资金募集 - 公司拟发行股份募集配套资金不超284,172,000元[4][5] - 公司拟开设募集资金专项账户并授权签监管协议[4] 发行授权 - 董事会同意发行股数未达拟发行70%时授权调整价格[6] - 有效申购不足可启动追加认购程序[6] 会议情况 - 2024年10月8日召开第三届董事会第二十四次会议[3] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[3]

可转债情况 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转债在深交所挂牌交易[3] - 转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格69.39元/股，现为54.89元/股[5][6][7] - 2024年第三季度“华亚转债”因转股减少20张，转股36股[8] - 截至2024年9月30日，“华亚转债”剩余3399296张[8] 股本情况 - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[7] - 2024年第三季度转股前可转债3399316张，转股后3399296张[10] - 2024年第三季度转股前总股本81261201股，转股后81261237股[10]

可转债情况 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 2023年1月16日可转债在深交所挂牌交易[5] - 可转债转股期限为2023年6月22日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格为69.39元/股，当前为54.89元/股[3][5] 股权授予 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[8] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年9月24日收盘触发条件，董事会决定本次不修正[3] - 下一触发计算期从2024年9月25日开始[3]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格。下一触发转股价格修 正条件的期间从2024年9月25日起开始计算。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有 公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。 表决结果：审议通过。 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月24日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议通知已于 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 舆情处理安排 - 董事会办公室统筹信息采集建档案[7][8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署[11][13] 制度生效规则 - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权并募集配套资金[13] - 2024年8月30日，中国证监会同意交易注册申请[3] - 2024年8月30日，同意发行股份购买资产及募集不超2.84172亿元配套资金[22] - 2024年9月12日，标的资产过户完成，公司持有冠鸿智能51%股权[23]

市场扩张和并购 - 公司拟购买冠鸿智能51%股权并募集配套资金[2] - 2024年9月2日获中国证监会交易注册批复[2] - 2024年9月12日完成冠鸿智能51%股权过户及工商变更[2][4][5] - 蒯海波等4人各转让冠鸿智能12.75%股权[3] 交易数据 - 交易总对价40596万元，股份支付28417.2万元，现金支付12178.8万元[3] - 发行股份数量合计6517704股[3] 后续事项 - 公司需对标的公司专项审计确定过渡损益[5] - 公司需向交易对方发行股份并办理登记和上市手续[5] - 公司需完成向交易对方的现金对价支付[5] - 公司需办理募集配套资金项下股份发行及相关登记上市手续[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买冠鸿智能51%股权，交易价格40,596.00万元[13] - 冠鸿智能股东全部权益评估价值80,600.00万元，51%股权评估值41,106.00万元[19] - 交易标的为冠鸿智能51%股权，已完成工商变更登记，公司持有其51.00%股权[45] 交易支付方式 - 发行股份支付交易对价的70%，现金支付30%[13] - 支付现金对价拟使用募集资金12,178.80万元，占比42.86%[16] - 支付中介机构费用及税费拟使用2,029.80万元，占比7.14%[16] - 补充流动资金拟使用14,208.60万元，占比50.00%[16] 股份发行情况 - 发行股份购买资产原发行价43.85元/股，最终调整为43.60元/股[13] - 向交易各方发行股份总数6,517,704股，占发行后总股本7.43%[14][25] - 发行股份募集配套资金总额不超28,417.20万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[36] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[34] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[39] 股份限售与业绩承诺 - 交易对方蒯海波等取得股份自登记日起12个月内不得转让[27] - 业绩承诺期届满，标的资产期末评估减值超交易作价20%，交易对方取得股份的20%于业绩承诺期满后第二个会计年度年报披露日起解锁[27] 过渡期间损益 - 过渡期内标的公司收益或净资产增加部分的51%由公司享有，亏损或净资产减少部分的51%由交易对方现金补足[29][30] 后续事项 - 公司需对标的公司专项审计确定过渡期间损益并执行相关约定[46] - 公司需向交易对方发行股份并办理登记、上市手续[47] - 公司需向交易对方支付现金对价[47] - 公司需办理募集配套资金股份发行及相关登记、上市手续[47] 交易审批情况 - 本次交易已获控股股东、董事会等同意，深交所审核通过，中国证监会同意注册[42][43] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为交易实施合规，标的资产过户合法有效，后续事项无实质性法律障碍[48]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[2] 产品购买 - 建设银行定制型结构性存款买8000万元，预期年化收益率1.05%-2.70%，实际收益423514.43元[3] - 浦发银行24JG3401期产品买7500万元，保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.15%或1.35%，实际收益137083.33元[3] - 浦发银行24JG3402期产品买6400万元，保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.25%或1.45%，实际收益136622.22元[3] - 苏州银行2024年第70期标准化结构性存款两笔，买3000万和2000万元，预期年化收益率1.7%或2.6%或2.7%，实际收益67500元和45000元[4] - 公司用闲置募集资金通过浦发银行买结构性存款16800万元，通过苏州银行买8000万元[5] - 浦发银行24JG3448期产品多笔购买，保底收益率1.10%，浮动收益率为0%或1.40%或1.60%[5] - 苏州银行2024年第1136期结构性存款买8000万元，预期年化收益率1.7%或2.5%或2.6%[5] - 苏州银行2023年第2354期产品，买1400万、1600万、5000万、12000万，预期年化收益率1.7%或3.35%或3.45%[6] - 浦发银行23JG3657期产品，买8000万、1600万，保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.30%或1.50%[6] - 苏州银行2023年第2576期产品，买18000万，预期年化收益率1.7%或3.05%或3.15%[8] - 苏州银行2023年第2662期产品，买18000万，预期年化收益率1.7%或3.01%或3.11%[8] - 浦发银行24JG5203期产品，买18000万，保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.55%或1.75%[9] - 苏州银行2024年第70期标准化结构性存款产品，买2000万，预期年化收益率1.7%或2.6%或2.7%[9] - 建设银行定制型结构性存款产品，买8000万、12000万，预期年化收益率1.05%-2.70%[6][9] 未到期金额 - 公司用闲置募集资金买理财产品未到期金额为24800万元[7] - 公司用自有资金买理财产品未到期金额为12000万元[9] 资金存储 - 公司部分存款余额以协定存款方式存放，提高募集资金使用效率和存储收益[10]