股东大会信息 - 2025年1月8日刊登股东大会通知，1月23日14:30现场召开[7][8] - 网络投票时间为1月23日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席共96人，代表50,701,860股，占比53.3554％[9] - 中小投资者91人，代表808,478股，占比0.8508%[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意50,622,760股，占比99.8440%[15] - 中小投资者表决同意729,378股，占比90.2162%[15]

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转债，总额34000万元[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超35名特定对象发行7247436股，价格39.21元/股[9] 股权与激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 可转债相关 - 可转债转股期限2023年6月22日至2028年12月15日，实际始于2023年6月26日[3][4] - 初始转股价格69.39元/股，现调整为52.92元/股[6][7][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[10] - 2025年1月8 - 21日已有十个交易日收盘价低于转股价格85%，可能触发修正条款[12]

可转债情况 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 2023年1月16日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2023年6月22日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格为69.39元/股，当前为52.92元/股[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2025年1月7日触发修正条件，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2025年1月8日开始计算[3] 股票授予 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[8]

第三届董事会第二十九次会议决议公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 截至2024年12月31日，公司总股本由2023年12月31日的80,000,595股变更为 95,026,706股，注册资本由2023年12月31日的80,000,595元转变为95,026,706元。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》 的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2025 年 1 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 1 月）》。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于202 ...

股东大会信息 - 2025年1月23日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年1月16日[5] - 现场会议地点为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室[5] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[3] - 网络投票代码为363043，简称“华亚投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 议案信息 - 拟审议总议案和修订《公司章程》的议案，议案1需2/3以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，异地需2025年1月21日17:00前送达或传真[7] - 现场登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在董事会办公室[7] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[18][19] - 参会股东登记表应于2025年1月21日17:00前送达、邮寄或传真到公司[20]

融资与发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[7] - 2024年9月向4名特定对象发行新增股份6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超过35名特定对象非公开发行新股7247436股，价格39.21元/股[9] 可转债情况 - 可转债转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[3] - 可转债初始转股价格69.39元/股，2024年11月21日起为52.92元/股[5][6][7][8][9] - 2024年第四季度“华亚转债”因转股减少180张，转股329股[10] - 截至2024年12月31日，“华亚转债”剩余3399116张[10] 股本变化 - 2024年第四季度公司总股本由81261237股增至95026706股，新增13765469股[11]

文章核心观点 - 公司公告"华亚转债"第二年付息方案，每10张债券利息为6.00元（含税），付息债权登记日为2024年12月13日，付息日为2024年12月16日 [2][3][11] 公司基本情况 - 可转换公司债券简称：华亚转债 [4] - 可转换公司债券代码：127079 [4] - 可转换公司债券发行量：34,000.00万元（3,400,000张） [4] - 可转换公司债券上市量：34,000.00万元（3,400,000张） [4] - 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 [4] - 可转换公司债券上市时间：2023年1月16日 [4] - 可转换公司债券存续的起止日期：2022年12月16日至2028年12月15日 [4] - 可转换公司债券转股的起止日期：2023年6月22日至2028年12月15日 [5] - 可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.80%，第五年为2.40%，第六年为3.00% [5] - 付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [6] - 年利息计算公式：I=B×i，其中I为年利息额，B为债券持有人持有的债券票面总金额，i为当年票面利率 [7][8] - 付息方式：每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日的前一交易日 [9] - 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [10] - 保荐机构：东吴证券股份有限公司 [10] - 可转换公司债券担保情况：由公司实际控制人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [10] - 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为稳定；"华亚转债"的信用等级为"A+" [10] 本次付息方案 - 付息期间：2023年12月16日至2024年12月15日 [11] - 票面利率：0.60% [11] - 每10张债券利息：6.00元（含税） [11] - 个人所得税：个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳利息额的20%，实际每10张派发利息4.8元 [11][15] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）：暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息6.00元（含税） [12][16] - 其他债券持有者：自行缴纳债券利息所得税，每10张派发利息6.00元（含税） [12][17] 付息相关日期 - 债权登记日：2024年12月13日 [3][13] - 除息日：2024年12月16日 [3][13] - 付息日：2024年12月16日 [3][13] 付息对象 - 截至2024年12月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人 [13] 付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，并向其指定的银行账户划付本期利息资金 [14] 其他事项 - 投资者如有疑问，可拨打公司投资者联系电话进行咨询：0512-66731999/0512-66731803 [18] - 投资者如需了解更多"华亚转债"的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月14日披露于巨潮资讯网的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 [18]

公司概况 - 公司是一家专注于精密金属结构件制造的高新技术企业，拥有从精密数控技术、精密金属焊接技术到精密装配技术的完整生产线[3][10] - 公司深耕全球精密金属结构制造市场，为众多国内外知名品牌客户提供定制化的精密金属结构件及集成装配产品[10] - 公司拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商[10] 业务发展 - 公司收购了苏州冠鸿智能有限公司，将提升公司在集成装配方面的技术实力，缩短新产品研发时间，拓展半导体和新能源领域的市场[4] - 公司新建的厂房和研发中心已达到可使用状态，正在按计划投入使用[13] - 公司在马来西亚设立了子公司，目前已进入正式生产状态，未来将进一步扩大产能和维修业务[15] - 公司将进一步加强对海外子公司的支持力度，全面布局海外市场[16] 财务表现 - 公司三季度营收同比上涨，主要原因是冠鸿子公司的营收并入[12] - 公司三季度净利润同比下降，主要是由于研发费用投入增加、人才引进导致薪酬成本上升、汇兑损失增加等因素[12] - 公司IPO募投项目已结项，再融资募投项目也在建设中[7] 投资者关系管理 - 公司持续重视投资者关系管理，努力提高信息披露质量，通过多种渠道与投资者沟通互动[2] - 公司重视资本市场,相信随着公司进一步发展,将获得更多的市场知名度[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行7,247,436股，募资284,171,965.56元[2] - 累计发行费用21,891,291.69元，净额262,280,673.87元[2] - 2024年10月25日专户余额268,171,965.56元[5] 监管协议 - 公司与中信银行苏州分行、东吴证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单[7][8] - 丙方义务至2025年12月31日解除，协议专户资金用完销户失效[9] 会议情况 - 2024年10月8日召开第三届董事会第二十四次会议[2]

会议审议 - 2023年7 - 12月公司多次开会审议通过与本次交易相关议案[11] - 2024年1 - 10月公司多次开会审议通过调整交易方案等议案[12][13][14] 审核批复 - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会同意公司发行股份购买资产[17] - 2024年8月30日中国证监会同意公司发行股份购买资产及募集配套资金不超2.84172亿元[18] 发行认购 - 发行人和主承销商向139名特定对象发《认购邀请书》，新增12名投资者[19] - 2024年10月18日收到19个投资者有效《申购报价单》[21] - 本次发行对象16名，发行价39.21元/股，发行股份7,247,436股，募资284,171,965.56元[23] 获配缴款 - 华泰等多家机构获配股份及认购资金明确[24][25] - 2024年10月24日获配投资者足额缴款，募资284,171,965.56元[29] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、上市、工商变更及信息披露等手续[31][33][34][35] 合规情况 - 本次发行认购对象符合法规，需备案产品已完成登记备案[38] - 最终认购对象与发行人及主承销商无关联关系[39] - 发行人及其相关方无保底保收益等违规情形[39] - 本次发行已获必要批准与授权，具备法定条件[40] - 发行过程及结果合法、公平、公正，认购对象具备主体资格[42]