债券发行与转股 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 可转债初始转股价格69.39元/股，2025年6月12日起生效转股价格为30.71元/股[5][6][7][8][9] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款，10月27日董事会决定本次及未来3个月不行使提前赎回权利[3][11][12] 股份发行 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[7][8] - 2024年10 - 11月向不超35名特定对象非公开发行7247436股，价格39.21元/股[8] 权益分派与转股价格调整 - 2022年年度股东大会每股派现0.4元，转股价格调为68.99元/股[5] - 2023年年度股东大会每股派现0.25元，转股价格调为55.44元/股[6] - 2024年年度权益分派每10股派现转增，转股价格调为30.71元/股[9] 实际控制人及相关主体情况 - 实际控制人王景余期初持有34253张，卖出29740张，期末持有4513张[14] - 除王景余外，其他主体赎回条件满足前6个月无交易[14] - 截至公告披露日未收到相关主体未来6个月减持计划[14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回经董事会审议符合规定，无异议[15]

可转债发行 - 公司发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[2] - 3.4亿元可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易[3] 可转债条款 - 转股期限自2023年6月22日至2028年12月15日，初始转股价69.39元/股，调整后为30.71元/股[4][6][7][8][9] - “华亚转债”有条件赎回条款及触发情况[10][13] 赎回决策 - 2025年10月27日董事会决定本次不行使提前赎回权利，2025年10月28日至2026年1月27日再触发也不行使[14] - 2026年1月28日后若再触发，届时召开董事会审议[14] 减持情况 - 实际控制人之一王景余2025年4 - 10月卖出29740张“华亚转债”，期末持有4513张[15] - 截至核查意见出具日，未收到相关主体未来6个月内减持计划[16] 事项合规 - 保荐机构对公司不提前赎回“华亚转债”事项无异议[18] - 公司不提前赎回“华亚转债”事项经董事会审议通过，符合规定和约定[17]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十八次会议，7名董事全部出席[3] 转债赎回 - 2025年9月29日至10月27日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“华亚转债”转股价格130%[4] - 董事会决定本次不行使“华亚转债”提前赎回权利，未来3个月亦不行使[4] - 2026年1月28日重新计算，若触发将开会审议是否赎回[4] - 《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》5票赞成，王景余、王彩男回避表决[4][5]

收购资产与股份锁定安排 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，交易对方为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 [3] - 交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份登记日起有12个月的锁定期，并设有基于业绩承诺的后续解锁安排 [4] - 本次交易获得中国证监会批复同意，证监许可〔2024〕1231号文件核准公司向4名交易对方各发行1,629,426股股份用于购买资产 [3] 业绩承诺及完成情况 - 交易对方承诺标的公司冠鸿智能2024年度、2025年度扣非净利润分别不低于7,000万元和8,200万元，两年总和不低于1.52亿元，并对2026年度净利润追加承诺不低于8,800万元 [5] - 根据审计报告，冠鸿智能2024年度实现扣非净利润7,201.90万元，已完成当年业绩承诺 [5] 本次股份解除限售详情 - 本次解除限售股份总数为4,562,372股，占公司总股本的3.4050%，实际可上市流通股份数量为3,992,075股，占公司总股本的2.9794% [2][8] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年10月24日，涉及股东共计4人 [2][9] - 因董事兼副总经理蒯海波每年解锁比例限制，其本次解除限售的1,140,593股中有570,297股将自动转为高管锁定股 [10] 公司股本结构变动 - 公司完成收购后实施了2024年年度权益分配，以资本公积金每10股转增3.999943股，总股本由95,026,652股增加至133,038,719股 [6] - 截至2025年10月10日，公司总股本因可转债转股进一步增至133,990,651股 [6]

股份限售解除核心信息 - 本次解除限售的股份源于公司以发行股份及支付现金方式购买冠鸿智能51%股权时向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严等4名交易对方发行的股份 [1] - 本次解除限售股份总数量为4,562,372股，占公司总股本的3.4050% [1] - 本次实际可上市流通股份数量为3,992,075股，占公司总股本的2.9794% [1] 股份上市流通安排 - 本次解除限售股份的可上市流通日期为2025年10月24日 [1]

公司股份变动 - 公司于10月21日发布公告，解除因收购冠鸿智能51%股权而向蒯海波等4名交易对方发行的股份限售 [2] - 本次解除限售股份数量为4,562,372股，占公司总股本的3.4050% [2] - 实际可上市流通股份数量为3,992,075股，占公司总股本的2.9794% [2] - 独立财务顾问东吴证券对本次限售股份解禁上市流通事项无异议 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1998年12月21日，注册资本为9502.6706万人民币 [2] - 主营业务为高端精密金属零部件的研发、生产和销售以及生产物流智能化方案的设计与优化 [2] - 公司董事长和法定代表人均为王彩男，员工人数为1144人 [2] - 实际控制人为王彩男、王景余、陆巧英 [2] 公司投资与参股 - 公司参股5家公司，包括华亚精密制造有限公司、苏州冠鸿智能装备有限公司等 [3]

股份交易 - 公司向4名交易对方发行6,517,704股股份购买冠鸿智能51%股权，发行日期为2024年10月17日[5][6] - 向特定对象发行股份募集资金7,247,436股，非公开发行后公司股份合计变动为95,026,652股[7] 业绩承诺 - 冠鸿智能2024年度、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元，总和不低于1.52亿元；2026年度不低于8,800万元[7] - 冠鸿智能2024年度实现净利润7,201.90万元，完成业绩承诺[7] 限售股份 - 本次申请解除限售股份数量为4,562,372股，占总股本3.4050%；实际可上市流通股份数量为3,992,075股，占总股本2.9794%[4][13] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年10月24日[4][13] 股东情况 - 本次申请解除限售股东有4人，分别为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严[9][13][14] - 蒯海波因高管身份部分股份列入锁定股[15] 股份变动 - 变动前有限售条件股份54,157,182股，占比40.42%；变动后为50,165,107股，占比37.44%[16] - 变动前无限售条件流通股份79,833,469股，占比59.58%；变动后为83,825,544股，占比62.56%[16]

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 9 月 25 日受理华亚智能 的向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入华亚智能的 股东名册。华亚智能本次向特定对象发行新股数量为 6,517,704 股（全部为有限 售条件流通股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 17 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金，共 7,247,436 股，上市公司总股本增加至 95,026,652 股。 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）作为苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财 务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定的要求，对公司本次限售股份解除限售上市流通事项进行了核查， 具体情况如下： 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 一、本次申请解除限售股份的基本情况 东吴证券股份有 ...

文章核心观点 - 公司发布关于“华亚转债”可能触发有条件赎回条款的提示性公告 [1] - 自2025年9月29日至10月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当时转股价格的130% [1][11] - 若在转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日满足上述条件，公司将有权赎回未转股的可转债 [1][10] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额为34,000.00万元（3,400,000张，每张面值100元） [2] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，代码“127079”，简称“华亚转债” [3] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股 [5] - 经过多次利润分配、限制性股票授予、发行股份购买资产及非公开发行，转股价格多次调整 [6][7][8] - 根据2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格最终调整为30.71元/股，自2025年6月12日起生效 [9] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10] - 或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [10] - 若触发条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [10]

公司股价表现与可转债赎回条款触发条件 - 华亚智能股票在2025年9月29日至2025年10月20日期间已有10个交易日的收盘价不低于当时转股价格的130% [2] - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格满足上述条件则将触发"华亚转债"有条件赎回条款 [2] - 触发条件后公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [2] 公司后续程序与信息披露安排 - 若后续正式触发赎回条款公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否行使赎回权利 [2] - 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定及时履行信息披露义务 [2]