业绩数据 - 公司2024年度主营业务收入为201,103.40万元[8] - 本期合并营业收入为20.14亿元，上期为16.81亿元[1] - 本期合并营业成本为17.82亿元，上期为15.30亿元[1] - 本期合并营业利润亏损1.36亿元，上期亏损2.37亿元[1] - 本期合并净利润亏损1.22亿元，上期亏损1.92亿元[1] - 本期公司营业收入为12.59亿元，上期为11.25亿元[1] - 本期公司营业成本为11.89亿元，上期为10.16亿元[1] - 本期公司营业利润亏损3578.43万元，上期盈利425.16万元[1] - 本期公司净利润亏损2692.46万元，上期盈利838.23万元[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为32,396.64万元，坏账准备为935.83万元[9] - 公司2024年应收账款账面余额较2023年度增加47.81%[9] - 公司期末流动资产合计为13.99亿元和15.00亿元，较上年年末的13.28亿元和13.10亿元有所变动[20] - 公司期末非流动资产合计为25.35亿元和22.43亿元，较上年年末的8.80亿元和8.80亿元有较大变化[20] - 公司期末资产总计为39.34亿元和37.43亿元，上年年末为22.08亿元和21.90亿元[20] - 公司期末流动负债合计为19.67亿元和17.30亿元，上年年末为6.96亿元和7.18亿元[21] - 公司期末非流动负债合计为6.12亿元和5.40亿元，上年年末为4.17亿元和3.50亿元[21] - 公司期末负债合计为25.79亿元和22.69亿元，上年年末为11.13亿元和10.68亿元[21] - 公司期末归属于母公司股东权益合计为13.55亿元和14.74亿元，上年年末为10.95亿元和11.22亿元[21] - 公司期末货币资金为4.25亿元和5.72亿元，上年年末为2.94亿元和3.42亿元[20] - 公司期末应收账款为3.15亿元和2.11亿元，上年年末为2.44亿元和1.83亿元[20] - 公司期末存货为5.02亿元和5.63亿元，上年年末为0.28亿元和0.55亿元[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.05亿元，公司为1.94亿元，上期合并为0.87亿元，公司为0.72亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3.22亿元，公司为 - 0.72亿元，上期合并为 - 2.74亿元，公司为 - 0.72亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为0.71亿元，公司为 - 2.59亿元，上期合并为4.17亿元，公司为 - 0.06亿元[25] 股东权益 - 公司2024年上年年末股东权益合计为1,679,175,934.15元[29] - 公司2024年本年增减变动金额为 -205,173,516.44元[29] - 公司2024年综合收益总额为 -192,431,492.52元[29] - 公司2024年利润分配使股东权益减少14,248,000.00元[29] - 公司专项储备本期提取12,260,139.96元，本期使用 -10,754,163.88元[29] - 公司2024年本年年末股东权益合计为1,474,002,417.71元[29] 其他 - 公司主要产品有吡虫啉、啶虫脒等农药原药、中间体及制剂产品[38] - 公司财务报表及附注于2025年4月24日经第四届董事会第十三次会议批准[38] - 增值税法定税率为13%、9%、6%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%，地方水利建设基金为0.5%[183] - 山东中农联合生物科技股份有限公司等不同纳税主体所得税税率分别为25%、15%、20%、8.25%、30%[184][185] - 中农联合招用自主就业退役士兵，每人每年定额扣减9000元相关税费[185]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，发行价21.56元/股，募集资金总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金5.4069542207亿元，资金已全部使用完毕，余额为0元[2] - 报告期内，利息收入128.251404万元，现金管理收益407.565355万元[4] - 置换预先投入募投项目的自筹资金1.9407018137亿元，直接投入募投项目3.466252407亿元[4] - 2023年4月26日，同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月6日全部归还[11][12] - 募集资金总额为535,337,254.48元，本年度投入募集资金总额为50,042,429.38元，累计投入募集资金总额为540,695,422.07元[21] 项目投资情况 - 年产3,300吨杀虫剂原药项目承诺投资250,000,000元，截至期末累计投入250,517,199.76元，投资进度为100.21%，本年度实现效益2,077,687.26元[21] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目承诺投资200,000,000元，本年度投入50,042,429.38元，截至期末累计投入204,444,557.22元，投资进度为102.22%，本年度实现效益17,188,917.18元[21] - 补充与主营业务有关的流动资金承诺投资85,337,254.48元，截至期末累计投入85,733,665.09元，投资进度为100.46%[21] - 承诺投资项目本年度实现效益19,266,604.44元[21] 项目进度调整 - 2023年4月拟对年产3,300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资不超24,332万元，将该项目全面建成投产时间调整至2024年7月31日；将10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目全面建成投产时间调整至2024年8月31日[21] - 2024年8月将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调整至2025年12月31日[22] 其他情况 - 2021年4月28日，公司及子公司与银行、保荐机构签署三方监管协议[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户已全部注销，监管协议全部终止[6] - 2021年4月27日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.9407018137亿元及已支付发行费用自有资金311.122638万元[10] - 报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用等情况[13][15] - 保荐机构认为公司募集资金使用与披露无违规情形，对2024年度存放与使用情况无异议[20] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[21] - 2021年4月使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金197,181,407.75元[22]

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A010003 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简 称中农联合公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.35元改善至2024年的-0.86元，同比增长36.3% [1] - 每股净资产从2023年的10.35元下降至2024年的9.51元，同比减少8.12% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为5.68元 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.34元下降至2024年的2.48元，同比减少25.75% [1] - 营业收入从2023年的16.81亿元增长至2024年的20.14亿元，同比增长19.81% [1] - 净利润从2023年的-1.92亿元改善至2024年的-1.22亿元，同比增长36.46% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.16%改善至2024年的-8.67%，同比增长28.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6609.05万股，占流通股比例52.16%，较上期减少130.12万股 [1] - 中国农业生产资料上海有限公司为第一大股东，持有4355万股，占总股本34.37%，持股数量未变 [2] - 中国农业生产资料集团有限公司为第二大股东，持有959.4万股，占总股本7.57%，持股数量未变 [2] - 司勇减持55万股，持股降至128.76万股，占总股本1.02% [2] - 胡宜东增持1.88万股，持股增至90.64万股，占总股本0.72% [2] - 潍坊鲁信康大创业投资中心减持12万股，持股降至58万股，占总股本0.46% [2] - 肖昌海退出前十大股东，上期持股65万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定要 求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，积极了解公司的运作和经营决策情况，促进董事会决策的 科学性和客观性。现就本人 2024 年 7 月担任公司独立董事以来的履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人杨光亮，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究生学历。先后参与编制了国家"十五"至"十三五"农药行业发展规 划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。 1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学） ...

2024年会议情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次，专门会议召开1次[5] 2024年公司事项 - 披露两项关联交易，遵循公平原则[12] - 编制并披露多份定期报告[14] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 审议通过聘任、解聘高管等议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19] - 利用现场工作时间为决策提供专业意见[20]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会[6] - 2024年召开薪酬与考核等委员会共4次[6] - 2024年4月7日召开第四届独立董事专门会议第一次会议[9] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作8天[11] - 陈杰2024年7月起不再担任相关职务[20] 报告披露情况 - 按时披露2023年度等多项报告[16] 其他事项 - 2024年披露两项公允关联交易[15] - 2023年度股东大会续聘致同会计师事务所[18] - 第四届董事会第七次会议通过高管薪酬议案[19]

独立董事评估 - 公司董事会对现任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 评估意见发布于2025年4月26日[2]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会等会议[4] - 2024年4月、7月、10月、12月召开董事会会议并通过相关议案[19][20] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[16] 审计与交易 - 续聘致同会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 披露2024年度日常关联交易及续签协议[14] 独立董事 - 2024年累计现场工作不少于15天[10] - 2024年履职促进公司发展，2025年将提建设性意见[21][22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为20.14亿元，同比增长19.79%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，同比减亏36.38%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长20.71%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.67%，同比改善3.49个百分点[15] - 2024年末总资产为39.34亿元，同比增长5.09%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，显著改善[20] - 公司实现营业收入2,013,624,015.34元，较上年同期增长19.79%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-122,453,099.06元，较上年同期减亏36.38%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.71%至104,897,433.18元[66] - 投资活动现金流入同比下降43.96%至999,565.23元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.08%至70,609,489.41元[66] 成本和费用 - 直接材料成本占比78.94%，同比上升4.5个百分点[60] - 销售费用同比下降3.66%至58,833,339.05元[63] - 财务费用同比增加19.99%至28,732,117.61元[63] - 研发费用同比下降12.98%至85,702,203.57元[63] - 研发投入金额同比下降13.62%至94,742,068.17元[64] - 农药原药营业成本9.63亿元，占营业成本比重54.07%，同比增长5.08%[59] 各条业务线表现 - 2024年农药行业收入占比97.25%，同比增长23.48%[54] - 农药制剂产品收入8.84亿元，同比增长50.39%，毛利率提升4.03个百分点至14.17%[56] - 报告期内农药产品销量较上年同比增长32.98%[50] - 农药行业销售量38,163.29吨，同比增长32.98%，主要因新建项目投产和国外需求增加[57] - 农药原药产量15,294吨，销量13,449吨，收入10.74亿元，但售价呈下行趋势[57] - 杀虫剂吡虫啉市场占有率为15%~20%[39] - 杀虫剂啶虫脒市场占有率为30%~40%[39] - 杀虫剂哒螨灵市场占有率为60%~70%[39] - 杀虫剂烯啶虫胺市场占有率为35%~45%[39] 各地区表现 - 国内销售收入12.66亿元，同比增长27.40%，占比提升至62.90%[54] - 直销模式收入16.75亿元，占比83.17%，同比增长22.04%[54] - 前五名客户销售额合计3.15亿元，占年度销售总额比例15.66%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司未来经营风险提示详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分[3] - 公司将继续加大科研投入，推动农药产品升级换代，实现从仿制为主到仿创结合的转变[91] - 2025年公司将推进降本增效，通过优化资源配置、提升运营效率、强化成本控制全面提升盈利能力和市场竞争力[92] - 公司计划稳步推进二氯五氯甲基吡啶项目的稳定生产，加速推出新剂型产品，丰富产品线[94] - 公司将持续开展"十四五"国家重点研发计划项目和山东省重点研发计划项目，加快专利商业化进程[94] - 公司近年环保投入不断增加，现有"三废"排放符合国家标准，并将进一步促进减排[96] - 公司主要产品为农药原药、中间体及制剂，受国际巨头进入和环保政策影响，价格存在波动风险[97] - 原材料占公司主营业务成本比重较高，价格波动将直接影响盈利能力[98] - 公司募投项目存在因政策、贸易环境或市场变化导致无法达到预期收益的风险[98] - 公司将通过工艺改进创新抵消原材料成本上涨压力，并做好储备预测和错峰囤货[98] - 公司计划深化精细化管理，升级数字管理系统，实现采购、销售等业务流程数字化[94] - 公司致力于开拓海外市场，面临人民币汇率双向波动加剧导致的汇兑损失风险[99] - 公司计划通过金融衍生工具降低汇率波动风险[99] 其他重要内容 - 公司2023年度未实现盈利，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[171] - 公司报告期内未实施现金分红、红股派发或公积金转增股本计划[143] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[144] - 公司2024年年度报告备查文件包括财务报表、审计报告原件及公开披露文件正本等[8] - 公司主营业务及控股股东自上市以来未发生变更[14] - 公司注册地址于2022年变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[11] - 公司股票简称中农联合，股票代码003042，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人许辉，注册地址与办公地址相同[11] - 公司董事会秘书颜世进，证券事务代表徐伟勋，联系电话0531-88977160[12] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网[13] - 公司外文名称为Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co.,Ltd，缩写为SINO-AGRI UNION[11]