东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 一月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之 核查意见 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 一月 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130001 号）（以下简称"审核问询函"），东吴证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"东吴证券"）作为华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，会同上市公 司及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核 问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 23 | | 问题 | 3 | ...

《深圳证券交易所关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》（审核函〔2024〕130001 号）资产评估相关问题回复·核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司对《深圳证券交 易所关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2024〕130001 号）资产评估相关问题回复的核查 意见 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。根据审核问询函的要求，上市公司会同中联 资产评估集团（浙江）有限公司对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真分析 与核查，并出具本核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则 均为采用四舍五入而致。 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,468.47%； 标的公 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 经全体独立董事一致同意，豁免本次独立董事专门会议的通知时限。 本次会议由半数以上独立董事推举包海山先生主持，应出席独立董事 2 人，实 际出席独立董事 2 人。会议召开符合《苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》及相关法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 形成如下决议： （一）会议以同意 2 票，反对0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 我们认为，本次交易方案的调整，不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉 及增减配套募集资金的情况，不构成重组方案的重大调整，不存在损害公司及其全 体股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易方案的调整，不会损害其他非关联 股东特别是中小股东的利益。 同意将《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》提交 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 二〇二四年 一月 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

关于重组申请受理以来重大舆情情况的说明 自本公司 2023 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州华 亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》以 来，不存在媒体对华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文 件信息披露真实性、准确性、完整性提出质疑而引发重大舆情的情况。 （以下无正文） 苏州华亚智能科技股份有限公司 深圳证券交易所： 深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据审核问询函的要求，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚 智能"、"本公司"）持续关注重组申请受理以来重大舆情情况，现就相关情况说 明如下： （本页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司关于重组申请受理以来重大 舆情情况的说明》之签字盖章页） 法定代表人：____________ 王彩男 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 6-1-1 6-1-2 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年一月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了 认真研究和逐项回复，并对报告书等申请文件进行了相应补充和修订，具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告！ | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所审核问询函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所（以 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的回复 天衡专字 (2024) 00044 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于对深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 天衡专字(2024)00044 号 深圳证券交易所: 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能")于 2024年1月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001 号)(以下简称"审核问询 函"),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"会计师")对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,现就核查情况回复如下: 如无特别说明,本公告中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 2 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,46 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男先生召集和主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人（（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议 ...