市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权并募集配套资金[2] - 向蒯海波等四人各发行1,629,426股股份购买相关资产[2] 资金募集 - 发行股份募集配套资金不超过284,172,000元[2] 批复有效期 - 批复自下发之日起12个月内有效[3]

市场扩张和并购 - 公司向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各发行1,629,426股股份购买相关资产[1] 其他新策略 - 公司发行股份募集配套资金不超过284,172,000元[1] - 批复自下发之日起12个月内有效[2]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入242,909,105.95元，较上年同期减少0.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润51,062,450.23元，较上年同期增长1.23%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,955,501.35元，较上年同期增长1.42%[10] - 经营活动产生的现金流量净额30,216,453.01元，较上年同期增长28.66%[10] - 基本每股收益0.64元/股，较上年同期增长1.59%；稀释每股收益0.61元/股，较上年同期减少3.17%[10] - 加权平均净资产收益率4.44%，较上年同期减少0.25%[10] - 本报告期末总资产1,583,524,317.92元，较上年度末增长3.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,170,856,321.60元，较上年度末增长2.84%[10] - 本报告期营业收入242,909,105.95元，同比减少0.58%；营业成本159,794,006.73元，同比减少5.11%[22] - 销售费用5,510,871.18元，同比增加1.77%；管理费用14,235,845.15元，同比增加10.27%[22] - 财务费用 -7,446,475.46元，同比减少56.19%；所得税费用6,454,509.29元，同比减少9.78%[23] - 研发投入11,100,542.72元，同比增加4.02%；经营活动产生的现金流量净额30,216,453.01元，同比增加28.66%[23] - 投资活动产生的现金流量净额 -15,270,047.08元，同比增加63.78%；筹资活动产生的现金流量净额1,422,695.28元，同比增加104.26%[23] - 现金及现金等价物净增加额17,661,854.24元，同比增加137.50%[23] - 投资收益2,098,214.23元，占利润总额比例3.64%；公允价值变动损益1,041,592.53元，占利润总额比例1.81%[26] - 本报告期末货币资金571,119,522.29元，占总资产比例36.07%；应收账款171,359,464.05元，占总资产比例10.82%[27] - 本报告期末流动比率8.42，较上年末的9.26下降9.07%[111] - 本报告期末资产负债率25.99%，较上年末的25.59%上升0.40%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4895.55万元，较上年同期的4827.12万元增长1.42%[112] - 本报告期末货币资金5.7111952229亿元，较期初的5.5545243462亿元增加[114] - 本报告期末交易性金融资产2.0051亿元，较期初的2.3034486111亿元减少[114] - 本报告期末应收账款1.7135946405亿元，较期初的1.552662074亿元增加[114] - 公司2024年上半年存货期末余额为1.059514467亿元，期初余额为0.9370870189亿元，增长13.06%[116] - 公司2024年上半年流动资产合计期末余额为10.6316418596亿元，期初余额为10.5206574174亿元，增长1.05%[116] - 公司2024年上半年非流动资产合计期末余额为5.2036013196亿元，期初余额为4.7924281738亿元，增长8.58%[117] - 公司2024年上半年资产总计期末余额为15.8352431792亿元，期初余额为15.3130855912亿元，增长3.41%[117] - 公司2024年上半年流动负债合计期末余额为1.2621978115亿元，期初余额为1.1359249501亿元，增长11.11%[118] - 公司2024年上半年非流动负债合计期末余额为2.8536739166亿元，期初余额为2.7820529867亿元，增长2.57%[119] - 公司2024年上半年负债合计期末余额为4.1158717281亿元，期初余额为3.9179779368亿元，增长5.05%[119] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为11.7193714511亿元，期初余额为11.3951076544亿元，增长2.85%[119] - 母公司2024年上半年货币资金期末余额为5.650448303亿元，期初余额为5.4608634903亿元，增长3.47%[120] - 母公司2024年上半年资产总计期末余额为15.8945417925亿元，期初余额为15.2458643363亿元，增长4.25%[122] - 2024年上半年营业总收入242,909,105.95元，较2023年同期的244,315,206.55元下降0.6%[125] - 2024年上半年营业总成本184,917,385.30元，较2023年同期的182,034,502.54元增长1.6%[125] - 2024年上半年净利润51,199,964.13元，较2023年同期的50,432,462.43元增长1.5%[127] - 2024年上半年负债合计385,214,089.95元，较2023年同期的358,913,803.88元增长7.3%[123] - 2024年上半年所有者权益合计1,204,240,089.30元，较2023年同期的1,165,672,629.75元增长3.3%[124] - 2024年上半年基本每股收益0.64元，较2023年同期的0.63元增长1.6%[128] - 2024年上半年稀释每股收益0.61元，较2023年同期的0.63元下降3.2%[128] - 2024年上半年母公司营业收入237,049,756.00元，较2023年同期的242,384,297.05元下降2.2%[129] - 2024年上半年母公司营业利润66,028,645.18元，较2023年同期的64,285,539.84元增长2.7%[130] - 2024年上半年母公司利润总额66,027,179.37元，较2023年同期的64,279,189.99元增长2.7%[130] - 2024年上半年净利润为5726.16万元，2023年同期为5553.61万元[131] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.11亿元，2023年同期为2.20亿元[132] - 2024年上半年收到的税费返还为661.74万元，2023年同期为581.63万元[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3021.65万元，2023年同期为2348.49万元[133] - 2024年上半年收回投资收到的现金为5.60亿元，2023年同期为19.03亿元[133] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为312.52万元，2023年同期为605.29万元[133] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1527.00万元，2023年同期为 - 4215.43万元[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为142.27万元，2023年同期为 - 3338.08万元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1766.19万元，2023年同期为 - 4709.39万元[134] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4427.46万元，2023年同期为3077.09万元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2488.5万元，流出小计2000.055233万元，产生的现金流量净额488.444767万元[137] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为226.79719万元，现金及现金等价物净增加额2096.780084万元，期末余额56504.48303万元[137] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计113856.745583万元，少数股东权益94.330961万元，所有者权益合计113951.076544万元[138][139] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加3228.886577万元，少数股东权益增加13.75139万元，所有者权益合计增加3242.637967万元[139] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5098.298095万元，少数股东权益增加13.75139万元，所有者权益合计增加5112.049485万元[139] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加130.616257万元，所有者权益合计增加130.616257万元[139] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2000.027775万元，所有者权益合计减少2000.027775万元[139][140] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计117085.63216万元，少数股东权益108.082351万元，所有者权益合计117193.714511万元[141] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计108264.209857万元，少数股东权益98.098894万元，所有者权益合计108362.308751万元[142] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加1825.431157万元，少数股东权益减少9.89817万元，所有者权益合计增加1824.44134万元[142] - 综合收益总额为50241508.04元，较之前数据有-9898.17元的变动[143] - 所有者投入和减少资本为2905.36元，其中所有者投入普通股相关数据有1260000元等[143][145] - 利润分配为-32000000元，对所有者（或股东）的分配为-32000000元[143] - 上年期末所有者权益合计为1165672629.75元[145] - 本期增减变动金额中所有者权益合计为38567459.55元[145] - 本期综合收益总额为57261574.73元[145] - 本期所有者投入和减少资本为1306162.57元[145] - 本期对所有者（或股东）的分配为-20000277.75元[146] - 本期期末股本为81261201元[146] - 本期期末所有者权益合计为1204240元（此处可能文档数据提取有小误差，但按原文呈现）[146] - 2024年期初所有者权益合计为1,095,486,148.48元[147] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为23,539,048.59元[147] - 2024年上半年综合收益总额为55,536,143.23元[147] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2,905.36元[147] - 2024年上半年利润分配金额为 - 32,000,000元[148] - 2024年期末所有者权益合计为1,119,025,197.07元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属制品 -- 精密金属结构件营业收入237,727,872.59元，占比97.87%，同比减少1.23%；专用设备维修营业收入4,334,600.26元，占比1.78%，同比增加52.29%[24] - 国内销售营业收入136,325,382.68元，占比56.12%，同比减少16.92%；国外销售营业收入106,583,723.27元，占比43.88%，同比增加32.86%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为2,106,948.88元[12] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 公司业务模式 - 公司主要产品为金属结构件、集成装配产品和设备维修件，应用于半导体设备、新能源及电力、医疗器械等多个领域[15] - 公司业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，贯穿采购、生产和销售

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十二次会议[3] - 会议通知于2024年8月19日送达全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》5票赞成、0反对、0弃权[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》5票赞成、0反对、0弃权[5][6] - 《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》5票赞成、0反对、0弃权[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.962亿元，净额3.495908亿元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[3][4] 资金使用与余额 - 首次公开发行股票募集资金本期使用1543.978871万元，期末余额1.6103590468亿元[7] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金本期使用2847.373644万元，期末余额1.7265898911亿元[6][8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额1953.590468万元[11] - 截至2024年6月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额3265.898911万元[12] 资金管理与投资 - 公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金、不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[16] - 公司买浦发银行和建设银行理财产品，金额分别为3000万元、5000万元和8000万元，预期年化收益率1.05%-2.7%[17] 项目投资进度 - 首次公开发行股票累计投入21149.86万元，进度60.50%[23] - 精密金属结构件扩建项目累计投入19366.99万元，进度61.17%[23] - 精密金属制造服务智能化研发中心项目累计投入1782.88万元，进度54.04%，建设未达预期[23] - 2022年公开发行可转换公司债券累计投入17054.31万元，进度50.67%[27] 资金置换情况 - 2021年公司用1029.63万元募集资金置换自筹资金[24] - 2023年1月，公司用33128155.84元募集资金置换自筹资金[29]

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年8月29日现场召开，通知于8月19日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，表决3票赞成[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，表决3票赞成[5][6] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案，表决3票赞成[7]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额3394.87万元[4] - 2024年半年度累计发生金额1194.27万元[4] - 2024年半年度利息35.03万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额424.19万元[4] - 2024年半年末余额4199.98万元[4] 公司往来资金 - 苏州澳科泰克2024年期初余额3.69万元[4] - 苏州澳科泰克2024年半年度累计发生4.89万元[4] - 华亚精密2024年期初余额3388.71万元[4] - 华亚精密2024年半年度累计发生911.21万元[4] - 苏州融盛伟创2024年半年度累计发生260万元[4]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的冠鸿智能51%股权，交易作价40596.00万元[24][31] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超28417.20万元[31] - 业绩补偿期为2024年、2025年，标的公司对应年度承诺净利润分别不低于7000万元和8200万元[24][54] 财务数据 - 2023年公司营业收入46097.64万元，净利润8807.75万元，资产负债率25.59%，毛利率32.88%，基本每股收益1.10元/股[191] - 2024年一季度营业收入1.14亿元，同比下降2.55%，净利润2363.42万元，同比增长3.28%[95] - 以2023年6月30日为评估基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值为80600.00万元，整体交易作价79600.00万元[31] 股权结构 - 交易前王彩男持股32727272股，比例40.27%；交易后持股不变，比例37.28%[46] - 截至2024年6月30日，交易前公司总股本81261201股，交易后（不含配套）总股本8778905股[48] - 交易后蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各持股1629426股，占比均为1.86%[48] 风险提示 - 本次交易存在审批、标的资产评估、新增商誉减值等风险[15] - 交易完成后合并资产负债表将新增商誉3.16亿元，商誉减值比例达40%时公司将面临合并报表亏损风险[84] - 累计业绩完成率不足30%时股份对价可能无法覆盖业绩补偿金额[85] 未来展望 - 交易完成后标的公司成控股子公司，双方业务产生协同效应[103] - 公司通过并购拓展半导体设备领域产品服务范围，提升主营业务规模和行业地位[106] - 标的公司借助公司平台加大研发投入，拓展业务规模，提升整体竞争力[108] 其他 - 2024年8月2日，深交所并购重组审核委员会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[153] - 本次交易尚需中国证监会注册及其他可能涉及的批准或核准[55][154] - 控股股东等承诺自重组复牌至实施完毕期间不减持所持公司股份[58][162]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权并募集配套资金[2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] - 本次交易已获深交所并购重组审核委员会2024年第3次审议会议审核通过[2] 数据更新 - 补充标的公司2024年1 - 6月经审阅的主要财务数据[3] - 更新报告期后非锂电业务收入、新签订单情况[3] - 更新报告期后新增客户数量及签约金额等情况[3] 技术与风险 - 补充锂电领域高精度AGV的技术先进性分析[3] - 补充标的公司签约订单金额下降的风险[3] 股权相关 - 更新发行股份购买资产的发行价格及发行数量[2] - 更新发行股份购买资产前后上市公司的股权结构变化[2]

交易概况 - 公司拟收购蒯海波等四人持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[17] - 发行股份及支付现金购买资产，向不超35名特定投资者募集配套资金不超28417.20万元[24] - 交易完成后冠鸿智能将成控股子公司[24] 交易价格与评估 - 以2023年6月30日为基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[24] - 中联评估加期评估，股东全部权益价值评估值84700.00万元，增值率740.58%[26] - 加期评估结果不作为作价依据，不调整交易方案[29] 支付方式与股份发行 - 现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元[24] - 发行股份购买资产发行价格为43.60元/股，发行数量为6,517,704股[31] - 募集配套资金用途为支付现金对价、中介费用及税费、补充流动资金[33] 股权结构变化 - 交易前王彩男持股40.27%，交易后降至37.28%[39] - 交易后蒯海波等四人各持股1,629,426股，占比均为1.86%[41] - 交易前后控股股东和共同实际控制人不变[41][42] 业绩情况 - 2023年交易前营业收入46,097.64万元，交易后（备考）79,954.89万元[46] - 2023年交易前净利润8,807.75万元，交易后（备考）13,110.20万元[46] - 标的公司2024、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[47] 风险与承诺 - 本次交易存在审批、标的资产评估、新增商誉减值等风险[14] - 各方对信息真实性等作出承诺，涉调查时锁定股份用于赔偿[4][8][9][12] - 公司拟采取措施降低即期回报被摊薄的风险[61] 业务协同与转型 - 标的公司客户涵盖新能源电池及材料等新兴产业领域[37] - 交易完成后双方业务产生协同效应[98] - 公司向综合配套制造服务商转型[101][102] 审核进展 - 2024年8月2日，深交所并购重组审核委员会审议通过交易申请[148] - 本次交易尚需中国证监会注册及其他批准或核准[48][149]