会议审议 - 2023年7 - 12月公司多次开会审议通过与本次交易相关议案[11] - 2024年1 - 10月公司多次开会审议通过调整交易方案等议案[12][13][14] 审核批复 - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会同意公司发行股份购买资产[17] - 2024年8月30日中国证监会同意公司发行股份购买资产及募集配套资金不超2.84172亿元[18] 发行认购 - 发行人和主承销商向139名特定对象发《认购邀请书》，新增12名投资者[19] - 2024年10月18日收到19个投资者有效《申购报价单》[21] - 本次发行对象16名，发行价39.21元/股，发行股份7,247,436股，募资284,171,965.56元[23] 获配缴款 - 华泰等多家机构获配股份及认购资金明确[24][25] - 2024年10月24日获配投资者足额缴款，募资284,171,965.56元[29] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、上市、工商变更及信息披露等手续[31][33][34][35] 合规情况 - 本次发行认购对象符合法规，需备案产品已完成登记备案[38] - 最终认购对象与发行人及主承销商无关联关系[39] - 发行人及其相关方无保底保收益等违规情形[39] - 本次发行已获必要批准与授权，具备法定条件[40] - 发行过程及结果合法、公平、公正，认购对象具备主体资格[42]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行价格39.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率89.67%，与发行底价比率112.06%[5] - 发行股票数量7,247,436股，未超总股本30%及拟发行上限且超上限70%[6] - 发行对象为16名投资者，未超35名[7] - 募集资金总额284,171,965.56元，净额262,280,673.87元，未超上限[9] - 发行股票六个月内不得转让[10] 重组进程 - 2023年7月28日至2024年8月13日多次召开董事会审议通过重组草案[11][12] - 2023年12月27日股东大会审议通过重组草案[12] - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会审议通过重组事项[13] - 2024年9月2日中国证监会同意重组交易注册申请[13] 认购情况 - 认购邀请书拟发送对象139家，新增12家表达认购意向[14] - 2024年10月15 - 18日送达《认购邀请书》，18日收到19家有效报价[14][17] - 蒋海东申报价格35.09元，拟申购资金1000万元[17] - 杭州瀚昭申报价格41.33元，拟申购资金1500万元[17] 获配情况 - 发行对象确定为16家，获配总股数7,247,436股，认购资金284,171,965.56元[22] - 财通基金获配2,014,792股，认购资金78,999,994.32元，为获配最多[22] 资金与验资 - 2024年10月21日向获配对象发送缴款和认购材料[31] - 截至24日获配投资者足额汇入认购资金[31] - 25日天衡会计师事务所出具募股认购资金验资报告[31] - 24日东吴证券划转余款至公司指定账户[32] - 25日天衡会计师事务所出具公司验资报告[32] - 新增注册资本7,247,436.00元，资本公积255,033,237.87元[32]

公司基本信息 - 苏州华亚智能科技股份有限公司，股票代码003043，截至2024年9月30日注册资本8126.1237万元[16] - 公司成立于1998年12月21日，上市于2021年4月6日[16] 重组进程 - 2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过重组预案及相关议案，7月31日公告[17] - 2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过重组草案及相关议案，11月23日公告[17] - 2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过相关事项[18] - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会审议通过公司购买冠鸿智能51%股权及募集配套资金事项[21] - 2024年9月2日收到中国证监会同意本次重组交易注册申请的批复[21] 发行情况 - 2024年10月24日募集资金2.8417196556亿元到账，扣除发行费用2189.129169万元后，净额为2.6228067387亿元[22][23] - 发行价格为39.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为89.67%，与发行底价比率为112.06%[27] - 向特定对象发行股票数量为724.7436万股，未超上限812.1520万股，且超方案规定拟发行股票数量上限的70%（即568.5064万股）[28] - 发行对象最终确定为16家[29] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为深交所[25] - 发行定价基准日为2024年10月16日，发行底价为34.99元/股[26] - 发行拟募集资金总额（含发行费用）不超2.84172亿元[32] 认购情况 - 发出认购邀请文件对象合计139家，新增12家表达认购意向的投资者[34] - 2024年10月18日9:00 - 12:00收到19家投资者有效报价[36] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配2,014,792股，认购资金78,999,994.32元[1] - 诺德基金管理有限公司获配357,051股，认购资金13,999,969.71元[1] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和浙江广杰投资管理有限公司均获配382,555股，认购资金均为14,999,981.55元[1] - 华夏基金管理有限公司获配280,540股，认购资金10,999,973.40元[1] - 张宇和富泽股权投资合伙企业（有限合伙）均获配765,110股，认购资金均为29,999,963.10元[1] - 兴证全球基金管理有限公司获配259,435股，认购资金10,172,446.35元[1] - 华泰资产管理有限公司相关多个产品各获配255,036股，认购资金均为9,999,961.56元[1] 股权结构 - 2024年9月30日发行前，前十大股东持股5370.22万股，占比66.09%，王彩男持股3272.73万股，占比40.27%[69] - 假设发行后，前十大股东持股5954.73万股，占比62.66%，王彩男持股3272.73万股，占比34.44%[70][71] - 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各获配162.94万股，于2024年10月17日上市[71] - 公司董监高未参与本次发行认购，持股数量未变[71] - 发行完成后，公司将增加724.7436万股有限售条件流通股，股权结构变化但控股股东和实控人不变[72] 发行影响 - 发行后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债和融资能力提高[73] - 发行对象以现金认购，与公司无关联关系，不影响关联交易和同业竞争[77] 各方意见 - 独立财务顾问认为发行人本次向特定对象发行获必要批准授权，发行过程公平公正，符合监管要求[80] - 法律顾问认为截至法律意见书出具日，本次发行获必要批准授权，具备法定条件[83] - 法律顾问认为本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程符合相关规定，发行结果公平公正[83] - 法律顾问认为本次发行确定的认购对象符合规定和股东大会决议要求，具备主体资格[83] 责任承担 - 独立财务顾问对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等，并承担法律责任[86] - 法律顾问确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容承担法律责任[89] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[92] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[95] 备查文件 - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[98] - 投资者可在苏州华亚智能科技股份有限公司查阅备查文件，地址为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号[99]

公司信息 - 股票代码为003043，简称为华亚智能[1] - 转债代码为127079，简称为华亚转债[1] 业务进展 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股份情况报告书获深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项[2] - 相关发行文件于2024年11月1日披露在巨潮资讯网[2][3]

纪要涉及的公司 苏州华亚智能科技股份有限公司，股票简称华亚智能，股票代码 003043，转债简称华亚转债，转债代码 127079 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加“苏州上市公司投资者集体接待日”活动，与投资者进行互动交流 论据：为进一步加强与投资者的互动交流，公司董事会秘书杨曙光将出席活动，活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与，时间为 2024 年 11 月 6 日 15:30 - 17:00，届时公司高管将在线就公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 公告编号为 2024 - 107，公告日期为 2024 年 10 月 31 日 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入186,526,619.02元，较上年同期增加50.96%；年初至报告期末营业收入429,435,724.97元，较上年同期增加16.73%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入429,435,724.97元，较上期367,874,523.98元增长约16.73%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,114,015.46元，较上年同期减少28.48%；年初至报告期末为66,176,465.69元，较上年同期减少7.54%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,469,204.92元，较上年同期减少20.97%；年初至报告期末为63,424,706.27元，较上年同期减少4.74%[3] - 2024年第三季度净利润69,169,035.27元，较上期71,530,431.74元下降约3.30%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额89,118,726.29元，较上年同期增加51.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89,118,726.29元，上期为58,725,550.03元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,559,461,006.19元，较上年度末增加67.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,475,815,711.89元，较上年度末增加29.62%[3] - 期末资产总计2,559,461,006.19元，期初为1,531,308,559.12元[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,619,731,038.60元，较上期1,139,510,765.44元增长约42.14%[17] 部分资产项目余额变化 - 本期期末交易性金融资产余额较年初减少50.55%，应收票据余额较年初增加202.34%，应收账款余额较年初增加110.95%[7] - 本期期末预付款项余额较年初增加1746.92%，其他应收款余额较年初增加83.65%，存货余额较年初增加311.80%[7] - 本期期末合同资产余额较年初增加56,474,725.37元，固定资产余额较年初增加82.58%，无形资产余额较年初增加253.71%[8] - 本期期末商誉余额较年初增加260,267,105.65元，长期待摊费用余额较年初增加244.06%，应付账款余额较年初增加309.98%[8] - 期末货币资金625,191,203.85元，期初为555,452,434.62元[13] - 期末交易性金融资产113,906,361.96元，期初为230,344,861.11元[13] - 期末应收账款327,532,644.05元，期初为155,266,207.40元[13] - 期末存货385,892,346.05元，期初为93,708,701.89元[14] - 期末固定资产156,058,373.38元，期初为85,473,555.66元[14] - 期末应付账款190,615,561.41元，期初为46,494,302.70元[15] 费用变化 - 合并年初到报告期末销售费用发生额较上年同期增加30.46%，财务费用发生额较上年同期增加51.71%[8] - 2024年第三季度营业总成本351,529,052.90元，较上期281,327,611.32元增长约24.95%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,286名[10] - 王彩男持股比例40.27%，持股数量32,727,272股；王景余持股比例11.08%，持股数量9,000,000股[10] 股权收购 - 公司通过发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，已完成股权过户及工商变更登记[12][13] 负债变化 - 2024年第三季度末流动负债合计628,861,304.42元，较上期113,592,495.01元增长约453.60%[16] - 2024年第三季度末非流动负债合计310,868,663.17元，较上期278,205,298.67元增长约11.74%[16] - 2024年第三季度末负债合计939,729,967.59元，较上期391,797,793.68元增长约139.85%[16] 每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益0.83元，较上期0.89元下降约6.74%[21] - 2024年第三季度稀释每股收益0.79元，较上期0.89元下降约11.24%[21] 股本变化 - 2024年第三季度末股本81,261,237.00元，较上期80,000,595.00元增长约1.58%[17] 各类活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为385,343,927.96元，上期为368,767,311.23元[23] - 经营活动现金流出小计本期为296,225,201.67元，上期为310,041,761.20元[24] - 投资活动现金流入小计本期为1,399,031,682.89元，上期为2,494,799,941.82元[24] - 投资活动现金流出小计本期为1,419,274,438.77元，上期为2,526,999,752.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,242,755.88元，上期为 - 32,199,810.78元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为24,885,000.00元，上期无数据[25] - 筹资活动现金流出小计本期为26,606,229.70元，上期为35,153,610.21元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,721,229.70元，上期为 - 35,153,610.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为69,772,841.49元，上期为 - 5,315,586.28元[25]

会计政策变更 - 2024年10月30日会议通过会计政策变更议案[3] - 依据《企业会计准则应用指南汇编（2024）》变更政策[3] - 保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用[6] 影响说明 - 变更符合规定，对财务无重大影响[6] - 之前定期报告财务数据无需调整[6]

会议信息 - 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2024年10月19日送达全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，5票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，5票赞成、0票反对、0票弃权[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月30日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月19日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权[5][6]

公司概况 - 公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司 [1] - 股票代码：003043 [1] - 转债代码：127079 [1] 投资者接待活动 - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2024年11月6日15:30-17:00 [1] - 公司董事会秘书杨曙光将出席本次活动 [1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1]