2024年财务业绩情况 - 2024年预计利润总额亏损1.13 - 1.53亿元，上年盈利1069.88万元；归属上市公司股东净利润亏损9500 - 1.35亿元，上年盈利1562.98万元；扣非后净利润亏损1.08 - 1.48亿元，上年盈利2260.68万元[3] - 2024年预计营业收入2.05 - 2.95亿元，上年为5.34468亿元；扣除后营业收入2.043 - 2.943亿元，上年为5.336326亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.24 - 0.34元/股，上年盈利0.04元/股[3] 2024年业绩变动原因 - 2024年受外部环境影响，学员报名人数减少致营收下降、净利润由盈转亏，且计提资产减值准备[5] 教育项目进展 - 公司投资5.6亿元的大同数据科技职业学院（筹）一期校区可容纳约5000人，力争为大同培养10000名高素质数字人才[6][7] - 宿迁传智互联网中等职业技术学校2024年举办综合高中班，第一届近900人入学，目前在校生2000余人[7] 公司业务拓展 - 2025年1月4日，全资子公司完成收购辅仁控股51%股份，开拓国际业务版图[7] - 2024年12月20日董事会通过收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份议案，交易推进中，将拓展业务领域[8] 退市风险警示 - 若2024年度经审计相关指标不达标，公司股票交易可能被实施退市风险警示[10] 2025年公司发展方向 - 2025年公司将向打造多元化综合性教育集团迈进[9]

市场扩张和并购 - 公司以7票同意通过收购优优汇联51%股份议案[3] - 公司以1.0640421亿元现金收购优优汇联15606000股，占比51%[3] - 交易涉及14名优优汇联股东转让股份，各股东转让数量和比例不同[22][23] - 本次交易已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议，尚需全国股转系统合规确认及中登公司办理过户登记[31] 业绩总结 - 2023年12月31日优优汇联资产总额78391891.66元，负债17547778.79元，净资产60844112.87元[21] - 2024年6月30日优优汇联资产总额74811109.63元，负债12655777.48元，净资产62155332.15元[21] - 2023年度优优汇联营收53396034.71元，营业利润29352269.91元，净利润26136311.43元[21] - 2024年1 - 6月优优汇联营收12292625.29元，营业利润867860.26元，净利润1311219.28元[21] 未来展望 - 管理层股东承诺优优汇联2025 - 2027年度净利润分别不低于2800万、3000万、3200万元，或累计不低于9000万元[27] - 若业绩承诺期内累计净利润低于承诺数，管理层股东需补偿[27] - 若优优汇联超额完成业绩承诺，甲方将50%的累计超额业绩奖励给管理层[28] 其他新策略 - 本次收购符合公司战略方向，将丰富产品线，拓展业务领域，提升竞争力[36][37] 交易相关 - 交易定价参考评估报告，优优汇联评估基准日股东全部权益价值评估值为2.152717亿元[32] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金[33] - 交割日后5个工作日内，甲方需向非管理层股东支付100%交易对价，向管理层股东支付15%交易对价[25][26] - 若2025、2026年度业绩承诺完成，分别向管理层股东支付5%、20%，剩余根据2027年业绩情况支付[25][26] 风险提示 - 交易流程完成及时间有不确定性[38] - 交易完成后若不能整合资源产生协同效应，可能影响整体营收和盈利增长[40] - 交易完成后，优优汇联日常经营面临政策、市场等风险，业绩补偿可能无法覆盖股份购买价款[41] - 交易完成后将形成商誉，若优优汇联经营未达预期，公司存在计提商誉减值风险[42]

市场扩张和并购 - 公司以106404210元现金收购优优汇联51%股份，计15606000股[2] - 收购完成后优优汇联成控股子公司并纳入合并报表范围[2] 其他新策略 - 董事会制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[3]

舆情管理组织 - 公司设立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情管理职责 - 董事会办公室负责股票相关舆情信息管理上报[4] - 各部门、分公司、子公司配合采集通报舆情[4] 舆情管理原则与处理 - 信息报告需及时、客观、真实、完整[5] - 管理原则为及时反应、针对性处理、信息协同[6] - 一般舆情针对性处理，重大舆情决策部署[7] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分处罚，犯罪追究法律责任[9] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权利[10]

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-062 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 2024 年 11 月 16 日 变更前办公地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 变更后办公地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公 司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新址办公，具体情况如下： ...

会议审议 - 2024年4月15日召开董事会与监事会会议，5月7日召开年度股东大会，续聘德勤华永为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 原签字注册会计师孙剑男离职，杨韵接替，变更后合伙人为吴杉等[2] - 杨韵2011年加入德勤华永，2024年开始为公司服务，近三年无相关报告签署[2] 合规情况 - 杨韵近三年无违规处分，德勤华永及签字会计师无独立性问题[3] 其他 - 变更不影响审计工作，备查文件含相关函件及信息[3][4] - 公告于2024年11月16日发布[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 收入端 - 就业需求疲弱,导致公司招生遇阻,影响收入表现 [7] - 受整体经济环境影响,IT类人才就业形势面临较大压力,公司作为核心主业为以就业为导向的职业教育机构,学员报名人数减少,收入有所下滑 [7] 成本费用管控 - 公司通过优化人员结构,退租部分校区场地等方式压低成本费用开支,但在收入回调的压力下,公司综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率均有所上升,导致公司业绩亏损 [7] 行业趋势与公司应对 - IT技能培训领域竞争激烈,公司凭借研发内容驱动、市场反应快、就业导向务实且品牌号召力强的竞争优势,有望抢占需求回暖的先机 [8] - 公司布局学历职业教育,宿迁传智互联网中等职业技术学校已完成前两届学员招生,大同数据科技职业学院（筹）正在筹建,将为公司培育新的增长点 [8] 盈利预测及投资建议 - 预计2024-2026年归母净利分别为-0.52/0.45/0.86亿元,2025和2026年对应PE分别为98.58/51.79X,维持"买入"评级 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"(维持) [4] 报告的核心观点 - 前三季度公司实现营收1.81亿元/-59.5%,归母净利润转亏为-0.41亿元,扣非后归母净利润转亏为-0.60亿元,主要系外部环境影响下公司短训需求不振收入承压,而部分成本较为刚性 [6] - 单三季度收入0.69亿元/-45.5%,归母净利润-0.07亿元,扣非后归母净利润-0.13亿元,环比亏损收窄,系公司收入下滑幅度得到控制叠加强化成本管控 [6] - 期末公司账上合同负债为0.91亿元,环比+28.2%,同比-15.2%也有所收窄,三季度公司实现销售收款0.92亿元/-4.9%,降幅同样大幅缩窄,分析系公司下半年推出的《鸿蒙应用开发2.0》短期起到刺激需求效果 [8] - 公司毛利率为38.7% /-10pct,环比+5pct,考虑系公司主动优化人员场地后,坪效及人效有所回升;期间费用率为62.6%/+21pct,环比-20pct,销售及管理费用率环比显著降低,受益于职工薪酬减少 [9][11] - 公司积极推进大同数据科技职业学院建设,预计2025年将招聘首届学生,规模5000人;全资子公司新加坡唯学收购辅仁控股51%股权,间接控股辅仁国际学校,有望提升抗风险能力 [11] 财务预测与估值 - 下调盈利预测,2024-2025年归母净利润-0.53/-0.16亿元(由盈转亏),新增2026归母净利润0.33亿元,对应EPS为-0.13/-0.04/0.08元 [12] - 维持"优于大市"评级,静候需求改善 [12]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为69,397,931.45元，同比下降45.50%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为180,753,079.09元，同比下降59.45%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,993,874.52元，同比下降128.26%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-41,218,563.64元，同比下降140.48%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,770,764.02元，同比下降223.05%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0174元，同比下降128.02%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.1029元，同比下降140.29%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为18,075.31万元，同比下降59.49%[14] - 公司2024年第三季度净亏损为4,121.86万元，上年同期净利润为10,183.18万元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,477.08万元，上年同期为3,638.51万元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3,114.91万元，上年同期为-6,889.23万元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,615.63万元，上年同期为-4,422.56万元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为70,634.34万元，上年同期为85,180.53万元[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为1,629,374,021.66元，较上年度末下降3.74%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,345,101,177.62元，较上年度末下降0.69%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为16.29亿元,其中流动资产为9.70亿元,非流动资产为6.59亿元[12] - 公司2024年第三季度末总负债为2.84亿元,其中流动负债为2.36亿元,非流动负债为0.48亿元[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益为13.45亿元,归属于母公司所有者权益为13.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末货币资金为7.08亿元,交易性金融资产为2.00亿元[12] - 公司2024年第三季度末应收账款为0.48亿元,合同资产为0.19亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为3.94亿元,使用权资产为0.66亿元[12] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为46,610人[8] - 公司前10名股东中,自然人股东黎活明和陈琼分别持股22.44%和16.64%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,自然人股东黎活明和陈琼分别持有22,577,382股和16,744,583股[9] - 公司前10名股东中,部分为天津的企业管理咨询合伙企业,与黎活明和陈琼存在关联关系[10] 其他信息 - 公司2024年前三季度收到的政府补助为13,002,244.50元[4] - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司自2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[16]

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-059 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《关于变更江苏传 智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的 函》。中信建投证券系公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导保荐 代表人为王玉龙先生和孔林杰先生。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 原保荐代表人孔林杰先生因个人工作调动，不再担任保荐代表人。中信建投 证券现指派王志丹先生（简历见附件）接替其担任公司首次公开发行股票并上市 的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人为王玉龙先生和王 志丹先生。 董事会 2024 年 10 月 29 日 附件： 王志丹先生简历 王志丹先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行 业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目 ...