可转换债券 - 2021年3月4日发行824万张可转换公司债券，初始转股价21.51元/股[3][5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次因利润分配等调整，最新为17.23元/股，9月24日生效[5][6][7][8][9][10] 股份注销 - 注销股份5158824股，占注销前总股本2.02%[10] 回购与股利 - 回购价格均价33.97元/股，2024年度每股现金股利0.1555682元[8][10]

债券信息 - 债券代码127053，简称为豪美转债[3] - 转股起止时间2022年7月28日至2028年1月23日[3] - 2022年1月24日发行824万张可转债，总额82400万元[3] 募集资金调整 - 不再投入“营销运营中心与信息化建设项目”[4] - 剩余资金投入“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”[4] 回售与转股安排 - 2025年9月19 - 25日暂停转股，26日恢复[3][5] - 因变更募投项目，“豪美转债”附加回售条款生效[4] - 回售申报期暂停转股[4]

豪美转债回售 - 回售价格为101.043元/张（含息税）[3][4][8] - 申报期为2025年9月19日至2025年9月25日[4][11] 资金时间安排 - 公司资金到账日为2025年9月30日[4][13] - 回售划拨款日为2025年10月9日[4][13] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日[4][13] 利率与计息 - 第四个计息期年度票面利率为1.60%[7] - 2025年1月24日至2025年9月19日计息天数为238天[7] 回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.834元/张[8] - QFII和RQIFF及其他持有者回售实际可得101.043元/张[8]

转股价格调整公告 - 豪美新材于2025年9月24日完成"豪美转债"转股价格调整 调整后价格为17.23元/股 较调整前17.57元/股下降1.93% 新价格自2025年9月24日起正式生效 [1] 可转债发行背景 - 公司于2021年3月4日公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.24亿元 [2] - 根据相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价设定为21.51元/股 自2022年7月28日起可转换为公司股份 [3] - 2022年5月9日因2021年度利润分配调整至21.29元/股 分配方案为以总股本2.33亿股为基数 每10股派现2.20元 [3] - 2023年5月15日向下修正至17.97元/股 通过董事会及股东大会审议 [3] - 2024年因半年度利润分配调整至17.73元/股 以扣除回购专用账户807.29万股后的股本2.40亿股为基数 每10股派现2.50元 [3] - 2025年因年度利润分配调整至17.57元/股 以扣除回购专用账户538.31万股后的股本2.43亿股为基数 每10股派现1.60元 [3] 本次调整原因及计算 - 调整直接原因为公司完成回购账户股份注销 共注销515.88万股 占注销前总股本2.54亿股的2.02% [4] - 采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中P0=17.57元/股 A=33.97元/股(回购均价) k=-2.02% [4] - 回购总金额为2.50亿元 回购股数735.88万股 [4]

评级信息 - 豪美转债2025年6月17日主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体和豪美转债信用等级为AA-，有效期至存续期[5] 项目资金 - 拟将7843.91万元剩余募集资金投入华东生产基地项目[2][3] - 华东项目总投资2.60亿元，仍需自筹1.82亿元[4] - 截至2025年6月末，公司货币资金规模4.47亿元[4] 项目情况 - 华东项目建成增加约3万吨汽车产品加工能力[4] - 实施地点安徽芜湖，建设周期12个月[4] - 预计年产能含1.2万吨防撞梁等[4] 其他事项 - 2025年9月12日募投项目变更通过，回售申报期9月19 - 25日[3] - 2025年9月13日董事会换届，第五届9名董事[5] - 业务评估4/7，财务评估7/9，个体aa，主体AA[8]

汽车轻量化业务 - 向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等汽车零部件企业提供高强度铝挤压合金材料及轻量化部件 [2] - 产品终端覆盖奔驰、宝马、丰田、本田等外资合资品牌，以及广汽、长城、吉利、小鹏、蔚来、赛力斯、小米等自主及新势力车企 [2] - 是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一 [2] 产能扩张计划 - 安徽芜湖汽车轻量化部件加工基地正在加紧筹划和建设中 [3] - 项目建成后将增加约3万吨汽车产品加工能力 [3] - 旨在实现对华东市场快速响应与交付，增强总体竞争力 [3] 技术研发与创新 - 加大产品研发力度，积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域的应用 [2] - 培育新的业务增长点 [2]

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材[1] 活动安排 - 参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[2] - 9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[2] - 董事长、董秘、财务总监将在线交流2025年半年度业绩等问题[2]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%；深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 领涨个股表现 - 电工合金（300697）收盘价19.49元，涨幅11.88%，成交量72.14万手，成交额13.17亿元 [1] - 怡球资源（601388）收盘价3.26元，涨幅10.14%，成交量258.42万手，成交额8.14亿元 [1] - 利源股份（002501）收盘价2.74元，涨幅10.04%，成交量166.32万手，成交额4.39亿元 [1] - 北方铜业（000737）收盘价15.25元，涨幅10.03%，成交量280.17万手，成交额40.67亿元 [1] 跟涨个股表现 - 宜安科技（300328）收盘价19.14元，涨幅8.14%，成交量112.60万手，成交额21.24亿元 [1] - 万顺新材（300057）收盘价6.73元，涨幅7.85%，成交量129.75万手，成交额8.64亿元 [1] - 新疆众和（600888）收盘价7.76元，涨幅4.58%，成交量48.63万手，成交额3.72亿元 [1] - 亚太科技（002540）收盘价6.85元，涨幅4.58%，成交量39.70万手，成交额2.69亿元 [1] - 新威凌（871634）收盘价35.23元，涨幅4.23%，成交量5.78万手，成交额1.90亿元 [1] - 二次本出（600595）收盘价5.54元，涨幅3.94%，成交量94.55万手，成交额5.15亿元 [1] 下跌个股表现 - 兴业银锡（000426）收盘价25.00元，跌幅4.58%，成交量62.07万手，成交额15.59亿元 [2] - 盛达资源（000603）收盘价21.20元，跌幅3.37%，成交量32.37万手，成交额6.85亿元 [2] - 海亮股份（002203）收盘价12.21元，跌幅3.17%，成交量44.33万手，成交额5.46亿元 [2] - 豫光金铅（600531）收盘价11.19元，跌幅2.36%，成交量106.36万手，成交额11.92亿元 [2] - 宏创控股（002379）收盘价17.00元，跌幅2.30%，成交量18.41万手，成交额3.15亿元 [2] 资金流向总体情况 - 工业金属板块主力资金净流出6.53亿元 [2] - 游资资金净流出8735.64万元 [2] - 散户资金净流入7.4亿元 [2] 个股主力资金流入 - 北方铜业（000737）主力净流入4.82亿元，占比11.84% [3] - 怡球资源（601388）主力净流入1.92亿元，占比23.60% [3] - 利源股份（002501）主力净流入1.26亿元，占比28.68% [3] - 电工合金（300697）主力净流入7086.12万元，占比5.38% [3] - 宜安科技（300328）主力净流入6275.65万元，占比2.95% [3] 个股游资与散户资金流向 - 北方铜业游资净流出1.91亿元（占比-4.71%），散户净流出2.90亿元（占比-7.13%） [3] - 怡球资源游资净流出8776.94万元（占比-10.78%），散户净流出1.04亿元（占比-12.82%） [3] - 江西铜业（600362）游资净流入2449.70万元（占比1.11%），散户净流出7652.39万元（占比-3.46%） [3] - 新疆众和（600888）游资净流出657.42万元（占比-1.77%），散户净流出2686.27万元（占比-7.23%） [3]

回售条款生效原因 - 公司变更部分可转债募投资金用途 不再使用募集资金投入"营销运营中心与信息化建设项目" 并将剩余资金全部投入新增的"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" [2] - 变更事项经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 根据《募集说明书》约定和《深圳证券交易所股票上市规则》规定 变更募集资金用途触发附加回售条款生效 [2][3] 回售具体安排 - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 申报期内可转债暂停转股 [2][11] - 回售价格为101.043元/张（含息税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.043元 [2][8] - 资金到账流程：公司资金到账日2025年9月30日 回售款划拨日2025年10月9日 投资者资金到账日2025年10月10日 [2][11][12] 回售计算细节 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [6] - 具体参数：票面利率1.60%（第四个计息年度） 计息天数238天（2025年1月24日至2025年9月19日） [7] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.834元/张 QFII和RQIFF为101.043元/张 其他投资者为101.043元/张 [8] 回售操作规则 - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股可转债 [2][9] - 回售申报通过深交所交易系统进行 申报当日可撤单 确认后不可撤销 [11] - 回售期内可转债继续交易 但同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的"豪美转债" [2] - 公告发布日"豪美转债"收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示投资者选择回售可能带来损失 [2]