可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 2022年3月24日可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易[4] 转股期限与价格 - 可转债转股期限为2022年8月29日至2028年2月21日[3][6] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调整为19.10元/股，2023年6月5日调整为18.50元/股[7][8][9] 剩余可转债情况 - 截至2025年12月31日，剩余可转债2,082,846张，金额208,284,600元[10] - 2026年第一季度，可转债因转股减少1,388张，金额减少138,800元[10] - 2026年第一季度转股数量为7,499股，公司总股本增加7,499股[10] - 截至2026年3月31日，剩余可转债2,081,458张，金额208,145,800元[10]

股东持股 - 宿迁市中天安汇智技术有限公司持股31,940,379股，占比15.84%[3] - 张安先生持股5,043,000股，占比2.50%[7] 减持计划 - 中天安拟减持不超6,048,444股，占比不超3%[3][6] - 集中竞价减持不超2,016,148股，占比不超1%[3][6] - 大宗交易减持不超4,032,296股，占比不超2%[3][6] - 减持时间为2026年4月20日至7月18日[3][6] 其他情况 - 张安为中天安一致行动人，持有其99.99%股权[7] - 减持因自身资金需求，不导致控制权变更[4][8]

债券发行 - 2022年2月22日公司发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] 转股信息 - “精装转债”转股期自2022年8月29日至2028年2月21日[7] - 初始转股价格23.52元/股，2022年6月21日起为19.10元/股，2023年6月5日起为18.50元/股[8][9][10] 赎回情况 - 2026年2月24日至3月16日触发有条件赎回条款，3月16日董事会决定本次不行使提前赎回权利，未来12个月内再次触发也不行使，2027年3月16日后另行决定[3][12][13][14] 其他情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“精装转债”情形，截至公告披露日未收到未来六个月减持计划[15] - 保荐人认为公司本次不提前赎回“精装转债”履行必要决策程序，符合法律法规及约定，无异议[17]

可转债发行 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[1] 转股价格调整 - 2022年6月21日“精装转债”转股价格由23.52元/股调为19.10元/股[6] - 2023年6月5日“精装转债”转股价格由19.10元/股调为18.50元/股[7] 赎回条款 - 有条件赎回情形一：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[8] - 有条件赎回情形二：未转股余额不足3,000万元[9] 赎回决策 - 2026年2月24日至3月16日触发“精装转债”有条件赎回条款[11] - 2026年3月16日公司决定本次不行使提前赎回权利[12] - 未来12个月如再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利[12] 交易与减持 - 相关主体在赎回条件满足前六个月内无交易“精装转债”情形，截至公告日无未来六个月减持计划[14]

资产出售 - 拟出售资产交易总金额不超4亿，占2024年净资产27.07%[4] - 单笔交易金额不超1500万元[4] - 出售额度有效期12个月[4] 资产情况 - 拟出售住宅、车辆等资产，无权利限制[4][8] 交易性质 - 不构成重大资产重组，预计无关联交易[5] 资金用途 - 出售资金用于补充流动资金[10] 影响 - 对利润影响不超近一期净利润50%，实施及损益有不确定性[4][10]

资产出售 - 拟出售资产交易总金额不超4亿元，占2024年度经审计净资产27.07%，单笔不超1500万元[4] - 出售资产额度有效期12个月，对利润影响不超最近一期经审计净利润绝对值50%[4] 转债赎回 - 2026年2 - 3月触发“精装转债”有条件赎回条款[6] - 公司本次及未来12个月不行使提前赎回权利，2027年3月16日后重新计算[6] 会议情况 - 2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，9名董事全出席[3] - 《拟出售资产事项》《不提前赎回“精装转债”》议案均9票同意通过[5][6]

债券发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - “精装转债”于2022年3月24日在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回两种情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3,000万元[11] - 2026年2月24日至3月9日，十个交易日收盘价格不低于24.05元/股触发赎回条款[3][12] - 赎回期与转股期相同[11]

公司战略与业务布局 - 公司锚定战略方向，在平稳运营装修装饰业务的基础上，纵深布局半导体产业链，各项经营计划逐步落地 [2] - 公司新设子公司发展创新业务，对外投资参股了ABF载板领域的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、HBM设计制造领域的深圳远见智存科技有限公司、先进封装领域的合肥鑫丰科技有限公司等 [2] - 公司将力争实现参控股企业协同发展、提高经营质量 [2] 投资运作与信息披露 - 公司根据战略方向和经营情况开展投资运作，不局限于财务投资 [2] - 公司将持续关注和支持参股企业发展 [2] - 如出现对外投资重大进展、资本运作计划、对公司有重大影响的事项，公司将及时履行信息披露义务 [2]

公司公告核心信息 - 中天精装发布关于"精装转债"的付息公告，付息日为2026年2月24日 [2] - 本次付息为债券第四年利息，每10张债券派发现金利息15元（含税） [2] - 本次付息的债权登记日确定为2026年2月13日，除息日与付息日同为2月24日 [2]

转债发行情况 - 公司2022年2月22日发行577.00万张“精装转债”，总额57,700.00万元[4][5] 转债利率与付息 - “精装转债”第四年票面利率1.5%，每10张利息15.00元（含税）[3][10] - 个人和基金持有人实际每10张派息12.00元，境外机构暂免征税派息15.00元[11] 时间信息 - 债权登记日2026年2月13日，除息和付息日2月24日[3][12][13] - 公告发布时间2026年2月10日[19] 信用评级 - 公司主体和“精装转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[8][9] 转股信息 - “精装转债”存续期2022年2月22日至2028年2月21日，转股期2022年8月29日至2028年2月21日[5] 税务信息 - 个人和基金利息所得税20%，由网点代扣[11][15] - 2026 - 2027境外机构暂免征收部分税[15] 咨询信息 - 可查《募集说明书》了解条款，咨询证券管理部[18] - 咨询地址广东深圳福田，电话0755 - 83476663[18]