广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实 业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-015 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范 围内的各级子公司（以下简称"子公司"）在保障日常生产经营资金需求，有效 控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1 一、投资情况概述 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉 期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"） ...

本人杨小磊，作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。在任 职期间本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 自查人： 2025 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 | 是□ | 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、 冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广 东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-018 广东天元实业集团股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公允 价值变动 损益 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内股 票 920082 方正阀门 - 公允价 值计量 - - 1,755.00 10,730.00 8,963.18 - 交易性 金融资 产 自有资 金 境内股 票 920116 星图测控 - 公允价 值计量 - - 4,152.00 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-019 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:10 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日交 易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-008 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席王群芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为174,448,300股，现金分红金额为34,889,660元，现金分红总额占利润分配总额的比例为8.97%[167] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,151,467,454.99元，较2023年的1,416,582,813.52元减少18.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为63,869,209.92元，较2023年的50,131,013.12元增长27.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,455,364.78元，较2023年的41,889,396.67元增长32.39%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为172,764,508.40元，较2023年的291,814,411.49元减少40.80%[18] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，较2023年的0.28元/股增长28.57%[18] - 2024年稀释每股收益为0.36元/股，较2023年的0.28元/股增长28.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.06%，较2023年的4.09%增加0.97%[18] - 2024年末总资产为1,677,794,059.70元，较2023年末的1,643,734,028.04元增长2.07%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,277,515,359.23元，较2023年末的1,250,588,165.69元增长2.15%[18] - 2024年公司实现营业收入115,146.75万元，同比下降18.72%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,386.92万元，同比上升27.40%[51] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,545.54万元，同比上升32.39%[51] - 2024年公司营业收入为11.51亿元，同比减少18.72%，包装印刷行业占比100% [63] - 2024年经营活动现金流入小计1,279,570,152.83元，较2023年的1,745,162,677.21元减少26.68%；经营活动产生的现金流量净额172,764,508.40元，较2023年的291,814,411.49元减少40.80%[85] - 2024年投资活动现金流入小计991,254,086.95元，较2023年的537,816,636.07元增加84.31%；投资活动产生的现金流量净额-258,888,130.88元，较2023年的-133,396,124.47元减少94.07%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计352,515,074.99元，较2023年的241,336,424.20元增加46.07%；筹资活动产生的现金流量净额1,998,761.19元，较2023年的-40,641,624.67元增加104.92%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-82,508,945.94元，较2023年的119,500,051.38元减少169.05%[85] - 2024年末货币资金127,900,101.11元，占总资产比例7.62%，较年初的219,525,359.63元及占比13.36%减少5.74%[87] - 2024年末短期借款212,796,770.99元，占总资产比例12.68%，较年初的119,554,469.15元及占比7.27%增加5.41%[87] - 投资收益10,660,104.30元，占利润总额比例15.98%，因闲置资金买理财和大额存单所致[88] - 公允价值变动损益2,319,188.92元，占利润总额比例3.48%，因未到期理财产品公允价值变动[88] - 资产减值 -10,434,531.16元，占利润总额比例 -15.65%，按会计政策对存货和固定资产计提减值[88] - 信用减值 -8,172,137.56元，占利润总额比例 -12.25%，按会计政策对应收款项计提信用减值[88] - 其他收益9,213,492.76元，占利润总额比例13.81%，主要为政府补助及进项税加计抵减[88] - 交易性金融资产期末金额169,770,640.93元，占比10.12%，较期初增加1.67%，因闲置资金买理财未赎回金额增加[89] - 应付账款期末金额72,812,599.28元，占比4.34%，较期初减少2.26%，因加强库存管控采购规模缩减[89] - 期末受限资产账面价值合计58,899,335.78元，期初为73,490,572.67元[92] - 2024年度证券投资购买金额为5907万元，出售金额为10730万元，本期损益为8963.18万元，期末账面价值为4152万元[98] - 销售费用为40,002,647.01元，同比增长16.04%[76] - 管理费用为36,976,011.55元，同比下降12.12%[76] - 财务费用为2,714,567.87元，同比增长11.77%[76] - 研发费用为51,952,749.28元，同比下降13.92%[76] - 各项费用合计为131,645,975.71元，同比下降5.51%[76] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为3.0955068984亿元、3.0819160597亿元、2.6734991471亿元、2.6637524447亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.1716443788亿元、0.1634308985亿元、0.1695235973亿元、0.1340932246亿元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.4488800556亿元、0.7220631741亿元、0.2147004959亿元、0.3420013584亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为841.384514万元、824.161645万元、 - 102.843267万元[23] 行业市场规模及增速 - 2023年全球包装市场规模达1.17万亿美元，预计2028年增至1.42万亿美元，年均复合增长率3.9%[27] - 2023年中国包装行业规模以上企业累计营业收入11539.06亿元，利润总额601.97亿元，同比增速提升23.47%[27] - 2023年中国包装印刷行业规模以上企业数量达10441家，同比增速12.5%，2022年行业CR3约为3.8%，CR10约为9.7%[28] - 2023年全球电子商务包装市场规模为497.4亿美元，预计2032年达1041.9亿美元，年均复合增长率8.73%[31] - 2024年中国电子商务交易额46.4万亿元，同比+3.9%，网上零售额15.2万亿元，同比+7.2%[32] - 2024年邮政行业寄递业务量1930亿件，同比+19%，业务收入1.7万亿元，同比+10.7%；快递业务量1745亿件，同比+21%，业务收入1.4万亿元，同比+13.8%[32] 公司业务概况 - 公司是快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务覆盖全国主要地区，海外业务稳步发展[36] - 公司主要产品有电子标签、塑胶包装等系列，服务于快递物流和电商领域[36] 公司产品特点 - 公司塑胶包装使用优质全新料，部分产品可多次使用[39] - 公司食品包装使用优质食品级全新料，分标准型与定制型[40] - 公司缓冲包装体轻，抗冲击性能强，有多种特殊工艺产品[41] - 公司可生产全生物降解产品，埋入地下180天后完全降解[42] - 蜂窝纸气泡袋缓冲能力提升40%-50%，是易碎商品首选缓冲材料[42] 公司运营模式 - 公司生产模式根据合同、订单等制定计划批量生产，设质量中心保证合格率[45] - 公司采购由供应链管理中心统一管理，实行严格采购管理[46] - 公司采取线上与线下并重的销售模式，营销由营销中心统一负责[46] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有91项专利，其中发明专利19项[47] - 2024年公司成功申请14项实用新型专利[57] 公司业务发展举措 - 公司持续强化“产品营销、行业营销”运行机制，完善国际和网络营销体系建设[53][54][55] - 公司推进精益化生产管理体系升级，搭建生产运营数字化分析平台，全年重大安全事故零发生[56] - 公司全面推进信息化建设，提升协同和业务效率[58][59] - 2024年公司启动“箱链”平台项目，已在31个省初步落地“当地生产交付”模式 [61] 公司各业务线收入情况 - 电子标签系列、塑胶包装系列、快递封套系列等产品收入有不同程度增减，其中缠绕膜系列收入同比减少60.18% [63] - 内销收入9.52亿元，占比82.71%，同比减少21.58%；外销收入1.99亿元，占比17.29%，同比减少1.50% [64] 包装印刷行业业务数据关键指标变化 - 包装印刷行业营业成本9.43亿元，同比减少21.82%，毛利率为18.11%，同比增加3.25% [66] - 包装印刷行业直接材料成本5.94亿元，占比62.97%，同比减少6.50%；塑胶料、纸类及油品贸易业务外购成本4608.56万元，占比4.89%，同比减少81.01% [70] 公司主要产品产销存情况 - 电子标签系列销售量17878.25万平方，同比减少5.23%；生产量16981.52万平方，同比减少13.04%；库存量1127.20万平方，同比减少44.31% [67] - 票据系列销售量47979.40万份，同比减少33.06%；生产量49709.80万份，同比减少28.80%；库存量5704.15万份，同比增加43.55% [67] - 缠绕膜系列销售量62.98万卷，同比减少62.48%；生产量57.81万卷，同比减少60.52%；库存量5.00万卷，同比减少50.78% [67] 公司子公司设立与注销情况 - 2024年公司注销广东天元九州包装材料有限公司等3家公司，设立广东天元印刷包装产业园有限公司等2家公司 [71] - 公司于2024年9月设立广东天元瑞泰包装科技有限公司和天元（香港）国际发展有限公司[72] - 报告期内，广东天元九州包装材料有限公司等3家子公司注销，广东天元印刷包装产业园有限公司等4家子公司设立，对整体经营业绩无重大影响[110] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为436,423,738.19元，占年度销售总额比例为37.90%[73] - 前五名供应商合计采购金额为205,576,865.20元，占年度采购总额比例为26.33%[73] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[73] 公司研发情况 - 2024年公司研发费用投入达5,195.27万元[57] - 石头纸标签等多个研发项目已完成[77] - 二维码防伪快递袋研发已完成，可提升产品性能和市场占有率[78] - 超强减震可循环包装袋研发已完成，能提升产品性能和市场竞争力[78] - 柔性电子标签研发已完成，丰富产品射频识别技术系列种类，提高市场占有率[78] - 强粘超韧性环保防水袋研发已完成，提升产品性能和市场竞争力[78] - PVC防伪不干胶标签研发已完成，实现产品自我优化升级，提升市场竞争力[78] - 具有强防护性的抗腐蚀收银纸研究与开发已完成，增强产品防护性能和市场竞争力[78] - 防伪热敏纸高精度定位标记方法研究已完成，提升产品市场竞争力[78] - 快递自动打包连卷袋生产研发可节约约20%的包装袋成本[79] - 强耐候性热熔压敏胶、可降解封箱胶带等多项研发已完成[79] - 快递袋全自动捆扎、快递自动打包连卷袋生产等研发项目正在进行中[79] - 拉链气泡袋项目已完成研发、试验、试生产并实现批量生产[79] - 可移不干胶研发与应用项目正在进行中[79] - 强耐候性热熔压敏胶研发解决实际使用问题，提高产品性能[79] - 可降解封箱胶带研发减少资源浪费和环境污染[79] - 防水

业绩总结 - 2024年营业总收入115,146.75万元，较上年同期下降18.72%[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润6,386.92万元，较上年同期上升27.40%[8] - 2024年扣除非经常性损益净利润5,545.54万元，较上年同期上升32.39%[8] - 2024年度利润分配预案为每10股派现2元（含税），不转增、不送股[9] 会议相关 - 第四届董事会第五次会议2025年4月25日通讯表决召开，7人应到实到[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][23][25][27][29][30] - 公司董事会会议时间为2025年4月29日[32] - 第四届董事会第五次会议相关备查文件含多项报告及决议[31]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-010 1 截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 176,798,300 股，回购专用证券账户持股 2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股 本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 174,448,300 股为基数进行测算，共计派 发现金股利 34,889,660.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励授予 股份注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动 的，公司将按照"每股分配金额不变"的原则，相应调整分配总额。 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议 ...