国泰海通证券股份有限公司 关于 广东豪美新材股份有限公司 发行保荐书 主板向特定对象发行股票 之 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 广东豪美新材股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发行保荐 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东豪美新材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或 "本保荐人"）接受广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 ...

审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京254JVLLGF 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 113 | RSM | 容 诚 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]518Z0 ...

北京国枫律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字［2025］AN226-1 号 北京国枫律师事务所 | 目 录 | | --- | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 10 | | 五、发行人上市以来的股本及其演变 10 | | 六、发行人的业务 10 | | 七、关联交易及同业竞争 11 | | 八、发行人的主要财产 13 | | 九、发行人的重大债权债务 15 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 15 | | 十一、发行人公司章程的制定与修改 16 | | 十二、发行人股东会、董事会、取消前的监事会及规范运作 16 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 16 | | 十四、发行人的税务 17 | | 十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 18 | | 十六、发行人募集资金的运用 18 | | 十七、发行人的业务发展目标 18 | | 十八、重大诉讼、仲裁或行政处罚 18 | | 十九 ...

南方财经1月8日电，豪美新材(002988.SZ)发布公告称，上海赤钥投资有限公司作为管理人代表赤钥12 号私募证券投资基金及其一致行动人，于2026年1月5日至2026年1月7日期间通过集中竞价方式减持公司 股份。本次合计减持803,600股，占公司总股本的0.3217%，减持均价在36.57元至36.99元之间，估算金 额约2.96亿元。减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有豪美新材12,488,531股，持股比例由 5.94%下降至4.99999%，不再为持股5%以上股东。 ...

证券日报网讯 1月7日，豪美新材发布公告称，2026年1月5日至7日，赤钥投资及其一致行动人通过集中 竞价减持803600股，持股降至12488531股，占总股本4.99999%，不再为持股5%以上股东。 （编辑 丛可心） ...

广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 一致行动人：上海赤钥投资有限公司-赤钥2号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司-赤钥5号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司-赤钥6号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司-赤钥9号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份减少（集中竞价），持股比例降至5%以下 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代表赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 签署日期： 2026 年1月7日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15 号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-002 债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份至 5%以下暨 权益变动的提示性公告 股东上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投资基金及其一致行动人保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，股东上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投资基金及 其一致行动人合计持有公司股份 12,488,531 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公 司持股 5%以上的股东。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-107），合计持 股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投资基金（以下简称"赤 ...

市场整体表现 - 1月7日，工业金属板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股逆势上涨，兴业银锡领涨，涨幅为4.59%，云铝股份领跌，跌幅为3.21% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：兴业银锡（收盘价42.14元，涨4.59%）、豪美新材（收盘价39.08元，涨2.84%）、南山铝业（收盘价5.83元，涨2.82%）[1] - 跌幅居前的个股包括：云铝股份（收盘价33.78元，跌3.21%）、精艺股份（收盘价12.77元，跌3.18%）、围城矿业（收盘价28.10元，跌3.00%）、江西铜业（收盘价55.28元，跌2.97%）[2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为23.56亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，分别为1.57亿元和21.99亿元 [2] - 部分个股获得主力资金净流入，其中神火股份主力净流入2.84亿元，净占比13.91%，银邦股份主力净流入1.71亿元，净占比5.92% [3] - 部分个股在主力资金流入的同时，游资和散户资金呈现流出，例如神火股份游资净流出2850.01万元，散户净流出2.55亿元 [3]

文章核心观点 - 公司公告了2025年第四季度可转换公司债券的转股及股份变动情况 详细披露了可转债的发行上市、转股价格调整历史、转股来源、回售情况以及当季度的具体转股数据 [1][2][11] 可转债发行与上市情况 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转债 每张面值100元 募集资金总额82,400万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [2] - 该可转债于2022年3月4日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称“豪美转债” 债券代码“127053” [3] - 可转债转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止 [4] 可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为21.51元/股 [5] - 因2021年年度利润分配 转股价格于2022年5月9日调整为21.29元/股 [5] - 2023年5月15日 转股价格向下修正为17.97元/股 [6] - 因2024年半年度利润分配 转股价格于2024年9月24日调整为17.73元/股 [6] - 因2024年度利润分配 转股价格于2025年5月26日调整为17.57元/股 [7] - 因公司回购股份并注销5,158,824股（占注销前总股本2.02%） 转股价格于2025年9月24日调整为17.23元/股 [8] 可转债转股来源与回售情况 - 公司为可转债转股进行了股份回购 截至2023年6月30日累计回购9,516,399股（占当时总股本4.09%） 该部分股份自2023年7月26日起作为转股来源 并已于2025年4月16日全部用于转股 [9] - 因变更部分募投项目资金用途 可转债附加回售条款两次生效 2023年回售金额为1,001.13元 2025年回售金额为1,010.43元 [10][11] 2025年第四季度转股及股份变动情况 - 2025年第四季度 “豪美转债”因转股减少3,409张（面值340,900元） 对应转股数量为19,781股 [11] - 同期 因回售减少10张（面值1,000元） [11] - 截至2025年12月31日 公司剩余可转债余额为258,070,300元（2,580,703张） [11]