融资项目概况 - 公司拟定增募资不超过18.97亿元用于主业加码 [1] - 募资用途包括华东和华南汽车轻量化铝型材及零部件产能扩充、研发创新中心建设、华南生产基地智能化技术改造及补充流动资金 [1] 产能扩张战略与区位布局 - 在华东地区建设涵盖熔铸、挤压、精加工及总成装配的全流程生产基地以满足华东区域整车厂客户的近地化配套需求 [1] - 华东基地建设旨在降低长途运输成本、深化区域布局、参与客户前期产品开发并提升供应链韧性和市场竞争力 [1] - 公司需针对瓶颈工艺环节提前做好产能规划建设以根据订单和客户量产时间节点同步开展量产及交付 [2] 技术升级与产品战略 - 在产能扩张同时提升精加工自动化生产水平以提高产品附加值实现量价齐升的战略目标 [2] - 公司将通过研发创新中心规划实施低空飞行器、机器人、高散热液冷散热器等前沿研发课题以介入高增长高附加值的蓝海市场 [2] - 公司持续向轻量化领域转型升级并加大后加工投入以提升产品附加值 [2][3] 财务与运营表现 - 2025年前三季度公司营业总收入55.82亿元同比增长15.40% [3] - 2025年前三季度公司净利润1.43亿元同比下降16.68% [3] - 2025年前三季度公司研发费用超过1.8亿元同比增长21.28% [3] 市场拓展与客户基础 - 公司加紧在安徽芜湖建设汽车轻量化部件加工基地以更好服务和配套下游客户 [3] - 公司携手凌云股份在摩洛哥设立合资公司建设新能源电池壳体等配套供货能力作为辐射欧洲及北非市场的生产基地 [3] - 截至2024年末公司汽车轻量化定点项目累计超400个2025年上半年新增导入70个继续保持快速增长势头 [3]

融资计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%限售期为发行结束之日起6个月 [1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

亚星化学收购天一化学 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 交易完成后公司主要产品将新增溴系列精细化工产品、新材料、钾盐及膜材料板块产品[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 股票于11月18日复牌[1] 捷荣技术人事变动 - 张守智辞去董事长、总裁等职务 选举赵晓群为新任董事长[1] - 董事会聘任赵小毅为公司总裁、张一垚为副总裁、侯煜玮为董事会秘书[1] - 公司主营业务为精密模具、精密结构件及硬件组件的设计研发制造销售[2] 佛塑科技项目风险 - 公司聚酰胺-尼龙薄膜项目投资建设周期较长 存在未能按期建设完成风险[3] - 项目投入建设后面临宏观经济、行业政策、技术迭代等经营风险[3] - 公司主营业务为各类先进高分子新材料的生产与销售[4] 皇台酒业控股股东增持 - 控股股东甘肃盛达集团计划6个月内增持公司股份金额不低于7000万元不超过1.4亿元[5] - 增持资金来源为自有资金及中国银行甘肃省分行提供的不超过1.08亿元专项贷款[5] - 公司主营业务为白酒、葡萄酒的生产及销售[6] 紫光股份收购新华三股份 - 全资子公司紫光国际拟以1.28亿美元收购新华三17.45万股股份 占比约1.8%[7] - 收购价格为735.99美元/股 交易完成后持股比例将从81%提升至82.8%[7] - 公司主营业务为提供全栈ICT基础设施及服务[8] 天奇股份董事减持 - 公司董事沈保卫计划减持公司股份不超过25.38万股 占总股本0.0631%[8] - 减持期间为2025年12月10日起三个月内[8] - 公司主营业务为智能装备、锂电池循环及机器人业务[8] 亿嘉和股东减持 - 股东浙江君弘资产计划减持公司股份不超过411.06万股 占总股本2%[8] - 减持期间为2025年12月9日起三个月内[8] - 公司主营业务为智能机器人及智能设备研发生产销售[8] 海峡创新股票停牌 - 公司股票自2025年10月27日至11月17日价格涨幅为185.89% 将进行核查[9] - 股票自11月18日起停牌 预计停牌时间不超过3个交易日[9] - 公司主营业务为创新业务培育发展和智慧城市核心业务[9] 华立科技控股股东承诺不减持 - 控股股东等承诺自2025年11月17日起6个月内不以任何方式减持公司股份[9] - 承诺方包括控股股东华立国际、实际控制人苏本立等[9] - 公司主营业务为游戏游艺设备的设计研发生产销售和运营[10] 百傲化学子公司研发项目 - 控股子公司芯慧联拟牵头开展大世代干法刻蚀装备合作研发项目[10] - 计划投入自有资金2.19亿元[10] - 公司主营业务为工业杀菌剂原药剂及复配产品的研发生产和销售[10] 每日互动参与设立AI基金 - 全资子公司拟出资不超过1000万元参与设立余杭AI基金 占比10%[11] - 基金规模不超过1亿元 杭州余杭创新发展产业基金配套出资不超过7000万元[11] - 公司主营业务为数据智能产品服务与解决方案[11] 创业慧康第一大股东变更 - 杭州更好合计拥有公司12.64%表决权 成为第一大股东[11] - 公司目前无控股股东及实控人[11] - 公司主营业务为医疗卫生健康信息化建设研发及服务[12] 达安基因间接控股股东变更 - 广药集团拟通过受让股权间接控制公司26.63%股份 成为间接控股股东[12] - 将合计控制公司3.74亿股股份[12] - 公司主营业务为分子诊断技术为主导的临床检验试剂仪器研发生产销售[12] 富临精工股东减持 - 实际控制人安治富计划减持公司股份不超过1709.76万股 占总股本1%[12] - 减持期间为公告发布之日起十五个交易日后三个月内[12] - 公司主营业务为汽车发动机零部件、新能源智能电控和锂电正极材料[13] 立昂微子公司投资项目 - 控股子公司拟投资约22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目[13] - 其中固定资产投资21.96亿元 项目建设周期约60个月[13] - 公司主营业务为半导体硅片、功率器件、射频芯片的研发生产和销售[14] 珠免集团转让格力房产股权 - 公司拟以55.18亿元向投捷控股转让持有的格力房产100%股权[15] - 通过交易加快完成全面去地产化[15] - 公司主营业务为免税商品销售及大消费相关产业和房地产开发[15] 汇洁股份股东减持 - 股东林升智计划减持公司股份不超过819.85万股 占总股本比例不超过2%[15] - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后90个自然日内[15] - 公司主营业务为内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销[16] *ST宇顺收购股权 - 公司拟以300万元收购控股股东持有的河北爱怀数据技术有限公司6%股权[16] - 标的公司拟建设总投资30亿元智算中心项目 尚未开展实际经营[16] - 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组等产品研发生产销售[16] 富邦科技股东减持 - 特定股东正鸿发展计划减持公司股份不超过170.33万股 占总股本0.59%[16] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[16] - 公司主营业务为农化助剂与特种肥料业务、现代农业业务[17] 恒锋信息董事长询价转让 - 董事长与副董事长拟通过询价转让方式合计减持公司股份493.75万股 占总股本3%[18] - 减持方为公司控股股东及实际控制人[18] - 公司主营业务为智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务[18] 豪美新材拟定增募资 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过18.97亿元[19] - 募集资金用于汽车轻量化铝型材产能扩充、研发创新中心建设等项目[19] - 公司主营业务为轻质高强铝基新材料的研发、制造与销售[19]

非公开发行预案概览 - 11月18日共有7家公司公布非公开发行或资产重组预案 [1][2] 豪美新材 (002988) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过7492.55万股 [1] - 预计募集资金18.97亿元 [1] - 募集资金主要用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设、华南生产基地智能化技术改造及补充流动资金 [1] 亚星化学 (600319) - 拟通过发行股份及支付现金方式购买天一化学100%股权，交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易完成后公司主要产品将新增溴系列精细化工产品以及新材料、钾盐、膜材料板块产品 [1] - 拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 华银电力 (600744) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过2.50亿股 [1] - 预计募集资金15.00亿元 [1] - 募集资金主要用于桂东普洛、桂阳团结、通道县金坑、芷江县碧涌大树坳等风电场项目及补充流动资金 [1] 生益电子 - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过1.25亿股 [2] - 预计募集资金26.00亿元 [2] - 募集资金主要用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款 [2] 润农节水 - 拟向控股股东湖北乡投集团定增募资不超过8451万元 [2] - 发行价为6.26元/股，发行数量为1350万股 [2] - 湖北乡投集团以现金方式认购本次发行的全部股份 [2]

2025年度定增预案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18.97亿元，发行股票数量上限为7492.55万股 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投向五大项目：华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目拟投入5.54亿元，华东同类型项目拟投入4.79亿元，补充流动资金5.6亿元，研发创新中心建设项目拟投入1.57亿元，华南生产基地智能化技术改造项目拟投入1.47亿元 [1] - 本次定增主要聚焦于汽车轻量化领域的产能扩张、技术升级以及补充流动资金 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司前次通过首次公开发行及可转债合计募集资金约14.03亿元 [2] - 其中可转债募投项目历经四次调整，两次变更核心用途：2023年将“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更为汽车轻量化相关技术改造项目，2025年又将“营销运营中心与信息化建设项目”变更为华东汽车轻量化生产基地项目 [2] - 累计变更募集资金2.98亿元，占前次募资总额的21.21% [2] - 首次公开发行的铝合金新材建设项目承诺净利润8284.30万元，截至2025年9月累计实现7182万元，未达承诺 [2] - 可转债变更后的年产2万吨铝合金型材及部件深加工项目，承诺净利润4400万元，实际累计实现4793.79万元但未达预期，主要受市场竞争加剧、加工费下降等因素影响 [2]

前次募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为58,989.35万元，资金于2020年5月13日到位 [2] - 发行可转换公司债券实际募集资金净额为81,316.57万元，资金于2022年1月28日到位 [3] - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金已投入52,812.20万元，可转债募集资金已投入68,513.68万元 [7] - 截至2025年9月30日，募集资金可用余额为7,171.56万元，未使用金额占募集资金总额比例为8.82% [23] 前次募集资金使用及变更 - 首次公开发行股票募投项目“铝合金新材建设项目”实施主体变更为子公司豪美精密，并增加实施地点 [7] - 可转债募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更为“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”，变更募集资金21,967.08万元 [10] - 可转债募投项目“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，变更募集资金7,762.59万元 [15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，截至2025年9月30日，使用募集资金暂时补充流动资金余额为4,000.00万元 [21][23] 前次募集资金投资项目效益 - “研发中心建设项目”和“补充流动资金”无法单独核算效益，效益体现在公司整体业绩中 [25] - 原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”和“营销运营中心与信息化建设项目”已变更，无法单独核算收益 [25] - “汽车轻量化零部件华东生产基地项目”尚未完工，无法单独核算收益 [26] - 铝合金材市场竞争激烈导致利润空间压缩，汽车材料品类加工费下降，产品利润不及预期 [32] 本次向特定对象发行A股股票方案 - 本次发行募集资金总额不超过189,744.14万元，发行股票种类为人民币普通股（A股） [34][62] - 发行对象为不超过35名特定投资者，全部以现金方式认购 [66][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [69] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过7,492.55万股 [71] - 募集资金净额将用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充、研发创新中心建设、智能化技术改造和补充流动资金 [39][75] 公司业务与技术储备 - 公司拥有从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工的完整铝基新材料产业链条 [42] - 公司拥有国家认定企业技术中心、CNAS实验室等研发平台，在高强高淬透新型7系铝合金等核心技术达到国际先进或国内领先水平 [41] - 公司已形成专业研发团队，涵盖铝加工、汽车轻量化等多个领域，具备独立研发和产业化能力 [40] 公司治理与合规情况 - 公司最近五年存在因客户情况信息披露不准确、未及时更正澄清而被广东证监局出具警示函的情况 [51] - 公司因未正确反映汽车轻量化业务定位等信息引起股价异常波动，被深圳证券交易所公开谴责 [51] - 公司已加强相关人员对法律法规的学习，并加强内部控制管理，提高信息披露质量 [52]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过7492.55万股 [1] - 募集资金总额不超过18.97亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 用于研发创新中心建设项目 [1] - 用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案概述 - 公司第五届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本约12.5亿股的30%，即不超过7492.55万股（含本数） [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过约18.97亿元 [1] - 募集资金将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 募集资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金项目 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中铝型材销售占比91.12% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中门窗幕墙销售占比8.46% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中其他业务占比0.42% [1] - 截至发稿，公司市值为104亿元 [1]

公司动态 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] 财务与经营数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝型材销售占比91.12%，门窗幕墙销售占比8.46%，其他占比0.42% [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过18.97亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 募集资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]