融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元 [1] - 募集资金将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1] - 拟发行股票数量不超过1亿股 [1] - 发行股票数量占公司2025年6月30日股本总额的14 94% [1] 项目投资 - 安徽渝博铝材有限公司将建设年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目 [1] - 安徽望博新材料有限公司将建设年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1]

发行合规性 - 向特定对象发行股票方案和预案符合法规[1] - 公司具备发行条件[1] - 募集资金用途符合政策和规划[1] 报告情况 - 《论证分析报告》论证详尽[2] - 《可行性分析报告》表明募资可行[3] - 《前次募集资金使用情况报告》属实无违规[3] 回报相关 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 未来三年股东回报规划符合规定[4] 程序与实施 - 董事会审议程序合法有效[5] - 发行方案需经多方通过注册方可实施[5]

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行不超10,000万股A股，占2025年6月30日股本14.94%[13] - 每股面值1元，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4][8][9][11] - 发行对象股份6个月内不得转让，拟募资不超60,000万元[17][21] 资金用途 - 募资用于年产63万吨铝合金扁锭和年产50万吨铝板带项目[21][23] 方案相关 - 发行方案决议有效期12个月，各项议案表决均全票通过[26] 其他事项 - 众华审核2025年6月30日募集资金使用情况[36] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）》[39] - 公告日期2025年7月23日[41]

议案表决 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案均3票同意通过[1][2][3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）议案3票同意通过[11][12] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票事宜议案3票同意通过[12]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行不超10,000万股A股，占2025年6月30日股本总额14.94%[13] - 每股面值1.00元，发行对象以现金认购[4][8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[11] - 认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[16] - 发行股票在深圳证券交易所上市交易[18] 资金募集与使用 - 拟募集资金总额不超60,000万元，用于铝合金扁锭和铝板带项目[20] - 铝合金扁锭项目投资49,218.00万元，拟用募资40,000.00万元[22] - 铝板带项目投资97,918.00万元，拟用募资20,000.00万元[22] 其他事项 - 发行方案决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起十二个月[25] - 董事会各项议案表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票[5][7][10][12][15][17][19][24][26][28][31][34] - 各议案均已通过相关会议审议，尚需经股东大会审议表决[38][39][41][42][44][45][46][48][50][53][54][55] - 董事会对截至2025年6月30日募集资金使用情况专项审查，事务所专项审核[40] - 公司就发行股票摊薄即期回报影响分析并提出填补措施[43] - 相关人员就填补回报措施出具承诺函[45] - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[48] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行股票相关事宜，授权有效期12个月[50][52] - 决定于2025年8月8日下午14:00在重庆召开2025年第二次临时股东大会[54] - 《关于前次募集资金使用情况报告》等文件刊登于巨潮资讯网[40][43][45][48][54]

核心观点 - 重庆合川区通过构建再生铝全产业链循环体系 实现工业固废高效资源化利用和显著节能减排效益 [1][2] 产业发展模式 - 构建"再生铝材料+铝灰危废利用"一体化产业发展模式 形成从再生铝资源到再生铝回收的全产业链循环体系 [1] - 打造废旧铝材回收 再生铝生产到铝灰渣综合利用的完整闭环产业链 推动铝产业向低碳高效循环方向发展 [1][2] 资源利用效率 - 一般工业固废综合利用率达95%以上 [1] - 废铝回收率从85%提升至98% 年处理6万吨铝灰渣可额外回收铝颗粒约6500吨 [2] - 每年减少固废产量约6500吨 创造经济效益约1000万元 [2] 能耗与排放 - 再生铝项目综合能耗为104千克标准煤/吨 较国家标准降低20% [1] - 年产能30万吨规模下 年节约标煤约7800吨 减少二氧化碳排放超1.9万吨 [1] - 直接利用废旧铝材避免铝土矿等原生资源过度开采 [1] 固废资源化技术 - 铝灰渣经水解脱氨 固氟处理后制成装配式墙板浆料 设计年产建筑材料60万立方米 [2] - 减少固废委外处理量约6.3万吨 [2] - 处理过程中废气通过氨水吸收 硫酸喷淋等工艺 设计年生产5万吨氨水和2000吨硫酸铵 [2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司、孙公司互相担保预计总额度不超55.5亿元，较此前增加5.5亿元[3][5] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿元[3] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿元[3] - 向资产负债率70%以下子公司担保额度不超34.9亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司、孙公司担保额度总金额为555000万元[19] 授信与贷款申请 - 顺博销售向广发银行重庆分行申请不超5000万元综合授信额度[6] - 顺博销售向民生银行重庆分行申请不超14000万元综合授信额度[6] - 安徽顺博向浦发银行马鞍山支行申请不超20000万元综合授信额度[6] - 顺博粮油向重庆银行黔江支行申请不超1000万元流动资金贷款[6] 累计担保金额 - 本次担保后，公司对顺博销售累计担保87800万元[6] - 本次担保后，公司对安徽顺博累计担保99000万元[6] - 本次担保后，公司对顺博粮油累计担保1000万元[6] 资产负债情况 - 顺博销售2024年末资产478640.22万元，负债431913.86万元；2025年3月末资产528148.72万元，负债482941.18万元[8] - 安徽顺博2024年末资产295928.38万元，负债181222.44万元；2025年3月末资产267122.96万元，负债139921.81万元[11] - 顺博粮油2024年末资产35497.95万元，负债32683.35万元；2025年3月末资产23223.39万元，负债19981.76万元[12] 担保协议金额 - 公司与广发银行重庆分行担保最高本金余额5000万元[13] - 公司与民生银行重庆分行担保最高本金余额14000万元[14] - 公司与浦发银行马鞍山支行担保最高本金余额20000万元[16] - 公司与重庆银行黔江支行担保债务本金数额1000万元[17] 担保相关比例及情况 - 本次担保后，公司对外担保余额367400万元，占最近一期经审计净资产115.44%[19] - 公司及控股子公司、孙公司对合并报表外单位担保总余额为0元，占比0[19] - 公司逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0元[19] 保证方式与期间 - 公司保证方式为连带责任保证，保证期间多为债务履行期届满之日起三年[14,16,17,18]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.5亿元至1.9亿元，比上年同期增长78.81%至126.49%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.2亿元至1.6亿元，比上年同期增长70.04%至126.72%[2] - 基本每股收益盈利0.23元/股至0.29元/股，上年同期为0.17元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[6] 业绩增长原因 - 业绩同比增长因铝价上涨、产品销量增加使毛利润上涨[5] - 业绩同比增长因收入规模增加，增值税加计扣除和即征即退规模增加[5] - 业绩同比增长因优化现金管理，定期存单规模增加带动理财收益增长[5]

业绩预期 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元至1.9亿元 较上年同期8388.82万元增长78.81%至126.49% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.2亿元至1.6亿元 较上年同期7057.04万元增长70.04%至126.72% [1] - 基本每股收益预计为0.23元/股至0.29元/股 [1] 增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于铝价上涨及产品销量增加 [1] - 增值税加计扣除和即征即退规模增加对利润产生正向影响 [1] - 优化现金管理带动理财收益增长 [1]

可转债发行 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日起，“顺博转债”转股价格调为20.38元/股[3] - 2023年7月4日起，调为16.00元/股[3] - 2024年4月15日起，调为14.81元/股[4] - 2024年5月28日起，调为11.32元/股[4] - 2025年5月29日起，调为11.27元/股[4] 转股情况 - 2025年第二季度，“顺博转债”因转股减少10.00张，增加股票88.00股[6] 债券与股本数据 - 截至2025年6月30日，债券余额为8,299,663.00张[6] - 2025年第二季度末，公司总股本为669,436,581.00股[6]