股东减持情况 - 股东天人和一于2025年6月12日至2025年7月16日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1,798,242股，占总股本比例0.8932% [1] - 其中2025年6月12日至6月30日通过集中竞价减持1,562,042股（占总股本0.7759%），交易价格区间32.500-36.454元/股 [1] - 2025年7月1日至7月16日通过集中竞价减持97,500股（占总股本0.0484%），交易价格区间33.010-34.200元/股，另通过大宗交易减持138,700股（占总股本0.0689%），交易价格29.1500元/股 [1] 股东权益变动 - 因"精装转债"转股导致总股本增加，乔荣健及其一致行动人天人和一持股比例被动稀释，权益变动后合计持股20,132,158股，占总股本比例降至9.9999% [2] - 天人和一为公司第五大股东，2025年一季度末持股比例为3.78%，持股数量7,434,400股 [3][4] 公司股权结构 - 第一大股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司持股26.85%（52,800,000股），第二大股东宿迁市中天安汇智技术有限公司持股16.24%（31,940,379股） [4] - 自然人股东乔荣健持股7.37%（14,496,000股），其中10,872,000股为限售股 [4] - 云虎(海南)科技产业发展有限公司持股4.62%（9,085,594股），全部处于质押状态 [4] 公司融资历史 - 2020年6月10日深交所主板上市，发行价24.52元/股，发行总量3785万股，募集资金总额9.28亿元，净额7.82亿元 [4][5] - 2022年发行可转债募资5.77亿元，净额5.71亿元，两次累计募资总额达15.05亿元 [6] - 首次上市发行费用1.46亿元，其中中信证券承销保荐费用1.23亿元 [5] 资金用途 - 首次上市募集资金投向信息化建设、区域中心建设、总部建设、研究院建设及补充营运资金 [5]

股东权益变动情况 - 股东乔荣健及其一致行动人天人和一合计减持公司股份1,798,242股，占公司总股本的0.8932% [1][2] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为2025年6月12日至2025年7月16日 [2] - 因"精装转债"转股导致公司总股本增加，股东持股比例被动稀释 [1][2] 权益变动前后持股比例 - 变动前合计持有股份21,930,400股，占总股本12.0697%；变动后持有20,132,158股，占比9.9999% [2] - 无限售条件股份从11,058,400股（6.0861%）减少至9,260,158股（4.5996%） [2] - 有限售条件股份数量保持不变，仍为10,872,000股，但占比从5.9836%降至5.4002% [2] 减持计划执行情况 - 天人和一此前披露的减持计划为：通过集中竞价减持不超过197.55万股（1%），大宗交易减持不超过395.11万股（2%），合计不超过592.66万股（3%） [3] - 截至公告日，减持行为与已披露计划一致，且仍在计划范围内 [3] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，亦不影响公司经营及治理结构 [1][2] - 相关股东已履行信息披露义务，披露文件包括《简式权益变动报告书》 [3]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2022年2月22日公开发行577万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.77亿元 [1] - 债券于2022年3月24日在深交所上市交易，简称"精装转债"，代码"127055" [2] - 转股期自2022年8月29日至2028年2月21日，初始转股价23.52元/股 [2][3] 转股价格调整情况 - 因2021年度利润分配方案(每10股派6元转增2股)，2022年6月21日起转股价由23.52元调整为19.10元 [3] - 因2022年度利润分配方案(每10股派6元)，2023年6月5日起转股价由19.10元进一步调整为18.50元 [3] 2025年第二季度转股及股本变动 - 当季度转股减少债券金额8584.29万元(85,842张)，转股数量463.99万股 [4] - 转股后总股本由1.97亿股增至2.01亿股，无限售流通股占比由92.55%提升至92.72% [4] - 截至2025年6月30日，"精装转债"剩余可转债金额未披露具体数值 [4] 股本结构变化 - 限售股(高管锁定股)数量保持1465.43万股不变，占比由7.45%降至7.28% [4] - 无限售流通股由1.82亿股增至1.87亿股，主要来自可转债转股新增的463.99万股 [4]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数收涨0 59% [1] - 豪24转债涨幅达18 03% [1] - 华翔转债上涨11 00% [1] - 惠城转债涨幅为10 81% [1] - 回盛转债下跌4 37% [1] - 精装转债跌幅2 61% [1]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告，涵盖发行上市、转股及股本变动等信息 [1] 可转换公司债券发行上市情况 发行情况 - 经批准公司于2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,700.00万元 [1] 上市情况 - 经同意公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，简称“精装转债”，代码“127055” [2] 转股期限 - 可转债转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日（遇法定节假日或休息日延至其后第1个工作日） [1][2] 转股价格调整 - 初始转股价格为23.52元/股，经2021年度权益分派调整为19.10元/股，自2022年6月21日起生效 [2][3] - 经2022年度权益分派调整为18.50元/股，自2023年6月5日起生效 [3] “精装转债”转股及股本变动情况 转股情况 - 2025年第一季度“精装转债”因转股减少29,092,100元（290,921张），转股数量为1,572,471股 [4] - 截至2025年3月31日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额未提及 [4] 股本变动情况 |股份性质|本次变动前数量（股）|本次变动前比例（%）|本次变动增减（股）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |限售条件流通股/非流通股（高管锁定股）|15,915,000|8.16|-1,260,750|14,654,250|7.45| |无限售条件流通股|179,173,205|91.84|2,833,221|182,006,426|92.55| |总股本|195,088,205|100.00|1,572,471|196,660,676|100.00| [4] 其他 - 投资者可查阅巨潮资讯网披露的募集说明书全文或拨打公司电话咨询“精装转债”相关条款 [4]

可转债发行 - 2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 初始转股价格23.52元/股，经两次调整后为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 2025年1 - 2月触发有条件赎回条款，本次不提前赎回[3] - 2025 - 2026年再触发也不行使提前赎回权利[3][14] - 2026年2月22日后触发另行决定[19] 其他信息 - 转股期自2022年8月29日至2028年2月21日[7] - 2022年3月24日在深交所上市交易[5]