| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案已获得公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 155,393,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含 税），共计分配现金股利 5,904,961.63 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照 "现金分红总额不变"的原则相应调整。 （二）自股东大会审议 ...

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]

可转债发行 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[5] 转股信息 - “天箭转债”初始转股价53.11元/股，调整后52.94元/股，2024年9月30日生效[6] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年12月3日至2025年6月2日不修正，触发条件再决定[10] - 截至2025年6月17日，已有十个交易日收盘价低于45元/股，可能触发修正条件[3][10] - 触发修正条件当日董事会决定，次一交易日开市前披露提示公告[11]

中天火箭暂停转股公告 - 公司将于2025年6月17日起暂停可转债转股 直至2024年度权益分派股权登记日结束 恢复转股时间为权益分派登记日后的第一个交易日 [1] - 暂停转股的可转债代码为127071 债券简称为天箭转债 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] - 暂停转股期间 可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [2] - 转股价格调整公式分为四种情形：1) 派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 2) 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 3) 同时进行送股与增发/配股时采用P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 4) 派现采用P1=P0-D [2] - 若多项调整同时发生 转股价格将按复合公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)计算 其中P0为原转股价 n为送股率 k为增发/配股率 A为增发/配股价 D为每股现金股利 [2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在深交所及证监会指定媒体公告转股价格调整细节 包括调整日 调整方法及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [3] - 当发生股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将根据法律法规制定公平的转股价格调整方案 [3]

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派期间"天箭转债" 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 暂停转股时间：2025 年 6 月 17 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派，根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及有关 业务办理指南的规定，自 2025 年 6 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可 转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券代码：127071）将暂停转股，待本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 ...

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 2025 年 6 月 11 日 15 点，长春净月产业基金投资有限公司人员参与特定对象调研，地点为公司三楼会议室，接待人员有党委副书记/董事会秘书宁星华、证券事务部部长许青山 [2] 主营业务结构 - 2024 年军品业务收入占比约 30%，民品业务占比约 70% [2] - 军品产品主要为小型制导火箭、探空火箭、军用耐烧蚀组件等 [2] 军品业务情况 - 2024 年公司军品业务整体同比增长 50%以上 [2] - 制导火箭产品围绕市场需求，推进产品系列化、多平台化发展，部分系列化型号已完成研制并推向市场 [2] 新材料领域布局 - 近年来研制开发了炭陶刹车盘、析氢电极等产品 [3] 业绩改善措施 - 推进“降本增效”，应用新工艺技术降低生产成本 [3] - 加强新产品研发，推进产品试验验证，开拓新应用领域 [3] - 加强业务市场开发，缓解市场竞争加剧带来的经营影响 [3] 商业航天领域合作 - 与商业航天公司提供耐烧蚀组件产品，业务保持稳定态势 [3]

公司产品特点 - 公司小型制导火箭具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点 [1] - 受益于系列化研制，产品能较好满足新老客户需求 [1] 销售情况 - 2024年订单增长明显 [1] - 主要销售方式为军贸出口 [1] - 主要市场为海外市场 [1]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 6 月 10 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员有党委副书记/董事会秘书宁星华、证券事务部部长许青山 [2] 小型制导火箭业务 - 2024 年订单增长明显，原因是系列化研制使产品满足新老客户需求，主要销售方式为军贸出口，主要市场为海外 [2] - 订单数量和国际形势相关，未来有信心做好系列化、多平台化发展 [2] - 主导军品销售收入增长，2024 年毛利率为 37.4% [3][4] 其他业务情况 耐烧蚀组件业务 - 业务发展稳定，预计未来保持稳定态势 [4] 飞机碳陶刹车盘业务 - 公司是国内首批获飞机炭刹车盘零部件制造人批准书的单位之一，有生产、维修能力，目前业务体量占比较小 [5] 汽车碳陶刹车盘业务 - 正在积极推进相关试验，已完成多个车型的台架试验及客户试用验证 [6] 增雨防雹火箭及配套装备业务 - 是公司基本盘之一，发展稳定，国家重视，财政资金拨付优先级高，客户需求稳定，产品成熟度高、可靠性强、作业效果好，预计未来保持稳定发展 [6] 人影装备出口业务 - 正在积极拓展海外市场，焰条、烟炉等产品已实现小批量出口 [7] 炭/炭热场材料业务 - 2024 年行业供过于求状况未改善，该板块业务首次亏损，长远看光伏行业有希望迎来新发展 [8] 人影业务 - 2024 年营业收入下滑因客户开展库房安全改造，采购量暂时调整，2024 年底已完成相关工作，不影响未来业务 [8] 参与调研机构 - 国君资管赵已程、大摩基金李子扬、鹏华基金萧嘉倩、万家基金苏谋东、国都证券王义、大摩基金贾昌浩、华商基金张晓、兴业证券石康、兴业证券董昕瑞 [9]

展会背景与规模 - 俄罗斯国际汽车配件及售后展是中亚及东欧地区规模最大的专业展览会之一，同期举办商用车展、物流展 [1] - 展会自1999年创办以来已成功举办25届，本届展览面积达21.5万平方米，参展商1700家，采购商8万人次 [1] - 陕西省商务厅将该展会列为2025年重点支持的境外展会，旨在打好外贸拓展硬仗 [1] 陕西参展企业概况 - 陕西省国际经济合作促进会组织15家汽车零部件、工程机械及外贸企业参展，包括陕西斯克赛德、西安天铭工具、陕西杰艾恩特、陕西中天火箭等 [1] - 参展商品覆盖全产业链，从高性能发动机配件、智能变速箱组件到刹车片、滤清器等易损件 [1] - 参展企业类型包括精密制造生产厂商和高效流通贸易公司，体现陕西在汽车配件、工程机械领域的实力与潜力 [1] 展会成果与重点订单 - 陕西代表团累计接待客户超3000人次，意向成交金额4405万美元 [2] - 陕西中天火箭技术股份有限公司的碳陶刹车盘获78个意向订单，金额186万美元 [2] - 陕西斯克赛德贸融通进出口有限公司的移动式加油机吸引白俄罗斯、哈萨克斯坦客户，签订2450万美元订单 [2] - 西安天铭工具有限公司、宝鸡大道机电科技有限公司、陕西联合进出口公司等企业产品受关注，正推进深度合作 [2]