协议内容 - 公司拟与供销财务公司续签《金融服务协议》，有效期1年[2] - 公司及子公司在供销财务公司存款每日余额不高于500万元[3] - 供销财务公司向公司及子公司综合授信额度不高于2亿元[3] 财务数据 - 供销财务公司注册资本5亿元，2023年末资产455331.99万元、负债395370.83万元[5] - 2023年供销财务公司营收10164.86万元，净利润4769.39万元[5] - 截至公告日，公司在供销财务公司存款2911034.48元、贷款40000000元[19] 服务条款 - 存款利率按央行同期同类基准利率浮动，不低于一般商业银行[8] - 结算服务在协议期内免费[8] - 贷款利率不高于其他国内金融机构同期同档利率[8] - 其他金融服务按不高于市场公允或国家规定标准收费[12] 风险管控 - 公司制定风险处置预案，成立领导小组[17] - 建立存贷款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[17] - 关联交易期对资金风险动态评估和监督[17] 相关意见 - 独立董事同意将续签议案提交董事会审议[20] - 保荐机构认为续签协议程序必要、定价公允，无异议[21]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为-1.9247057227亿元，母公司净利润为838.228474万元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为4.7566290546亿元，母公司报表可供分配利润为1.2637147352亿元，实际可供分配利润为1.2637147352亿元[7] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 会议与议案 - 第四届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决通过，尚需提交2023年度股东大会审议[3][6][11][20][23] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[28] 审计相关 - 同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[17]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告由公司负责人丁璐、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人陈业丽声明保证真实、准确、完整[2] - 公司注册地址历史变更情况为2022年由济南市历城区桑园路28号变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[6] - 公司股票简称中农联合，股票代码003042，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为丁璐，注册地址和办公地址均为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[6] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[6] - 公司统一社会信用代码为9137000079731011X2[6] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[6] - 公司董事会秘书为颜世进，证券事务代表为徐伟勋，联系电话为0531-88977160[6] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网[6] 财务表现 - 2023年公司营业收入为16.809亿元，同比下降13.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.9247亿元，同比下降363.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8690.33万元，同比增长315.15%[7] - 2023年末总资产为37.4349亿元，同比增长5.84%[7] - 2023年第四季度营业收入为3.2629亿元，同比下降显著[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.0685亿元[11] - 2023年非经常性损益合计为628.1万元，主要包括政府补助791.998万元[12] - 2023年营业收入扣除金额为781.0276万元，主要包括技术咨询收入642.45万元[8] - 公司2023年实现营业收入1,680,905,154.51元，同比下降13.06%[43] - 公司主要产品吡虫啉原药、啶虫脒原药平均销售单价同比下降幅度均超过40%[43] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-192,470,572.27元，业绩出现亏损[43] - 公司2023年农药行业营业收入为1,585,940,183.26元，同比下降12.07%[52] - 公司2023年农药原药营业收入为998,009,538.53元，同比下降15.53%[52] - 公司2023年国内营业收入为994,201,335.82元，同比下降18.26%[52] - 公司2023年直销营业收入为1,372,300,526.06元，同比下降13.19%[52] - 公司2023年农药行业销售量为28,698.91吨，同比增长17.64%[52] - 公司2023年农药原药产量为14,227吨，销量为12,015吨[52] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为263,891,163.67元，占年度销售总额的15.70%[54] - 公司2023年销售费用为61,070,747.62元，同比增长35.30%[55] - 公司2023年研发费用为98,483,663.65元，同比下降5.22%[55] - 公司2023年研发投入金额为109,686,159.42元，同比增长5.56%，占营业收入比例为6.53%[56] - 公司2023年研发人员数量为295人，同比增长16.60%，研发人员数量占比为14.79%[56] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,903,287.02元，同比增长315.15%[57] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为417,256,298.49元，同比增长28,386.04%[57] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为231,565,410.45元，同比增长189.23%[57] - 公司2023年货币资金为571,581,499.37元，占总资产比例为15.27%，同比增长6.34%[59] - 公司2023年在建工程为601,935,582.11元，占总资产比例为16.08%，同比增长10.21%[59] - 公司2023年短期借款为425,847,492.65元，占总资产比例为11.38%，同比增长2.16%[59] - 公司2023年长期借款为369,100,018.05元，占总资产比例为9.86%，同比增长3.07%[59] - 公司2023年开发支出为11,202,495.77元，占总资产比例为0.30%，同比增长0.30%[59] - 公司2023年报告期投资额为537,474,810.48元，同比增长20.17%[61] - 公司货币资金受限金额为192,774,680.53元，主要用于银行承兑汇票保证金[61] - 公司固定资产受限金额为44,252,090.58元，无形资产受限金额为47,139,598.12元，均用于抵押借款[61] - 公司报告期内衍生品投资累计取得投资收益-204.61万元[65] - 公司通过远期结售汇业务有效降低了汇率波动带来的风险[66] - 公司募集资金总额为590,744,000.00元，募集资金净额为535,337,254.48元[73] - 公司尚未使用的募集资金总额为5,002.79万元，其中5,000万元用于临时补充流动资金[72] - 公司使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[74][81] - 年产3,300吨杀虫剂原药项目投资总额为25,000万元，截至报告期末累计投入25,051.72万元，投资进度为100.21%[76][77] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目投资总额为20,000万元，截至报告期末累计投入15,440.21万元，投资进度为77.20%[77] - 公司对年产3,300吨杀虫剂原药项目追加投资不超过24,332万元，并将项目建成投产时间调整至2024年7月31日[79] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目建成投产时间调整至2024年8月31日[79] 行业与市场 - 2022年全球作物用农药市场销售额为787.15亿美元，同比增长9.9%[14] - 2022年中国农药出口量达240万吨，同比增长9.0%[14] - 2023年全国农药行业销售百强企业销售总额达到3275.76亿元，同比增长28.76%[14] - 2023年末农药行业原药价格指数为80.19，较2022年末下降42.03%[14] - 2023年全国粮食总产量为13,908.2亿斤，比2022年增加177.6亿斤，增长1.3%[16] - 全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失，经济损失达2200亿美元[16] - 2022年世界人口达80亿，预计2050年将达97亿，2100年或达104亿[16] - 2023年中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，确保国家粮食安全[16] - 国家《“十四五”全国农药产业发展规划》提出到2025年农药产业体系更趋完善，绿色和高质量发展水平不断提升[16] 研发与创新 - 公司2023年转基因玉米大豆产业化试点范围扩展到5个省区20个县，农业农村部审定通过部分转基因品种并向26家企业发放生产经营许可证[17] - 公司累计获得63项国内发明专利授权，21项实用新型专利授权，其中5项发明专利在29个国家获得授权[17] - 公司2023年完成自主创制的高效、低毒、低风险杀线剂三氟杀线酯的登记试验，已提交农业农村部审批，并获得8项国内发明专利授权和9个国家授权[17] - 公司已取得63项发明专利，其中5项专利在29个国家取得授权[34] - 公司成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺，并成功推向市场[34] - 公司研发的新型化合物三氟杀线酯已取得美国、英国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、印度等多国专利[34] - 公司在细菌性病害的防治研究上取得重要进展，细菌剂防治新产品氟喹菌酯已取得国内专利授权，并进入新农药登记阶段[34] - 公司已实现用于生产吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺的关键中间体二氯五氯甲基吡啶的规模化生产[37] - 公司拥有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺单剂及复配的相关农药登记证，可充分满足国内外市场对新烟碱类杀虫剂的需求[37] - 公司申请发明专利19项，获得国内专利授权10项[48] - 公司牵头并联合6家高校和山东康乔申报国家重点研发课题“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目[48] - 公司入围农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关团队，承担“防治稻蔬细菌性病害药剂的创制与产业化关键技术”课题[48] 产品与市场 - 公司主要原材料A、B、C、D、E的采购额占采购总额的比例分别为6.46%、4.54%、4.49%、3.99%、3.88%，价格整体呈下降趋势[18][19] - 公司农药原药设计产能为18,000吨/年，产能利用率为79.04%，在建产能为7,100吨/年[23] - 公司农药制剂设计产能为25,000吨/年，产能利用率为69.86%[23] - 公司2023年取得50吨燃气锅炉和10,000吨/年二氯五氯甲基吡啶及5,000吨/年啶虫脒原药项目的环评批复[24] - 公司主要产品吡虫啉的市场占有率为15%~20%，主要用于防治水稻、棉花、禾谷类作物等害虫[25] - 啶虫脒的市场占有率为20%~30%，主要用于防治蚜虫、叶蝉、粉虱等害虫[27] - 哒螨灵的市场占有率为60%~70%，主要用于防治柑桔、苹果、梨等作物的害螨[28] - 烯啶虫胺的市场占有率为35%~45%，主要用于防治白粉虱、蚜虫、梨木虱等害虫[29] - 公司主要原药产品哒螨灵的登记证号为PD20040823，有效期至2024年12月27日[30] - 啶虫脒的登记证号为PD20070669，有效期至2027年12月17日[30] - 吡虫啉的登记证号为PD20081805，有效期至2028年11月19日[30] - 烯啶虫胺的登记证号为PD20150372，有效期至2025年3月3日[30] - 噻虫啉的登记证号为PD20150541，有效期至2025年3月23日[30] - 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的登记证号为PD20150159，有效期至2025年1月14日[30] - 公司吡虫啉原药被认定为“山东省名牌产品”，赢得了下游客户的广泛认可[38] - 公司“联农”牌系列产品荣获“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书[38] - 公司推行的“焦点营销”服务模式荣获“第十届中国农药工业协会农药创新贡献奖”、“第十届山东省企业经营管理科学奖创新成果奖”[38] - 公司国外市场聚焦6大区域，三十多个国家和地区，市场份额进一步提高[45] - 子公司山东联合10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目进入收尾和试生产准备阶段[47] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[119] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[120] - 公司严格遵守信息披露法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时[121] - 公司通过深交所互动易平台和业绩说明会与投资者有效互动，维护良好投资者关系[122] - 公司业务独立，拥有完整的采购、生产、销售和研发体系，主营业务为农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售[125] - 公司人员独立，高级管理人员及核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪[126] - 公司资产独立完整，拥有房产、土地使用权、无形资产及固定资产等资产，具有独立的产权和完整的财产权属凭证[127] - 公司机构独立，建立了股东大会、董事会、监事会及相关制度，管理层及各职能部门独立行使经营管理职权[128] - 公司财务独立，设立独立的财务部门并配备专职财务人员，独立在银行开立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户[129] - 2022年度股东大会投资者参与比例为55.74%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.73%[130] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：许辉持股13,650,000股，齐来成持股2,600,000股，李凝持股1,300,000股，陈杰持股2,340股[131] - 公司现任董事长丁璐先生，2022年8月至今任公司董事长，兼任中农集团控股股份有限公司董事[132] - 公司2023年年度报告全文已发布，详细披露了公司运营和财务状况[139] - 公司现任党委书记、董事、总经理为许辉先生，兼任中国农药工业协会副会长[133] - 柳金宏先生现任公司监事会主席，兼任中国供销石油有限公司党支部书记、董事长[134] - 韩岩先生现任公司董事，兼任河北省农业生产资料集团有限公司董事、山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事[135] - 齐来成先生现任公司党委副书记、董事、副总经理[136] - 李凝先生现任公司党委委员、董事、副总经理[137] - 陈杰女士现任公司独立董事，兼任杭州思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、浙江世佳科技股份有限公司独立董事[139] - 王贡勇先生现任公司独立董事，兼任信永中和会计师事务所合伙人[140] - 伍远超先生现任公司独立董事，兼任北京腾铭律师事务所律师[141] - 邓群枝女士现任公司监事会主席，兼任湖北省农业生产资料控股集团有限公司监事、河北省农业生产资料集团有限公司监事、中农农服监事[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为475.17万元[156] - 公司董事长丁璐2023年税前报酬为0万元，因其在股东单位领取报酬[156] - 公司总经理许辉2023年税前报酬为52.17万元[156] - 公司独立董事陈杰、王贡勇、伍远超2023年税前报酬均为8万元[156] - 公司监事会主席邓群枝2023年税前报酬为0万元，因其在股东单位领取报酬[156] - 公司总工程师唐剑峰2023年税前报酬为74.4万元[156] - 公司董事会秘书颜世进2023年税前报酬为40.87万元[156] - 公司财务总监李强2023年税前报酬为35.9万元[156] - 公司副总经理肖昌海2023年税前报酬为44.73万元[156] - 公司副总经理赵宝修2023年税前报酬为38.41万元[156] - 报告期末公司在职员工总数为1,995人，其中母公司252人，主要子公司1,743人[163] - 公司员工专业构成为：生产人员1,164人，销售人员216人，技术人员295人，财务人员30人，行政人员290人[163] - 公司员工教育程度为：博士2人，硕士162人，本科415人，专科546人，高中145人，中职专、高技279人，初中及以下446人[164] - 公司制定了公平、公正、透明、有效、合法的薪酬管理制度，以吸引和留住优秀人才[164] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税），总股本为142,480,000股[170] - 公司2023年度积极开展多层次、多领域的内部控制与业务培训，显著提升了整体运营水平和员工的专业素质[167] - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，并制定了详细的议事规则[172] - 公司采用集团采购制度，集中统一采购，确保采购物品保质、保量、及时到位[177] - 公司严格执行《全面预算管理制度》，优化资源配置，提高经济效益[176] - 公司对重大投资实行控制，合理配置资源，力控投资风险，注重投资效益[178] - 公司工程项目管理严格按照战略投资计划进行，确保工程质量和资金安全[179] - 公司严格执行对外担保管理制度，有效控制对外担保风险[180] - 公司按照国家会计准则和会计制度，制定符合实际的会计政策，确保财务报告准确反映公司财务状况[181] - 公司建立了完善的信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整[183] - 公司开展全面风险排查，优化风险控制流程，保障公司稳健运行[184] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[185] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[186] - 公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷和重要缺陷[191] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会自我评价报告一致[192] 环境保护与安全生产 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[193] - 公司严格遵守多项环境保护相关法律法规和行业标准[193] - 子公司山东联合和潍坊中农持有有效的排污许可证[194] - 山东联合废水处理设施设计能力

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《企业会计准则解释第16号》"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对本公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-021 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司保持有效内部控制，无重大内控缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8] 其他新策略 - 完善公司治理结构，提高规范治理水平[10] - 发挥监督职能，完善内控管理体系[10] - 突出风险管控，推进全面风险管理体系建设[10]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中农 联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，现就中农联合开展外汇远期结售汇 业务进行核查，核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况 （一）开展远期结售汇业务交易目的 近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着中农联合海外市场业务不断拓展，来自汇 率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。中农联合及子公司日常经营过 程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对中农联合的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高财务稳 健性，中农联合及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇业务的规模及期限 根据中农联合业务规模，预计公司及子公司 ...

审计机构情况 - 2023年末致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构，聘期一年，费用不超65万元[2] - 2023年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 2024年1月12日审计委员会与注册会计师审前沟通[5] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年度财报议案提交董事会[6] 审计意见 - 致同所认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中农联合"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 142,480,000 股，本次解除限售的股东共 5 名，解除限售的 股份数量合计 59,254,000 股，占公司总股本的 41.5876%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2022 年 6 月 22 日实施 2021 年度权益分派，以 2021 年末总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 32,880,000 股，本次 转增实施后，公司总股本由 109,600,000 股变更为 142,480, ...

协议续签 - 2024年4月3日中农集团与供销集团、中农农服续签《表决权委托协议》[1] - 续签协议委托期限自签署日至2027年4月8日[6] 股份委托 - 供销集团260万股（占1.8248%）、中农农服91万股（占0.6387%）表决权委托中农集团[1] 股权情况 - 中农集团持股959.4万股（占6.7336%），拥有表决权股数1310.4万股（占9.1971%）[7] 影响说明 - 协议签署后控股股东、实际控制人未变，对控制权和日常经营无重大影响[1][8]