陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 调整前转股价格：53.02 元/股 调整后转股价格：52.96 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 2 日 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 一、转股价格调整依据 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送 ...

利润分配 - 2023年度以155,393,420股为基数，每10股派现金红利0.62元，共分配9,634,392.04元[2] - 本次以155,393,534股为基数，每10股派现金红利0.619999元（含税）[6] 股本变化 - 自股东大会审议通过至公告发布日，总股本因可转债转股增加114股[3] 权益分派安排 - 股权登记日为2024年7月1日，除权除息日为2024年7月2日[7] - 分派对象为2024年7月1日收市后登记在册的全体股东[8] 其他 - 本次权益分派涉及可转债转股价格调整[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括小型国际火箭、固体火箭高性能材料和固体火箭发动机测试技术 [1][2] - 2023年一季度公司业绩受到热场材料市场竞争加剧的影响,收入增长17%但净利下滑71% [2] - 公司在人工影响天气和无人机领域有新的技术布局和业务拓展 [9][10] - 公司正在推进热场材料产能建设,未来将继续聚焦该业务的技术优势和产品质量 [15][16] - 公司正在研究并购重组等资本运作,以应对行业低谷期并寻求新的发展机会 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 航天科技集团2024年发射计划增加,对公司业务有什么影响 [3][4] **宁总回答** 公司主要业务聚焦在小型固体火箭,与航天科技集团的大型火箭发射业务关联度不大 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司防爆弹业务的产能和市场需求情况如何 [5][6][7] **宁总回答** 公司防爆弹产能已达10万发,未来几年市场需求有望保持稳定增长 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司热场材料业务的竞争格局和未来发展规划 [7][8][15][16] **宁总回答** 热场材料行业竞争激烈,公司将继续发挥技术优势,提升产品质量和市场地位 [15][16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括小型固体火箭、固体火箭材料和测控系统等 [1][2] - 公司2023年一季度收入同比增长17%,但净利润下滑71%,主要受到子公司热场材料业务价格下跌的影响 [2][3] - 公司未来将继续推进热场材料产能建设,并加大研发力度,巩固技术优势 [15][16] - 公司正在积极探索并购重组等资本运作,以优化资产结构 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 航天科技集团2024年发射计划增加,对公司业务有何影响 [3][4][5] **宁总回答** 公司主要业务与航天科技集团的载人航天和卫星发射业务关联度不大,主要集中在小型固体火箭等领域,这些业务不会受到直接影响 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司防暴弹业务的产能规划和市场需求情况如何 [6][7] **宁总回答** 公司2022年新增防暴弹产能至10万发,未来几年市场需求预计将保持稳定增长,公司产能可以满足需求 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司热场材料业务的市场竞争和价格走势如何 [8][9] **宁总回答** 热场材料行业竞争激烈,产品价格持续下跌,公司将通过提升技术优势和产品质量来应对 [8][9][15][16] 问题4 **投资者提问** 公司未来发展的新增长点和战略布局是什么 [23][24] **宁总回答** 公司将重点发展人影无人机业务,并推进小型制导火箭的系列化产品开发,同时也在探索新能源汽车领域的机会 [23][24]

天箭转债转股时间 - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2024年6月21日起至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[4] - 2023年度权益分派股权登记日后第一个交易日恢复转股[4] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[7] - 股份回购等情形视情况调整转股价格[7]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，“天箭转债”信用等级维持为AA+，评级展望稳定[1][6][7][107] 财务数据 - 2023 - 2024年3月资产总额从30.58亿元增至30.77亿元[9] - 2023 - 2024年3月所有者权益从16.16亿元增至16.24亿元[9] - 2023 - 2024年3月全部债务从7.44亿元增至7.54亿元[9] - 2023年营业总收入11.80亿元，2024年3月为2.12亿元[9] - 2023年利润总额1.01亿元，2024年3月为0.06亿元[9] - 2023 - 2024年3月营业利润率从21.90%降至15.41%[9] - 2023 - 2024年3月资产负债率从47.16%升至47.21%[9] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比上升，毛利率为16.41%，同比下降[44] - 2021 - 2023年公司军品收入分别为1.32亿、1.70亿、1.96亿，占比分别为13.00%、13.78%、16.63%[46] - 2021 - 2023年公司民品收入分别为8.83亿、10.65亿、9.84亿，占比分别为87.00%、86.22%、83.37%[46] - 2021 - 2023年公司军品毛利润分别为0.29亿、0.79亿、0.75亿，毛利率分别为22.03%、46.43%、38.07%[46] - 2021 - 2023年公司民品毛利润分别为2.65亿、2.76亿、1.93亿，毛利率分别为29.99%、25.88%、19.58%[46] - 2024年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 0.60亿元、 - 0.18亿元、0.27亿元[90] - 2024年1 - 3月现金收入比为44.63%[91] - 2021 - 2024年3月，公司流动比率分别为258.42%、234.22%、234.83%、234.37%[94] - 2021 - 2024年3月，公司速动比率分别为210.84%、203.97%、204.23%、199.50%[94] - 2021 - 2023年，公司经营现金流动负债比分别为23.86%、11.05%、5.92%[94] - 2021 - 2023年，公司EBITDA利息倍数分别为464.46倍、19.20倍、6.14倍[94] - 2021 - 2023年，公司全部债务/EBITDA分别为0.36倍、3.94倍、4.86倍[94] - 2021 - 2023年公司应收账款周转次数分别为3.16次、3.16次、2.54次[112] - 2021 - 2023年公司存货周转次数分别为3.29次、3.32次、3.12次[112] - 2021 - 2023年公司总资产周转次数分别为0.56次、0.51次、0.39次[112] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本15539.3456万元，控股股东航天四院持股32.65%，直接和间接可控制股权比例为43.26%[19] 募集资金使用 - “天箭转债”募集资金扣除发行费用后实际净额为4.85亿元，截至2023年末已累计使用2.02亿元[23] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）拟投入募集资金26300.00万元，已投入6920.79万元[24] - 军品生产能力条件补充建设项目拟投入募集资金12900.00万元，已投入4013.63万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金9310.46万元，已投入9310.46万元[24] 业务情况 - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭业务回款周期长，应收账款占用资金[13] - 预计2024年公司军用小型固体火箭业务收入有保障，毛利率或波动；固体火箭发动机耐烧蚀组件业务稳定，收入及毛利率与2023年基本持平；炭/炭热场材料收入稳定，盈利承压[50][53][57] - 五省人影弹药物联网管理系统达标率超85%[61] 技术研发 - 公司制导火箭系列化研制完成多型设计定型，开展5个平台综合试验及飞行靶试，某型探空火箭地面装备完成研制交付，某型助推火箭完成研制并与10家公司对接交付[48] - 公司弹上精密机电完成2台原理样机研制，弹载直列式点火技术研究项目完成鉴定具备批产条件[50] - 公司炭/炭热场材料高性能复合陶瓷涂层技术取得关键突破，高效制氢用一体式析氢电极项目通过稳定性测试，汽车用碳陶刹车片与三个厂家开展台架检验[56] 在建项目 - 公司在建项目总投资9.83亿元，截至2023年末已累计投资3.68亿元[70] - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目总投资8.77亿元，截至2023年末已投3.41亿元[72] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）总投资24.14亿元，截至2023年末已投2.63亿元[72] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目总投资86.36亿元，截至2023年末已投2.50亿元[72] - 军品生产能力条件补充建设项目总投资45.77亿元，截至2023年末已投1.29亿元[72] 公司治理 - 公司董事会及监事会换届，3位内部董事、2位独立董事、监事会主席及1位职工监事更换[73] - 1位副总经理调整为公司科学技术委员会常务副主任[73] 子公司情况 - 跟踪期内，公司纳入合并范围的直接控股子公司共2家[74] - 截至2023年末，超码科技资产总额16.51亿元，所有者权益4.05亿元，2023年分别实现营业收入和利润总额为5.62亿元和2536.33万元[52] - 截至2023年末，三沃机电资产总额2.57亿元，所有者权益1.28亿元，2023年营业收入1.03亿元，利润总额52.85万元[67]

公司信息 - 证券代码为003009，证券简称为中天火箭[1] - 债券代码为127071，债券简称为天箭转债[1] 人事变动 - 副总经理宁星华因工作分工调整辞职，仍任董事等职[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响工作开展[2] - 截至公告日，宁星华未持股，无未履行承诺事项[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月14日[4]

人事变动 - 独立董事孙勇毅因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职申请在股东大会选出新任独立董事后生效[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他信息 - 截止2024年6月14日，孙勇毅未持股且无未履行承诺[3][6] - 董事会感谢孙勇毅任职期间工作[5]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭，债券代码127071，简称为天箭转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:30 - 17:30召开2023年度集体业绩说明会[3][5] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心平台[3][5] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5] - 投资者可在2024年5月30日16:00前通过电话或邮件提问[3][6] - 董事长李树海等将参加说明会[5] - 联系人宁星华等，电话029 - 82829481等[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月24日[10]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月17日披露[3] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月22日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][4] - 业绩说明会地址为全景路演，网址是http://rs.p5w.net[4] 投资者互动 - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/征集问题[5] 联系方式 - 联系人是宁星华、许青山，电话029 - 82829481，传真029 - 82829492，邮箱info@zthj.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[8]