豪美转债基本信息 - 发行量82400万元，2022年1月24日发行，3月4日上市[4][5] - 存续期为2022年1月24日至2028年1月23日[5] - 转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[5] 票面利率与付息情况 - 第四年票面利率1.60%，每10张派息16元（含税）[3][8] - 个人和基金持有人实际每10张派息12.8元[8] - QFII和RQFII实际每10张派息16元[8] - 其他债券持有者每10张派息16元[8] 时间节点 - 债权登记日为2026年1月23日[3][10] - 除息日和付息日为2026年1月26日[3][10] 信用评级 - 公司主体和豪美转债信用评级均为“AA - ”，展望“稳定”[7] 下一付息期 - 起息日为2026年1月24日，利率2.50%[4]

股东减持计划执行情况 - 股东赤钥投资及其一致行动人已完成减持计划 减持时间为2026年1月5日至16日 [1] - 本次通过集中竞价方式合计减持110万股 占公司总股本的0.4404% [1] - 减持价格区间为每股36.51元至40.53元 [1] 股东持股变动 - 减持完成后 赤钥投资及其一致行动人持股比例从5.3217%下降至4.8813% [1] - 持股比例下降0.4404个百分点 与减持股份占总股本比例一致 [1] 对公司的潜在影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次减持不会对公司的持续经营产生重大影响 [1]

公司工商变更完成 - 公司已完成注册资本及《公司章程》变更的工商登记及备案手续，并取得新的《营业执照》[1] - 此次工商变更源于公司第五届董事会第二次会议及2025年第二次临时股东会的审议通过[1] 变更后核心登记信息 - 公司注册资本变更为人民币249,768,720元[2] - 公司法定代表人为董卫峰[2] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 公司经营范围涵盖有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售[2]

公司治理与工商变更 - 公司于2025年10月29日和2025年11月17日分别召开董事会和临时股东会，审议并通过了关于变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司已办理完毕相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了清远市市场监督管理局出具的登记通知书和换发的营业执照 [2]

公司变更 - 2025年10月29日、11月17日分别召开董事会和股东会通过变更注册资本议案[3] - 已办理工商变更登记及章程备案手续[3] 数据变化 - 公司注册资本从254,908,414元减至249,768,720元，减幅约2%[4] - 已发行股份总数从254,908,414股减至249,768,720股，减幅约2%[4]

公司融资与项目规划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18.97亿元 [1] - 募集资金将用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设项目、华南生产基地智能化技术改造项目以及补充流动资金 [1] 战略布局与市场拓展 - 公司此举旨在满足客户“近地化配套”需求，降低物流成本 [1] - 公司计划前瞻布局低空飞行器、机器人等新兴领域 [1] - 通过在华东地区建设涵盖熔铸、挤压、精加工及总成装配的全流程生产基地，以深化区域布局，快速响应客户需求 [1] - 公司需提前规划产能，以匹配下游整车量产进程 [1] 行业发展趋势 - 汽车产业供应链正呈现本地化、集群化发展趋势 [1] - 建设全流程生产基地可提升供应链韧性和市场竞争力 [1] 研发与技术创新 - 本次发行将对现有生产基地进行系统性智能化升级，并新建研发中心 [1] - 研发方向将包括“低空飞行器用轻量化机体与动力系统结构件开发”、“机器人轻量化关节与结构系统产品开发”等前沿课题 [1] - 研发创新旨在切入高增长、高附加值的蓝海市场 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[12] - 发行股份数量不超过发行前总股本124,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股（含本数）[13] - 募集资金总额不超过189,744.14万元（含本数）[14] 募投项目情况 - 华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目总投资67,680.85万元，拟投入募集资金47,852.14万元[15] - 华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目总投资63,189.74万元，拟投入募集资金55,418.80万元[15] - 研发创新中心建设项目总投资23,233.68万元，拟投入募集资金15,726.60万元[16] - 华南生产基地智能化技术改造项目总投资15,483.93万元，拟投入募集资金14,746.60万元[16] - 补充流动资金项目拟投入募集资金56,000.00万元[16] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为541,257.68万元、598,606.05万元、667,179.40万元和558,164.00万元，归母净利润分别为 - 11,141.93万元、18,130.19万元、20,940.45万元和14,315.98万元[20] - 报告期内公司境外销售占比分别为18.45%、10.22%、7.19%和6.16%，呈逐年下降趋势[20] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.21%、12.61%、12.02%和10.65%，存在一定波动[21] 股本与股东情况 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份数量为 77,203 股，占比 0.03%；无限售条件股份数量为 249,674,340 股，占比 99.97%；总股本为 249,751,543 股[43] - 截至 2025 年 9 月 30 日，豪美新材前十大股东合计持股 159,852,923 股，占比 64.00%[45] - 截至 2025 年 9 月 30 日，发行人回购专用证券账户尚存 5,282,400 股股份未注销，占总股本的比例为 2.12%[45] - 截至 2025 年 9 月 30 日，豪美投资直接持有公司 8,172.96 万股股份，占股本总额的 32.72%；间接持有 191.51 万股股份，占 0.77%，合计持有 33.49%[48] - 截至 2025 年 9 月 30 日，董卫峰、董卫东、李雪琴合计控制公司 55.47%的股份[48] 行业相关数据 - 2024年我国氧化铝和电解铝产量分别为8,552.23万吨和4,400.46万吨，同比分别增长3.65%和4.82%[69] - 2024年中国汽车产销量分别实现3,155.93万辆和3,143.62万辆，同比上升4.85%和4.46%[75] - 2024年全球新能源汽车销量达到1,600 - 1,800万辆，同比增长超20%[76] - 2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%[76] - 中国新能源汽车占据全球新能源汽车销量的70% - 80%，自身新能源渗透率达到40.9%[76] 公司业务数据 - 2025年1 - 9月铝型材产能284,861吨，产量231,772.61吨，销量228,570.66吨，产能利用率81.36%，产销率98.62%[165] - 2025年1 - 9月主营业务收入557,467.33万元，汽车轻量化铝型材占比27.58%，建筑用铝型材占比25.80%，工业用铝型材占比38.15%，系统门窗销售占比8.28%，其他占比0.19%[167] - 2025年1 - 9月主要原材料铝棒采购金额220,530.48万元，占比48.04%，铝锭采购金额146,749.56万元，占比31.97%，废铝采购金额34,970.06万元，占比7.62%，其他采购金额56,803.16万元，占比12.37%[169] - 2025年1 - 9月电力采购金额9,319.05万元，天然气采购金额8,397.87万元[171] 未来展望与策略 - 公司将沿着铝产业链转型升级，延伸铝型材产业链并提升价值[200] - 公司目标成为系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材提供商[200]

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请光大证券股份有限公 司（以下简称"光大证券"）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，光 大证券对公司的持续督导期原定至2023年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使 用完毕，光大证券就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。 公司于2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年12月4日 召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）担任公司本次发行的保荐 机构，并与国泰海通证券签署了相关保荐协议。 1 附件： 保荐代表人简历 ...

豪美新材公告，公司近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东豪美新材股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕2号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象 发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事 项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于受理广东豪美新材股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕2号）。深交所依据相关规定 对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 2026 年 1 ...