二零二三年十一月 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险。 一、风险因素 （一）募投项目产能消化的风 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行工作经历，完成过重庆百货重大 资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、 顺博合金公开发行可转债等项目。 郭刚先生，国海证券权益业务总部董事总经理，保荐代表人。2008 年开始 从事投资银行业务，先后主持并担任浩物股份实际控制人变更财务顾问、主持弘 浩明传科技（北京）股份有限公 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并范围内 主体使用合计不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健 型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博 合金总额度上限不超过 6.4 亿元、湖北顺博总额度上限不超过 0.8 亿元、 广东顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎总额度不超过 0.2 亿元、安徽顺博总额度不超过 0.6 亿 元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超 ...

原材料采购情况 - 原材料采购处于紧平衡状态，从铝保有量和汽车家电报废增长趋势看，废铝市场每年将有10 - 20%的增加 [2] - 废铝报废主要构成为汽车，汽车废铝占比约50%，10年前汽车用铝量约140公斤，现在新能源汽车用铝量约280公斤，未来废铝市场有望打破紧平衡 [2] - 随着再生铝行业新进入者增加，现阶段采购紧张，但存在合理利润空间，市场回归正常后原材料紧平衡状态会解决 [3] 采购政策 - 公司5个生产基地中，重庆公司、重庆奥博公司和广东公司向回收企业采购，湖北公司和安徽公司向个体供应商采购 [3] - 向个体供应商采购属无票采购，政府会以补助形式返还多缴纳税费，是公司稳定的利润来源，且有利于扩大供应商体系 [3] 广东公司进口情况 - 广东公司已取得海关颁发的报关单位注册登记证书，有废铝进口的天然地理优势，会根据市场价格及废铝供应情况调整采购 [3] 行业趋势看法 - 一体化压铸是未来压铸企业趋势，能减轻车身重量、降低能耗、提高汽车安全性能，但目前投资成本高，需规模化生产提高回报 [3] 产品供应区别 - 铝水供应需供应商和客户设备协同且实现规模化，通过客户认证后会成为长期稳定供应商，比铝锭供应更稳定，重庆公司50%产量为铝水直供 [3] 行业集中度 - 再生铝行业是充分竞争行业，2022年公司再生铝行业市占率为6.66% [3][4] 免热处理材料进展 - 公司2022年1月开始开发免热处理材料，经多轮实验研发验证，性能抗拉强度可达270MPa、屈服强度可达130Mpa、延伸率可达12%，以铝硅系合金为主 [4] - 公司已申请专利，正在实审阶段，今年上半年与主机厂进行样件验证，11月将进入小批量试制阶段 [4] - 免热处理材料生产可在现有产线完成，暂不需要新增产能 [4]

□是 否 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-106 重庆顺博铝合金股份有限公司 1 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 3, 114, 180, 771. 34 | ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 与 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年十月 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120076 号）（以下简称"问 询函"） 已收悉。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"、 "发行人"或"申请人"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会 同国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）、国浩律师（天 津）事务所（以下简称"国浩律所"或"发行人律师"）、众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"众华会所"或"会计师"）对相关内容和问题进行了核查， 对申请材料进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条 书面回复，并提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《重 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 3-1 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（天津）事务所关于 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 的补充法律意见书（一） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所依据与重庆顺博铝合金股份有限公司签署的《非诉 讼法律服务协议》，担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，就发 行人本次向特定对象发行股票于 2023 年 4 月 19 日出具了《关于重庆顺博铝合金 股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 众会字（2023）第 09276 号 深圳证券交易所： 根据贵所对《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，针对问询函中要求会计师发表意见 的问题，我们组织了相关人员进行了核查，现将核查情况回复如下： 问题一 公司的产品为各种牌号的铝合金，废铝为公司主要原材料，在成本中占比 较高。报告期内，公司废铝采购价格分别为 10,435.86 元/吨、13,994.53 元/吨、 14,810.66 元/吨，呈上升趋势。申报材料显示，报告期内公司主营业务毛利率 分别为 6.76%、5.12%和 2.22%，呈下降趋势。报告期内，公司营业收入分别为 486,889.24 万元，998,475.61 万元和 1,106,630.82 万元，扣非归母净利润分别为 18,261.99 万元、24,270.47 万元和 7,387.77 万元，公司经营活动产生的现金流量 净额分别为-20,715.21 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 与 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年八月 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120076 号）（以下简称"问 询函"） 已收悉。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公 司"、"发行人"或"申请人"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函 的要求，会同国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）、 国浩律师（天津）事务所（以下简称"国浩律所"或"发行人律师"）、众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会所"或"会计师"）对相关内 容和问题进行了核查，对申请材料进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集 说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《重 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 与 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年八月 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120076 号）（以下简称"问 询函"） 已收悉。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公 司"、"发行人"或"申请人"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函 的要求，会同国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）、 国浩律师（天津）事务所（以下简称"国浩律所"或"发行人律师"）、众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会所"或"会计师"）对相关内 容和问题进行了核查，对申请材料进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集 说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《重 ...