关于举行2022年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-021 天海融合防务装备技术股份有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期 三）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 二〇二三年四月二十二日 出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生，董事兼总经理占金锋先生，董事兼董 事会秘书董文婕女士，财务总监张晓燕女士，独立董事方先丽女士，如有 ...

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务 [1] - 公司名称为天海融合防务装备技术股份有限公司 [2] - 2023 年 2 月 22 日 14:00 进行特定对象调研，参与单位有中海基金、东海基金等，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼，接待人员有董事、副总、董秘董文婕等 [2] 船舶周期与订单增长 - 新一轮造船周期呈上行趋势，原因包括航运业船舶替代周期、船舶行业环保要求、国家“十四五”规划对新能源尤其海上风电发展的推动，公司约 50%以上收入来源于风电安装船 [2][3] - 公司在船舶性能优化做细分领域典型产品，可能在风电继续研发，船厂做轻资产扩张 [3] 毛利与业务预期 - 造船行业平均毛利不高，影响成本因素有原材料价格、劳务费用、汇率等，海工船毛利相对散货船高，公司从前年起做 EPC 智能化管理系统管控成本 [3] - 军工板块对原有产品升级，研发无人艇及水下安防系统，研发到落地周期 2 - 3 年 [3] - 天然气业务未来布局可能转向船用 LNG 加注 [3] 市场分析与业务方向 - 风电安装船未来可能向深远海发展，公司趋向研发第四代深远海风电安装船，还考虑风电运维船方向，海工平台供应或守护船舶有优势，海上光伏工程船是研究方向 [4] 业务规模与资金规划 - 公司订单增长快、收入规模大幅提升，净资产相对低，进行增加银行授信、策划定增等规划，按能力决定业务体量，挑选资金回流好的订单，提前测算资金 [4] 市场竞争与订单依据 - 风电平台市场主要竞争对手是招商、中集等央企，设计订单竞争对手有 708 所、上海船舶设计院 [4][5] - 公司依据经验和对市场的把握，通过差异化竞争策略发展，在船舶设计选择灵便型散货船，后与大型央企合作积累海工项目经验，在海工做到行业前列 [5]

公司信息 - 证券代码为 300008，证券简称为上海佳豪，全称为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位及人员为部分投资者 [1] - 活动时间为 2015 年 04 月 03 日 15：00 - 17：00 [1] - 活动地点为投资者关系互动平台 [1] - 上市公司接待人员为刘楠、马锐、杭忠明、安勇、周国良 [1] 活动内容 - 主要针对公司 2014 年年度报告举办网上业绩说明会，期间回答投资者若干问题，附件为问答汇总表 [1]

公司信息 - 证券代码为 300008，证券简称为上海佳豪，公司全称为天海融合防务装备技术股份有限公司 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动 [1] - 参与单位及人员为部分投资者 [1] - 活动时间为 2016 年 07 月 22 日 15：00 - 17：00 [1] - 活动地点为上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员为刘楠、马锐、杭忠明 [1] 活动内容 - 此次为 2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待活动，在线回答投资者提问 [1] 附件信息 - 附件清单为问答汇总表 [1]

投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2016年4月1日15:00-17:00 [1] - 活动地点为董事会会议室 [1] - 参与人员包括公司投资者及上市公司接待人员刘楠、杭忠明、马锐、秦正余、安勇 [1] 活动内容 - 主要针对公司2015年年度报告举办的网上业绩说明会 [1] - 期间回答了投资者的若干问题，详细内容见附件 [1] - 附件清单包括问答汇总表 [1]

公司信息 - 证券代码为 300008，证券简称为天海防务 [1] - 公司全称为天海融合防务装备技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为部分投资者 [2] - 活动时间为 2017 年 04 月 07 日 15：00 - 17：00 [2] - 活动地点为全景·路演天下 [2] - 上市公司接待人员为刘楠、马锐、白雪华、秦正余 [2] - 活动主要是针对公司 2016 年年度报告举办的网上业绩说明会，期间回答投资者若干问题，附件为问答列表 [2]

公司业务板块 - 公司主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务 [2][3] - 去年上半年完成收购泰州市金海运船用设备有限公司100%股权的重大资产重组，使去年营业收入及净利润大幅增长 [3] - 公司及各子公司运行正常，三大业务板块运行正常 [3] 军民融合科技产业园进展 - 2016年启动在泰州医药高新技术产业园区设立天海军民融合科技产业园计划，6月28日签订《入园框架协议》 [3] - 今年3月28日签订《入园协议》 [3] - 公司、子公司、引进的其他投资者与泰州华信药业投资有限公司合资设立项目公司，注册资本7亿元，天海防务的控股公司及其他投资者占股80%，华信药业占股20% [3] - 项目公司将在医药产业园建设产业园，利用现有优势设计、制造及服务全军防务装备，形成规模化产业，公司仍在积极推进并按要求披露进展 [3] 公司发展战略 母公司 - 坚定不移走军民融合发展道路，为进入军辅船市场做技术研发、资质申请、实质建造等准备 [3] - 已成功申请国家军工二级保密资质，全力推进其余相关资质申请 [3] - 积极剥离亏损子公司，如处置游艇运营公司和游艇俱乐部 [3] 金海运 - 保持现有业务稳定，向全军种特战装备领域覆盖，提升产品技术含量及集成能力，实现业务稳定与增长 [3] 沃金天然气 - 受国际油价低迷和国际船舶市场调整影响，业务受冲击 [3] - 积极拓展工业用户市场，加快水陆两用加气终端网络、加气站点供和分布式能源部署 [3] - 加强与上海、江苏、浙江等省市相关单位深度合作，推广LNG动力船应用 [3]

公司基本情况 - 天海防务前身是上海佳豪，是国内规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业，业务涵盖船舶海工科研、设计等领域，综合实力国内排名前列，正打造“一体两翼”业态 [3] 业务板块及运行情况 - 公司主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务，去年上半年完成收购泰州市金海运船用设备有限公司100%股权的重大资产重组，使去年营业收入及净利润大幅增长，各业务板块运行正常 [3] 军民融合科技产业园进展 - 2016年启动在泰州医药高新技术产业园区设立天海军民融合科技产业园计划，6月28日签《入园框架协议》；今年3月28日签《入园协议》 [3] - 项目公司注册资本7亿元，天海防务的控股公司及引进的其他投资者占80%股权，华信药业占20%股权，将建设产业园形成规模化产业，公司仍在积极推进并会及时披露进展 [3] 金海运相关情况 - 金海运防务装备产品包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途 [4] - 天海防务派驻30余名工程师队伍协助金海运提升产品升级与系统集成能力，公司对其完成2017年业绩承诺有信心 [4] - 公司目前未对金海运管理层架构进行变更 [4] 董事长减持情况 - 公司实际控制人、董事长刘楠自2009年上市以来，仅在2013年12月减持1880万股，本次拟大宗交易减持1500万股，目的是为上市公司构建更好的产业协同效应，推动相关战略落地发展 [4]

公司基本情况 - 天海防务前身上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业，业务涵盖多领域，形成全方位、多层次技术服务体系，综合实力国内排名前列，正努力成为创业板军民融合战略标杆企业 [2][3] - 2014年以2.58亿元收购沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权，介入天然气产业链中下游运输和分销领域 [3] - 2015年以13.55亿元收购金海运100%股权，进入防务装备研制领域，金海运是从事船用救生设备及特种装备的军工高新技术企业 [3] - 2016年处置4家亏损子公司，处置低效资产利于公司未来健康发展 [3] 业务研发情况 - 金海运2014年以来研发成效良好，12项国防专利获总装备国防知识产权局受理，多项在研项目积极推进 [4] 业务发展情况 - 船舶工程设计等业务能提供全流程服务，建造基地大津重工运行平稳高效，但受船市低迷影响处于低谷期 [4] - 2016年天然气业务完成业绩承诺，收购时承诺净利润不低于3380万元，实际完成3434.58万元，销售收入因工业用户增加大幅增加，毛利率变化不大，LNG动力船舶及水上加注业务未达预期，因国际油价下跌、改造费用回收周期拉长和政府补贴下降 [4] - 军辅船研制是公司转型既定战略，有技术储备，但因资质办理未取得实质性订单 [4] 公司规划与决策 - 结合业务发展需要在新业务领域引进人才，提升人力资源配置效率 [4] - 大津重工是否注入上市公司取决于未来盈利和军辅船订单获取情况，目前民船市场低迷并入不符合公司利益，未来将成军辅船承建基地 [4] - 并购基金仍在运行，积极遴选相关项目 [5] - 利用自身及金海运优势在江苏泰州打造军民融合科技产业园，目前正积极推进 [5] 减持情况 - 董事长刘楠为缓解资金压力、防范风险，计划自2017年4月22日起6个月内以大宗交易方式减持不超过1500万股（不超过总股本3.91%），截止3月17日其个人股票质押率为99.99%，自2009年上市以来仅2013年12月减持过1880万股 [5]

公司信息 - 证券代码为 300008，证券简称为天海防务 [1] - 公司全称为天海融合防务装备技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为部分投资者 [2] - 活动时间为 2019 年 04 月 29 日 15：00 - 17：00 [2] - 活动地点为约调研 [2] - 上市公司接待人员为刘楠、占金锋、苏志强、方先丽 [2] - 活动主要内容是针对公司 2018 年年度报告举办网上业绩说明会，期间回答投资者若干问题，附件清单为问答列表 [2]