东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚 智能向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用 （不含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情 况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同 意公司本次募集资金投资项目延期。 具体内容详见同日在中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目"半导体设 备等领域精密金属部件智能化生产新建项目"达到预计可使用状态时间 2024 年 12 月 31 日前调整为 2025 年 6 月 30 日前。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，面值总额为人民币 34,000.00 万元，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募 集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。 | 股票代码：003043 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 签字注册会计师：王荣华，2022 年取得注册会计师执业资格，2018 年开始 从事上市公司审计工作，2018 年开始在天衡执业，2024 年开始为华亚智能提供 审计服务，近三年签署 0 份上市公司审计报告。 王荣华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专 业胜任能力。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报表及内部控制审计工作产生影响。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于注销并购重组并募集配套资金事项专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票。本次公司向特定对象发行普通股(A 股)7,247,436 股，每股面 值人民币 1.00 元，发股价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元， 累计发行费用 21,891,291.69 元。募集资金扣除各项发行费用(不含税)后，募集资 金净额为人民币 262,280,673.87 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日验 ...

文章核心观点 - 公司公告"华亚转债"第二年付息方案，每10张债券利息为6.00元（含税），付息债权登记日为2024年12月13日，付息日为2024年12月16日 [2][3][11] 公司基本情况 - 可转换公司债券简称：华亚转债 [4] - 可转换公司债券代码：127079 [4] - 可转换公司债券发行量：34,000.00万元（3,400,000张） [4] - 可转换公司债券上市量：34,000.00万元（3,400,000张） [4] - 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 [4] - 可转换公司债券上市时间：2023年1月16日 [4] - 可转换公司债券存续的起止日期：2022年12月16日至2028年12月15日 [4] - 可转换公司债券转股的起止日期：2023年6月22日至2028年12月15日 [5] - 可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.80%，第五年为2.40%，第六年为3.00% [5] - 付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [6] - 年利息计算公式：I=B×i，其中I为年利息额，B为债券持有人持有的债券票面总金额，i为当年票面利率 [7][8] - 付息方式：每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日的前一交易日 [9] - 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [10] - 保荐机构：东吴证券股份有限公司 [10] - 可转换公司债券担保情况：由公司实际控制人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [10] - 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为稳定；"华亚转债"的信用等级为"A+" [10] 本次付息方案 - 付息期间：2023年12月16日至2024年12月15日 [11] - 票面利率：0.60% [11] - 每10张债券利息：6.00元（含税） [11] - 个人所得税：个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳利息额的20%，实际每10张派发利息4.8元 [11][15] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）：暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息6.00元（含税） [12][16] - 其他债券持有者：自行缴纳债券利息所得税，每10张派发利息6.00元（含税） [12][17] 付息相关日期 - 债权登记日：2024年12月13日 [3][13] - 除息日：2024年12月16日 [3][13] - 付息日：2024年12月16日 [3][13] 付息对象 - 截至2024年12月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人 [13] 付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，并向其指定的银行账户划付本期利息资金 [14] 其他事项 - 投资者如有疑问，可拨打公司投资者联系电话进行咨询：0512-66731999/0512-66731803 [18] - 投资者如需了解更多"华亚转债"的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月14日披露于巨潮资讯网的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 [18]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华亚转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "华亚转债"（面值 100 元/张）利息为人民币 6.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五） 3、除息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 4、付息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 5、"华亚转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.80%，第五年为 2.40%，第六年为 3.00%。 6、"华亚转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 13 日，凡在 2024 年 12 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股 东大会于2024年11月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结 合的方式召开。会议通知已于2024年11月6日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计151人，代表公司有表决权的股 份50,723,460股，占公司有表决权股份总数的57.7853％。出席会议的股东及代 理人均为2024年11月14日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的股东。 其中：出席本次股东大会 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1231号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。 本次，公司向不超过35名符合条件的特定对象发行普通股（A股）共7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的 《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股（其 中限售流通股数量为7,247,436股）。本次发行前，截至2024年11月10日，公司总 股份为87,779,216股，非公开发行后公司股份数量为95,026,652股。 本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事 和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。 本次发行前后，公司部分董事、监事和高级管理人员其持股比例因公司总股 本增加而被动稀释。具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股 ...