公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材[1] 活动安排 - 参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[2] - 9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[2] - 董事长、董秘、财务总监将在线交流2025年半年度业绩等问题[2]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%；深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 领涨个股表现 - 电工合金（300697）收盘价19.49元，涨幅11.88%，成交量72.14万手，成交额13.17亿元 [1] - 怡球资源（601388）收盘价3.26元，涨幅10.14%，成交量258.42万手，成交额8.14亿元 [1] - 利源股份（002501）收盘价2.74元，涨幅10.04%，成交量166.32万手，成交额4.39亿元 [1] - 北方铜业（000737）收盘价15.25元，涨幅10.03%，成交量280.17万手，成交额40.67亿元 [1] 跟涨个股表现 - 宜安科技（300328）收盘价19.14元，涨幅8.14%，成交量112.60万手，成交额21.24亿元 [1] - 万顺新材（300057）收盘价6.73元，涨幅7.85%，成交量129.75万手，成交额8.64亿元 [1] - 新疆众和（600888）收盘价7.76元，涨幅4.58%，成交量48.63万手，成交额3.72亿元 [1] - 亚太科技（002540）收盘价6.85元，涨幅4.58%，成交量39.70万手，成交额2.69亿元 [1] - 新威凌（871634）收盘价35.23元，涨幅4.23%，成交量5.78万手，成交额1.90亿元 [1] - 二次本出（600595）收盘价5.54元，涨幅3.94%，成交量94.55万手，成交额5.15亿元 [1] 下跌个股表现 - 兴业银锡（000426）收盘价25.00元，跌幅4.58%，成交量62.07万手，成交额15.59亿元 [2] - 盛达资源（000603）收盘价21.20元，跌幅3.37%，成交量32.37万手，成交额6.85亿元 [2] - 海亮股份（002203）收盘价12.21元，跌幅3.17%，成交量44.33万手，成交额5.46亿元 [2] - 豫光金铅（600531）收盘价11.19元，跌幅2.36%，成交量106.36万手，成交额11.92亿元 [2] - 宏创控股（002379）收盘价17.00元，跌幅2.30%，成交量18.41万手，成交额3.15亿元 [2] 资金流向总体情况 - 工业金属板块主力资金净流出6.53亿元 [2] - 游资资金净流出8735.64万元 [2] - 散户资金净流入7.4亿元 [2] 个股主力资金流入 - 北方铜业（000737）主力净流入4.82亿元，占比11.84% [3] - 怡球资源（601388）主力净流入1.92亿元，占比23.60% [3] - 利源股份（002501）主力净流入1.26亿元，占比28.68% [3] - 电工合金（300697）主力净流入7086.12万元，占比5.38% [3] - 宜安科技（300328）主力净流入6275.65万元，占比2.95% [3] 个股游资与散户资金流向 - 北方铜业游资净流出1.91亿元（占比-4.71%），散户净流出2.90亿元（占比-7.13%） [3] - 怡球资源游资净流出8776.94万元（占比-10.78%），散户净流出1.04亿元（占比-12.82%） [3] - 江西铜业（600362）游资净流入2449.70万元（占比1.11%），散户净流出7652.39万元（占比-3.46%） [3] - 新疆众和（600888）游资净流出657.42万元（占比-1.77%），散户净流出2686.27万元（占比-7.23%） [3]

回售条款生效原因 - 公司变更部分可转债募投资金用途 不再使用募集资金投入"营销运营中心与信息化建设项目" 并将剩余资金全部投入新增的"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" [2] - 变更事项经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 根据《募集说明书》约定和《深圳证券交易所股票上市规则》规定 变更募集资金用途触发附加回售条款生效 [2][3] 回售具体安排 - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 申报期内可转债暂停转股 [2][11] - 回售价格为101.043元/张（含息税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.043元 [2][8] - 资金到账流程：公司资金到账日2025年9月30日 回售款划拨日2025年10月9日 投资者资金到账日2025年10月10日 [2][11][12] 回售计算细节 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [6] - 具体参数：票面利率1.60%（第四个计息年度） 计息天数238天（2025年1月24日至2025年9月19日） [7] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.834元/张 QFII和RQIFF为101.043元/张 其他投资者为101.043元/张 [8] 回售操作规则 - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股可转债 [2][9] - 回售申报通过深交所交易系统进行 申报当日可撤单 确认后不可撤销 [11] - 回售期内可转债继续交易 但同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的"豪美转债" [2] - 公告发布日"豪美转债"收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示投资者选择回售可能带来损失 [2]

回售信息 - 回售价格101.043元/张（含息税），不同投资者实得不同[4][8] - 申报期2025年9月19日至25日[4][10] - 公司资金到账日9月30日，回售划拨款日10月9日，投资者资金到账日10月10日[4][12] 资金用途与利率 - 2025年8、9月会议通过变更部分可转债募投资金用途议案[5] - “豪美转债”第四个计息期票面利率1.60%[7] 其他规定 - 申报期内“豪美转债”暂停转股，回售不强制[4] - 募投项目重大变化被认定改变用途，债券持有人有一次回售权利[6] - 回售公告至少发布三次，在深交所指定媒体披露[9] - 回售期内“豪美转债”继续交易，按顺序处理申请[13]

公司募集资金调整 - 公司于2025年8月22日及9月12日通过董事会、监事会和股东大会决议，将原可转债募投项目"营销运营中心与信息化建设项目"变更为"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"，剩余募集资金全部投入新项目 [1] - 新项目实施主体为全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司，公司已完成专项账户开立及三方监管协议签署 [1][2] 可转债募集资金基本情况 - 公司2022年1月24日公开发行824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额8.24亿元，扣除发行费用后实际净额8.13亿元 [1] - 募集资金于2022年1月28日到位，经容诚会计师事务所验资确认，并存放于专项账户 [1] 三方监管协议核心条款 - 专项账户（账号498040100102592789）仅用于汽车轻量化零部件华东生产基地项目，截至2025年8月26日余额为0万元 [3] - 保荐机构光大证券有权每半年现场检查募集资金使用情况，并可随时查询账户资料 [4] - 银行需按月提供对账单，且单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [4] - 协议自三方签署盖章生效，至资金支出完毕且销户后失效 [5]

募集资金用途变更 - 公司调整原可转债募集资金使用计划 不再投入营销运营中心与信息化建设项目 将剩余资金全部投入新增的汽车轻量化零部件华东生产基地项目 [1] - 项目实施主体为全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司 相关议案经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司2022年1月公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额82,400万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [2] - 募集资金已于2022年1月28日存入专项账户 并经容诚会计师事务所验资确认 [2] 新开立专项账户情况 - 全资孙公司安徽豪美在兴业银行芜湖分行开立募集资金专项账户 账号498040100102592789 截至2025年8月26日账户余额为0万元 [5] - 该专户仅用于汽车轻量化零部件华东生产基地项目的资金存储与使用 不得挪作他用 [5] 三方监管协议核心条款 - 协议方包括公司及安徽豪美（甲方）、兴业银行芜湖分行（乙方）、保荐机构光大证券（丙方） 丙方有权每半年进行一次现场检查 [3][5][6] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 当专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [6] - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

融资情况 - 2022年1月24日公司发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[2] 资金使用 - 2025年8 - 9月同意调整募资计划，剩余资金投新项目[1][3] 账户情况 - 安徽豪美开立专户用于新项目，截止8月26日余额0万元[4][6] 监管协议 - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单等系列规定[6][7][8]

股价表现 - 9月15日股价下跌5.01%至43.83元/股 成交额1.13亿元 换手率0.99% 总市值111.73亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为铝合金型材和系统门窗研发设计生产销售 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材占比26.84% 建筑用铝型材占比26.29% 系统门窗销售占比8.46% 其他业务占比0.42% [1] 机构持仓变动 - 华夏行业景气混合基金二季度减持157.73万股 当前持有315.68万股 占流通股比例1.24% [2] - 当日该基金持仓浮亏约729.21万元 [2] 基金业绩表现 - 华夏行业景气混合基金规模72.61亿元 今年以来收益50.49% 近一年收益102.65% 成立以来收益361.87% [2] - 基金经理钟帅管理规模82.53亿元 任职期间最佳回报170% 最差回报10.79% [3]

豪美转债回售信息 - 回售价格为101.0433元/张（含息税）[3] - 申报期为2025年9月19日至2025年9月25日[3] - 公司资金到账日为2025年9月30日[3] - 回售划拨款日为2025年10月9日[3] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日[3] 豪美转债利率及计息 - 第四个计息期年度票面利率为1.60%[6] - 2025年1月24日至2025年9月19日计息天数为238天[7] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.8346元/张[7] - QFII和RQIFF回售实际可得101.0433元/张[7] - 其他债券持有者回售实际可得101.0433元/张[7]