募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 募投项目总投资额46,817.90万元，拟投入募集资金35,101.87万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为保本型产品，期限不超12个月[7] - 现金管理议案需股东大会审议[15]

融资情况 - 2023年向12名特定对象发行16,877,637股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 计划募资不超46,817.90万元[3] 项目调整 - 多项目拟投入募集资金金额调整，调整后合计35,101.87万元[5] 审议情况 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过调整议案[7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

发行情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股[12][16] - 新增股份2024年11月29日登记上市，总股本增至165,277,637股[12][16] - 注册资本增至165,277,637元[12][16] 持股变动 - 发行前信息披露义务人持股81,760,000股，比例55.10%[12] - 发行后持股比例减至49.47%，被动稀释5.63%[12][16] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月将根据情况增减持股[13] - 未来12个月内不拟继续增持[30]

股本变动 - 公司向12名特定对象发行16,877,637股普通股[2] - 新增股票于2024年11月29日登记上市[2] - 公司总股本由148,400,000股增至165,277,637股[2][4] 股东持股 - 控股股东钱瑞、江源东夫妇持股比例被动稀释合计5.63%[2] - 钱瑞持股占比从29.27%降至26.28%[3] - 江源东持股占比从25.83%降至23.19%[4] - 二人合计持股占比从55.10%降至49.47%[4] 股份情况 - 无限售条件股份占比从13.77%降至12.37%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控制权和生产经营[6]

发行情况 - 发行股票数量为16,877,637股，价格为21.33元/股，募集资金总额为359,999,997.21元，净额为351,018,723.67元[7] - 新增股份前总股本为148,400,000股，新增后为165,277,637股[7] - 新增股票上市数量为16,877,637股，上市时间为2024年11月29日[7] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[8] - 发行方式为向特定对象发行[39] 时间节点 - 2023年4月26日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过相关发行议案[21] - 2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 2024年2月1日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[26] - 2024年10月29日向99名符合条件投资者发送《认购邀请书》[27] - 2024年11月1日为本次发行时间[38] 认购情况 - 本次发行共向104名投资者发送《认购邀请书》及其附件文件[30] - 2024年11月1日9:00 - 12:00，保荐人共接收到15名认购对象申购报价[31] - 除4家证券投资基金管理公司，其余11名认购对象按时足额缴纳申购保证金[31] - 国信证券等投资者进行了申购报价，如国信证券以26.01元报价申购1100股等[33] 获配对象 - 发行对象最终确定为12名，如国信证券获配515,705股等[50] - 所有发行对象股份限售期均为6个月[50] 股权结构 - 截至2024年9月30日，钱瑞持股4343.5万股，占比29.27%[80] - 截至2024年11月18日，钱瑞持股4343.5万股，持股比例26.28%[82] - 发行前有限售条件股份7457.8918万股，占比50.26%；发行后9145.6555万股，占比55.34%[84] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.1640元/股，发行后0.1473元/股[86] - 2024年9月末发行前每股净资产10.2021元/股，发行后11.2841元/股[86] - 2024年9月30日资产合计18.678617亿元，负债合计3.531608亿元，股东权益15.147008亿元[95] - 2024年1 - 9月营业收入3.017784亿元，营业利润2416.43万元，利润总额2365.80万元[97] - 2021 - 2024年9月末资产总额分别为194,408.38万元、185,496.58万元、187,389.31万元和186,786.17万元[104]

财务数据 - 2024年9月30日资产总计186,786.17万元，负债总计35,316.08万元，股东权益合计151,470.08万元[21] - 2024年1 - 9月营业收入30,177.84万元，营业利润2,416.43万元，利润总额2,365.80万元[23] - 2024年1 - 9月净利润为2399万元，毛利率为50.19%，加权平均净资产收益率（扣非）为1.36%[24][27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2020.16万元，资产负债率（合并）为18.91%[26][27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.18次，每股净资产为10.21元[27] 发行情况 - 2024年11月1日向特定对象发行股票，发行价格为21.33元/股，发行股数为16,877,637股[60][61] - 募集资金总额为359,999,997.21元，净额351,018,723.67元，用于四个项目[61][67] - 发行对象认购的股票自上市之日起6个月内不得转让[70] 项目预期 - 产教融合项目预计年均销售收入11465.98万元，年均税后净利润1758.65万元[37] - 多模态教育大数据项目预计年均销售收入5407.54万元，年均税后净利润1349.80万元[37] 其他要点 - 公司在智慧招考等四大业务板块布局，提供数智化产品与服务[16] - 公司董事长钱瑞和副总经理江源东夫妇截至2024年9月30日合计持有公司55.10%股份[34] - 公司主要通过招投标方式取得项目，中标情况影响公司业绩[32] - 公司面临市场竞争加剧等风险[29][30][31][36] - 截至2024年9月30日，竞业达科技园项目在建工程账面余额70.21万元[49] - 报告期内公司员工薪酬总额和人均薪酬呈上升趋势[50]

公司信息 - 公司为北京竞业达数码科技股份有限公司，证券代码003005，证券简称竞业达[1] 公告信息 - 2024年11月28日发布2023年度向特定对象发行A股股票之上市公告书披露的提示性公告[1][4] - 《北京竞业达数码科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》等相关文件于同日在巨潮资讯网披露[1]

发行情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，每股面值1元，发行价21.33元/股[1] - 发行后总股本由148,400,000股增至165,277,637股[1] 股权变动 - 董事长钱瑞等部分董事发行后持股比例下降[1] - 部分独立董事、监事、财务总监发行前后持股为0[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月28日[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[2] 资金存放 - 截至2024年11月8日，各项目在不同银行专户存放资金共计352,660,000.25元[3][4] 监管协议 - 2024年11月11日和14日，公司与国金证券、银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 丙方每半年现场检查，支取超规定需通知丙方[6][7] - 协议生效至销户失效，丙方义务至2025年12月31日解除[7][8]

公司业务与市场表现 - 公司智慧教学业务2023年度收入同比增长17.96%，2024上半年收入同比增长35.34% [3] - 截至2024年9月底，公司在手订单环比6月底增长46%以上 [3] - 公司智慧教学业务通过入校私有化部署和AIGC应用增值服务提升智慧教室价值量 [3] 国家政策与教育投入 - 2023年全国教育经费总投入为64,595亿元，同比增长5.3% [3] - 高等教育经费投入增长7.6%，体现国家对教育数字化的重视 [3] - 教育领域数字化转型需求迫切，学校在教育信息化方面的年度投资额显著增长 [3] 公司AI+教育业务优势 - 公司智慧教育业务覆盖全国近40万间教室，积累数千万小时多模态课堂教学数据和13亿张考场图像 [4] - 公司自研星空教育大模型，支撑AIGC+教学应用，包括知识图谱、智能助教、智能导师等 [4] - 星空教育大模型文本生成算法通过备案，获得国家级权威认可 [4] 公司AI推广模式 - 公司通过智能化分析+专家评价，以AIGC方式提供服务报告，提升教育数据价值转化和用户粘性 [4] - 公司采用单校示范带动和区域规模化模式落地，用户按年度订阅制模式付费 [4] - 公司以树立标杆学校案例和与教育主管部门合作区域规模化落地两种模式进行全国市场推广 [4]