公司动态 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] 财务与经营数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝型材销售占比91.12%，门窗幕墙销售占比8.46%，其他占比0.42% [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1]

公司信息 - 证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] - 公司名称为广东豪美新材股份有限公司[2] 股票发行 - 2025年11月17日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 11月18日发行预案及相关文件在巨潮资讯网披露[3] - 发行需股东会、深交所审核通过，获证监会同意注册[3]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为14,315.98万元，扣非后为14,013.64万元[49] - 截至2025年9月30日公司总股本为249,751,543股[49] - 2025年末总股本数为24,975.15万股[52] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行A股，每股面值1.00元[22] - 发行对象不超过35名（含）[27][39] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[31][32][41] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本124,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股（含本数）[43] - 假设发行股份数量达上限74,925,462股，发行后总股本为324,677,005股[49] - 若发行后2026年末总股本数为32,467.70万股[52] 利润假设 - 假设2025年全年净利润三种情况：较2025年1 - 9月年化数据分别增长10%、持平、下降10%[49] - 假设2026年全年净利润三种情况：较2025年全年数据分别增长10%、持平、下降10%[50] - 假设情形一：2025年归属于母公司股东的净利润为20,996.77万元，2026年发行前为23,096.45万元，发行后为20,996.77万元[52] - 假设情形二：2025年与2026年归属于母公司股东的净利润均为19,087.97万元[52] - 假设情形三：2025年归属于母公司股东的净利润为17,179.18万元，2026年为15,461.26万元[53] 发行影响 - 本次发行完成后，2026年度归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的每股收益有所下降，即期收益有一定摊薄影响[54] - 本次发行后股本和净资产规模增长，短期内净利润增长可能低于净资产增长，股东即期回报有被摊薄风险[55] 发行目的与用途 - 发行目的包括推进全国化产业布局、顺应行业趋势、提高生产体系现代化水平等[18][20][21] - 募集资金将用于产能扩充、研发中心建设、生产基地智能化改造和补充流动资金等项目[25] 公司策略 - 公司通过本次发行在华东建设生产基地，可降低物流成本，深化区域布局[18] - 公司将在产能扩张的同时提升精加工自动化生产水平，实现量价齐升[20] - 公司拟提升经营管理水平、完善治理结构，防范即期回报被摊薄风险[61] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[63] - 公司将推进募集资金投资项目实施，提升盈利能力和经营业绩[64] - 公司制定和完善利润分配相关条款，实施积极利润分配政策[65] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[66] - 公司控股股东、实际控制人承诺按规定出具补充承诺[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[67]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[8][35][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][42] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本24,975.15万股的30%，即不超7,492.55万股（含）[11][45] - 募集资金总额不超189,744.14万元（含）[11][51][59] - 投资者认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[13][46][50] - 全部发行对象以现金认购，最终发行对象、价格和数量审核通过并注册后协商确定[35][40][41][44][45] 募集资金用途 - 华东汽车轻量化项目总投资67,680.85万元，拟投入募资47,852.14万元[12][52][59][69] - 华南汽车轻量化项目总投资63,189.74万元，拟投入募资55,418.80万元[12][52][59][81] - 研发创新中心项目总投资23,233.68万元，拟投入募资15,726.60万元[12][52][59][97] - 华南生产基地技改项目总投资15,483.93万元，拟投入募资14,746.60万元[12][52][59][112] - 补充流动资金拟投入募资56,000.00万元[12][52][59][114] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月综合毛利率分别为10.21%、12.61%、12.02%及10.65%[142] - 2022 - 2024年末和2025年9月末应收账款账面价值分别为138191.77万元、179145.46万元、207355.03万元和240354.31万元[143] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[181] 未来展望 - 公司在华东建生产基地，满足区域整车厂客户需求[31] - 对现有生产基地系统性升级，提升生产体系现代化水平[33] - 新建研发中心项目，提升技术能力并前瞻布局新兴产品[34] - 发行完成后，总资产与净资产规模增加，资产负债率下降[121] 研发与技术 - 2024年研发投入达2.08亿元，占营业收入的3.12%[85] - 截至2025年9月末，拥有发明专利50余项，实用新型专利200余项[92][191] - 2025年参编行业标准《YS/T493 - 2024内燃机用4系铝合金挤压棒材》获批发布实施[92] - 截至2025年9月末，研发人员超500人，占比超12%[94] 市场与业务 - 专注生产10余种汽车轻量化结构件和安全件铝型材[77] - 已向凌云股份等提供材料，应用终端覆盖奔驰、宝马等品牌[77] - 自2024年布局总成能力建设，已完成技术储备并实现小批量订单交付[65] 现金分红 - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[151][167][169] - 每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[152] - 2022年度净利润为负，不分红；2023年回购视同分红；2024年多次派发现金股利[159][160][162][163]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[1] - 发行股份限售期为发行结束之日起6个月[1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目[1] - 资金将用于研发创新中心建设项目[1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超189,744.14万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金56,000.00万元[5][49] 项目投资 - 华东汽车轻量化产能扩充项目总投资67,680.85万元，拟投入募集资金47,852.14万元[5] - 华南汽车轻量化产能扩充项目总投资63,189.74万元，拟投入募集资金55,418.80万元[5][24] - 研发创新中心建设项目总投资23,233.68万元，拟投入募集资金15,726.60万元[5][34] - 华南生产基地智能化技术改造项目总投资15,483.93万元，拟投入募集资金14,746.60万元[5][47] 项目进展 - 2025年8月公司启动华东生产基地项目，新增铝挤产能[7] - 华东项目备案、环评等程序正在办理中[14] - 研发中心项目实施地点在广东省，在公司现有场地实施，备案等程序正在办理[35] 研发情况 - 2024年公司研发投入达2.08亿元，占营业收入的3.12%[27] - 公司拟新建约8,000平方米研发中心提升研发实力[28] - 公司拟规划多个研发课题推动技术创新与产品开发[26] - 截至2025年9月末公司及子公司拥有发明专利50余项、实用新型专利200余项[31] - 截至2025年9月末公司研发人员超500人，占比超12%[32] - 2025年公司参编的行业标准《YS/T493 - 2024内燃机用4系铝合金挤压棒材》获准发布实施[31] 未来规划 - 公司计划购置加压机等设备扩大挤压工序产能[17] - 公司计划升级改造精加工环节设备和产线提升自动化水平[18] - 公司将增加先进设备提升部分瓶颈工序产品自制率[19] - 公司通过规划前沿研发课题介入蓝海市场，培育潜在盈利增长点[30] 其他 - 公司已通过多家整车厂材料认证并持续扩大认证范围[22] - 公司形成从熔铸到深加工完整铝基新材料产业链[23] - 研发中心将为公司与各方合作提供平台，构建创新生态系统[29] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[53] - 募投项目建成后将扩大公司生产能力，提升核心竞争力[52]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额63686.27万元，扣除费用后实际募集58989.35万元，2020年5月13日到位[4] - 发行可转换公司债券募集资金总额82400万元，扣除费用后实际募集81316.57万元，2022年1月28日到位[5] - 截至2025年9月30日，可转债募集资金未使用余额7171.56万元[9] - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金实际投入52812.20万元，可转债募集资金实际投入68513.68万元[15] - 前次募集资金总额140305.92万元，已累计使用121325.87万元[48] 项目变更情况 - 2020年7月28日，“铝合金新材建设项目”实施主体变更为豪美精密，增加实施地点[16] - 2023年3月，原“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更为“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”，变更资金21973.82万元，占比27.02%[19][21] - 2024年9月25日，公司增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”实施主体，增加深圳等5地为实施地点[23] - 2025年8月22日和9月12日，“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，总投资2.60亿元[24][25] 资金使用情况 - 2020年8月24日，公司使用募集资金13811.13万元置换先期投入募投项目自筹资金[29] - 2022年3月28日，公司使用募集资金19096.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 2020 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为33660.88万元、19018.42万元、47785.94万元、11950.17万元、7865.02万元、1045.44万元[48] 项目效益情况 - 铝合金新材建设项目产能利用率80.43%，截止日累计实现收入587819.88万元、净利润7182万元，未达预计效益[51] - 高端工业铝型材扩产项目产能利用率105.06%，截止日累计实现收入118091.10万元、净利润7800.02万元[51] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目产能利用率89.37%，截止日累计实现收入73591.03万元、净利润4793.79万元，未达预计效益[51] - 汽车轻量化零部件华东生产基地项目尚未完工，无法单独核算收益[43]

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 监管情况 - 2023年12月19日，因客户信息披露问题被广东监管局出具警示函[4] - 2024年1月10日，因业务信息披露问题被深交所公开谴责[4][5] 未来策略 - 拟申请向特定对象发行股票并自查近五年监管情况[3] - 重视监管问题，加强法规学习等提高信息披露质量[5]

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 公司决策 - 2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] 承诺声明 - 本次向特定对象发行股票无保底保收益承诺，无提供财务资助或补偿情形[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年11月18日[4]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超189,744.14万元[4] - 假设2026年6月30日发行完毕[5] - 截至2025年9月30日总股本249,751,543股，发行上限74,925,462股，发行后总股本324,677,005股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[5] 业绩假设 - 情形一：2025年全年较1 - 9月年化数据增10%，2026年较2025年全年增10%[5] - 情形二：2025年全年与1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年全年持平[5] - 情形三：2025年全年较1 - 9月年化数据降10%，2026年较2025年全年降10%[5] 影响分析 - 发行后2026年度归母扣非前后每股收益下降，即期收益摊薄[8] - 发行后股本、净资产增长，短期内净利润增长或低于净资产增长，股东即期回报有摊薄风险[9] 资金用途 - 募资用于产能扩充、研发中心建设、技术改造和补充流动资金等项目[10] 公司实力 - 研发、生产、营销有人员储备，涵盖多领域且具备相应能力[12] - 拥有多个研发平台，多项核心技术达国际先进或国内领先水平[13] - 形成完整铝基新材料产业链，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 提升经营管理水平，完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率[16] - 制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[17] - 推进募集资金投资项目建设，提升盈利能力和经营业绩[18] - 完善利润分配相关条款，发行后实施积极利润分配政策[19][20] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，确保填补回报措施履行[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22]