公司可转债安排 - 豪美新材公告豪美转债将于2025年9月26日起恢复转股 [2]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的豪美转债 [2] - 公告发布时豪美转债收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示选择回售可能导致投资者损失 [2]

股本变动 - 2025年5月12 - 9月22日可转债转股使A股股份增加2256787股[4] - 9月22日注销5158824股回购股份，总股本从252653418股减至249751381股[4] 持股比例变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增至55.47%[4] - 豪美投资、南金贸易、泰禾投资、董卫东持股比例分别被动增加0.38%、0.25%、0.01%、0.00%[10] 历史情况 - 2020年5月IPO上市时总股本232770000股，控股股东及其一致行动人持股占比63.82%[5] - 2022年5 - 24日控股股东及其一致行动人增持1656200股，占比增至64.53%[5][6] 未来展望 - “豪美转债”持有人转股情况不确定，变动将及时披露[14]

股份回购 - 拟用于回购资金总额不低于15,000万元且不超过25,000万元，回购价不超28元/股[3] - 2025年4月23日首次回购468,848股，占总股本0.1888%，成交12,762,586.64元[5] - 截至2025年9月8日，累计回购7,358,824股，占总股本2.8868%，成交249,998,288.97元[7] 股份注销 - 注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本2.02%，注销后总股本减至249,751,381股[3] - 注销股份占回购总数70.10%，实际回购注销金额175,258,597.45元，余2,200,000股拟用于激励[9] 价格调整 - 2024年权益分派后，回购价上限由28元/股调为27.84元/股[8] - 2025年6月3日，回购价上限从27.84元/股调为45元/股[8] - 回购股份注销后，可转债转股价格由17.57元/股调为17.23元/股，9月24日生效[3] 其他事项 - 注销后，无限售条件流通股减至249,674,178股，回购专用账户股份减至5,282,400股[11] - 公司将据股本变动修订《公司章程》，办理工商变更登记及备案[14]

可转换债券 - 2021年3月4日发行824万张可转换公司债券，初始转股价21.51元/股[3][5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次因利润分配等调整，最新为17.23元/股，9月24日生效[5][6][7][8][9][10] 股份注销 - 注销股份5158824股，占注销前总股本2.02%[10] 回购与股利 - 回购价格均价33.97元/股，2024年度每股现金股利0.1555682元[8][10]

债券信息 - 债券代码127053，简称为豪美转债[3] - 转股起止时间2022年7月28日至2028年1月23日[3] - 2022年1月24日发行824万张可转债，总额82400万元[3] 募集资金调整 - 不再投入“营销运营中心与信息化建设项目”[4] - 剩余资金投入“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”[4] 回售与转股安排 - 2025年9月19 - 25日暂停转股，26日恢复[3][5] - 因变更募投项目，“豪美转债”附加回售条款生效[4] - 回售申报期暂停转股[4]

豪美转债回售 - 回售价格为101.043元/张（含息税）[3][4][8] - 申报期为2025年9月19日至2025年9月25日[4][11] 资金时间安排 - 公司资金到账日为2025年9月30日[4][13] - 回售划拨款日为2025年10月9日[4][13] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日[4][13] 利率与计息 - 第四个计息期年度票面利率为1.60%[7] - 2025年1月24日至2025年9月19日计息天数为238天[7] 回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.834元/张[8] - QFII和RQIFF及其他持有者回售实际可得101.043元/张[8]

转股价格调整公告 - 豪美新材于2025年9月24日完成"豪美转债"转股价格调整 调整后价格为17.23元/股 较调整前17.57元/股下降1.93% 新价格自2025年9月24日起正式生效 [1] 可转债发行背景 - 公司于2021年3月4日公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.24亿元 [2] - 根据相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价设定为21.51元/股 自2022年7月28日起可转换为公司股份 [3] - 2022年5月9日因2021年度利润分配调整至21.29元/股 分配方案为以总股本2.33亿股为基数 每10股派现2.20元 [3] - 2023年5月15日向下修正至17.97元/股 通过董事会及股东大会审议 [3] - 2024年因半年度利润分配调整至17.73元/股 以扣除回购专用账户807.29万股后的股本2.40亿股为基数 每10股派现2.50元 [3] - 2025年因年度利润分配调整至17.57元/股 以扣除回购专用账户538.31万股后的股本2.43亿股为基数 每10股派现1.60元 [3] 本次调整原因及计算 - 调整直接原因为公司完成回购账户股份注销 共注销515.88万股 占注销前总股本2.54亿股的2.02% [4] - 采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中P0=17.57元/股 A=33.97元/股(回购均价) k=-2.02% [4] - 回购总金额为2.50亿元 回购股数735.88万股 [4]

评级信息 - 豪美转债2025年6月17日主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体和豪美转债信用等级为AA-，有效期至存续期[5] 项目资金 - 拟将7843.91万元剩余募集资金投入华东生产基地项目[2][3] - 华东项目总投资2.60亿元，仍需自筹1.82亿元[4] - 截至2025年6月末，公司货币资金规模4.47亿元[4] 项目情况 - 华东项目建成增加约3万吨汽车产品加工能力[4] - 实施地点安徽芜湖，建设周期12个月[4] - 预计年产能含1.2万吨防撞梁等[4] 其他事项 - 2025年9月12日募投项目变更通过，回售申报期9月19 - 25日[3] - 2025年9月13日董事会换届，第五届9名董事[5] - 业务评估4/7，财务评估7/9，个体aa，主体AA[8]

汽车轻量化业务 - 向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等汽车零部件企业提供高强度铝挤压合金材料及轻量化部件 [2] - 产品终端覆盖奔驰、宝马、丰田、本田等外资合资品牌，以及广汽、长城、吉利、小鹏、蔚来、赛力斯、小米等自主及新势力车企 [2] - 是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一 [2] 产能扩张计划 - 安徽芜湖汽车轻量化部件加工基地正在加紧筹划和建设中 [3] - 项目建成后将增加约3万吨汽车产品加工能力 [3] - 旨在实现对华东市场快速响应与交付，增强总体竞争力 [3] 技术研发与创新 - 加大产品研发力度，积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域的应用 [2] - 培育新的业务增长点 [2]