公司治理与投资者关系 - 公司始终坚持积极稳健发展主营业务，持续提升核心竞争力，以良好的业绩支撑公司的内在价值 [2] - 公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配 [2] - 公司将不断强化市值管理工作，拟研究制定市值管理相关制度和估值提升计划，推动股价合理反映公司投资价值 [3] 财务与分红 - 由于多年来母公司报表可供分配利润为负，根据相关规定不满足分红条件，导致公司多年未分红 [3] - 经过公司多年的努力，母公司报表可供分配利润为负的情况已有大幅好转 [3] - 公司拟研究市值管理制度是否包含股份回购 [4] 再融资与股权激励 - 公司如有再融资计划，将按照监管要求及时披露 [2] - 公司目前没有股权激励计划 [3] 市值管理与股价 - 公司长期破净，将研究制定市值管理相关制度和估值提升计划 [3] - 公司股价严重破净，建议公司高管增持公司股份，增加持股信心 [4] 其他 - 公司目前没有成熟的B转A计划或方案 [3] - 公司正积极与相关部门沟通发放渔业补贴事宜，如收到相关补贴，将及时履行信息披露义务 [4]

活动相关 - 公司为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司[1] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流[1]

业绩数据 - 2023年公司总资产为20.481351亿元，营业收入为11.452524亿元，总利润为4482.46万元[30][33] - 2023年研发投入327.66万元人民币[156] - 2023年远洋渔业企业绩效评估在山东省排第二，在青岛排第一[126] 资源情况 - 公司拥有27艘远洋渔船，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[40] - 公司拥有8艘大型远洋运输船，服务区域覆盖三大洋及南北美部分海域[41] - 近海捕捞板块有77艘专业近海渔船[58] 产品业务 - 冷藏加工贸易板块加工二十多种金枪鱼品种，产品主要出口日本、欧盟、韩国等[37] - 打造超40款金枪鱼产品，构建涵盖生鲜、熟食、保健品和护肤品的产品生态[66] 市场策略 - 采用“双线”销售和“百城千点”战略激活国内市场[68] 重大事件 - 2023年1月13日公司购买一艘冷藏运输船“SEA BLAZER”[48] - 2023年3月9日两艘新建大型现代金枪鱼围网船“泰龙7”和“泰龙9”交付[48] - 2023年4月和5月及6月，两艘新建冷冻拖网渔船“鲁青远渔367”和“鲁青远渔368”下水[55] 荣誉奖项 - 2023年7月26日和11月16日，公司当选中国海外渔业协会副会长单位[53] - 2023年12月，中鲁金枪鱼科普博物馆获“山东省国资委关心下一代教育基地”称号[54] - 公司荣获“2022山东社会责任企业”称号[49] 环保相关 - 2023年公司未因环境问题受罚[79][87] - 截至2023年底，公司使用低硫油比例达100%[81] 认证检查 - 2023年4月公司成功获得欧洲IFS认证[139] - 2023年9月中鲁食品通过韩国检查团工厂检查，推动产品出口韩国[128] 员工情况 - 员工总数918人，30岁以下105人、31 - 50岁555人、50岁以上258人[174] - 本科学历及以下794人，硕士学历25人[174] - 2023年员工劳动合同签订率100%[173] 未来展望 - 中鲁海洋创新产业园预计2025年投入运营[60]

业绩数据 - 2023年资产总额为204,813.51万元[26] - 2023年营业收入为114,525.24万元[26] - 2023年利润总额为4,482.46万元[27] - 2023年研发投入为327.66元[139] - 内控标准产品合格率为99.30%[116] - 2023年投诉事件为4件[155] 运营数据 - 从事远洋捕捞的船共27艘，含14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[30] - 有8艘大型远洋运输船舶，服务航区覆盖多海域和港口[30] - 2023年1月购置1艘冷藏运输船“新懋远”轮[39] - “泰隆9”轮单船月产量达2000吨[43][44] - 研发人员数量为20人[148] - 员工总数为1634人，男性918人，女性716人[159] - 2023年新进员工数量为50人[162] 未来展望 - 中鲁海洋创新产业园预计2025年投入运营[46] 产品研发 - 开发出40余款适合中国人习惯的金枪鱼产品[50] - 深化科技赋能研发，建立多元立体金枪鱼产品体系[50] 市场扩张 - 2023年5月与鲁商银座集团举行战略合作仪式[39] - 2023年9月中鲁食品通过韩国检查团验厂，推动出口韩国[111] 新策略 - 坚持“双线”销售、“百城千点”战略激活国内市场[52] - 践行绿色发展理念，加强能源和水资源管理[65] - 通过船舶节能技术改造等提高船舶能效管理，降低成本[85] - 以新型能源替代传统能源，降低成本并增加营收[85] - 打造绿色船舶，提高营业收入[85] - 执行海域养护管理措施下的配额制度，参与海洋保护区建设[89] - 开展生物多样性监测和研究，了解捕捞对生态影响[89] - 设置捕捞季节和限制捕捞量，实施休渔制度[91] - 采取节约用电等绿色办公措施[96] - 建立产品可追溯系统确保全程可追溯[119] 资质认证 - 2023年4月获欧洲IFS“续签证”[118] - 2023年5月通过LRQA审核小组BRCGS与MSC认证突击审核，获A+级认证[117] 商标版权 - 截至2023年成功注册85个商标及4个中鲁金枪鱼图形版权[144]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.54亿元，同比增长39.50%；年初至报告期末8.39亿元，同比增长18.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2033.49万元，同比下降48.27%；年初至报告期末276.11万元，同比下降90.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.39亿元，较上期7.08亿元增长18.48%[10] - 2024年前三季度营业总成本8.47亿元，较上期6.99亿元增长21.20%[10] - 2024年前三季度营业利润为 -511.32万元，上期为3587.71万元[11] - 2024年前三季度净利润为 -679.01万元，上期为3510.29万元[11] - 归属于母公司股东的净利润为276.11万元，上期为2911.01万元[11] - 少数股东损益为 -955.12万元，上期为599.29万元[11] - 综合收益总额为 -963.67万元，去年同期为4251.19万元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益10.30亿元，较上年度末增长0.07%[2] - 2024年第三季度末资产总计20.63亿元，较上期20.48亿元增长0.74%[8] - 2024年第三季度末负债合计7.81亿元，较上期7.57亿元增长3.26%[8] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.82亿元，较上期12.92亿元下降0.72%[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计348.86万元；年初至报告期期末613.16万元[3] 财务科目变动原因 - 预付款项较上年度末增长111.19%，主要因本期预付货款增加[5] - 其他应收款较上年度末增长54.06%，主要因本期应收其他业务款项增加[5] - 财务费用年初至报告期末较上年同期增长209.54%，主要因本期汇兑净损失增加[5] - 其他收益年初至报告期末较上年同期下降89.75%，主要因上年同期收到国际履约能力提升补助资金[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长77.66%，主要因本期购建固定资产支付的现金减少[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降107.28%，主要因本期借款收到的现金减少[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9302名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为47.25%，持股数量为125731320股[6] - 陈天明持股比例为2.16%，持股数量为5760427股，为前10名流通股股东之一[6] 资产项目期初与期末数据 - 期末货币资金为216334786.93元，期初为262127423.03元[7] - 期末应收账款为42345263.40元，期初为48424004.91元[7] - 期末预付款项为55177423.75元，期初为26126976.75元[7] - 期末其他应收款为10162968.74元，期初为6596879.89元[7] - 期末存货为538503405.95元，期初为495699535.13元[7] - 期末其他流动资产为8150876.53元，期初为14384969.64元[7] - 期末长期股权投资为969451.15元，期初为1414031.32元[7] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用122.77万元，较上期95.65万元增长28.35%[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0104元，去年同期为0.1094元[12] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.18亿元，去年同期为7.82亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1242.97万元，去年同期为1418.58万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3730.39万元，去年同期为 -1.67亿元[14] - 取得借款收到的现金为3418万元，去年同期为1.83亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1218.04万元，去年同期为1.67亿元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为52.79万元，去年同期为72.67万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -3652.68万元，去年同期为1512.95万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，去年同期为2.42亿元[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名[2] 议案通过 - 通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案，5票同意[3] - 通过《2024年第三季度报告》议案，5票同意[3]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计12042.66万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计7037.37万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计5276.10万元[3] - 2024年上半年末往来资金余额总计13803.93万元[3] 关联公司资金情况 - 控股股东期初余额180.00万元，累计发生90.00万元，上半年末余额270.00万元[2] - 孙公司AFRICA STAR期初余额1749.89万元，累计发生314.85万元，偿还1.54万元，上半年末余额2063.20万元[3] - 子公司山东省中鲁水产海运期初与上半年末余额均为827.93万元[3] - 孙公司ZHONG GHA期初余额375.24万元，累计发生2.19万元，上半年末余额377.43万元[3] - 孙公司LAIFF FISHERIES期初余额3898.58万元，累计发生4052.27万元，偿还3125.06万元，上半年末余额4825.79万元[3] - 子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品期初余额253.03万元，累计发生1350.30万元，偿还547.75万元，上半年末余额1055.59万元[3]

财务总体情况 - 报告期内公司营业收入484,789,276.49元，同比增长6.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -17,573,821.33元，同比下降72.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,495,437.84元，同比增长20.14%[11] - 基本每股收益 -0.0660元/股，同比下降72.32%[11] - 加权平均净资产收益率 -1.72%，同比下降0.68%[11] - 本报告期末总资产2,018,292,019.53元，较上年度末下降1.46%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,013,415,421.04元，较上年度末下降1.57%[11] - 2024年上半年公司营业收入4.85亿元，同比增长6.73%；营业成本4.74亿元，同比增长8.58%[18] - 2024年上半年末负债合计754,997,690.04元，较期初756,568,614.97元略有下降[67] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,013,415,421.04元，较期初1,029,594,896.14元有所减少[67] - 2024年半年度营业总收入4.85亿元，2023年半年度为4.54亿元，同比增长6.73%[72] - 2024年半年度营业总成本5.13亿元，2023年半年度为4.66亿元，同比增长10.09%[72] - 2024年半年度营业利润亏损2888.67万元，2023年半年度亏损1387.47万元，亏损扩大[72] - 2024年半年度净利润亏损2999.08万元，2023年半年度亏损1444.74万元，亏损扩大[73] - 2024年半年度基本每股收益-0.0660元，2023年半年度为-0.0383元[73] - 2024年半年度稀释每股收益-0.0660元，2023年半年度为-0.0383元[73] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计457,964,961.31元，较2023年半年度的485,287,111.23元有所下降[76] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -43,495,437.84元，2023年半年度为 -54,465,959.61元[77] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计25,776,093.77元，远低于2023年半年度的157,543,076.25元[77] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计39,596,000.88元，2023年半年度为170,430,361.46元[77] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计121,829,188.18元，高于2023年半年度的51,812,644.47元[78] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -6,785,511.86元，2023年半年度为 -35,417,363.03元[79] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流出小计4,842,525.07元，低于2023年半年度的91,336,954.25元[79] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计38,052,741.17元，2023年半年度为160,080,361.46元[79] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -62,324,261.71元，2023年半年度为 -50,682,108.60元[77] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 -13,683,618.34元，2023年半年度为 -33,948,260.51元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计12.48亿元，期末为12.43亿元[84][85] - 2024年上半年其他综合收益增加678.94万元[84] - 2024年上半年专项储备提取4165.87万元，使用135.55万元，期末余额30.33万元[85] - 2024年上半年未分配利润减少1020.13万元[84] - 2024年上半年少数股东权益减少231.45万元[84] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.87亿元，少数股东权益2.61亿元，所有者权益合计12.48亿元[83] - 2024年上半年综合收益总额导致所有者权益减少572.64万元[84] - 2024年上半年专项储备变动使所有者权益增加30.33万元[85] - 2024年上半年所有者权益内部结转无变动[84][85] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为523,669,488.70元，较期初减少15,113,980.64元[87][88] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,113,980.64元[87] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为516,336,079.35元，较期初减少18,386,767.89元[89][90] - 2023年上半年综合收益总额为 - 18,386,767.89元[89] 业务板块情况 - 远洋捕捞业务收入2.63亿元，占比54.16%，同比增长41.92%；冷藏运输业务收入6912.76万元，占比14.26%，同比增长8.78%；冷藏加工贸易业务收入1.90亿元，占比39.23%，同比下降21.69%[19] - 公司从事远洋捕捞船共27艘，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船、9艘（组）大型金枪鱼围网船、2艘中型拖网渔船和2艘鱿鱼钓船[15] - 延绳钓项目2024年上半年在合作区内产量较去年同期大幅上涨；7艘（组）围网船在大西洋海域产量可观，2艘新建围网船在中西太平洋海域产量稳步提升[15] - 两艘鱿鱼钓船因2024年2月下旬至6月底回国坞修导致产量减少；拖网船正在办理手续，尚未生产[15] - 公司所属8艘大型远洋运输船舶适用于多种货物的远洋冷冻、冷藏运输，服务航区覆盖多个海域和港口[15] - 冷藏加工贸易板块受全球通货膨胀、贸易壁垒、日本核废水排放等因素影响，金枪鱼消费市场萎缩，企业利润空间被压缩[15] - 2024年上半年远洋捕捞营业收入2.63亿元，同比增41.92%，营业成本2.83亿元，同比增44.12%，毛利率-7.69% [20] - 国内市场营业收入3.13亿元，占比64.50%，同比降6.79%；国外市场营业收入1.72亿元，占比35.50%，同比增44.95% [20] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金1.88亿元，占总资产9.31%，较上年末降3.49%；应收账款6138.22万元，占比3.04%，较上年末升0.68% [21] - 存货5.21亿元，占总资产25.83%，较上年末升1.63%；固定资产10.26亿元，占比50.84%，较上年末升1.07% [21] - 短期借款6998.83万元，占比3.47%，较上年末升0.64%；长期借款3.89亿元，占比19.25%，较上年末升0.18% [22] - 主要境外资产中，HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION资产规模3.32亿元，收益1162.67万元；ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED资产规模1.31亿元，收益-319.95万元 [23] - 2024年6月30日货币资金期末余额为187805181.72元，期初余额为262127423.03元；应收账款期末余额为61382196.41元，期初余额为48424004.91元[65] - 2024年6月30日存货期末余额为521250187.25元，期初余额为495699535.13元；其他流动资产期末余额为8875628.27元，期初余额为14384969.64元[65] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额为1075192.30元，期初余额为1414031.32元；投资性房地产期末余额为26793741.05元，期初余额为27456779.39元[66] - 2024年6月30日固定资产期末余额为1026031712.36元，期初余额为1019386437.83元；在建工程期末余额为58721777.22元，期初余额为65288052.12元[66] - 2024年6月30日短期借款期末余额为69988305.82元，期初余额为58011311.42元；应付票据期末余额为22505051.00元，期初余额为35000000.00元[66] - 2024年6月30日应付账款期末余额为106209032.22元，期初余额为89326349.08元；合同负债期末余额为17245768.14元，期初余额为29481400.42元[66] - 应收账款从期初4,435,572.18元增长至期末11,397,456.14元[69] - 固定资产从期初478,978,332.36元增加到期末497,691,663.30元[69] - 应付账款从期初20,928,446.50元增长至期末29,851,782.70元[70] - 合同负债从期初15,236,924.77元减少到期末10,156,591.15元[70] - 2024年上半年末母公司货币资金为31,057,612.28元，较期初44,741,230.62元减少[68] - 公司2024年上半年末资产总计1,229,708,782.57元，较期初1,235,209,061.98元略有下降[69] - 2024年上半年末流动负债合计277,867,575.67元，较期初265,522,938.33元有所增加[70] - 非流动负债合计从期初445,666,547.36元降至期末442,714,730.51元[67] 投资与项目情况 - 报告期投资额3698.71万元，较上年同期降76.46% [25] - 中鲁海洋创新产业园项目本报告期投入1622.68万元，截至报告期末累计投入1.08亿元，未达产 [27] 子公司经营情况 - 山东省中鲁水产海运有限公司净利润133.57万元；山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司净利润347.85万元 [32] - HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION净利润1162.67万元；山东中鲁海延远洋渔业有限公司净利润-3266.18万元 [32] - 山东省中鲁水产海运有限公司报告期营业利润155.88万元，同比减少17.52万元[33] - 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司报告期营业利润435.25万元，同比减少29.19% [33] - HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION报告期营业利润1162.67万元，同比增加17.35% [33] - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司报告期营业利润-3266.22万元，同比减少123.52% [33] 股东与股权情况 - 公司股份总数为266,071,320股，未上市流通股份128,071,320股占48.13%，已上市流通股份138,000,000股占51.87%[52] - 报告期末山东省国有资产投资控股有限公司持股125,731,320股，持股比例47.25%[53] - 陈天明持股5,760,427股，持股比例2.16%；竺淑桢持股5,406,447股，持股比例2.03%；蔡浴久持股4,668,300股，持股比例1.75%；詹长城持股3,782,715股，持股比例1.42%；陈慈柔持股3,260,000股，持股比例1.23%[53] - 中国重型汽车集团有限公司持股0.73%，数量为1950000股；GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED持股0.72%，数量为1908875股，较上期减少852150股；林名禹持股0.56%，数量为1500001股；曹益凡持股0.44%，数量为1180000股，较上期减少100000股[57] - 陈天明持有境内上市外资股5760427股；竺淑桢持有境内上市外资股5406447股；蔡浴久持有境内上市外资股4668300股等[58] 分红与股东大会情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例47.35%，2023年度股东大会投资者参与比例47.38%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.30% [

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月15日召开[1,3] - 董事会于7月31日刊登股东大会通知[2,3] 股东情况 - 出席股东12人，代表股份126,884,920股，占比47.6883%[4] - 中小投资者11人，代表股份1,153,600股，占比0.8220%[4] - 内资股东2人，代表股份125,861,320股，占比98.2744%[4] - B股股东10人，代表股份1,023,600股，占比0.7417%[4] 表决情况 - 总体表决同意票数125,902,820，比例99.2260%[9] - 中小投资者表决同意票数171,500，比例14.8665%[9] - 内资股东表决同意票数125,861,320，比例100%[9] - B股股东表决同意票数41,500，比例4.0543%[9]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-33 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月15日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 1.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 | 股东类型 | | 代表股份 | ...