公司信息 - 证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] - 公司名称为广东豪美新材股份有限公司[2] 股票发行 - 2025年11月17日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 11月18日发行预案及相关文件在巨潮资讯网披露[3] - 发行需股东会、深交所审核通过，获证监会同意注册[3]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 | | | 如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 | 公司、豪美新材 | 指 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特 | | 广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 | | 定对象发行、本次向 | 指 | 票的行为 | | 特定对象发行股票 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《法律适用意见 18 | 指 | 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[8][35][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][42] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本24,975.15万股的30%，即不超7,492.55万股（含）[11][45] - 募集资金总额不超189,744.14万元（含）[11][51][59] - 投资者认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[13][46][50] - 全部发行对象以现金认购，最终发行对象、价格和数量审核通过并注册后协商确定[35][40][41][44][45] 募集资金用途 - 华东汽车轻量化项目总投资67,680.85万元，拟投入募资47,852.14万元[12][52][59][69] - 华南汽车轻量化项目总投资63,189.74万元，拟投入募资55,418.80万元[12][52][59][81] - 研发创新中心项目总投资23,233.68万元，拟投入募资15,726.60万元[12][52][59][97] - 华南生产基地技改项目总投资15,483.93万元，拟投入募资14,746.60万元[12][52][59][112] - 补充流动资金拟投入募资56,000.00万元[12][52][59][114] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月综合毛利率分别为10.21%、12.61%、12.02%及10.65%[142] - 2022 - 2024年末和2025年9月末应收账款账面价值分别为138191.77万元、179145.46万元、207355.03万元和240354.31万元[143] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[181] 未来展望 - 公司在华东建生产基地，满足区域整车厂客户需求[31] - 对现有生产基地系统性升级，提升生产体系现代化水平[33] - 新建研发中心项目，提升技术能力并前瞻布局新兴产品[34] - 发行完成后，总资产与净资产规模增加，资产负债率下降[121] 研发与技术 - 2024年研发投入达2.08亿元，占营业收入的3.12%[85] - 截至2025年9月末，拥有发明专利50余项，实用新型专利200余项[92][191] - 2025年参编行业标准《YS/T493 - 2024内燃机用4系铝合金挤压棒材》获批发布实施[92] - 截至2025年9月末，研发人员超500人，占比超12%[94] 市场与业务 - 专注生产10余种汽车轻量化结构件和安全件铝型材[77] - 已向凌云股份等提供材料，应用终端覆盖奔驰、宝马等品牌[77] - 自2024年布局总成能力建设，已完成技术储备并实现小批量订单交付[65] 现金分红 - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[151][167][169] - 每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[152] - 2022年度净利润为负，不分红；2023年回购视同分红；2024年多次派发现金股利[159][160][162][163]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[1] - 发行股份限售期为发行结束之日起6个月[1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目[1] - 资金将用于研发创新中心建设项目[1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]

二〇二五年十一月 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"、"豪美新材"）是一家在深圳 证券交易所上市的公司，股票简称为"豪美新材"，股票代码为002988.SZ。为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号（以下简称"《 证券期货法律适用意见第18号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行股票募集资金可行性分析报 告。 一、募集资金使用计划 广东豪美新材股份有限公司 Guangdong Haomei New Material Co, Ltd. （注册地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城） 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.1 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1.首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"或"豪美新材"）于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股，每股发行价为 10.94 元，应募集资金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定 扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 58,989.35 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经容诚 会计师事务所（ ...

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 监管情况 - 2023年12月19日，因客户信息披露问题被广东监管局出具警示函[4] - 2024年1月10日，因业务信息披露问题被深交所公开谴责[4][5] 未来策略 - 拟申请向特定对象发行股票并自查近五年监管情况[3] - 重视监管问题，加强法规学习等提高信息披露质量[5]

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 公司决策 - 2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] 承诺声明 - 本次向特定对象发行股票无保底保收益承诺，无提供财务资助或补偿情形[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年11月18日[4]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超189,744.14万元[4] - 假设2026年6月30日发行完毕[5] - 截至2025年9月30日总股本249,751,543股，发行上限74,925,462股，发行后总股本324,677,005股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[5] 业绩假设 - 情形一：2025年全年较1 - 9月年化数据增10%，2026年较2025年全年增10%[5] - 情形二：2025年全年与1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年全年持平[5] - 情形三：2025年全年较1 - 9月年化数据降10%，2026年较2025年全年降10%[5] 影响分析 - 发行后2026年度归母扣非前后每股收益下降，即期收益摊薄[8] - 发行后股本、净资产增长，短期内净利润增长或低于净资产增长，股东即期回报有摊薄风险[9] 资金用途 - 募资用于产能扩充、研发中心建设、技术改造和补充流动资金等项目[10] 公司实力 - 研发、生产、营销有人员储备，涵盖多领域且具备相应能力[12] - 拥有多个研发平台，多项核心技术达国际先进或国内领先水平[13] - 形成完整铝基新材料产业链，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 提升经营管理水平，完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率[16] - 制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[17] - 推进募集资金投资项目建设，提升盈利能力和经营业绩[18] - 完善利润分配相关条款，发行后实施积极利润分配政策[19][20] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，确保填补回报措施履行[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22]

募集资金情况 - 2020年5月首次公开发行A股5821.4142万股，每股10.94元，应募63686.27万元，实募58989.35万元[11] - 2022年1月公开发行824万张可转债，每张100元，应募82400万元，实募81316.57万元[12] - 截至2025年9月30日，首发募资无未使用余额，可转债未使用余额7171.56万元[14][15][17] - 截至2025年9月30日，首发募资存储账户销户，可转债账户余额3171.56万元[20][21] - 截至2025年9月30日，首发募资投入52812.20万元，可转债投入68513.68万元[22] - 公司前次募集资金总额40305.92万元，累计使用21325.87万元[54] 项目变更情况 - 2020年7月“铝合金新材建设项目”实施主体变更为豪美精密，增加实施地点[23] - 2023年3月“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更，变更募资21973.82万元，占比27.02%[25][26] - 2023年8月豪美精密吸收合并天堃工程，“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”主体变更[26][27] - 2024年9月增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”主体，增加多地为实施地点[28] - 2025年9月“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，变更募资7787.23万元，占比9.58%[30][33] 项目情况 - “汽车轻量化零部件华东生产基地项目”总投资2.60亿元，建成后有多种加工能力[30][31] - “高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”建成后年产60万平方米系统门窗[25] - “营销运营中心与信息化建设项目”总投资8962.57万元[30] 资金使用情况 - 2020年8月使用募资13811.13万元置换自筹资金[35] - 2022年3月使用募资19096.94万元置换自筹资金[37] - 2020年6月同意用不超3.5亿元闲置募资现金管理，截至2025年9月30日余额0元[39][40] - 2022 - 2025年多次用可转债闲置募资补流，截至2025年9月30日余额4000万元[41][42][43] 项目投资与效益 - 合金新材建设项目承诺投资49708.19万元，实际43824.8万元，差额5883.39万元[54] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺与实际投资均为1199.98万元[54] - 研发中心建设项目承诺投资3253.35万元，实际2958.73万元，差额294.62万元[54] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27395.18万元，实际25717.22万元，差额594.53万元[54] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺与实际投资均为75.17万元[54] - 汽车轻量化零部件华东生产项目承诺投资7787.23万元，实际616.56万元，差额7170.67万元[54] - 截至2025年9月30日，合金新材建设项目投资进度80.43%，未达预计效益[58] - 截至2025年9月30日，高端工业铝型材扩产项目投资进度105.06%[58] - 截至2025年9月30日，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目投资进度89.37%，未达预计效益[58] - 2022 - 2025年1 - 9月，合金新材建设项目各期有收入和净利润数据[58] - 2023 - 2025年1 - 9月，高端工业铝型材扩产项目各期有收入和净利润数据[58] - 2024 - 2025年1 - 9月，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目各期有收入和净利润数据[58] 影响因素 - 合金材市场产能扩张等因素使公司产品利润不及预期[58] - 铝型材品类市场竞争激烈等影响公司产品利润[58] - 前次募集投资项目少于承诺金额，因款项支付周期长等[55]