诉讼情况 - 2024年1月公司就金海运原股东补偿款纠纷起诉，1月11日法院受理[4] - 近日因与行政诉讼关联，法院裁定本案中止诉讼[5] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[7] - 本案暂无法判断对利润影响，公司经营正常[8]

业绩总结 - 金海运2023年营收11897.31万元，净利润226.49万元[6] - 公司2023年营收360645.41万元，净利润10308.75万元[8] 财务数据 - 金海运2023年末资产38061.20万元，负债20618.83万元，净资产17236.88万元[6] - 公司2023年末资产433660.42万元，负债239136.50万元，净资产193111.53万元[8] 担保情况 - 金海运拟向中行泰州分行申请不超2000万元授信，公司担保[3] - 公司拟向中信上海分行申请不超2亿授信，大津重工担保[3] - 公司2024年可使用对外担保总额31亿元[3] - 公司为金海运担保2000万元[11] - 大津重工为公司担保2亿[12] - 近12个月累计对外担保2000万元，占2023净资产1.04%[14] - 累计对下属子公司提供美元、欧元、人民币担保[14] - 总计已生效对外担保170141.98万元，占2023净资产88.11%[14] - 本次担保后，对子公司已生效担保172141.98万元，占2023净资产89.14%[14] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[14]

担保事项 - 大津重工拟向扬中农商行申请不超7571万元综合授信，公司提供不超5300万元连带责任保证[2] - 佳美海洋拟向中行扬中支行申请不超1000万元综合授信，大津重工提供不超1000万元连带责任保证[3] - 佳美海洋拟向江苏银行镇江分行申请不超1000万元综合授信，公司及大津重工共同提供不超1000万元连带责任保证[3] - 2024年度公司及下属子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[3] 公司数据 - 大津重工2023年末资产总额307867.71万元，负债总额226662.01万元，净资产81205.70万元，2023年营业收入313470.85万元，净利润14428.87万元[7] - 佳美海洋2023年末资产总额41980.65万元，负债总额34706.19万元，净资产7274.46万元，2023年营业收入30731.04万元，净利润1117.71万元[10] 担保情况 - 公司近12个月累计对外担保（不含子公司、孙公司）已生效金额为2000万元，占2023年12月31日经审计净资产的1.04%，占总资产的0.46%[16] - 公司累计对下属子（孙）公司已生效美元担保金额为8241.40万美元，欧元担保金额为4665.60万欧元，人民币担保金额为71667.50万元[16] - 总计已生效对外担保金额折合人民币约为166562.22万元，占2023年12月31日经审计净资产的86.25%，占总资产的38.41%[16] - 本次担保生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为173862.22万元，占2023年12月31日经审计净资产的90.03%，占总资产的40.09%[16] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[16]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[34] - 2023年公司实现净利润1.02亿元，同比减少26.62%[34] - 2023年公司综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[34] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%[34] 财务调整 - 2024年1月7日，公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[11] - 2021年度合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -30,990,779.15元[16] - 2022年1 - 9月合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -102,135,666.01元[17] - 2022年报表中，营业收入影响金额为 -25,098,552.95元，营业成本影响金额为 -22,744,834.34元[19] - 2022年报表中，净利润影响金额为 -2,565,763.64元，归属于母公司所有者的净利润影响金额为 -2,494,722.50元[19] 客户与供应商 - 公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[52] - 公司向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[52] - 2023年前五大客户销售额185,269.34万元，占比51.37%；2022年销售额189,348.85万元，占比69.37%；2021年销售额61,508.24万元，占比43.26%[64] - 2023年前五大供应商采购额81,723.32万元，占比29.01%；2022年采购额89,067.02万元，占比42.41%；2021年采购额33,433.45万元，占比27.16%[66] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[69] - 公司有息负债合计6.45亿元，资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[69] - 公司权利受限资产期末账面价值合计6.88亿元，主要为货币资金、固定资产等[69] - 2023年末有息负债规模72,246.69万元，2022年末为37,191.01万元[85] - 2023年末非受限货币资金与有息负债比例为80.33%，2022年为66.63%[85] 账款情况 - 报告期末公司应收账款、预付款项账面余额分别为4.66亿元、3.79亿元，较期初分别增长38.40%、下降3.39%[93] - 应收账款坏账准备余额为1.23亿元，一年以内的应收账款占比为68.30%[93] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额：1年以内29,803.24万元、1 - 2年4,280.19万元、2 - 3年1,115.87万元、3年以上6,490.72万元，合计41,690.02万元[97] - 前五大预付款项中，中船发动机有限公司期末余额7243.79万元，预付比例50.23%[111] - 中国船舶工业贸易上海有限公司期末余额6226.20万元，预付比例100.00%[111] 存货与合同资产 - 2021 - 2023年公司存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[114] - 报告期末公司存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[114] - 截至2023年末，在建船海工程设计建造总承包业务项目金额约40亿元，防务装备技术及产品项目金额约1.5亿元[115] - 报告期末公司合同资产账面余额6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[124] - 2023年期末合同资产对应项目合同总金额403071.29万元，累计收款228838.99万元[132] 其他事项 - 2022年1月因新成立子公司人员认识不足，误将370万元资金打入关联方账户，5个工作日后收回[3] - 公司存在未及时披露对子公司的担保、未准确披露关联交易实质和金额等违规行为[10] - 公司完善担保相关内部控制，包括明确范围种类、强化部门职责等[28][29] - 江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，案件截止公告日尚未受理[147] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司未完成业绩承诺，公司已提起诉讼，2024年1月11日诉讼申请已正式立案[147]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.09%[33][39] - 2023年公司归母净利润1.02亿元，同比减少26.09%[33][39] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.10%[33][39] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%，同比增长35.91%[33][39] - 2023年度公司综合毛利率为11.05%，同比增长1.42%[46] 会计差错 - 2024年公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[12] - 2021年营业收入和营业成本影响金额均为 - 3099.08万元[14] - 2022年1 - 9月营业收入和营业成本影响金额均为 - 10213.57万元[15] - 2022年1 - 12月营业收入影响金额为 - 2509.86万元，净利润为 - 256.58万元[16] - 2022年财务费用和信用减值损失影响金额均为 - 3502.96万元[18] 客户与供应商 - 报告期内公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[51] - 向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[51] - 报告期内单个客户销售占比最高为13.86%，公司不存在依赖单一客户情形[61] - 报告期内单个供应商采购占比最高为8.06%，不存在依赖单个供应商情形[59] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金余额88969.61万元，较期初增加29006.85万元，增长48.37%[77] - 报告期末公司有息负债合计7.2亿元[80] - 公司资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[74] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面余额4.66亿元，较期初增长38.40%，坏账准备余额1.23亿元，一年以内占比68.30%[105] - 2023年各账龄应收账款合计41,690.02，其中1年以内29,803.24，1 - 2年4,280.19，2 - 3年1,115.87，3年以上6,490.72[107] - 公司1年以内坏账计提比率5%，中国船舶0.02%，中船防务0.1%[109] 业务收入结构 - 2023年公司船海工程设计技术服务业务收入11206.30万元，占比3.11%，同比增长22.00%[144] - 2023年公司防务装备及产品业务收入6737.29万元，占比1.87%，同比增长18.86%[144] - 2023年公司船海工程设计建造总承包业务收入325872.25万元，占比90.36%，同比增长35.91%[144] - 2023年公司能源业务收入7026.18万元，占比1.95%，同比下降46.99%[144] 存货与合同资产 - 报告期末存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[146] - 2021 - 2023年存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[146] - 报告期末合同资产账面余额为6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[158] 研发与仲裁 - 2022年研发支出资本化金额为4,863.47万元，近三年研发支出资本化金额均为0元[174] - 公司就大津重工业绩补偿向上海国际经济贸易仲裁委员会申请补偿金额73079.94万元及利息，仲裁案尚未受理[182] - 刘楠先生、佳船企业以天海防务为被申请人申请免于支付补偿款28560.3131万元及相关费用，仲裁案已受理未开庭[182] 业绩承诺 - 2021 - 2023年经审计扣非后归母净利润2.294342亿元，未达6亿元业绩承诺[195][197][198] - 隆海重能应补足业绩补偿款3.705658亿元，最晚于2024年7月29日支付[195][198] - 公司与隆海重能、何旭东就业绩承诺变更进行沟通协商[200]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表31人，代表股份232,219,835股，占比13.4384%[3] - 现场参会3人，代表股份216,568,750股，占比12.5327%[4] - 网络投票28人，代表股份15,651,085股，占比0.9057%[5] 议案表决 - 多项议案赞成票占出席会议有效表决权超99%，中小股东赞成票占比超96%[6][7][8][10][12][18] - 《2023年度利润分配的议案》赞成票231,737,050股，占比99.7921%[11] - 《2024年度综合授信额度议案》赞成票占比99.8045%[12] - 《2024年度对外担保计划议案》赞成票占比99.7894%[13] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成票15,408,200股，占比96.9613%[14][15] - 《公司及子公司委托理财议案》赞成票占比99.2038%[16] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[22]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月29日董事会刊登股东大会通知[7] - 2024年5月20日14:45在上海松江召开现场会议，网络投票时间为当天[8] - 股权登记日为2024年5月15日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共31名，代表有表决权股份232,219,835股，占比13.4384%[11] - 现场出席3名，代表有表决权股份216,568,750股[11] - 网络投票有效表决股东28名，持有表决权股份15,651,085股[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数231,765,950股，占比99.8045%，中小股东同意票数15,197,200股，占比97.1000%[20][21][22][23][26][32] - 《2023年度利润分配的议案》同意票数231,737,050股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,300股，占比96.9153%[25] - 《关于2024年度对外担保计划的议案》等2项议案同意票数231,730,850股，占比99.7894%，中小股东同意票数15,162,100股，占比96.8757%[27][31] - 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》同意票数15,408,200股，占比96.9613%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[28] - 《关于公司及子公司委托理财的议案》同意票数230,370,850股，占比99.2038%，中小股东同意票数13,802,100股，占比88.1862%[29] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数231,736,950股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[33] 其他事项 - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过25亿元综合授信额度[26] - 独立董事王海黎因工作原因请假未出席会议[14] - 律师认为本次股东大会各项均合法有效[34]

业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[5] - 2023年净利润1.02亿元，同比减少26.62%[5] - 2023年综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[5] - 2023年经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[5] 客户与供应商 - 报告期向前五大客户销售金额18.52亿元，占比51.37%[6] - 报告期向前五大供应商采购金额8.17亿元，占比29.01%[6] 资产负债 - 报告期末货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[7] - 报告期末有息负债6.45亿元，资产负债率55%，同比增2.55个百分点[7] 账款情况 - 报告期末应收账款、预付款项余额4.66亿、3.79亿，较期初增38.40%、降3.39%[10] - 报告期末应付账款、合同负债余额6.33亿、5.22亿，同比增9.71%、降1.69%[12] 存货与合同资产 - 报告期末存货余额4.04亿元，跌价准备3638.68万元，2021 - 2023年周转率4.92、3.23、2.85[13] - 报告期末合同资产余额6.90亿元，同比降25.20%，坏账准备2080.02万元[14] 其他应收款 - 报告期末母公司其他应收款余额6.15亿元，关联方往来款6.06亿元[16] 研发支出 - 2022年度研发支出资本化金额4863.47万元，近三年均为0元[16] 业绩承诺问题 - 江苏大津重工未完成业绩承诺，已提仲裁未受理[17] - 泰州市金海运船用设备未完成业绩承诺，已提诉讼立案[18] - 2021 - 2023年扣非归母净利润2.29亿未达承诺，厦门隆海应补偿3.71亿[19]

贷款信息 - 天海置业申请不超1400万元固定资产贷款，期限不超10年[3] 担保情况 - 公司及大津重工提供最高1400万元连带责任保证[3] - 近12个月累计对外担保（不含子、孙公司）2000万元，占2023年末净资产1.04%，总资产0.46%[8] - 对下属子、孙公司累计担保折合人民币约181105.86万元，占2023年末净资产93.78%，总资产41.76%[8] 其他要点 - 天海置业2024年4月18日成立，注册资本1000万元[5] - 大津重工需贷款使用后两月内完成保证合同签署[7]

担保情况 - 为大津重工2份合同提供不超1230万美元担保[2] - 为沃金天然气1000万元综合授信提供连带责任保证[3] 被担保方业绩 - 大津重工2023年营收313470.85万元，净利润14428.87万元[7] - 沃金天然气2023年营收6844.20万元，净利润650.74万元[10] 担保金额及占比 - 近12个月累计对外担保已生效2000万元，占净资产1.04%，总资产0.46%[16] - 对下属子（孙）公司已生效美元担保10834.6万、欧元5131.2万、人民币63760万[16] - 总计已生效对外担保折合180111.68万元，占净资产93.27%，总资产41.53%[16] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[16]