5033300964亿元增长3.52%[18] - 基本每股收益为0.20元，较上期0.15元增长33.33%；稀释每股收益为0.20元，较上期0.14元增长42.86%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,004,060.74元，扣除所得税和少数股东权益影响后为633,302.87元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,318人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇[8] 公司股权交易与投资计划 - 公司拟购买Pneuride Limited 51%股权并增资8000万元[10] - 2023年3月10日确定交易方案，购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%股权及Pneuride Limited 12.75%股权，增资8000万元并募集配套资金[11] 公司注册登记情况 - 2023年1月4日完成普莱德汽车科技（苏州）有限公司注册登记[14] 特定日期资产负债关键项目变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额为223,962,749.15元，年初余额为158,542,713.11元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额为480,192,070.51元，年初余额为518,632,905.62元[15] - 2023年3月31日存货期末余额为301,933,441.97元，年初余额为280,752,268.44元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,184,542,870.56元，年初余额为1,254,293,319.78元[15] - 2023年3月31日固定资产期末余额为321,884,133.02元，年初余额为325,786,748.05元[16] - 2023年3月31日短期借款期末余额为20,001,583.33元，年初余额为94,894,614.88元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,887,659,808.54元，年初余额为1,911,199,485.06元[16] 投资与筹资活动现金流量情况 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为14,192,110元[21] - 投资活动现金流出小计分别为112,147,705.21元和643,168,020.57元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为59,321,060.78元和 - 82,615,985.73元[21] - 取得借款收到的现金分别为120,000,000元和151,897,000元[21] - 筹资活动现金流入小计分别为120,000,000元和151,897,000元[21] - 偿还债务支付的现金分别为154,737,500元和50,452,565.48元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为3,602,366.70元和1,640,660.69元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为2,168,527.46元和431,547.02元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为160,508,394.16元和52,524,773.19元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 40,508,394.16元和99,372,226.81元[21]

关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露 2022 年年度报告及摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展 战略、经营状况及财务状况等问题，公司将于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:30-17:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式举行，投资者 可登陆"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-051 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 3、出席人员：公司董事长、总经理陈晓敏先生，董事、副总经理、董事会 秘书方友平先生，副总经理、财务总监谭才年先生，独立董事张薇女士，保荐代 表人许鹏程先生。 4、征集问题：为充分保障中小投资者利益，现就公司 2022 年度 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、路演活动等 [2] - 活动时间为 2022 年 12 月 12 日 15:00 - 16:00 和 12 月 13 日 15:00 - 17:00 [2][3] - 活动地点为腾讯会议、电话会议 [3] - 参与单位众多，包括中国国际金融股份有限公司、浙商证券、天风证券等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书方友平及证券事务代表刘薇 [3] 公司经营情况 利润率下降原因 - 产品销售端转型，从小规格零件到大规格零件再到小总成，单位价值提高但毛利率下降 [4] - 经营成本上涨，上市后在设备、人才、业务开拓等方面增加投入，且主要原材料涨价 [4] 产能情况 - 目前产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产 [4] - 可根据新接项目订单规模及未来供货预测合理规划产能，产能准备期充足 [4] 通讯业务情况 - 通讯滤波器设备主要出口，最终客户为诺基亚、爱立信 [4] - 通讯产品结构件毛利率基本维持在 20% - 25% [4] 汽车业务情况 - 国内汽车行业发展势头良好，尤其新能源汽车产业，公司四季度经营情况正常 [5] 合资公司相关情况 设立进度 - 与英国普拉尼德共同设立合资公司事项与收购其 51% 股权并增资 8000 万元项目同步进行，前期沟通顺利 [4][5] - 政策手续正在顺利推进，管理团队基本就绪，技术团队骨干来源于普拉尼德核心技术人员将陆续到岗，产线设备处于预定阶段 [5] 产品策略 - 以普拉尼德成熟且有关键技术的产品为基础引入，结合本地汽车产业链实际情况进行应用性、定制化产品市场开拓 [5] 竞争力分析 - 国内空气悬架行业渗透率低，公司优势在于空气悬架系统及部件产品的技术与生产工艺 [5] - 合资公司管理团队由瑞玛精密在英方实际控制人辅助下建立，利于成本支出与控制及产业化落地 [5] 收入预期 - 因汽车行业业务特殊性，无法确定 2023 年合资公司是否能产生收入及收入多少 [6] 股权比例及团队结构 - 合资公司普拉尼德占股 51%，瑞玛精密占股 49%，旨在借助普拉尼德技术、经验和品牌效应拓展业务 [6] - 研发团队以普拉尼德派出人员支持为主，管理经营团队以瑞玛精密派出或引进骨干人员为主 [6] 收购项目进展 - 收购普拉尼德项目进展顺利，未履行程序包括公司股东大会审议正式草案、ODI 境外投资备案、交易所和证监会审批等 [7] - 双方合作意愿明确，公司希望深化汽车空气悬挂系统领域战略布局，提升核心竞争力和盈利能力 [7] 新能源领域进展 - 公司努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品，与自身精密制造技术有共通性 [6] - 正与相关客户密切交流沟通、小批量送样，有进展会及时披露 [6]

公司业务介绍 - 主营业务涵盖移动通讯、汽车及新能源汽车、电力电气、消费电子等行业领域 [2] - 主要产品包括精密金属零部件、移动通讯设备、精密模具、功能电子陶瓷类产品等 [2] - 开展紧固件配销业务，打造国内工业领域优秀的供应链数字化服务平台 [2][3] 紧固件配销业务 - 工业零部件种类繁多，紧固件规格超百万种，目前工业紧固件配送领域国外同行领先，国内同行尚处起步阶段 [3] - 公司设立新凯工米，依托现有优势资源，利用“互联网 + ”模式，建立四大管理及运营体系 [3] - 新凯工米提供的数字化服务可创造新利润增长点，形成供应链生态闭环 [3] 各业务领域客户 - 移动通讯领域客户有诺基亚、爱立信、中兴通讯等 [3] - 汽车及新能源汽车领域客户包括天合汽车、哈曼、斯凯孚等 [3] - 电力电气领域客户有施耐德、艾默生、汇川技术等 [4] - 陶瓷产品领域已组建专业团队，致力于相关研发、生产及客户开发 [4] 精密金属零部件生产优势 - 产品服务链涵盖多个环节，具有集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势 [4] - 拥有多项发明专利，能为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品及解决方案 [4] - 柔性生产技术可快速响应客户需求，增强客户黏性 [4] 客户维护与开拓 - 凭借技术研发、生产管理等优势，为全球客户提供一体化综合解决方案，与知名企业保持长期合作 [4][5] - 加大国内客户开发力度，如成为上海延锋座椅有限公司相关项目的定点供应商 [5] - 合理规划海外产业布局，巩固与现有客户的合作关系，拓展关联产品合作 [5] - 在汽车及新能源汽车领域，努力开拓与国内外整车厂直接建立业务的途径 [5] 陶瓷产业发展 - 2020 年初制定并实施功能陶瓷新材料及应用产业发展战略，“新建 5G 陶瓷介质滤波器生产项目”进入试生产阶段 [5] - 2021 年 2 月收购无锡惠虹电子有限公司 68.97%股权，推进功能陶瓷与结构陶瓷新产品应用开发 [5][6] - 未来将根据项目发展需要加大资金投入，争取实现陶瓷新材料产品产业化 [6] 精密金属零部件市场份额 - 我国精密金属零部件行业企业集中在长三角、珠三角和环渤海地区，超过 80%的金属产品制造企业位于这些区域，行业集中度不高 [6] - 公司将凭借自身能力逐步扩大市场份额 [6] 业务推广模式 - 采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略 [6] - 通过客户综合审核成为合格供应商，持续满足高要求，成为核心供应商并建立长期合作 [6][7]

业务发展规划 - 加大功能电子陶瓷类产品领域投资，形成全产业链覆盖和目标市场与客户定位，加快市场导入和产业化应用，形成新利润增长点 [2] - 围绕现有精密金属零部件、功能电子陶瓷类系列产品的上下游和横向应用领域开展战略性投资与合作，完善产业布局 [3] - 设立新凯工米，利用“互联网 + ”业务模式深耕紧固件行业系统化解决方案，打造供应链数字化服务平台，创造新利润增长点并实现供应链生态闭环 [4] 汽车业务合作 - 汽车零部件产品销售收入占主营业务收入比重较高，承接上海延锋座椅有限公司“特斯拉 model S 项目”“特斯拉 model Y 项目” [2][3] - 目前未直接向国内外新能源车企供应零部件，离合器变速箱配套产品已在博格华纳“长安混合能源汽车项目”首次配套供货，会努力开拓直接业务途径 [3] 市场布局 - 2020 年受疫情影响加大国内客户开发力度，未来继续加大国内市场客户开发，同时合理规划海外产业布局，巩固与现有优质客户关系并拓展关联产品合作 [4] 财务与分红 - 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑多因素，符合相关规定和公司规划，剩余未分配利润用于经营性流动资金支出及投资项目 [5] 募投项目建设 - 2021 年继续加快研发技术中心建设项目投入，提升精密金属部件模具研发与工艺技术水平 [5] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目 2021 年 3 月正式土建动工，争取早日完成项目建设发挥效益，2020 年度已实现效益 538.47 万元，2021 年第一季度实现效益 183.66 万元 [5]

经营业绩 - 2020年度经营业绩下滑，原因包括一季度开工率不足但成本上升、海外疫情影响订单与交付、5G建设未达预期、研发投入增加 [2][3] - 2020年度主要产品销售量：移动通信零部件55,242.32万件、汽车零部件38,766.57万件、电力电气零部件24,434.62万件，基本保持稳定与增长 [4][5] - 2021年第一季度营业收入同比增长69.08%，净利润略微下降，原因有原材料价格上涨、销售和管理队伍扩充、研发投入增加、政府补助减少 [10] 产品种类与定位 - 目前主要产品包括精密金属零部件、移动通讯设备、精密模具、功能电子陶瓷类产品 [3][6] - 未来聚焦汽车及新能源汽车、消费电子、移动通讯等行业，目标成为卓越零部件制造商和服务商及系统化平台解决方案长期战略合作伙伴 [4] 投资情况 - 2020年以15,433.00万元收购苏州新凯紧固系统有限公司股权使其成为全资子公司，推进多个项目实施 [5] - 2021年投资方向为推动项目落地、围绕产品上下游和横向应用领域开展投资合作、规划海外产业布局 [5] 市场与竞争 - 主营业务客户涵盖多行业，2020年前五大客户收入占主营业务收入比重36.13%，不存在客户集中度过高风险 [9] - 行业市场空间大，产品处于充分竞争状态，尊重同行，竞争优势参阅2020年年度报告相关内容 [6] 新产品与业务 - 2020年实现4G\5G移动滤波器量产交付，预计2021年扩大规模；开发多款功能电子陶瓷产品，部分已送样审核 [6][7] - 2021年2月控股收购无锡惠虹电子科技有限公司，增强功能电子陶瓷类产品产出与供应能力 [7] - 新设立苏州新凯工米网络科技有限公司，采用“工业互联网 + ”模式开展紧固件配销业务 [7] 股价与资本公积 - 股价受多种因素影响，公司制订经营规划，努力提升业绩回报投资者 [7] - 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案需经股东大会审议通过，关注后续信息披露 [8] 高管持股 - 全体董监高（除独立董事）作出自愿锁定股份承诺，锁定期及减持规定按相关要求执行 [8] 2021年经营目标 - 聚焦精密金属零部件业务，抓住行业契机拓展业务和交付订单 [9] - 发挥移动通讯设备产能与交付能力，扩大订单获取与销售 [9] - 加大功能电子陶瓷类产品领域投资，形成全产业链覆盖，加快市场导入和产业化应用 [9] 研发情况 - 2020年度研发费用3,016.43万元，同比增长23.74% [10] - 2020年5个研发项目结项，“研发技术中心建设项目”新增投入，功能电子陶瓷类项目加大投入 [10] - 未来持续加大新产品、新技术研发，提升技术研发和自主创新能力 [10] 客户合作 - 目前尚未直接向国内外新能源车厂供应零部件，但汽车领域产品有竞争力，一直在努力开拓合作途径 [11]

公司业务与产品 - 主营业务为面向汽车及新能源汽车、移动通信等行业的精密结构件研发、生产与销售 [2] - 主要产品包括4G/5G射频类通讯用部件、汽车及新能源汽车相关部件、配套紧固件和精密模具 [2] 客户情况 - 汽车及新能源汽车领域客户有采埃孚天合、哈曼等，近期进入国际知名新能源整车厂供应体系 [2][3] - 广州市信征汽车零件有限公司主要客户与公司智能座舱类精密结构件产品客户高度重叠，其产品进入日系汽车客户体系 [4] 发展战略与目标 - 通过内增及外延完善产业布局，提高产品市场份额，内增深挖现有客户、开拓新客户，外延聚焦主营在汽车及新能源汽车领域拓展并开展投资合作 [3] - 坚持全球化发展战略，实现“制造全球化、客户全球化、服务全球化”，规划新建海外生产基地或采用“厂中厂”模式，设立海外办事处 [3] - 提高与现有客户粘性，深挖业务争取大项目订单，拓宽客户产品品类 [3] - 开发终端整车厂客户，提升汽车及新能源汽车业务单车产品价值 [3] 订单与业务增长 - 2021年新开发的汽车及新能源汽车项目中，新能源汽车产品订单比例超50%，同比大幅增长 [3] 收购情况 - 收购广州市信征汽车零件有限公司，其产品与公司产品具备互补性，客户有协同和补充性，完成收购将推动汽车及新能源汽车电子及智能座舱系统业务战略布局，提高市场份额 [4] - 收购墨西哥瑞玛原股东25%股权，现合计持有80%股权，推进其汽车及新能源汽车部件业务发展，加强业务协同和盈利能力 [5] 股权激励 - 被纳入股权激励名单的员工主要为研发、制造、市场开拓等领域核心骨干成员 [4] - 公司层面业绩考核以营业收入为指标，2022、2023、2024年度营业收入较2020年度增长率分别达65.07%、114.55%、178.94% [4] 业务拓展方式 - 依托开发OEM终端客户即整车厂客户，提升汽车及新能源汽车产品单车价值 [5] - 抓住北美市场需求机遇，推进墨西哥瑞玛业务发展 [5] 海外建厂计划 - 根据国际大客户采购需求，以投资新建工厂或“厂中厂”方式进行海外产能新建及扩增 [5] 行业趋势看法 - 轻量化与节能减排是汽车行业趋势，铝合金和钢合金各有优势，精密冲压结构件上铝合金成本高，市场未大规模导入，公司掌握铝合金结构件精密冲压技术，可根据客户需求转换原材料 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002976，证券简称瑞玛工业，全名为苏州瑞玛精密工业股份有限公司 [1][2] - 2021 年 12 月 9 日 13:00 - 15:00 进行特定对象调研，地点在苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括中信建投证券、前海联合基金等单位的分析师和研究员，上市公司接待人员有证券事务代表刘薇、董事等 [2] 主营业务与产品 - 主营业务客户涵盖移动通讯、汽车及新能源汽车、电力电气、消费电子等行业 [2] - 主要产品有精密结构件（如 4G/5G 射频类通讯用部件、汽车及新能源汽车多系统用部件、精密紧固系统部件等）和精密模具 [2] 主要客户 - 汽车及新能源汽车领域客户有采埃孚天合、哈曼等众多企业 [2][3] - 移动通讯领域客户有诺基亚、爱立信等 [3] - 电力电气领域客户有施耐德、艾默生等 [3] 产品质量与荣誉 - 公司建立严格质量控制体系和完善品质检测流程，进货检验不良率、工程内不良率以及成品检验不良率呈逐年下降趋势 [3] - 获得诺基亚铱金供应商、采埃孚天合最佳交付奖等荣誉 [3] 高毛利率原因 - 技术能力方面，采用冲压深拉深和精密冷镦技术，依托研究中心，改造设备提高效能、降低成本，融合模具与自动化工艺提升成型速率 [3] - 管理能力方面，实现流程自动化和模具开发模块化等，通过标准化、信息化管理降低成本及管理费用 [3] 长期发展战略 - 内增方面深挖现有客户业务、开拓新客户业务，外延方面聚焦精密结构件业务，在汽车及新能源汽车领域拓展，开展投资合作完善产业布局 [4] - 坚持全球化发展战略，规划新建海外生产基地，设立海外办事处 [4] 新能源汽车业务 - 2021 年新能源汽车产品订单同比增长，2021 年新开发汽车及新能源汽车项目中，新能源汽车产品订单比例超 50% [4] 收购目的 - 广州市信征汽车零件有限公司产品与瑞玛工业产品在智能座舱部件上具备互补性，客户高度重叠，收购将推动公司在汽车及新能源汽车电子及智能座舱系统领域业务布局，提高市场份额 [4][5] 股权激励 - 激励对象为研发、制造、市场开拓等领域核心骨干成员 [5] - 以营业收入为考核指标，2022 年、2023 年、2024 年营业收入较 2020 年增长率分别达 65.07%、114.55%、178.94%，彰显公司信心，利于投资者了解公司成长性 [5] 子公司产品 - 新凯紧固系统根据客户需求生产非标紧固件，客户有拓普集团、敏实集团等 [5] - 主要产品包括异形紧固件、铆接件、精密加工件、标准紧固件，应用于汽车内饰、电信工业等多个领域 [5]