审计委员会成员 - 2024年公司董事会审计委员会成员含邵芳贤、孙勇毅和田蔚，独立董事比例超1/2[1] 会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开七次会议[2] - 第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过2023年度内控自评等四项议案[3] - 第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年度财报等八项议案[4] - 第四届董事会审计委员会第九次会议于2024年12月3日审议通过聘请容诚为2024年度审计服务机构等三项议案[7][10] 公司情况 - 公司内控制度体系健全，内控评价科学有效[9] 审计相关 - 审计委员会认可容诚专业胜任能力、诚信状况和独立性[11] - 审计委员会审阅、指导公司2024年内部审计工作[11] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，财务报表公允反映财务状况等[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥指导和监督职能维护股东利益[12][13]

内部控制 - 内部控制评价范围涵盖公司及两全资子公司，纳入评价资产和营收占比均为100%[5] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[8][9][10] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在重大和重要内部控制缺陷[22] 公司荣誉 - 公司获得深交所信息披露A级评价[12] 制度建设 - 2024年修订多项财务、采购等制度并优化流程[14][18] - 制定营销费用、固定资产投资项目等管理办法[16][18] 系统建设 - 上线物资仓储管理系统含6大模块[15][16] - 完成合同管理系统等多个系统上线运行[21] 其他策略 - 2024年人力资源工作围绕公司战略完善员工体系[12] - 建立全面预算管理体系，加强预算管理信息化建设[19] - 依据规定规范合同管理并加强人员培训[19]

会议安排 - 2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 现场会议2025年4月15日14:30召开，网络投票时间为当天[4] - 股权登记日为2025年4月10日[8] 议案情况 - 会议审议12项议案，8.00、9.00、10.00为关联议案，关联股东回避表决[10][11][12] 登记信息 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30 [17] - 登记方式有现场、信函或电子邮件，须2025年4月14日17:00前送达或发送至info@zthj.com并来电确认[14][16] - 登记地点为陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部[18] 投票信息 - 网络投票代码为363009，投票简称为中天投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00 [27] 其他 - 2024年度股东大会涉及总议案及多项非累积投票议案，包括董事会、监事会工作报告等[30] - 参会股东登记表应于2025年4月14日17:00前提交[35]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月24日召开，5名监事实到[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[5][8][10][12][15][17][19][22][28]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月24日召开，应到董事9人，实到9人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][10][11][12][14][15][17][18] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》等关联交易议案关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[28][29][30][31][32][33] - 《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》议案经专门会议审议，关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票[40][41] 薪酬与考核 - 2024年度总经理年薪按《高管绩效考核办法》确定为70.2231万元[42] - 《关于2024年度公司高管绩效考核方案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[43] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，详见指定信息披露媒体公告[44][45]

业绩数据 - 2024年归母净利润19,566,157.37元，2023年为96,012,742.20元，2022年为144,234,692.26元[6] - 2022 - 2024年均净利润86,604,530.61元[6] 利润分配 - 2024年以155,393,727股为基数，每10股派现0.38元，共分现金股利5,904,961.63元[3] - 2022 - 2024累计现金分红33,094,421.92元，占年均净利润38.21%[6][7] - 2025年中期分红满足条件且金额不超净利润30%[9]

公司基本信息 - 公司股票简称中天火箭，代码003009，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为李树海，注册地址在陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座，邮编710000 [17] - 董事会秘书为宁星华，证券事务代表为许青山，联系电话均为029 - 82829481 [18] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [19] - 公司统一社会信用代码为91610000741252408P，上市以来主营业务无变更[20] 公司控股股东变更 - 2002年8月至2012年6月公司控股股东为四十一所[21] - 2012年6月15日，财政部同意四十一所将持有中天有限69.98%股权无偿划转至航天四院[21] - 2012年6月26日，公司完成股东工商登记变更，控股股东变更为航天四院[21] - 公司上市后及2024年报告期内控股股东为航天四院[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入924,696,744.92元，较2023年调整后减少21.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,566,157.37元，较2023年调整后减少79.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,268,294.71元，较2023年调整后减少86.22%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,634,962.59元，较2023年调整后增加7.77%[22] - 2024年末总资产3,111,324,405.90元，较2023年末调整后增加1.75%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,625,328,321.20元，较2023年末调整后增加0.61%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为212,325,627.63元、236,190,176.32元、194,878,379.45元、281,302,561.52元[27] - 2024年非经常性损益合计7,297,862.66元，2023年为6,953,853.55元，2022年为4,976,363.68元[29] - 2024年公司实现营业收入9.25亿元，净利润1956.62万元，年末总资产31.11亿元，同比增长1.75%，净资产16.25亿元，同比增长0.61%[95] - 2024年营业收入924,696,744.92元，较2023年的1,180,089,427.51元同比减少21.64%[111] - 2024年营业成本750,195,679.41元，同比降18.89%，其中军用小型固体火箭直接材料同比增65.52%，制造费用同比降46.85%[117][118] - 2024年销售费用23,329,803.34元，同比增7.87%[122] - 2024年管理费用63,756,378.96元，同比增0.18%[122] - 2024年财务费用1,204,790.26元，同比增153.05%，因本年贷款存续时间长致利息费用增加[122] - 2024年研发费用69,412,768.10元，同比降12.91%[122] - 2024年研发人员数量240人，较2023年的247人减少2.83%；研发人员数量占比28.50%，较2023年的29.87%下降1.37%[125] - 2024年研发人员中本科94人，较2023年的110人减少14.55%；硕士128人，较2023年的119人增加7.56%[125] - 2024年30岁以下研发人员70人，较2023年的77人减少9.09%；30 - 40岁研发人员109人，较2023年的111人减少1.08%[125] - 2024年研发投入金额69,412,768.10元，较2023年的79,699,535.22元减少12.91%；研发投入占营业收入比例7.51%，较2023年的6.75%增加0.76%[125] - 2024年经营活动现金流入小计901,055,416.73元，较2023年的951,374,664.54元减少5.29%[126] - 2024年经营活动现金流出小计840,420,454.14元，较2023年的895,112,102.48元减少6.11%[126] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,634,962.59元，较2023年的56,262,562.06元增加7.77%[126] - 2024年投资活动现金流入小计24,025.00元，较2023年的20,858.00元增加15.18%；投资活动现金流出小计242,040,963.31元，较2023年的119,970,702.97元增加101.75%[126] - 2024年筹资活动现金流入小计140,750,849.70元，较2023年的205,000,000.00元减少31.34%；筹资活动现金流出小计222,514,070.21元，较2023年的228,848,928.77元减少2.77%[126] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 262,378,514.65元，较2023年的 - 87,419,517.98元减少200.14%[126] - 2024年末货币资金935,729,172.24元，占总资产比例30.07%，较年初下降9.48%，因募投项目持续投入[129] - 2024年末应收账款526,001,354.09元，占总资产比例16.91%，较年初上升0.85%，属正常变动[129] - 2024年末合同资产11,016,834.13元，占总资产比例0.35%，年初无此项，为合同质保金[129] - 2024年末存货407,952,223.84元，占总资产比例13.11%，较年初上升3.60%，属正常变动[129] - 2024年末固定资产774,257,679.46元，占总资产比例24.89%，较年初上升5.48%，属正常变动[129] - 2024年末在建工程120,091,762.52元，占总资产比例3.86%，较年初上升1.66%，因募投项目持续投入[129] - 2024年末以公允价值计量的应收款项融资期末数为14,659,567.68元，期初数为37,105,514.46元[131] - 2024年末受限资产账面余额合计38,987,605.54元，账面价值合计38,917,046.02元，包括货币资金和应收票据[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 增雨防雹火箭及配套装备2024年营收281,768,914.77元，占比30.47%，同比减少14.68%[111] - 军用小型固体火箭2024年营收241,236,314.85元，占比26.09%，同比增长50.43%[111] - 炭/炭热场材料2024年营收240,205,329.32元，占比25.98%，同比减少45.70%[111] - 境外地区直销2024年营收14,611,073.62元，占比1.58%，较2023年的7,673,102.60元同比增长90.42%[112] - 增雨防雹火箭及配套装备毛利率25.81%，同比减少3.77%[113] - 军用小型固体火箭毛利率37.40%，同比增长1.44%[113] - 增雨防雹火箭2024年销售量57,957枚，同比降31.28%；生产量62,171枚，同比降25.31%；库存量4,513枚，同比增260.18%[114] - 炭/炭热场材料2024年销售量953,489.54公斤，同比降36.99%；生产量1,018,197.85公斤，同比降31.18%；库存量97,363.61公斤，同比增198.16%[114] - 智能计重系统2024年销售量43套，同比降73.46%；生产量16套，同比降90.96%；库存量8套，同比降77.14%[114] 公司业务相关政策及行业情况 - 《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025 年）》要求到 2025 年形成新型工作体系，在西南、华北、东南区域打造 7 个试验示范基地[37] - 2024 年中国气象局联合国家发改委谋划超长期特别国债人工影响天气项目[38] - 人工影响天气作业季节高峰期集中在每年 4 - 9 月份[41] - 我国军工行业主管部门是国防科工局，对企业监管采用严格行政许可制度[43] - 国家将航天、火箭工业作为重点发展的战略新兴行业，未来会持续加大投入[44] - 军品采购随军费中装备费用增长而增长，行业整体周期性、区域性和季节性特征不明显[46] - 公司受中国炭素行业协会的行业自律指导，协会业务主管单位是国资委[48] - 公司炭/炭热场材料产品下游光伏行业受多种因素影响呈现一定周期性，但长期向好[52] - 公司固体火箭发动机耐烧蚀组件周期性、区域性和季节性均不明显[53] - 智慧交通行业设备总体更新周期约3 - 5年[57] - 国内光伏领域炭/炭热场材料市场竞争加剧，价格持续下跌[50] 公司业务构成及产品介绍 - 公司从事小型固体火箭及其延伸产品，归属于C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[33] - 公司小型固体火箭整箭及延伸业务分民用和军用领域，民用以增雨防雹火箭作业系统为主[33] - 公司小型固体火箭技术在军用领域应用于探空火箭、小型制导火箭、靶弹等产品[42] - 公司小型固体火箭发动机核心材料及其延伸业务包括光伏用炭/炭热场材料和固体火箭发动机耐烧蚀组件业务[47] - 公司小型固体火箭整箭及延伸业务包括增雨防雹、探空、小型制导火箭业务[58][60] - 公司小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务包括炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件业务[59] - 公司小型固体火箭测控技术延伸业务包括智能计重系统以及测控类系统集成业务[59] - 增雨防雹火箭用于农业防灾及重大活动气象保障[60] - 探空火箭用于探测0 - 300km高度范围内大气物理参数等[60] - 小型制导火箭用于反恐、局部战争或边境巡逻等，作战目标以轻型装甲车辆为主[60] - 公司主要产品包括小型固体火箭整箭及延伸业务、小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务、小型固体火箭测控技术延伸业务等[64][67] - 增雨防雹火箭为民品，用于农业防灾及重大活动气象保障；探空火箭为军品，用于探测0 - 300km高度范围大气物理参数[63] - 小型制导火箭为军品，适用于低烈度冲突，用于反恐、局部战争或边境巡逻等[66] - 炭/炭热场材料为民品，用于光伏企业晶体生长高温设备；固体火箭发动机耐烧蚀组件为军品，用于小型固体火箭推进系统[67] - 智能计重系统为民品，用于交通部门计重收费、超限检测、非现场执法等场景[62][67] - 公司还生产和销售灭火弹、引雷火箭等其他产品[68] 公司业务模式 - 民品业务采购模式：各物资需求部门编制采购计划和用款计划，报经营计划部审核报批，采购人员在合格供方名录选供应商，公开询价、比价后签合同，采购中跟踪反馈，到货后验收入库[69] - 民品业务生产模式：生产部门按计划领材料，分外购和委外加工，按工艺流程生产，各工序检验，成品最终检验合格入库[70] - 公司将技术门槛低、劳动力密集的产品委外加工，加强对外协加工产品各方面控制，外协厂商优先从合格供方名录选[70][71] - 公司将智能计重系统施工环节外包，施工外包方在合格供方范围内择优选择，超出范围需考察[71] - 公司民品销售均为直销模式，增雨防雹火箭及配套装备主要客户为各级人工影响天气办公室，系政府采购，2021年起取消最高限价规定[72] - 炭/炭热场材料客户主要是光伏行业生产制造商，境外业务与境内客户境外子公司签单项购货合同[73] - 智能计重系统客户主要是各地交通建设管理部门，通过政府公路管理部门招投标取得订单[74] - 军品和民品采购流程差异不大，军品定型后供应商通常不轻易更换[75] - 批量生产类军品采取以销定产模式，技术开发类军品研发有六个阶段[76][77] - 技术开发类军品获取订单有招投标、竞争性谈判、委托指定三种方式，批量生产类军品订单源于用户订购和行业配套[79] - 公司军品（主要为军贸产品）定价采用协商定价模式，基本采取成本加成方式[79][80] 公司业务优势 - 增雨防雹火箭及配套装备为全国28个省、市、自治区客户提供服务，国内市场占有率稳居行业第一[81] - 公司是航天

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，涉及多项准则[4][5] - 变更自2024年1月1日起执行[6] - 本次变更对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[4][9] 会议审议 - 2025年2月相关会议审议通过变更议案[4] - 审计、董事会、监事会均认可变更[10][11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议2月22日通知、28日召开[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[6] 公告信息 - 《关于会计政策变更的公告》同日刊登在指定媒体[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议2025年2月22日通知、2月28日召开[3] - 会议应到、实到董事均为9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]