公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的"豪美转债" [2] - 公告发布日"豪美转债"收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示投资者选择回售可能带来损失 [2]

回售信息 - 回售价格101.043元/张（含息税），不同投资者实得不同[4][8] - 申报期2025年9月19日至25日[4][10] - 公司资金到账日9月30日，回售划拨款日10月9日，投资者资金到账日10月10日[4][12] 资金用途与利率 - 2025年8、9月会议通过变更部分可转债募投资金用途议案[5] - “豪美转债”第四个计息期票面利率1.60%[7] 其他规定 - 申报期内“豪美转债”暂停转股，回售不强制[4] - 募投项目重大变化被认定改变用途，债券持有人有一次回售权利[6] - 回售公告至少发布三次，在深交所指定媒体披露[9] - 回售期内“豪美转债”继续交易，按顺序处理申请[13]

公司募集资金调整 - 公司于2025年8月22日及9月12日通过董事会、监事会和股东大会决议，将原可转债募投项目"营销运营中心与信息化建设项目"变更为"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"，剩余募集资金全部投入新项目 [1] - 新项目实施主体为全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司，公司已完成专项账户开立及三方监管协议签署 [1][2] 可转债募集资金基本情况 - 公司2022年1月24日公开发行824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额8.24亿元，扣除发行费用后实际净额8.13亿元 [1] - 募集资金于2022年1月28日到位，经容诚会计师事务所验资确认，并存放于专项账户 [1] 三方监管协议核心条款 - 专项账户（账号498040100102592789）仅用于汽车轻量化零部件华东生产基地项目，截至2025年8月26日余额为0万元 [3] - 保荐机构光大证券有权每半年现场检查募集资金使用情况，并可随时查询账户资料 [4] - 银行需按月提供对账单，且单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [4] - 协议自三方签署盖章生效，至资金支出完毕且销户后失效 [5]

募集资金用途变更 - 公司调整原可转债募集资金使用计划 不再投入营销运营中心与信息化建设项目 将剩余资金全部投入新增的汽车轻量化零部件华东生产基地项目 [1] - 项目实施主体为全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司 相关议案经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司2022年1月公开发行824万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额82,400万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [2] - 募集资金已于2022年1月28日存入专项账户 并经容诚会计师事务所验资确认 [2] 新开立专项账户情况 - 全资孙公司安徽豪美在兴业银行芜湖分行开立募集资金专项账户 账号498040100102592789 截至2025年8月26日账户余额为0万元 [5] - 该专户仅用于汽车轻量化零部件华东生产基地项目的资金存储与使用 不得挪作他用 [5] 三方监管协议核心条款 - 协议方包括公司及安徽豪美（甲方）、兴业银行芜湖分行（乙方）、保荐机构光大证券（丙方） 丙方有权每半年进行一次现场检查 [3][5][6] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 当专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [6] - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

融资情况 - 2022年1月24日公司发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[2] 资金使用 - 2025年8 - 9月同意调整募资计划，剩余资金投新项目[1][3] 账户情况 - 安徽豪美开立专户用于新项目，截止8月26日余额0万元[4][6] 监管协议 - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单等系列规定[6][7][8]

股价表现 - 9月15日股价下跌5.01%至43.83元/股 成交额1.13亿元 换手率0.99% 总市值111.73亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为铝合金型材和系统门窗研发设计生产销售 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材占比26.84% 建筑用铝型材占比26.29% 系统门窗销售占比8.46% 其他业务占比0.42% [1] 机构持仓变动 - 华夏行业景气混合基金二季度减持157.73万股 当前持有315.68万股 占流通股比例1.24% [2] - 当日该基金持仓浮亏约729.21万元 [2] 基金业绩表现 - 华夏行业景气混合基金规模72.61亿元 今年以来收益50.49% 近一年收益102.65% 成立以来收益361.87% [2] - 基金经理钟帅管理规模82.53亿元 任职期间最佳回报170% 最差回报10.79% [3]

豪美转债回售信息 - 回售价格为101.0433元/张（含息税）[3] - 申报期为2025年9月19日至2025年9月25日[3] - 公司资金到账日为2025年9月30日[3] - 回售划拨款日为2025年10月9日[3] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日[3] 豪美转债利率及计息 - 第四个计息期年度票面利率为1.60%[6] - 2025年1月24日至2025年9月19日计息天数为238天[7] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.8346元/张[7] - QFII和RQIFF回售实际可得101.0433元/张[7] - 其他债券持有者回售实际可得101.0433元/张[7]

可转债发行 - 公司于2022年1月24日发行824万张可转换公司债券，总额82400万元[3] 转股信息 - “豪美转债”2022年7月28日起可转股，截止2028年1月23日[3][5] 资金用途与回售 - 2025年变更部分可转债募投资金用途，“豪美转债”附加回售条款生效[3] 暂停转股 - 2025年9月19日至25日暂停转股，9月26日恢复[4][5] - 暂停转股期间“豪美转债”正常交易[6]

会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于9月12日14:00召开[3] - 债权登记日为2025年9月5日[3] 参会情况 - 出席会议债券持有人1人，代表本金69,977,000元，占比27.08%[4] - 现场投票代表有表决权债券占比27.08%[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》[5] - 同意票699,770张，占出席有效表决权债券总数100％[5] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[6]

可转债发行与上市 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82400万元[2] - 2022年3月4日在深圳证券交易所上市，存续期至2028年1月23日[3] 募投资金用途变更 - 2025年8 - 9月变更部分可转债募投资金用途，投入汽车轻量化零部件华东生产基地项目[4] 可转债利率与计息 - 2025 - 2026年票面利率为1.60%[6] - 2025年1 - 9月计息天数为242天[6] 可转债回售 - 回售价格101.0608元/张（含息税）[7][8] - 2025年9月23 - 30日可申报回售[11] - 回售期内继续交易，暂停转股[13] 保荐机构意见 - 认为回售事项符合规定，变更用途履行决策程序[14] - 对回售事项无异议[14]