整体财务数据 - 本报告期营业收入3.05亿元，较上年同期减少6.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润690.89万元，较上年同期增长2273.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8044.60万元，较上年同期增长175.15%[4] - 本报告期末总资产17.53亿元，较上年度末增长5.76%[4] 资产项目变动 - 货币资金较2022年12月31日增长128.76%，主要系应收账款加速回笼、供应商货款结算减少所致[7] - 应收票据较2022年12月31日增长197.45%，主要系报告期内持有银行承兑汇票净增加所致[7] - 预付款项较2022年12月31日减少44.29%，系预付供应商货款减少所致[7] - 在建工程较2022年12月31日增长50.89%，系在建厂房尚未转固，投入增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额2.13亿元，年初余额9303.46万元[11] - 应收账款期末余额2.56亿元，年初余额2.91亿元[11] - 存货期末余额2.75亿元，年初余额2.66亿元[11] 负债项目变动 - 应付票据较2022年12月31日增长74.72%，系使用银行承兑汇票支付采购款增加所致[7] - 应交税费较2022年12月31日减少79.58%，系应交的增值税、企业所得税减少所致[7] - 短期借款期末余额1.45亿元，年初余额1.31亿元[12] - 应付账款期末余额1.17亿元，年初余额8463.59万元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18347人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中周孝伟持股比例33.04%，持股数量5850.30万股；罗素玲持股比例7.08%，持股数量1253.75万股[8] 2023年第一季度财务数据 - 2023年第一季度经营活动现金流量净额8044.60万元，同比增长175.15%，因收到客户货款增加及支付供应商货款减少[8] - 财务费用111.90万元，同比减少47.32%，因需偿还借款利息减少[8] - 所得税费用187.49万元，同比增长396.95%，因本年利润增加[8] - 2023年第一季度营业总收入3.05亿元，较上期3.27亿元有所下降[13] - 2023年第一季度净利润712.06万元，上期为28.20万元，同比大幅增长[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.04元，上期为0.0016元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额8044.60万元，上期为2923.67万元[16] - 2023年第一季度负债合计5.43亿元，上期为4.55亿元[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.07亿元，上期为11.99亿元[13] - 2023年第一季度研发费用1436.09万元，上期为1166.55万元[13] - 2023年第一季度销售费用458.68万元，上期为454.90万元[13] - 2023年第一季度管理费用1142.69万元，上期为1011.35万元[13] - 2023年第一季度财务费用111.90万元，上期为212.40万元[13] 现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为5433.853961万元，上年同期为89142.261684万元[17] - 投资活动现金流出小计为7227.163016万元，上年同期为82902.167757万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1793.309055万元，上年同期为6240.093927万元[17] - 筹资活动现金流入小计为12041.45364万元，上年同期为2000万元[17] - 筹资活动现金流出小计为8023.343576万元，上年同期为11065.807891万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为4018.110064万元，上年同期为 - 9065.807891万元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.21106万元，上年同期为 - 0.851385万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为10265.192561万元，上年同期为97.100994万元[17] - 期初现金及现金等价物余额为7425.549634万元，上年同期为20330.668658万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为17690.742195万元，上年同期为20427.769652万元[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为天元股份，股票代码为003003，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址和办公地址均为广东省东莞市清溪镇青滨东路128号[7] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券办公室[7] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[7] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,454,235,297.14元，同比增长12.83%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,362,506.87元，同比下降112.97%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为35,176,798.32元，同比增长183.30%[8] - 公司总资产为1,657,158,915.14元，同比下降10.78%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为373,393,168.23元，归属于上市公司股东的净利润为-10,833,109.12元[10] - 公司2022年非经常性损益项目金额为1,028,432.67元，主要包括政府补助5,161,141.80元[10] - 公司2022年总资产为165,715.89万元，归属于母公司所有者权益为119,980.33万元，资产负债率为27.43%[53] - 2022年公司实现营业收入145,423.53万元，同比增长12.83%，但归属于上市公司股东的净利润为-336.25万元，同比下降112.97%[53] - 公司2022年营业收入为1,454,235,297.14元，同比增长12.83%[56] - 电子标签系列营业收入为326,240,769.07元，同比增长20.28%[56] - 塑胶包装系列营业收入为339,052,622.21元，同比增长11.62%[56] - 快递封套系列营业收入为152,645,642.33元，同比增长23.70%[56] - 缓冲包装系列营业收入为60,243,354.86元，同比下降49.79%[56] - 塑胶料、纸类及油品贸易业务营业收入为302,544,070.99元，同比增长101.37%[56] - 内销营业收入为1,280,601,643.37元，同比增长12.93%[56] - 外销营业收入为173,633,653.77元，同比增长12.13%[56] - 电子标签系列销售量同比增长28.82%，生产量同比增长13.62%，库存量同比下降43.59%[58] - 缓冲包装系列销售量同比下降45.89%，生产量同比下降56.55%，库存量同比下降65.21%[59] - 公司前五名客户合计销售金额为344,781,398.52元，占年度销售总额的23.71%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额为228,488,025.16元，占年度采购总额的20.39%[62] - 2022年销售费用为28,427,236.47元，同比下降23.24%，主要由于销售人员职工薪酬及宣传广告费用减少[62] - 2022年研发费用为56,604,084.87元，同比增长4.30%[62] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为35,176,798.32元，而净利润为-2,726,590.52元，主要由于计提的信用减值损失和资产减值损失增加[110] - 投资收益为2,583,305.52元，占利润总额的22.93%，主要来自理财产品收益[111] - 信用减值损失为-13,302,185.71元，占利润总额的118.07%，主要由于对应收款项计提信用减值准备[112] - 货币资金从2022年初的249,614,558.83元减少至2022年末的93,034,636.90元，减少了7.83%，主要由于偿还银行借款及购建固定资产支出所致[113] - 交易性金融资产从2022年初的106,751,017.37元减少至2022年末的54,048,907.34元，减少了2.49%，主要由于本期偿还借款、购建资产导致理财资金减少所致[113] - 应收账款从2022年初的278,272,068.21元增加至2022年末的291,371,838.89元，增加了2.60%[113] - 预付款项从2022年初的39,165,310.98元增加至2022年末的110,964,951.52元，增加了4.59%，主要由于油品贸易导致的期末预付款增加所致[113] - 存货从2022年初的323,354,635.67元减少至2022年末的265,660,001.95元，减少了1.38%，主要由于本期加强库存管理备货减少所致[113] - 固定资产从2022年初的532,839,435.79元增加至2022年末的596,000,411.20元，增加了7.28%[113] - 报告期投资额为1,088,106,782.84元，较上年同期的675,485,476.99元增加了61.09%[115] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目累计实际投入59,192,964.96元，项目仍在建设阶段[116] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目累计实际投入203,049,143.92元，目前仍处于产能产量提升期[116] - 货币资金受限金额为18,551,963.81元，主要由于保证金户所致[114] - 公司2022年募集资金累计使用31,609.55万元，占募集资金总额的75.53%[122] - 公司终止“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金5,250.32万元永久补充流动资金[125] - 公司“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”累计投入20,304.91万元，占承诺投资总额的96.03%[123] - 公司“绿色低碳包装耗材制造基地项目”累计投入5,304.76万元，占承诺投资总额的54.66%[123] - 公司2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,100万元[130] - 公司“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项后节余募集资金1,126.12万元永久补充流动资金[131] - 公司2022年募集资金余额为5,230.96万元，含利息收入扣除手续费净额1,366.75万元[122] - 公司2022年募集资金项目终止及结余永久补充流动资金6,376.12万元[122] - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，购买现金管理产品的期末余额为3050万元[132] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资30,850万元，实际投入21,145万元，投资进度96.03%，预计效益1,130.74万元[133] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目总投资9,705万元，实际投入4,658.61万元，投资进度54.66%，预计2024年8月1日达到可使用状态[133] - 研发中心建设项目终止调整，剩余募集资金将永久补充流动资金[138] - 公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品等产线的投入，以应对市场需求变化[134] - 公司通过建设“绿色低碳包装耗材制造基地项目”，提高土地资源利用率，巩固产品品质和生产效率的竞争优势[137] - 公司终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效益和经营效益[139] - 公司2021年8月27日通过董事会和监事会审议，调整“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”总投资金额及建设内容[140] - 公司2022年8月29日通过董事会和监事会审议，终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[141] 绿色环保与产品创新 - 2022年中国邮政行业寄递业务量完成1391亿件，同比增长27%[13] - 公司推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品[13] - 公司通过了GRS(全球回收标准类)认证，推出快递袋、气泡袋、背胶袋等GRS产品[13] - 公司可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证[13] - 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务范围覆盖全国主要地区，海外市场销售逐年增长[14] - 公司主要产品包括电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列产品，服务于快递物流和电子商务领域[14] - 公司推行使用优质全新料生产塑胶产品，杜绝使用有毒、有害次生料，部分塑胶产品可多次使用[19] - 公司可生产全生物降解的产品，包含快递袋、背心袋、餐盒、气泡袋、封箱胶等，埋入地下180天后可完全降解为水和二氧化碳[36][37] - 公司生产的蜂窝纸气泡袋缓冲能力提升40-50%，能有效降低产品在快递运输中破损[39] - 公司于2022年通过了GRS（全球回收标准）认证，GRS产品具有供应链全生命周期溯源体系和可循环再生利用的特点[46] - 公司GRS回收再生产品荣获中国快递协会颁发的《2022年度绿色快递示范产品》和第二十七届中国塑料回收和再生大会组委会颁发的《2022再生材料创新应用“金苹果奖”》[47] - 公司采取线上与线下并重的销售模式，2023年子公司天元工业互联网推出天元智印产业互联网平台，为客户提供一站式包装耗材采购全流程服务[49] - 公司具备一站式综合服务优势，能够为客户提供“方案优化和产品设计服务”、“全品类综合制造服务”、“跨区域供应链管理服务”等[50] - 公司及其子公司截至2022年12月31日拥有172项专利，其中23项为发明专利[51] - 2022年公司研发费用为5,660.41万元，较2021年增长4.30%，新增3项发明专利[54] - 公司新推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋和GRS(全球回收标准类)快递袋等绿色包装产品[54] - 2022年公司国际营销业务通过Linkedin、Facebook、Youtube等线上平台拓展，店铺获客收入达1400万元[54] - 公司2022年获得“2022年创新型中小企业”称号，并有多项产品获得国家邮政局的绿色产品认证[52] - 公司2022年新推环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品[52] - 公司2022年通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等认证[52] - 公司2022年积极参与国外展会，扩宽客户资源，实现国际营销业务稳中有升[54] - 公司研发基于线性低密度聚乙烯材料的韧性、粘性佳的专用缠绕膜，已完成为提高核心竞争力和拓展市场[63] - 公司研发面向快递电商包装的新型降解行为可控的PLA/植物纤维纳米复合材料，进行中，旨在提供更优质、更有竞争力的产品，扩大市场占有率[64] - 公司研发具有强耐穿刺性、抗冲击性的环保气柱风琴袋，已完成，旨在优化产品结构，增强产品的抗压、抗刺穿性能，提升市场竞争力[65] - 公司研发基于橡胶和树脂材料的环保低温热熔胶产品，已完成，旨在调整产品配方，提升产品在低温环境下的性能表现[66] - 公司研发具有高粘性且可移不留痕的热熔胶产品，已完成，旨在提升产品粘性，提升市场竞争力[68] - 公司研发强抗冲击且防水防外泄的医疗废弃物包装袋，进行中，旨在满足市场需求，提高市场占有率[69] - 防水防翘边标签技术改进，提升标签耐高温性能，增强防水性和粘性，避免高温区域翘边和卷曲掉落[74] - 防伪热敏纸技术研究，实现高精度定位和热敏记录精度提升，增强信息安全性[75] - 强耐候性热熔压敏胶技术研发，优化产品结构，提高粘性、耐热性和耐水性能[76] - 可重复使用降解封箱胶带研发，使用天然高分子聚合物，提高降解效率，减少环境负担[77] - 石墨烯抗菌生物基全降解塑料制品研发，使用后可生物降解，来源于可再生植物资源[78] - 环保热敏纸生产方法研究，新产品具有清晰亮洁、打印便捷、粘合牢固、物料环保等特点[79] - 无色染料型双组分热敏纸制备工艺研发，制品重量轻、运输方便、密封性能好，符合环保要求[81] - 耐高温热敏纸制备工艺研发，新产品具有良好的印刷性能、透明度、热粘性及抗污染热封性能[82] - 环保双层热敏物流标签研发，减少纸张使用，避免个人信息泄露，采用环保原材料[83] - 铝箔复合隔热气泡袋研发，具有隔水隔氧功能，提高减震、缓冲性能，延长使用寿命[84] - 防水便携式标签通过胶水黏贴和密封条加固，提升了防水性和实用性[87][88] - 电子数码标签采用RS485接口模块和触摸感应按键，提升了响应速度和使用寿命[89][90] - 全生物降解原材改性技术通过添加调节剂，大幅改善聚乳酸材料的生物降解速率[91][92][93] - 防腐蚀合成热敏纸通过填充柔性石墨，提高了产品的耐腐蚀性和数据保留能力[94][95] - 3D立体文件封通过阻燃涂层和荧光条设计，提升了产品的防护性能和实用性[97][98] - 耐低温冷链专用快递袋通过水袋设计和标识区防护，提高了冷藏时间和码放便利性[99][100] - 防伪防盗专用证物袋通过防伪粘贴和条形码设计，提升了防伪效果和管理效率[102] - 硅油纸涂布过程硅油配比技术通过电机和搅拌杆设计，提高了硅油混合配比效率[103][105] 公司治理与股东信息 - 公司2022年年度报告由公司董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年年度报告包含公司发展战略、经营目标及未来经营中可能面临的风险[2] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规要求[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[155] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.30%[159] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.50%[159] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为48.26%[159] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.64%[159] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.57%[159] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[157] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立[158] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题[155] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：周孝伟持有58,503,000股，罗素玲持有12,537,500股，罗耀东持有7,561,700股，陈楚鑫持有69,800股，邓超然持有941,100股，贾强持有728,050股[160] - 2022年2月，黄冰、何小明因个人原因辞去公司非职工代表监事一职，3月份公司召开股东大会选举赖志芳、陈凤华为公司非职工代表监事[161] - 公司现任董事会成员包括周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈楚鑫、邓超然、贾强、谢军、张钦发、冀志斌[162] - 公司现任监事会成员包括赖志芳、陈凤华、何正中[163] - 公司高级管理人员共5名，包括周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈楚鑫、邹晶晶[163] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定，2022年度独立董事领取固定津贴，每年7.2万元，按月发放[166] - 非独立董事和监事不单独支付津贴[166] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬制定方案严格按照股东大会、董事会、监事会及薪酬委员会履行审议程序[166] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为464.57万元[167] - 公司董事长、总经理周孝伟报告期内税前报酬为72.31万元[167] - 公司董事、副总经理罗素玲报告期内税前报酬为37.71万元[167] - 公司董事、副总经理、财务总监罗耀东报告期内税前报酬为44.43万元[167] - 公司董事、副总经理陈楚鑫报告期内税前报酬为35.12万元[167] - 公司董事邓超然报告期内税前报酬为36.85万元[167] - 公司董事贾强报告期内税前报酬为28.47万元[167] - 公司独立董事谢军、张钦发、冀志斌报告期内税前报酬均为7.2万元[167] - 公司监事会主席赖志芳报告期内税前报酬为15.81万元[167] - 公司股东代表监事陈凤华报告期内税前报酬为16.97万元[167] 员工与激励计划 - 公司2022年员工总数为1,032人，其中生产人员637人，销售人员106人，技术人员56人，财务人员37人，行政人员196人[181] - 公司员工教育程度中，研究生2人，本科78人，大专152人，大专以下800人[181] - 公司2022年实施了股票期权与限制性股票激励计划，并于4月

财务表现 - 2021年公司营业收入128,883.61万元，同比增长26.94%，但归属于上市公司股东的净利润2,593.48万元，同比下降55.95% [6][14] - 2022年一季度归属于上市公司股东的净利润29.11万元，同比下降97.87% [9] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系材料采购支出、人工成本等增加所致 [10] 成本控制与利润提升 - 公司通过加强技术改造、提高产能利用率、灵活制定采购策略、强化成本预算控制等措施降低生产成本 [2][6][16] - 2021年研发费用为5,426.80万元，较2020年增长23.50%，新增自主知识产权23项，其中发明专利10项 [11][13] 市场与客户 - 2021年公司前五大客户销售占公司年度销售额的22.04%，不存在大客户依赖风险 [15] - 公司主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，与京东、中国邮政、韵达货运等建立了稳定的合作关系 [9] 产品与技术 - 公司现有全降解快递袋、全生物降解气泡袋等多种可降解产品，主要销售给京东、天猫、菜鸟驿站等 [7][11] - 2021年公司新推出瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等"以纸替塑"的绿色包装产品 [14] 行业竞争与战略 - 快递电商包装印刷行业市场集中度低、竞争激烈，公司通过一站式综合服务、技术研发、环保和资源节约等优势提升市场竞争力 [7][13] - 公司专注于包装印刷领域，坚持"创新求发展，实干创实效"的经营方针，致力于成为全球耗材供应链首选服务商 [7] 投资者关系与公司治理 - 公司高度重视投资者关系管理，通过信息披露与交流加强与投资者的沟通，提升公司治理水平 [3][8] - 公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4][8] 未来展望 - 公司2022年营业总收入预算约为人民币155,310.61万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币6,446.75万元 [6] - 公司将持续推进"产品营销、行业营销"运行机制，拓展新的利润增长点 [15]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.06亿元，同比增长29.04%；年初至报告期末营业收入10.81亿元，同比增长20.48%[5] - 营业总收入本期为10.81亿元，上期为8.97亿元，同比增长20.48%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润371.54万元，同比增长440.26%；年初至报告期末为747.06万元，同比下降67.61%[5] - 净利润本期为825.07万元，上期为2255.75万元，同比下降63.42%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为747.06万元，上期为2306.53万元，同比下降67.62%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产16.28亿元，较上年度末下降12.35%；归属于上市公司股东的所有者权益12.11亿元，较上年度末下降0.80%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,627,993,452.99元，较1月1日的1,857,455,200.39元减少；负债合计为414,306,554.24元，较1月1日的634,672,152.40元减少[15] - 负债和所有者权益总计本期为16.28亿元，上期为18.57亿元，同比下降12.34%[16] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较上年度末减少58.48%至1.04亿元，主要系偿还银行借款所致[8] - 2022年9月30日货币资金为103,645,954.32元，较1月1日的249,614,558.83元减少[14] - 交易性金融资产较上年度末减少71.98%至2990.72万元，主要系银行理财产品到期赎回所致[8] - 2022年9月30日交易性金融资产为29,907,246.58元，较1月1日的106,751,017.37元减少[14] - 预付款项较上年度末增加176.03%至1.08亿元，主要系预付材料款增加所致[8] - 2022年9月30日预付款项为108,109,328.44元，较1月1日的39,165,310.98元增加[14] - 2022年9月30日应收账款为255,975,460.61元，较1月1日的278,272,068.21元减少[14] - 2022年9月30日存货为299,811,529.97元，较1月1日的323,354,635.67元减少[14] - 2022年9月30日固定资产为606,590,352.79元，较1月1日的532,839,435.79元增加[15] 部分负债项目变化情况 - 应付账款较上年度末减少35.32%至1.18亿元，主要系预付材料款增加，应付材料款减少所致[8] - 合同负债较上年度末增加121.64%至2805.36万元，主要系收到客户的预付货款增加所致[8] - 2022年9月30日短期借款为157,200,000.00元，较1月1日的176,158,637.10元减少[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为972.12万元，同比增长112.15%，主要系收到销售货款增加所致[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为972.12万元，上期为 - 7999.96万元，同比增长112.15%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，同比增长196.78%，主要系偿还银行借款所致[10] - 投资活动收回投资收到的现金本期为14.15亿元，上期为4.38亿元，同比增长223.07%[21] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为14.19亿元，上年同期为4.61亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金本季度为1.04亿元，上年同期为1.89亿元[22] - 投资支付现金本季度为13.07亿元，上年同期为3.01亿元[22] - 投资活动现金流出小计本季度为14.10亿元，上年同期为5.06亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为843.62万元，上年同期为 - 4506.11万元[22] - 筹资活动现金流入小计本季度为2.41亿元，上年同期为2.20亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本季度为3.63亿元，上年同期为0.93亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1.23亿元，上年同期为1.27亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 1.04亿元，上年同期为164.00万元[22] - 期末现金及现金等价物余额本季度为9904.63万元，上年同期为6396.81万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,972，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，周孝伟持股58,503,000股，持股比例33.05%；罗素玲持股12,537,500股，持股比例7.08%；罗耀东持股7,561,700股，持股比例4.27%[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0422元，上期为0.13元，同比下降67.54%[20] 股本、资本公积与未分配利润情况 - 股本本期为1.77亿股，上期为1.77亿股（精确到百万位）[16] - 资本公积本期为6.86亿元，上期为6.84亿元，同比增长0.23%[16] - 未分配利润本期为3.15亿元，上期为3.25亿元，同比下降3.18%[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入675,311,650.34元，上年同期582,879,222.98元，同比增长15.86%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,755,249.61元，上年同期22,377,582.64元，同比减少83.22%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润997,280.98元，上年同期10,735,781.86元，同比减少90.71%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,178,196.38元，上年同期 -44,869,244.50元，同比增长238.58%[18] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.13元/股，同比减少84.62%[18] - 本报告期末总资产1,676,909,314.29元，上年度末1,857,455,200.39元，同比减少9.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,206,708,671.16元，上年度末1,220,411,146.80元，同比减少1.12%[18] - 本报告期营业收入675,311,650.34元，同比增长15.86%[40] - 营业成本606,597,773.22元，同比增长19.60%[40] - 销售费用10,789,922.86元，同比下降33.86%[40] - 财务费用2,602,486.60元，同比增长151.45%[40] - 研发投入26,657,600.04元，同比增长20.82%[40] - 经营活动产生的现金流量净额62,178,196.38元，同比增长238.58%[40] - 电子标签系列营业收入149,032,633.27元，同比增长26.48%[41] - 塑胶包装系列营业收入165,342,163.91元，同比增长37.67%[41] - 缓冲包装系列营业收入31,405,365.02元，同比下降46.14%[41] - 投资收益1,585,674.46元，占比27.90%[45] - 报告期投资额为12.17亿元，上年同期为4.20亿元，变动幅度为189.49%[52] - 货币资金本报告期末金额为1.60亿元，占总资产比例9.51%，上年末为2.50亿元，占比13.44%，比重减少3.93%[47] - 应收账款本报告期末金额为2.69亿元，占总资产比例16.06%，上年末为2.78亿元，占比14.98%，比重增加1.08%[47] - 存货本报告期末金额为3.03亿元，占总资产比例18.04%，上年末为3.23亿元，占比17.41%，比重增加0.63%[47] - 固定资产本报告期末金额为6.13亿元，占总资产比例36.54%，上年末为5.33亿元，占比28.69%，比重增加7.85%[47] - 在建工程本报告期末金额为4933.34万元，占总资产比例2.94%，上年末为1.02亿元，占比5.50%，比重减少2.56%[47] - 2022年半年度营业总收入6.75亿元，较2021年半年度5.83亿元增长15.85%[144] - 2022年半年度营业总成本6.71亿元，较2021年半年度5.70亿元增长17.83%[144] - 固定资产从年初5.33亿元增长至6.13亿元，增幅14.87%[137] - 在建工程从年初1.02亿元降至0.49亿元，降幅51.7%[137] - 短期借款从年初1.76亿元降至0.78亿元，降幅55.51%[137] - 应付票据从年初0.79亿元增长至0.98亿元，增幅24.36%[137] - 股本从年初1.77亿元微增至1.77亿元，增幅0.16%[138] - 资本公积从年初6.84亿元增长至6.86亿元，增幅0.24%[138] - 未分配利润从年初3.25亿元降至3.11亿元，降幅4.33%[138] - 2022年上半年公司营业收入658,467,685.10元，2021年上半年为628,266,204.96元[148] - 2022年上半年营业成本606,597,773.22元，2021年上半年为507,202,974.80元[145] - 2022年上半年净利润3,961,493.95元，2021年上半年为22,040,265.00元[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3,755,249.61元，2021年上半年为22,377,582.64元[146] - 2022年上半年基本每股收益0.02元，2021年上半年为0.13元[146] - 2022年上半年销售费用10,789,922.86元，2021年上半年为16,313,963.28元[145] - 2022年上半年研发费用26,657,600.04元，2021年上半年为22,063,544.30元[145] - 2022年上半年财务费用2,602,486.60元，2021年上半年为1,035,010.07元[145] - 2022年上半年其他收益1,789,864.19元，2021年上半年为5,191,687.02元[145] - 2022年上半年投资收益1,585,674.46元，2021年上半年为2,392,577.64元[145] - 2022年半年度经营活动现金流入小计817,107,498.41元，2021年半年度为573,922,503.29元，同比增长42.37%[151] - 2022年半年度经营活动现金流出小计754,929,302.03元，2021年半年度为618,791,747.79元，同比增长21.99%[151] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额62,178,196.38元，2021年半年度为 - 44,869,244.50元，同比增长238.58%[151] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,175,777,165.85元，2021年半年度为342,449,259.91元，同比增长243.34%[151] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1,216,955,503.44元，2021年半年度为420,383,775.44元，同比增长189.48%[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 41,178,337.59元，2021年半年度为 - 77,934,515.53元，同比增长47.16%[152] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计80,274,938.43元，2021年半年度为161,140,424.58元，同比下降50.18%[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计188,463,430.52元，2021年半年度为64,100,359.31元，同比增长194.01%[152] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 108,188,492.09元，2021年半年度为97,040,065.27元，同比下降211.49%[152] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 87,244,451.19元，2021年半年度为 - 25,889,455.94元，同比下降237.00%[152] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为282,700,000.00元，其中综合收益总额为148,021,454.45元[157] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为282,700,000.00元，其中其他权益工具持有者投入资本为1,373,922,000.00元[157] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为17,835,640.00元[157] - 2022年上半年其他变动金额为229,893,300.00元[158] - 2022年本期增减变动金额为 - 2,593,496.18元[160] - 2022年综合收益总额为 - 125,761.18元[160] - 2022年所有者投入资本为2,000,000元[160] - 2022年利润分配金额为 - 26,508,000元[160] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为7,595,80元，所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为282,700,000元，利润分配为17,672,000元[164] - 2021年本期增减变动金额为 - 5,946,053.60元，综合收益总额为20,561,946.40元，利润分配为 - 26,508,000元[166][167] 各条业务线表现 - 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务覆盖全国主要地区，海外市场销售逐年增长[27] - 公司各事业部与子公司根据合同、订单、样品及库存制定生产计划，质量中心抽检保证产品合格率[35] - 公司采购由供应链管理中心统一管理，实行供应商、招投标等多项管理[35] - 公司通过电商平台开展线上销售，提供包装印刷物料采购及管理整体解决方案[35] - 公司能提供一站式综合服务，与韵达、中国邮政等多家企业建立长期合作关系[36] - 截止2022年6月30日，公司及其子公司拥有211项专利，其中21项发明专利[36] - 2019 - 2022年公司获得多项荣誉，如邮政行业技术研发中心认定、工业产品绿色设计示范企业等[36] - 公司坚持绿色包装研发理念，围绕政策要求进行研发投入和绿色认证申请[37] - 公司新推出牛皮纸风琴信封等“以纸替塑”绿色包装产品[37] - 蜂窝纸气泡袋缓冲能力能提升40 - 50%，可降低产品运输破损[32] - 公司全生物降解产品埋入地下180天后可完全降解为水和二氧化碳[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、存货减值和不可抗力风险[71][72] - 公司拟将募集资金投资于“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”等[90] - 募集资金投资项目实施将丰富扩大产品系列和生产规模，提高技术水平[90] - 公司已对募集资金投资项目进行可行性研究论证[90] - 公司将积极推进募集资金投资项目实施以获预期回报[90] - 公司制定募集资金专户存储制度及使用管理办法，确保专款专用[91] - 公司建立股东回报规划与机制，明确利润分配条件、比例等[91] - 公司将优化治理结构，控制资金成本，节省费用支出[91] - 公司承诺履行填补回报措施，未履行将公开说明并赔偿损失[91] - 控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，违反将担责[91] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违反将担责[91] - 公司若未履行公开承诺，应提出新承诺或豁免申请并经股东大会审议[91] - 未履行承诺将公开说明原因并道歉，相关人员调减或停发薪酬[91] - 不得批准未履行承诺的董监高主动离职申请，但可职务变更[91] - 公司保证严格履行招股说明书披露的相关承诺事项[91] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例41.30%，召开日期为2022年3月16日[75] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例45.50%，召开日期为2022年4月25日[75] - 2021年年度股东大会投资者参与比例48.26%，召开日期为2022年5月20日[75] - 黄冰和何小明于2022年3月16日因个人原因离任监事会主席和股东代表监事职务[76] - 赖志芳和陈凤华于2022年3月16日被选举为监事会主席和股东代表监事[76] - 报告期内新设广东天元印刷有限公司和广东天元物资有限公司，暂无重大影响[70] - 2022年4月7日，公司董事会和监事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[79] - 2022年4月9 - 19日，公司对拟授予激励对象名单进行公示，期满无异议[79] - 2022年4月25日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[79] - 2022年5月11日，公司董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[79] - 2022年6月1日，公司董事会同意股票期权行权价格由10.73元/份调整为10.63元/份，限制性股票授予价格由

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入326,608,970.93元，较上年同期增长19.89%[3] - 归属于上市公司股东的净利润291,051.29元，较上年同期下降97.87%[3] - 营业总收入本期为326,608,970.93元，上期为272,429,290.54元[14] - 净利润本期为281,998.79元，上期为13,783,063.89元[15] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为0.08元[16] - 稀释每股收益本期为0.00元，上期为0.08元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为328,361,386.14元，上期为263,942,740.59元[14] - 销售费用本期为4,549,003.26元，上期为6,931,168.83元[15] - 研发费用本期为11,665,549.63元，上期为8,517,096.97元[15] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额29,236,663.43元，较上年同期增长167.98%[3] - 投资活动产生的现金流量净额62,400,939.27元，较2021年1 - 3月增长196.35%，系银行理财产品到期赎回所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,236,663.43元，上期为 - 43,005,153.35元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为62,400,939.27元，上期为 - 64,766,814.08元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,658,078.91元，上期为72,290,936.29元[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,731,896,168.76元，较上年度末下降6.76%[3] - 交易性金融资产28,000,000.00元，较2021年12月31日下降73.77%，系银行理财产品到期赎回所致[6] - 预付款项60,755,730.52元，较2021年12月31日增长55.13%，系预付材料款增加所致[6] - 短期借款44,394,841.61元，较2021年12月31日下降74.80%，系偿还银行借款所致[6] - 应付票据113,316,409.51元，较2021年12月31日增长43.34%，系使用银行承兑汇票支付采购款增加所致[6] - 合同负债18,802,342.29元，较2021年12月31日增长48.55%，系收到客户的预付货款增加所致[6] - 期末货币资金为211,253,583.88元，年初为249,614,558.83元；交易性金融资产期末为28,000,000.00元，年初为106,751,017.37元[10] - 期末固定资产为611,539,479.85元，年初为532,839,435.79元；在建工程期末为43,226,950.86元，年初为102,133,533.51元[11] - 期末流动负债合计为351,378,244.90元，年初为476,842,664.55元；非流动负债合计期末为157,633,580.21元，年初为157,829,487.85元[11][12] - 期末负债合计为509,011,825.11元，年初为634,672,152.40元[12] - 期末股本为176,720,000.00元，与年初相同；资本公积期末为684,649,095.89元，年初为684,419,202.59元[12] - 期末归属于母公司所有者权益合计为1,220,743,590.56元，年初为1,220,411,146.80元[12] - 期末负债和所有者权益总计为1,731,896,168.76元，年初为1,857,455,200.39元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,717，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中周孝伟持股比例33.10%，持股数量58,503,000；罗素玲持股比例7.09%，持股数量12,537,500；罗耀东持股比例4.24%，持股数量7,500,000等[8] - 周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权[8]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,288,836,109.76元，2020年为1,015,338,703.36元，本年比上年增长26.94%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为25,934,777.82元，2020年为58,874,930.55元，本年比上年减少55.95%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,147,326.48元，2020年为50,009,364.57元，本年比上年减少91.71%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -42,227,205.27元，2020年为16,767,324.73元，本年比上年减少351.84%[18] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，2020年为0.41元/股，本年比上年减少63.41%[18] - 2021年稀释每股收益为0.15元/股，2020年为0.41元/股，本年比上年减少63.41%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为2.13%，2020年为6.93%，本年比上年减少4.80%[18] - 2021年末总资产为1,857,455,200.39元，2020年末为1,583,561,564.32元，本年末比上年末增长17.30%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,220,411,146.80元，2020年末为1,222,224,559.52元，本年末比上年末减少0.15%[18] - 2021年各季度营业收入分别为2.72亿元、3.10亿元、3.14亿元、3.92亿元，全年共12.89亿元，同比增长26.94%[22][28] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.14亿元、0.09亿元、68.77万元、0.29亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.08亿元、0.03亿元、 - 0.52亿元、 - 0.14亿元[22] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.43亿元、 - 0.02亿元、0.37亿元、 - 0.34亿元[22] - 2021年非经常性损益合计2178.75万元，2020年为886.56万元，2019年为203.46万元[24] - 2021年度，公司实现营业收入128,883.61万元，同比增长26.94%[43] - 2021年度，归属于上市公司股东的净利润2,593.48万元，同比减少55.95%[43] - 2021年公司国际业务收入同比增长18.68%[46] - 2021年公司网络营销业务收入同比增长50.56%[48] - 2021年公司营业收入合计12.89亿元，较2020年增长26.94%[52] - 电子标签系列产品2021年营收2.71亿元，同比增长30.17%[52] - 塑胶包装系列产品2021年营收3.04亿元，同比增长27.56%[52] - 快递封套系列产品2021年营收1.23亿元，同比下降10.37%[52] - 缓冲包装系列产品2021年营收1.20亿元，同比增长46.25%[52] - 缠绕膜系列产品2021年营收1.00亿元，同比增长390.93%[52] - 2021年内销营收11.34亿元，同比增长28.15%；外销营收1.55亿元，同比增长18.68%[52] - 2021年销售费用37035654.66元，同比增加38.38%，因销售人员薪酬福利和市场推广增加[65] - 2021年管理费用47518512.34元，同比增加50.19%，因管理人员人数及薪酬福利增加[65] - 2021年财务费用5420950.89元，同比增加155.35%，因向银行借款利息增加[65] - 2021年研发费用54268048.75元，同比增加23.50%，因投入研发的物料消耗增加[65] - 2021年研发人员数量为24人，较2020年的20人增长20.00%[68] - 2021年研发人员数量占比为1.80%，较2020年的1.50%增长0.30%[68] - 2021年本科研发人员数量为6人，较2020年的3人增长100.00%[68] - 2021年30岁以下研发人员数量为5人，较2020年的3人增长66.67%[68] - 2021年30 - 40岁研发人员数量为15人，较2020年的11人增长36.36%[68] - 2021年41岁以上研发人员数量为4人，较2020年的6人减少33.33%[68] - 2021年研发投入金额为54,268,048.75元，较2020年的43,943,457.80元增长23.50%[68] - 2021年研发投入占营业收入比例为4.21%，较2020年的4.33%减少0.12%[68] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平，变动比例为0.00%[68] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2020年持平，变动比例为0.00%[68] - 经营活动现金流入小计2021年为13.09亿元，同比增长15.93%；现金流出小计为13.51亿元，同比增长21.47%；现金流量净额为 - 4222.72万元，同比减少351.84%[70] - 投资活动现金流入小计2021年为7.88亿元，同比减少35.89%；现金流出小计为6.77亿元，同比减少63.43%；现金流量净额为1.11亿元，同比增加117.83%[70] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.86亿元，同比减少47.33%；现金流出小计为1.80亿元，同比增加534.70%；现金流量净额为1.06亿元，同比减少79.35%[70] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.74亿元，同比增加288.21%[70] - 投资收益为1270.36万元，占利润总额比例58.04%；公允价值变动损益为124.11万元，占比5.67%；资产减值为 - 929.59万元，占比 - 42.47%[72] - 2021年末货币资金为2.50亿元，占总资产比例13.44%，较年初增加9.53%；应收账款为2.78亿元，占比14.98%，较年初增加3.27%[74] - 2021年末存货为3.23亿元，占总资产比例17.41%，较年初增加3.65%；固定资产为5.33亿元，占比28.69%，较年初增加7.17%[74] - 交易性金融资产2021年末为1.07亿元，占总资产比例5.75%，较年初减少21.36%[74] - 报告期投资额为6.75亿元，上年同期投资额为18.51亿元，变动幅度 - 63.51%[78] 各条业务线表现 - 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务覆盖全国主要地区，海外市场销售逐年增长[30] - 公司主要产品有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等，服务于快递物流和电商领域[30] - 公司响应环保号召，推出多种绿色包装产品，有多项可降解产品[29] - 公司产品包括食品包装、缓冲包装、可降解包装、商超耗材等系列[35][37][38] - 公司生产模式根据合同、订单等制定计划批量生产，设质量中心保证产品合格率[38] - 公司采购由供应链管理中心统一管理，实行多种管理方式[39] - 公司通过电商平台开展线上销售，还搭建跨境电商平台拓展海外市场[40] - 公司为客户提供一站式综合服务，包括方案优化、全品类制造、供应链管理等[41] - 公司在技术研发方面成果显著，获多项认定和荣誉[41] - 2021年度研发费用为5426.80万元，较2020年增长23.50%，新增自主知识产权23项，其中发明专利10项[45] - 电子标签系列2021年销售量13753.6万平方、生产量14666.54万平方、库存量2413.22万平方，同比分别增加46.02%、55.08%、119.14%，因订单增长[57] - 缓冲包装系列2021年销售量26882.9万个、生产量28465.6万个、库存量3339.15万个，同比分别增加31.41%、92.26%、228.03%，因新增客户气泡袋订单增长[57] - 缠绕膜系列2021年销售量324.98万卷、生产量327.61万卷，同比分别增加360.78%、98.89%，因增加生产线和订单增长[57][58] - 包装印刷行业2021年直接材料成本693960056.67元，占比61.11%，同比增加45.38%[60] - 公司前五名客户2021年合计销售金额284103961.57元，占年度销售总额比例22.04%[62] - 公司前五名供应商2021年合计采购金额279513068.59元，占年度采购总额比例24.45%[63] 各地区表现 - 2021年内销营收11.34亿元，同比增长28.15%；外销营收1.55亿元，同比增长18.68%[52] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略是专注包装印刷领域，打造全球耗材供应链首选服务商[99] - 公司将推进募集资金项目建设、推动绿色环保业务发展、加强对外合作、拓展营销渠道、加强信息化建设和企业文化与人力资源信息化建设[100][101][102] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、存货减值和不可抗力风险[103][104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司将原募投项目部分资金调整使用，部分项目已达预定可使用状态并结项，其他项目有序推进[44] - 截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计使用23516.59万元，其中补充流动资金5999.88万元，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投入16870.56万元，绿色低碳包装耗材制造基地项目投入646.15万元，结余19485.27万元[87] - 2020年8月31日前公司以7468.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以238.94万元置换已支付发行费用的自有资金，合计置换7707.22万元[89] - 2021年8月27日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[89] - 2021年8月27日公司同意使用不超16000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[89] - 截至2021年12月31日，公司购买现金管理产品期末余额为10500万元，未使用募集资金存放在指定专户[89] - 2022年4月7日公司拟将募投项目结项后的节余募集资金1126.12万元永久性补充流动资金[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[96] - 浙江天之元物流科技有限公司注册资本5000万元，总资产1470.08万元，净资产9343.56万元，营业收入2600.95万元，营业利润660.09万元，净利润811.15万元[98] - 湖北天之元科技有限公司注册资本1亿元，总资产2622.23万元，净资产9103.27万元，营业收入1075万元，营业亏损708.47万元，净利润亏损537.58万元[98] - 广东天琪新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产1789.13万元，净资产937.78万元，营业收入365.16万元，营业亏损790.62万元，净利润亏损923.15万元[98][99] - 公司新设广东天元供应链管理有限公司和TENGEN (CANADA) INDUSTRIAL GROUP LTD，对整体生产经营无重大影响[98][99] - 公司收购广东天琪新材料科技有限公司，本报告期尚处市场开拓阶段，对利润影响为 - 923.15万元[98][99] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[108] - 公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求[108] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[109] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.39%，于2021年05月07日召开[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.16%，于2021年09月16日召开[113] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.43%，于2021年12月23日召开[113] - 董事长、总经理周孝伟期初和期末持股数均为58,503,000股[115] - 董事、副总经理罗耀东期初和期末持股数均为7,500,000股[115] - 董事、副总经理陈楚鑫期初和期末持股数均为15,000股[11

广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-054 广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 314,255,168.27 | 26.21% | 897,134,391.25 | 27 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为582,879,222.98元，较上年同期增长28.25%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为22,377,582.64元，较上年同期减少30.98%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,735,781.86元，较上年同期减少64.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,869,244.50元，较上年同期减少329.12%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少45.83%[20] - 稀释每股收益为0.13元/股，较上年同期减少45.83%[20] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年同期减少2.39%[20] - 总资产为1,751,895,620.67元，较上年度末增长10.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,217,968,380.98元，较上年度末减少0.35%[20] - 本报告期公司实现营业收入58287.92万元，同比增长28.25%[37] - 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润2237.76万元，同比下降30.98%[37] - 本报告期营业收入582,879,222.98元，同比增长28.25%[42] - 本报告期营业成本507,202,974.80元，同比增长40.51%，主要因原料价格上涨[42] - 本报告期销售费用16,313,963.28元，同比下降32.86%，因执行新收入准则[42] - 本报告期管理费用21,442,503.94元，同比增长64.40%，因管理人员薪酬福利增加[42] - 本报告期研发投入22,063,544.30元，同比增长18.30%[43] - 缓冲包装系列营业收入同比增长100.33%，缠绕膜系列同比增长760.67%[44] - 快递封套系列营业收入同比下降11.87%，票据系列同比下降21.82%[44] - 内销营业收入520,278,926.33元，同比增长30.35%；外销62,600,296.65元，同比增长13.11%[44] - 包装印刷行业毛利率12.98%，同比下降7.59%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,869,244.50元，同比下降329.12%[43] - 包装印刷行业营业收入582,879,222.98元，同比增28.25%，营业成本507,202,974.80元，同比增40.51%，毛利率12.98%，同比降7.59%[47] - 电子标签系列营业成本同比增38.08%，因销量增加及材料成本上涨；缓冲包装系列营业收入同比增100.33%，因客户群体增加销量上涨，营业成本同比增163.06%，因销量增加及材料成本上涨[47][48] - 投资收益2,392,577.64元，占利润总额9.34%；公允价值变动损益6,401,003.87元，占25.00%；资产减值 -1,638,823.60元，占 -6.40%；营业外收入309,317.73元，占1.21%；营业外支出60,000.00元，占0.23%；资产处置收益 -2,480.38元，占 -0.01%；其他收益5,191,687.02元，占20.28%[50][51] - 货币资金期末余额37,968,373.22元，占总资产2.17%，较上年末降1.78%，因支付材料款项增加[53] - 应收账款期末余额219,306,530.86元，占总资产12.52%，较上年末增0.69%，因销售规模增加[53] - 存货期末余额304,415,590.19元，占总资产17.38%，较上年末增3.48%，因原材料战略储备增加及子公司生产线试生产备货增加[53] - 交易性金融资产期初数433,529,823.44元，本期公允价值变动损益6,401,003.87元，期末数362,930,827.31元[56] - 期末货币资金受限账面价值1,529,727.77元，交易性金融资产受限账面价值362,930,827.31元，无形资产受限账面价值63,697,672.16元，合计428,158,227.24元[57] - 报告期投资额420,383,775.44元，上年同期投资额665,285,954.48元，变动幅度 -36.81%[58] - 2021年6月30日货币资金为37,968,373.22元，2020年12月31日为62,510,767.27元[134] - 2021年6月30日交易性金融资产为362,930,827.31元，2020年12月31日为433,529,823.44元[134] - 2021年6月30日应收票据为8,836,550.47元，2020年12月31日为3,267,618.62元[134] - 2021年6月30日应收账款为219,306,530.86元，2020年12月31日为187,270,219.58元[134] - 2021年6月30日预付款项为71,199,288.58元，2020年12月31日为64,396,809.73元[134] - 2021年6月30日其他应收款为15,348,962.36元，2020年12月31日为10,891,256.91元[134] - 2021年6月30日存货为304,415,590.19元，2020年12月31日为220,085,669.88元[134] - 2021年6月30日流动资产合计为1,082,036,992.87元，2020年12月31日为1,033,311,601.54元[134] - 2021年6月30日公司资产总计17.52亿元，较2020年12月31日的15.84亿元增长10.69%[135] - 2021年半年度营业总收入5.83亿元，较2020年半年度的4.54亿元增长28.25%[142] - 2021年半年度营业总成本5.70亿元，较2020年半年度的4.17亿元增长36.53%[142] - 2021年6月30日固定资产为3.73亿元，较2020年12月31日的3.44亿元增长8.46%[135] - 2021年6月30日在建工程为1.35亿元，较2020年12月31日的0.88亿元增长53.07%[135] - 2021年6月30日短期借款为1.29亿元，较2020年12月31日的0.30亿元增长330.23%[135] - 2021年6月30日应付票据为0.99亿元，较2020年12月31日的0.41亿元增长140.54%[135] - 2021年6月30日流动负债合计为3.53亿元，较2020年12月31日的2.28亿元增长54.58%[135] - 2021年6月30日非流动负债合计为1.78亿元，较2020年12月31日的1.32亿元增长34.99%[136] - 2021年6月30日所有者权益合计为12.20亿元，较2020年12月31日的12.23亿元下降0.21%[136] - 公司2021年上半年营业收入628,266,204.96元，2020年上半年为426,556,105.93元[146] - 2021年上半年营业成本569,787,155.52元，2020年上半年为359,666,503.09元[146] - 2021年上半年净利润22,040,265.00元，2020年上半年为32,472,508.85元[143] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润22,377,582.64元，2020年上半年为32,422,254.18元[143] - 2021年上半年基本每股收益0.13元，2020年上半年为0.24元[144] - 2021年上半年稀释每股收益0.13元，2020年上半年为0.24元[144] - 2021年上半年销售费用16,313,963.28元，2020年上半年为24,299,238.99元[143] - 2021年上半年管理费用21,442,503.94元，2020年上半年为13,043,106.87元[143] - 2021年上半年研发费用22,063,544.30元，2020年上半年为18,650,951.20元[143] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金556,927,123.67元，2020年上半年为508,807,257.03元[149] - 2021年半年度经营活动现金流入小计5.74亿元，2020年同期为5.38亿元[150] - 2021年半年度经营活动现金流出小计6.19亿元，2020年同期为5.18亿元[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4486.92万元，2020年同期为1958.29万元[150] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.42亿元，2020年同期为5.85亿元[150] - 2021年半年度投资活动现金流出小计4.20亿元，2020年同期为6.65亿元[151] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7793.45万元，2020年同期为 - 8053.58万元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.61亿元，2020年同期为7390万元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计6410.04万元，2020年同期为1415.60万元[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9704.01万元，2020年同期为5974.40万元[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2588.95万元，2020年同期为 - 128.54万元[151] - 公司2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2941434.81元[155] - 本期综合收益总额变动金额为 - 125761.18元[155] - 本期未分配利润变动金额为 - 4130417.36元[155] - 本期少数股东权益变动金额为1662682.36元[155] - 本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 2593496.18元[155] - 本期所有者投入和减少资本金额为2000000元[155] - 本期利润分配金额为 - 26508000元[156] - 公司2021年期末股本为176720000元[156] - 公司2021年期末资本公积为684649095.89 - 188901.68 = 684460194.21元[156] - 公司2021年期末归属于母公司所有者权益合计为122034793.83元[156] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计706,490,215.48元，本年期初余额相同，本期增减变动金额22,160,587.11元，期末余额728,650,802.59元[164][166] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计1,168,095,931.12元，本年期初余额相同，本期增减变动金额 - 5,946,053.60元，期末余额1,162,149,877.52元[162][163] - 2021年半年度综合收益总额20,561,946.40元[162] - 2021年半年度利润分配金额 - 26,508,000.00元[162] - 2021年上半年公司其他综合收益增加34,319.33元，未分配利润增加32,422,254.18元，少数股东权益增加50,254.67元，归属于母公司所有者权益合计增加32,506,828.18元[158] - 2021年上半年综合收益总额为32,506,828.18元，其中其他综合收益增加34,319.33元，未分配利润增加32,422,25

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入272,429,290.54元，较上年同期增长41.02%[9] - 归属于上市公司股东的净利润13,638,714.42元，较上年同期增长27.30%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,204,324.44元，较上年同期减少20.85%[9] - 2021年1 - 3月营业收入272,429,290.54元，较2020年1 - 3月的193,186,351.48元增长41.02%，因业务规模增加[17] - 公司2021年第一季度营业总收入2.72亿元，较上期的1.93亿元增长41.0%[40] - 公司2021年第一季度净利润13,783,063.89元，上年同期为10,750,377.07元[42] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润13,638,714.42元，上年同期为10,714,216.37元[42] - 母公司2021年第一季度营业收入265,521,598.73元，上年同期为175,617,543.90元[45] - 母公司2021年第一季度净利润12,066,596.02元，上年同期为8,307,542.42元[46] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金260,793,788.33元，上年同期为209,666,045.21元[49] - 公司2021年第一季度其他收益2,491,231.54元，上年同期为475,546.77元[41] - 公司2021年第一季度投资收益137,772.50元，上年同期为66,140.09元[41] 成本和费用（同比环比） - 2021年1 - 3月营业成本238,298,788.21元，较2020年1 - 3月的156,185,995.00元增长52.57%，因主要原料价格上涨[17] - 公司2021年第一季度营业总成本263,942,740.59元，上年同期为181,617,463.89元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,602，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周孝伟持股比例33.10%，持股数量58,503,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，李欣持有无限售条件股份数量2,209,912股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,434,389.98元[10] 资金变动 - 2021年3月31日货币资金27,003,924.75元，较2020年12月31日的62,510,767.27元减少56.80%，因支付材料采购款增加[17] - 筹资活动现金流入小计2021年为108,340,482.30元，较2020年的58,900,000.00元增长83.94%，因银行借款增加[18] - 筹资活动现金流出2021年为36,049,546.01元，较2020年的435,000.00元增长8187.25%，因偿还银行借款[18] 项目投资情况 - 补充流动资金项目承诺投资总额6,000.00万元，累计投入5,999.88万元，投资进度100.00%[22] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目本报告期投入232.73万元，累计投入8,001.01万元，投资进度25.94%，预计2022年1月1日可使用[22] - 研发中心建设项目承诺投资总额5,000万元，累计投入0元，投资进度0.00%，预计2023年9月1日可使用[23] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计43,050万元，未到期余额40,850万元，无逾期未收回金额[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-43,005,153.35元，较上年同期增长25.78%[9] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金260,793,788.33元，上年同期为209,666,045.21元[49] - 经营活动现金流入小计本期为2.9139638057亿元，上期为2.2467780917亿元；经营活动现金流出小计本期为3.3440153392亿元，上期为2.8262368144亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4300.515335万元，上期为 - 5794.587227万元[50] - 投资活动现金流入小计本期为7215.252011万元，上期为1.0156614009亿元；投资活动现金流出小计本期为1.3691933419亿元，上期为1.8921766648亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6476.681408万元，上期为 - 8765.152639万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为1.083404823亿元，上期为5890万元；筹资活动现金流出小计本期为3604.954601万元，上期为43.5万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7229.093629万元，上期为5846.5万元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3547.718215万元，上期为 - 8718.663528万元；期初现金及现金等价物余额本期为6232.810139万元，上期为1.5473278666亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2685.091924万元，上期为6754.615138万元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.7678355864亿元，上期为3.9201027546亿元；经营活动现金流出小计本期为3.2175714729亿元，上期为4.6200054416亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4497.358865万元，上期为 - 6999.02687万元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6850.049167万元，上期为1.0156614009亿元；投资活动现金流出小计本期为1.018918738亿元，上期为2.08940384亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3339.138213万元，上期为 - 1.0737424391亿元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7634.04823万元，上期为4190万元；筹资活动现金流出小计本期为3377.011665万元，上期为15.09万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4257.036565万元，上期为4174.91万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3579.460513万元，上期为 - 1.3561541261亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5324.79533万元，上期为1.5072540819亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1745.334817万元，上期为1510.999558万元[54] 新租赁准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初合并资产负债表科目[55] - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日货币资金均为6251.076727万元，交易性金融资产均为4.3352982344亿元，应收票据均为326.761862万元，应收账款均为1.8727021958亿元[56] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产调整后为758.85万元，租赁负债调整后为758.85万元[59] - 2020年12月31日母公司流动资产合计9.64亿元，2021年1月1日为9.64亿元[60] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计4.41亿元，2021年1月1日为4.45亿元，调整数为402.90万元[61] - 2020年12月31日母公司资产总计14.05亿元，2021年1月1日为14.09亿元，调整数为402.90万元[61] - 2020年12月31日母公司流动负债合计2.23亿元，2021年1月1日为2.23亿元[61] - 2020年12月31日母公司非流动负债合计1.43亿元，2021年1月1日为1.83亿元，调整数为402.90万元[61] - 2020年12月31日母公司负债合计2.37亿元，2021年1月1日为2.41亿元，调整数为402.90万元[61] 资产负债所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,692,796,843.10元，较上年度末增长6.90%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,236,145,883.05元，较上年度末增长1.14%[9] - 2021年3月31日流动资产合计1,107,399,074.08元，较2020年12月31日的1,033,311,601.54元有所增加[32] - 公司2021年第一季度资产总计16.93亿元，较2020年末的15.84亿元增长6.9%[33] - 公司2021年第一季度负债合计4.54亿元，较2020年末的3.61亿元增长25.7%[34] - 公司2021年第一季度所有者权益合计12.39亿元，较2020年末的12.23亿元增长1.3%[35] - 公司2021年第一季度固定资产为3.57亿元，较2020年末的3.44亿元增长3.7%[33] - 公司2021年第一季度在建工程为9897.29万元，较2020年末的8792.07万元增长12.6%[33] - 公司2021年第一季度短期借款为7627.05万元，较2020年末的3000万元增长154.2%[33] - 公司2021年第一季度应付票据为8507.29万元，较2020年末的4100万元增长107.5%[33] - 公司2021年第一季度长期借款为1.42亿元，较2020年末的1.12亿元增长27.1%[34] - 公司2021年第一季度未分配利润为3.44亿元，较2020年末的3.30亿元增长4.1%[35] - 2021年第一季度公司流动资产合计10.33亿元，非流动资产合计5.50亿元，资产总计15.84亿元[57] - 2021年第一季度公司流动负债合计2.28亿元，非流动负债合计1.32亿元，负债合计3.61亿元[57] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计12.22亿元，所有者权益合计12.23亿元[58]