减持人员信息 - 副总经理许亚平、财务负责人钱亚萍、董事会秘书杨曙光拟减持[1][4] 减持股份数据 - 三人拟减持分别不超17,500股、12,250股、12,250股[1][4] - 拟减持分别占总股本0.0132%、0.0092%、0.0092%[1][4] - 三人持股总数167,998股，占总股本0.126%[1] 减持相关安排 - 减持期间为2025年7月23日至10月22日[1][4] - 原因是资金需求，来源为股权激励解除限售股[3] - 方式为集中竞价，价格依市场定[3][4]

可转债发行 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 可转债初始转股价格69.39元/股，2025年6月12日起为30.71元/股[5][10] 可转债转股 - 2025年第二季度“华亚转债”因转股减少292059张，转股950345股[11] - 2025年4月1 - 6月11日，可转债减少580张，转股1338股[12] - 2025年6月12 - 30日，可转债减少291479张，转股949007股[12] 股本变化 - 2025年第二季度转股前总股本95026706股，转股后133987726股[12] - 本季度因可转债转股增加总股本950345股[12] - 本季度实施2024年年度权益分配，总股本增加38961020股[12] 剩余可转债 - 截至2025年6月30日，“华亚转债”剩余3107057张[11]

公司评级与财务表现 - 公司主体信用等级维持A+，评级展望稳定，主要基于其在精密金属制造领域的技术积累和稳健财务结构[3] - 2024年总资产29.04亿元，归母所有者权益17.76亿元，总债务3.56亿元，资产负债率34.61%，财务杠杆水平较低[3][4] - 2024年营业收入6.27亿元，净利润0.84亿元，经营活动现金流净额1.37亿元，EBITDA利润率19.09%[4][40] 业务发展与收购 - 2024年通过收购冠鸿智能切入智能装备制造赛道，新增业务收入同比增长39.19%，在手订单7.22亿元[4][5] - 精密金属制造业务收入5.25亿元，占比83.64%，毛利率30.08%；智能制造装备业务收入0.92亿元，毛利率27.31%[19] - 半导体设备类结构件客户包括超科林、捷普等知名供应商，终端客户涵盖AMAT、北方华创等国内外厂商[4][22] 行业环境与竞争 - 全球半导体设备市场2024年强势反弹，中国大陆销售额占比超40%，AI芯片需求爆发推动增长[15][16] - 国内智能物流装备市场规模达1,065亿元，但渗透率仅29.04%，显著低于发达国家80%水平[16][17] - 同业比较显示公司销售毛利率30.09%高于科森科技(5.34%)，资产负债率34.61%低于同业平均水平[7][40] 风险与挑战 - 客户集中度较高，前五大客户销售额占比53.56%，外销收入占比42.42%面临贸易政策及汇率风险[5][23] - 可转债募投项目延期至2026年，新增产能消化存在不确定性，原材料价格波动影响成本控制[5][25] - 收购冠鸿智能形成2.60亿元商誉，需关注业绩承诺达成情况(2024-2026年累计不低于2.37亿元)[30] 财务指标与流动性 - 2024年速动比率1.42，现金短期债务比7.52，现金类资产对短期债务覆盖良好[40] - 应收账款3.40亿元，账期主要在1年内；存货3.88亿元，合同负债2.93亿元反映订单储备[32][35] - "华亚转债"余额3.11亿元，转股价格经5次下修至30.71元/股，未转股比例91.38%[8][9]

信用评级 - 2025年主体信用等级和华亚转债评级均为A+，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产28.34亿元，2024年为29.04亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入2.30亿元，2024年为6.27亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.22亿元，2024年为0.84亿元[9] - 2024年总债务/总资本为15.80%，资产负债率为34.61%[9] - 2024年末净利润为 - 4.77，销售毛利率为5.34%，资产负债率为59.41%[16] - 2023 - 2025年3月资产总计分别为15.31亿元、29.04亿元、28.34亿元[65] - 2023 - 2024年EBITDA利润率分别为23.65%、19.09%，总资产回报率分别为6.86%、4.62%[67] - 2023 - 2025年3月负债合计分别为3.92亿元、10.05亿元、9.08亿元[70] - 2023 - 2025年3月总债务分别为3.10亿元、3.56亿元、3.76亿元[70] - 2023 - 2025年3月短期债务分别为0.42亿元、0.74亿元、0.89亿元[70] - 2023 - 2025年3月长期债务分别为2.67亿元、2.83亿元、2.87亿元[70] - 2023 - 2025年3月经营活动现金流净额分别为1.00亿元、1.37亿元、0.50亿元[71] - 2023 - 2024年资产负债率分别为25.59%、34.61%，2025年3月为32.06%[71] - 2023 - 2024年EBITDA利息保障倍数分别为6.25、4.87[71] - 2025年3月公司营业收入为2.30亿元，2024年为6.27亿元，2023年为4.61亿元，2022年为6.19亿元[77] - 2025年3月公司净利润为0.22亿元，2024年为0.84亿元，2023年为0.88亿元，2022年为1.50亿元[77] - 2025年3月公司资产总计28.34亿元，2024年为29.04亿元，2023年为15.31亿元，2022年为15.08亿元[77] - 2025年3月公司负债合计9.08亿元，2024年为10.05亿元，2023年为3.92亿元，2022年为4.24亿元[77] - 2025年3月公司所有者权益为19.25亿元，2024年为18.99亿元，2023年为11.40亿元，2022年为10.84亿元[77] - 2025年3月公司销售毛利率为27.95%，2024年为30.09%，2023年为32.88%，2022年为37.67%[77] - 2025年3月公司资产负债率为32.06%，2024年为34.61%，2023年为25.59%，2022年为28.14%[77] 业务数据 - 2024年冠鸿智能营业收入同比增长39.19%[15] - 2024年公司前五大客户合计销售额占比达53.56%[15] - 2024年外销收入占比仍达到42.42%[15] - 2024年公司精密金属结构件收入同比增长15.67%[39] - 2024年半导体设备类订单恢复，产销量均有所增长[39] - 2024年新能源及电力设备类结构件产销量大幅下滑[39] - 2024年半导体设备类产量67.71，销量71.11，产销率105.02%；新能源及电力设备类产量69.18，销量67.06，产销率96.94%[40] - 2024年公司前五大客户销量金额占营收总额比重达53.56%[40] - 2024年公司外销规模同比上升15.76%，确认汇兑收益829.33万元[42] - 2024年国内销售金额36116.36万元，占比57.58%；出口销售金额26610.07万元，占比42.42%[43] - 2024年公司主要流程设备开工率同比有升有降，焊接车间设备开工率下降[44] - 2024年各类成本合计占采购总额比重达74.24%，外协加工规模增加至0.25亿元[46] - 2024年公司向前五名供应商采购金额占比为19.41%，研发投入规模达0.33亿元，占比5.32%[47] - 2024年冠鸿智能锂电以及光学材料等非锂电领域收入均提升，非锂电领域扩张较快[48] - 2023 - 2024年智能制造装备业务中，锂电行业收入分别为30247.20万元（占比89.35%）、35202.06万元（占比74.70%），非锂电行业（主要为光学材料）收入分别为3604.63万元（占比10.65%）、11924.14万元（占比25.30%）[50] - 2024年前五大客户销售金额合计25965.85万元，占营业收入比重55.10%；2023年前五大客户销售金额合计23560.98万元，占营业收入比重69.59%[51] - 2024年冠鸿智能新签订单金额为2.25亿元，同比下降，锂电项目订单金额同比大幅下滑，非锂电项目金额有所提升；截至2025年3月末，在手订单金额（不含税）为7.22亿元，较2023年末下降[53] - 2024年前五大供应商采购金额占比为54.31%，供应商集中度较高且合作稳定[54] - 2025年1 - 3月公司精密金属结构件收入1.21亿元，占比52.41%，毛利率31.39%[37] - 2025年1 - 3月公司智能制造装备收入1.07亿元，占比46.48%，毛利率23.47%[37] 股权与融资 - 截至2025年3月末，王彩男直接持有公司34.44%股份，公司实际控制人直接和间接合计持有49.72%股份[20] - 2024年公司4.06亿元收购冠鸿智能51%股权，包括发行6517704股股份及支付现金1.22亿元[20] - 2024年公司向特定对象发行7247436股，募集资金净额2.62亿元[20] - 截至2025年3月末，公司总股份增至0.95亿元[20] - 华亚转债发行规模3.40亿元，截至2024 - 6 - 25债券余额3.10711亿元，到期日期为2028 - 12 - 16[17] - 截至2024年12月31日，华亚转债募集资金专项账户余额为0.16亿元[19] - 华亚转债初始转股价69.39元/股，最新转股价格30.71元/股（2025年6月12日生效）[19] - 截至2025年6月26日，华亚转债未转股余额31070.57万元，未转股比例91.38%[19] 其他 - 截至2024年末，可转债募投项目延期至2026年6月达到预定可使用状态[44] - 以2023年6月30日为评估基准日，冠鸿智能51%股权的收益法评估值为41106.00万元，与账面净资产相比评估增值率为1468.47%[55] - 冠鸿智能原股东承诺2024 - 2026年经审计的净利润（扣除非经营性损益前后孰低）分别不低于7000万元、8200万元和8800万元，2024 - 2025年承诺的净利润总和不低于1.52亿元，2024年已达成业绩承诺[55] - 收购冠鸿智能形成商誉2.60亿元，若后续业绩不及预期，公司存在商誉减值风险[55] - 2024年末苏州华创产业投资发展有限公司注册资本10000.00万元，公司持股比例100%[81] - 2024年末苏州澳科泰克半导体技术有限公司注册资本582.47万元，公司持股比例70%[81] - 2024年末苏州冠鸿智能装备有限公司注册资本5241.00万元，公司持股比例51%[81]

证券简称：华亚智能 股票代码：003043 债券简称：华亚转债 债券代码：127079 东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 P A G E 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转 换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司 债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，因本次会议是否召开 以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 特此公告！ 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中： 董事王彩男、蒯海波、独立董事马亚红、包海山、刘建明以通讯方式出席）。公司 监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》 结 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于本次不提前赎回"华亚转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2025年6月26日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议并审议通过《 关于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使"华亚转债"的提前 赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次 触发"华亚转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年9 月29日作为首个交易日重新计算，若"华亚转债"再次触发有条件赎回条款，届时公 司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使"华亚 转债"的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔20 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 不提前赎回华亚转债的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为苏州 华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在深主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华亚 智能不提前赎回"华亚转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756号）核准，华 亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，按 面值发行，发行总额为人民币340,000,000.00元。募集资金总额扣除各项发行费 用（不含税）人民币3,418,867.92元后，实际募集资金净额为336,581,132.08元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

股份减持 - 2025年6月23 - 24日，春雨欣投资减持247,000股，占总股本0.19%[3] - 春雨欣投资持股比例由5.00%降至4.81%[3] - 2025年6月9 - 10日及23 - 24日，合计减持950,100股，持股降至4.81%[3] 股东持股 - 王彩男持股45,817,994股，占总股本34.44%[4] - 王景余持股12,599,948股，占总股本9.47%[4] - 陆巧英持股1,086,402股，占总股本0.82%[4] 股份变动 - 变动前合计持股占49.73%，变动后占49.54%[4] - 变动前无限售股占16.79%，变动后占16.61%[4] - 有限售条件股份占32.93%[4] 减持计划 - 2025年3月31日披露的减持计划均已完成[5]

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2025-060 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于公司股东减持计划完成的公告 股东春雨欣投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况介绍 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日披 露《关于公司股东计划减持股票的预披露公告》，公司持股 5%以上股东苏州春 雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"春雨欣投资"）拟通过集中 竞价交易方式减持股份。 近日，公司收到春雨欣投资出具的《关于减持股份的告知函》，春雨欣投资 在 2025 年 6 月 23 日-24 日通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份 247,000 股，占公司总股本的 0.19%，持有公司股份的比例由减持前的 5.00%降至 4.81%。 （4.81%系根据公司最新总股本计算，考虑可转债转股变动的影响；综合春雨欣 投资在 2025 年 6 月 9 日-10 日期间减持 703,100 股，合计减持 950,100 股，持股 ...