股份交易 - 公司向4名交易对方发行6,517,704股股份购买冠鸿智能51%股权，发行日期为2024年10月17日[5][6] - 向特定对象发行股份募集资金7,247,436股，非公开发行后公司股份合计变动为95,026,652股[7] 业绩承诺 - 冠鸿智能2024年度、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元，总和不低于1.52亿元；2026年度不低于8,800万元[7] - 冠鸿智能2024年度实现净利润7,201.90万元，完成业绩承诺[7] 限售股份 - 本次申请解除限售股份数量为4,562,372股，占总股本3.4050%；实际可上市流通股份数量为3,992,075股，占总股本2.9794%[4][13] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年10月24日[4][13] 股东情况 - 本次申请解除限售股东有4人，分别为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严[9][13][14] - 蒯海波因高管身份部分股份列入锁定股[15] 股份变动 - 变动前有限售条件股份54,157,182股，占比40.42%；变动后为50,165,107股，占比37.44%[16] - 变动前无限售条件流通股份79,833,469股，占比59.58%；变动后为83,825,544股，占比62.56%[16]

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 9 月 25 日受理华亚智能 的向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入华亚智能的 股东名册。华亚智能本次向特定对象发行新股数量为 6,517,704 股（全部为有限 售条件流通股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 17 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金，共 7,247,436 股，上市公司总股本增加至 95,026,652 股。 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）作为苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财 务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定的要求，对公司本次限售股份解除限售上市流通事项进行了核查， 具体情况如下： 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 一、本次申请解除限售股份的基本情况 东吴证券股份有 ...

文章核心观点 - 公司发布关于“华亚转债”可能触发有条件赎回条款的提示性公告 [1] - 自2025年9月29日至10月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当时转股价格的130% [1][11] - 若在转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日满足上述条件，公司将有权赎回未转股的可转债 [1][10] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额为34,000.00万元（3,400,000张，每张面值100元） [2] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，代码“127079”，简称“华亚转债” [3] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股 [5] - 经过多次利润分配、限制性股票授予、发行股份购买资产及非公开发行，转股价格多次调整 [6][7][8] - 根据2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格最终调整为30.71元/股，自2025年6月12日起生效 [9] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10] - 或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [10] - 若触发条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [10]

公司股价表现与可转债赎回条款触发条件 - 华亚智能股票在2025年9月29日至2025年10月20日期间已有10个交易日的收盘价不低于当时转股价格的130% [2] - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格满足上述条件则将触发"华亚转债"有条件赎回条款 [2] - 触发条件后公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [2] 公司后续程序与信息披露安排 - 若后续正式触发赎回条款公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否行使赎回权利 [2] - 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定及时履行信息披露义务 [2]

债券发行 - 2022年12月16日公司公开发行340万张可转换公司债券，发行总额34000万元[4] 转股价格 - 初始转股价格69.39元/股，当前为30.71元/股[5][11] - 经多次股东大会及发行股份后调整[6][7][8][9][10][11] 转股期限 - 转股期限为2023年6月22日至2028年12月15日[4] 赎回条款 - 2025年9 - 10月有10个交易日收盘价不低于当时转股价格130%[3][13] - 连续30个交易日中至少15个交易日满足此条件触发赎回条款[3][12][13]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，发行总额为34,000.00万元 [2] - 该可转换公司债券于2023年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079” [3] - 可转换公司债券转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 可转换公司债券转股价格调整历史 - 可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股 [5] - 因2022年年度利润分配（每股派现0.4元），转股价格于2023年6月6日调整为68.99元/股 [6] - 经2023年第二次临时股东大会决议，转股价格于2023年7月3日向下修正为55.69元/股 [6] - 因2023年年度利润分配（每股派现0.25元），转股价格于2024年6月6日调整为55.44元/股 [6] - 因向激励对象授予限制性股票，转股价格于2024年6月21日调整为54.89元/股 [7] - 因发行股份购买资产，转股价格于2024年10月17日调整为54.05元/股 [7] - 因非公开发行股票，转股价格于2024年11月21日调整为52.92元/股 [8] - 经2025年第二次临时股东大会决议，转股价格于2025年2月24日向下修正为43.30元/股 [8] - 因2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格于2025年6月12日调整为30.71元/股 [9] 2025年第三季度转股及股份变动情况 - 2025年第三季度，“华亚转债”因转股减少800张，减少金额80,000元，转股数量为2,600股 [10] - 截至2025年9月30日，“华亚转债”剩余张数为3,106,257张，剩余金额为310,625,700元 [10]

可转债发行 - 公司于2022年12月16日发行340万张可转债，总额34000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格为69.39元/股，2025年6月12日起为30.71元/股[5][10] - 2024年6月21日因授予股票调至54.89元/股[7] - 2024年10月17日因发行股份调至54.05元/股[8] - 2024年11月21日因非公开发行调至52.92元/股[9] - 2025年2月24日向下修正为43.30元/股[9] 2025年第三季度转股情况 - “华亚转债”减少800张，金额80000元，转股2600股[11] - 转股前可转债3107057张，转股后3106257张[12] - 转股前总股本133987726股，转股后133990326股[12] 剩余可转债情况 - 截至2025年9月30日，“华亚转债”剩余3106257张，金额310625700元[11]

会议召开和出席情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 会议通知于2025年9月10日公告 [3] - 出席会议股东及代理人共66人 代表股份67,223,517股 占公司总股份50.1704% [3] - 现场出席股东6人 代表股份65,700,663股 占比49.0339% 网络投票股东60人 代表股份1,522,854股 占比1.1365% [3] - 中小投资者股东63人 代表股份2,400,579股 占比1.7916% [3] 提案表决结果 - 提案1.00修订公司章程并取消监事会获通过 同意票67,210,817股 占比99.9811% 反对11,800股 弃权900股 [5] - 中小股东对提案1.00同意票2,387,879股 占比99.4710% 反对11,800股 弃权900股 [6] - 提案2.00系列治理制度修订案全部获通过 包括股东会议事规则等10项子提案 总同意率均超99.98% [6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7][9] 公司治理结构变动 - 董事钱亚萍因公司治理结构调整辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后继续担任财务负责人 [32] - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股 并通过苏州春雨欣投资合伙企业间接持股 [33] - 职工代表大会选举陆春红为职工代表董事 任期至2026年2月28日 [34] - 陆春红现任公司质量工程师 无持股记录 与控股股东无关联关系 [36] 董事会决议事项 - 第三届董事会第三十七次会议于2025年9月26日召开 全体7名董事出席 [38] - 会议补选陆春红为战略委员会委员 任期至第三届董事会届满 [39] - 议案以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [41] 法律意见书 - 上海市锦天城律师事务所认定股东大会召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决结果合法有效 [28]

公司治理变动 - 华亚智能于2025年9月26日召开职工代表大会选举新董事 [1] - 全体与会职工代表表决同意选举陆春红担任第三届董事会职工代表董事 [1] - 此次选举涉及公司董事会成员结构调整 [1]

人事变动 - 钱亚萍因公司治理结构调整辞去第三届董事会董事等职务，原任期至2026年2月28日[3] - 公司选举陆春红为第三届董事会职工代表董事及战略委员会委员[5][7] 人员信息 - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股，辞职后继续遵守法规履行承诺[4] - 陆春红1978年2月出生，专科学历，任公司质量工程师，未持股无关联[10]