募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过175,054.14万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金48,850.00万元[5][49] 项目投资 - 华东汽车轻量化项目总投资60,140.85万元，拟投入募集资金40,312.14万元[5] - 华南汽车轻量化项目总投资63,189.74万元，拟投入募集资金55,418.80万元[5][25] - 研发创新中心建设项目总投资23,233.68万元，拟投入募集资金15,726.60万元[5][35] - 华南生产基地智能化技术改造项目总投资15,483.93万元，拟投入募集资金14,746.60万元[5][47] 项目进展 - 公司于2025年8月启动“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”[7] - 公司自2024年开始布局总成能力建设，已完成相关技术储备并实现小批量订单交付[10] 研发情况 - 2024年公司研发投入达2.08亿元，占营业收入的3.12%[29] - 公司计划新建总面积约8,000平方米的研发中心[29] - 公司规划实施“低空飞行器用轻量化机体与动力系统结构件开发”等前沿研发课题[31] - 截至2025年9月末，公司及子公司拥有发明专利50余项，实用新型专利200余项[32] - 2025年，公司参编的行业标准《YS/T493 - 2024内燃机用4系铝合金挤压棒材》获准发布并实施[32] 技术与产品 - 公司专注生产10余种汽车轻量化铝型材及部件，服务众多优质客户[22] - 公司已通过多家整车厂材料认证，材料认证范围持续扩大[23] - 公司在多项技术方面形成专利及核心非专利技术，达到国际先进或国内领先水平[24] 产能提升 - 公司挤压工艺产能存在瓶颈，将购置设备增加挤压产线，扩大挤压工序产能[18] - 公司计划对CNC等精加工环节的设备和产线进行升级改造，提升自动化水平[19] - 公司将在精加工环节增加先进设备，提升部分瓶颈工序的产品自制率[20] 项目意义 - 本次发行募集资金用于产能扩充、技术改造、研发升级和补充流动资金，将提升公司核心竞争力[52] - 本次发行完成后公司资金实力提升，资产负债率下降，长期盈利能力将提升[53]

融资决策 - 2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 2026年2月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过向特定对象发行股票方案调整相关议案[2] 文件修订 - 修订《广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份文件，调整募集资金金额等[3][4][5][6]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为14,315.98万元，扣非后为14,013.64万元[5] 股本情况 - 截至2025年9月30日公司总股本249,751,543股，假设发行股份达上限74,925,462股，发行后总股本为324,677,005股[5] 收益假设 - 假设情形一：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据增长10%，2026年较2025年增长10% [5] - 假设情形二：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年持平[5] - 假设情形三：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据下降10%，2026年较2025年下降10% [5] - 假设情形一：2026年发行前基本每股收益0.92元/股，发行后0.73元/股[7] - 假设情形二：2026年发行前基本每股收益0.76元/股，发行后0.66元/股[7] - 假设情形三：2026年发行前基本每股收益0.62元/股，发行后0.54元/股[7] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超175,054.14万元[4] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于产能扩充、研发创新中心建设等项目[10] 研发情况 - 公司打造全职科研团队，涵盖多领域，具备多种能力[12] - 公司拥有国家认可CNAS实验室等多个研发平台，核心技术达国际先进或国内领先水平[13] 产业链与市场 - 公司形成完整铝基新材料产业链条，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 公司将改进业务流程，提高生产和资产运营效率[16] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[17] - 公司将推进募集资金投资项目建设，发挥协同效应提升盈利能力[18] - 公司完善利润分配相关条款，实施积极利润分配政策[19] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益等[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和激励与填补回报措施挂钩[21]

发行股票调整 - 调整前向特定对象发行股票募资不超189,744.14万元，投资225,588.20万元[5][6] - 调整后募资不超175,054.14万元，投资210,898.20万元[7] 项目投资调整 - 华东汽车项目投资从67,680.85万元调至60,140.85万元[5][7] - 华东汽车项目募资拟投从47,852.14万元调至40,312.14万元[5][7] - 补充流动资金项目投资从56,000.00万元调至48,850.00万元[6][7] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决均同意9票，反对0票，弃权0票[7][9][10][11]

公司公告核心事件 - 豪美新材于2026年2月5日晚间发布公告 [1] - 公司第五届第五次董事会会议于2026年2月5日召开 会议采用现场结合通讯的方式 [1] - 会议审议了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [1] 公司资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票的事项 [1] - 公司董事会对原定发行方案进行了调整 并审议了相关议案 [1]

公司信息披露违规事件 - 豪美新材因信息披露不准确收到广东证监局警示函 [1][2] - 违规行为发生于2023年11月3日 公司在《投资者关系活动记录表》中披露其汽车轻量化业务客户覆盖宝马、奔驰、本田、丰田、广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等品牌 [1][2] - 经查 宝马、华为问界等整车厂并非公司的直接客户 相关信息披露不准确 [1][2] - 公司在2023年11月9日及2023年11月13日发布的《股票交易异常波动公告》中未及时对上述不准确信息进行更正澄清 [1][2] - 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第五条第二款等规定 [1][2] 相关法律诉讼进展 - 由豪美新材虚假陈述引发的投资者索赔案已有原告投资者获得胜诉判决 [1][2] - 目前相关诉讼仍在时效内 符合条件的投资者可继续发起索赔诉讼 [1][2] - 上海久诚律师事务所主任许峰律师指出 在2023年11月6日至2023年11月15日期间买入豪美新材股票 并在2023年11月15日后卖出或继续持有的投资者 目前仍可发起索赔 [2][3]

公司技术进展 - 广东豪美新材股份有限公司取得一项名为"一种汽车吸能盒用再生铝合金材料及其制备方法"的专利 [1] - 该专利授权公告号为CN117144205B [1] - 专利的申请日期为2023年7月 [1] 行业技术应用 - 公司新获得的专利技术涉及汽车吸能盒用再生铝合金材料 [1] - 该专利同时涵盖了上述材料的制备方法 [1]

案件进展 - 部分投资者诉广东豪美新材股份有限公司证券虚假陈述案一审胜诉 [1][3] - 浙江裕丰律师事务所厉健律师表示，豪美新材证券索赔时效可能只剩九个月，后续股民仍可起诉索赔 [1][4] 公司违规事实 - 2024年1月12日，公司发布公告称收到广东证监局警示函 [2][4] - 广东证监局查明，公司于2023年11月3日在《投资者关系活动记录表》中披露的汽车轻量化业务客户信息不准确，将宝马、华为问界等非直接客户列为客户 [2][4] - 公司在2023年11月9日及11月13日发布的《股票交易异常波动公告》中未及时对上述不准确信息进行更正澄清 [2][4] - 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，广东证监局决定对公司及董卫峰、陈涛采取出具警示函的行政监管措施 [2][4] - 2024年1月10日，深交所对公司及相关当事人给予公开谴责处分 [2][4] 投资者索赔信息 - 根据最高人民法院虚假陈述司法解释，因证券虚假陈述行为导致权益受损的投资者可依法起诉索赔，范围包括投资差额损失、佣金和印花税损失 [2][5] - 厉健律师暂定，在2023年11月6日至2023年11月14日期间买入豪美新材股票，并在2023年11月14日收盘时仍持有该股票的受损投资者可以索赔 [3][5] - 投资者索赔需提供证券开户信息查询单、股票对账单（2023年1月1日起至今）及联系方式 [3][5]

公司公告 - 豪美新材于2026年1月29日晚间发布公告 [1] - 公司第五届第四次董事会会议于2026年1月29日召开，会议以现场结合通讯方式进行 [1] - 董事会会议审议了《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》等文件 [1] 行业新闻 - 水贝黄金平台“杰我睿”出现兑付危机 [1] - 该平台采用高达40倍的杠杆进行对赌交易 [1] - 金价上涨导致平台亏损加剧 [1] - 平台老板自称“还在深圳” [1] - 平台向投资者提出的兑付方案为将本金打两折，投资者表示无法接受 [1]

可转债发行与资金 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募集资金总额82,400万元，净额81,316.57万元[5] - 可转债初始转股价格为21.51元/股，最新转股价格为17.23元/股[6] 股份注销 - 截至2025年9月24日，公司注销股份5,158,824股，占注销前总股本的2.02%[9] 转债回售 - 2023年“豪美转债”回售有效申报数量为10张，回售金额为1,001.13元[10] - 2025年“豪美转债”回售有效申报数量为10张，回售金额为1,010.43元[12] 转债赎回 - “豪美转债”赎回条件为转股期内满足特定股价或未转股余额不足3,000万元[13] - 2026年1月9日至1月29日，公司股票触发“豪美转债”赎回条款[13] - 2026年1月29日董事会同意2026年1月30日至4月29日不行使提前赎回权[4] - 2026年4月29日后首个交易日起重新计算，若再次触发有条件赎回条款，将再开董事会决定[15] 其他情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“豪美转债”情况[16] - 截至公告披露日，未收到公司实际控制人等未来六个月内减持“豪美转债”计划[16] - 国泰海通证券认为不提前赎回“豪美转债”符合规定且无异议[17]