公司概况 - 豪美新材专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及系统门窗的研发、设计、生产和销售 [3] - 2023年，公司主要经营指标创历史新高，铝型材销量25.24万吨，同比增长8.99%；销售收入59.86亿元，同比增长10.6%；归属于母公司所有者净利润1.81亿元，扣非净利润1.8亿元 [3] 业务发展 - 系统门窗业务：2023年实现销售收入5.03亿元，同比增长54.8% [3] - 汽车轻量化业务：2023年导入70个新定点项目，累计取得300余个定点项目；销售收入约12.72亿元，同比增长36.31% [3] - 建材业务：2023年通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户，毛利率有所提升 [4] 财务与采购 - 公司采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，全年铝锭采购均价与市场均价相仿 [4] 竞争优势 - 技术优势：公司是业内少数能批量供应车用7系高强铝挤压合金的企业之一 [4] - 客户优势：公司已通过IATF16949体系认证，终端产品应用覆盖国内主流整车企业 [4] - 生产优势：公司具备稳定的生产交付能力，拥有专门的汽车轻量化工厂，厂区动线按生产工序布局，可最大化做到精益生产，提高生产效率 [4] 投资者问答 - 系统门窗下游客户回款情况：贝克洛向合作门窗厂收款，较少与房地产企业直接经济往来，回款资金虽有延迟，但较少违约和坏账 [3] - 汽车轻量化产品竞争优势：技术优势、客户优势、生产优势 [4] - 建材业务毛利增长原因：通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户，毛利率有所提升 [4] - 汽车轻量化业务主要收入产品：防撞梁和电池托盘为主要收入贡献产品 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002988[6] - 公司注册地址为清远市高新技术产业开发区泰基工业城[6] - 公司网址为www.haomei-alu.com[6] - 公司董事会秘书为王兰兰，联系电话为0763-3699509[6] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到598.61亿元，同比增长10.60%[7] - 2023年公司净利润为18.13亿元，较上年同期增长262.72%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为27.03亿元，较上年同期增长329.35%[7] - 2023年公司基本每股收益为0.80元，较上年同期增长266.67%[7] - 2023年公司总资产达到590.96亿元，较上年末增长12.02%[7] 财务报告准则 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[8] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9] 行业发展趋势 - 2023年全国铝加工材总产量约4695万吨，其中铝型材产量约2180万吨，占比46%[13] - 2023年建筑铝型材产量1230万吨，同比下降0.8%，占铝型材产量的56%[13] - 2023年工业铝型材产量950万吨，同比增加25%，占铝型材产量的44%[13] 公司产品与销售 - 公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业[18] - 公司主要产品包括建筑用铝型材、工业用铝型材和汽车轻量化铝型材，应用广泛于门窗、幕墙、工业应用和汽车结构件等领域[16] - 公司销售模式主要采取直销为主，经销和居间代理为辅的模式，国内销售以直销和经销为主，海外销售以直销和居间代理为主[17] 技术创新与研发 - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心等研发平台，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力[21] - 公司拥有39项发明专利和306项实用新型专利[22] - 公司的“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号，成为多家知名客户的铝材供应商[22] 公司发展战略 - 公司面对宏观和行业经济环境不确定性，加强内部管理，优化业务结构，以创新驱动核心竞争力提升[25] - 公司持续推动转型升级，特别是在系统门窗业务和汽车轻量化业务方面[26] - 公司在技术创新方面投入1.83亿元，持续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领域的研发与创新力度[26] 公司治理与社会责任 - 公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观[108] - 公司将坚定不移地沿着铝产业链进行转型升级，致力于铝型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材的提供商[108] - 公司将市场开拓为重要途径，拓展系统门窗、汽车轻量化铝型材市场[110] 公司风险与合规 - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[187]

【RSM】容诚 审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行业 "在行业" 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0156 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。自 本人任职以来，公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人出席董事会、股东会、董事会专 门委员会会议的情况如下： 1、2023 年公司共召开 11 次董事会，本人均全部亲自出席；召开 3 次股东 大会，本人亲自出席 2 次 ，对提交董事会、股东大会的议案认真审议，投出同 意票，没有反对、弃权情形。 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审 计，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-014 2、人员信息 截至 ...

关于广东豪美新材股份有限公司 光大证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转债的 保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》的有关要求，对豪美新材2023年度内部控制自我评 价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次内部控制评价的范围包括母公司广东豪美新材股份有限公司及下属 各分子公司：广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司）、清 远市科建门窗幕墙装饰有限公司、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司、豪美铝制 品有限公司、广东豪美技术创新研究院有限公司、上海豪美精美新材料开发有限 公司、广东禾安建筑新材料有限公司、佛山市禧德新材料技术有限公司、清远市 天堃工程管理有限公司、广州禧德新材料有限公司、佛山和丰新材料有限公司、 清远市科建智造有限公司，纳入评价范围单位资产总额占披露的 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： | 时间 | | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 3 | 第四届监事会 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流 | | 月 | 2 | 日 | | 第四次会议 | 动资金的议案》 | | | | | | | 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》 | | 2023 | | 年 | 4 | 第四届监事会 | 《2 ...

广东豪美新材股份有限公司 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 598,606.05 | 541,257.68 | 10.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18, 130.19 | -11,141.93 | 262.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 17,982.71 | -9,395.80 | 291.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,032.58 | -11,786.36 | 329.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 加权平均净资产收益率 | 8.41% | 0.80% | 7.61% | | | 2023 年末 | 2022 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定 性，为公司海外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运 ...

独立董事专门会议 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议由过半数独立 董事共同推举郑德珵先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。经审议及投票表决，审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》 公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实 际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为对价、集中 竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金分红余额，纳入该年度现金分红的 相关比例计算。 公司 2023 年度回购金额视同 ...