公司信息 - 证券代码为 300008，证券简称为天海防务 [1] - 公司全称为天海融合防务装备技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为部分投资者 [2] - 活动时间为 2018 年 04 月 27 日 15：00 - 17：00 [2] - 活动地点为全景·路演天下 [2] - 上市公司接待人员为刘楠、胡毓、白雪华、秦正余 [2] - 活动主要是针对公司 2017 年年度报告举办的网上业绩说明会，期间回答投资者若干问题，附件清单为问答列表 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.69亿元，同比增长214.64%；年初至报告期末营收18.87亿元，同比增长119.47%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润4147.90万元，同比增长442.24%；年初至报告期末为8148.98万元，同比增长319.54%[7] - 本报告期末总资产34.77亿元，较上年度末增长41.87%；归属上市公司股东所有者权益17.17亿元，较上年度末增长2.34%[7] - 本报告期非经常性损益合计1806.07万元，年初至报告期期末为2341.91万元[8] - 2022年9月30日流动资产合计25.9940840713亿美元，较2022年1月1日的12.7103918913亿美元增长约104.51%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计8.7739063618亿美元，较2022年1月1日的11.7972288204亿美元下降约25.63%[28] - 2022年9月30日资产总计34.7679904331亿美元，较2022年1月1日的24.5076207117亿美元增长约41.86%[28] - 2022年9月30日流动负债合计16.5022440871亿美元，较2022年1月1日的6.8078265038亿美元增长约142.40%[28] - 2022年9月30日非流动负债合计1.118548532亿美元，较2022年1月1日的0.9658191422亿美元增长约15.81%[32] - 2022年9月30日负债合计17.6207926191亿美元，较2022年1月1日的7.773645646亿美元增长约126.67%[32] - 2022年9月30日所有者权益合计17.147197814亿美元，较2022年1月1日的16.7339750657亿美元增长约2.46%[32] - 营业总收入本期为18.87亿元，上期为8.60亿元[33] - 营业总成本本期为18.68亿元，上期为8.86亿元[33] - 营业利润本期为9011.99万元，上期为2240.27万元[36] - 净利润本期为8352.70万元，上期为2014.64万元[36] - 归属于母公司股东的净利润本期为8148.98万元，上期为1942.37万元[36] - 综合收益总额本期为9123.92万元，上期为2014.64万元[39] - 基本每股收益本期为0.0472元，上期为0.0112元[39] 具体财务科目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.08亿元，较期初增长52.01%，因收到项目款[12] - 预付款项期末余额5.03亿元，较期初增长425.31%，因船海工程EPC业务采购[12] - 营业成本年初至报告期末为17.46亿元，同比增长136.53%，因开工量、采购成本和费用增加[12] - 销售费用本期发生额1252.09万元，同比增长96.60%，因加大市场开拓力度[12] - 财务费用本期发生额 -3380.91万元，同比减少432.87%，因美元汇率上涨[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为107,283名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.50%，持股数量216,000,000股，存在质押和冻结情况[16] 股份回购情况 - 截至2022年9月14日，公司累计回购股份11,450,400股，占总股本0.66%，支付总金额50,120,263元[20] - 公司计划回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过6.02元/股[20] 企业荣誉与合作 - 公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业[19] - 公司与上港长江物流签署《战略合作意向书》[21] 股票发行情况 - 2022年度向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即518,408,739股[22] - 隆海重能拟认购不低于非公开发行总股数的12.50%，发行完成后持股比例不超过30%[22] - 向特定对象发行募集资金总额不超过80,000.00万元[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] 公司违规处罚情况 - 2021年1月25日公司因涉嫌违反证券期货相关法律法规被中国证监会立案调查[25] - 2021年12月13日公司收到上海证监局出具的《行政处罚事先告知书》[25] - 2022年8月2日公司收到上海证监局出具的《行政处罚决定书》[25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为39.17亿元，上期为11.58亿元[40] - 经营活动现金流出小计本期为38.74亿元，上期为13.40亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4363.01万元，上期为 - 1.82亿元[40] - 投资活动现金流入小计为81,930,894.46元，上年同期为2,604,091.70元[42] - 投资活动现金流出小计为109,669,026.83元，上年同期为35,153,646.47元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,738,132.37元，上年同期为 -32,549,554.77元[42] - 筹资活动现金流入小计为137,838,714.71元，上年同期为126,567,001.00元[42] - 筹资活动现金流出小计为146,812,671.91元，上年同期为71,287,192.15元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8,973,957.20元，上年同期为55,279,808.85元[42] - 现金及现金等价物净增加额为6,917,971.37元，上年同期为 -159,278,726.09元[42] - 期初现金及现金等价物余额为173,013,143.87元，上年同期为320,100,079.59元[42] - 期末现金及现金等价物余额为179,931,115.24元，上年同期为160,821,353.50元[42] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[44]

市场与行业地位 - 2022年上半年中国造船国际市场份额位居世界第一，公司船舶与海洋工程业务受国际船舶市场周期性影响存在不确定性[7] - 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商[49] - 公司全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司位列行业前三甲，交付船舶逾千艘[68] 业务风险与应对 - 公司汇率风险集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单，将加强汇率走势分析防范风险[8] - 受多种不确定因素影响，公司存在客户违约风险，将加强合同履约管理[11] - 国内钢材等大宗物资价格不稳定及人工成本上涨，导致公司在建产品成本增长，将开展成本管控[12] 业务拓展与布局 - 2022年上半年公司新签订单量大幅提升，船型有海上风电安装平台、运输船、海工船等[13] - 2022年上半年公司参与南华工业定向增发，加强特种无人船艇、舰船配电业务等方向拓展布局[13] - 公司参股山焦天海，开拓能源贸易业务品类[13] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[29] 公司基本信息 - 公司股票简称天海防务，代码300008，上市于深圳证券交易所[33] 财务数据 - 本报告期营业收入10.18亿元，上年同期5.84亿元，同比增长74.43%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4001.07万元，上年同期3154.36万元，同比增长26.84%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，上年同期 - 1.50亿元，同比增长330.98%[40] - 本报告期末总资产31.79亿元，上年度末24.51亿元，同比增长29.73%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.25亿元，上年度末16.77亿元，同比增长2.85%[40] - 非流动资产处置损益 - 35289.12元，计入当期损益的政府补助5014265.06元，其他营业外收支433155.53元[43] - 2022年上半年营业收入10.18亿元，同比增长74.43%，营业成本9.39亿元，同比增长89.53%[75] - 销售费用626.69万元，同比增长59.61%；管理费用5738.65万元，同比增长24.76%；财务费用 - 2331.20万元，同比减少503.88%[75][78] - 所得税费用171.66万元，同比增长899.96%；研发投入3036.11万元，同比减少6.11%[78] - 经营活动现金流量净额3.47亿元，同比增长330.98%；投资活动现金流量净额 - 7316.03万元，同比减少793.63%；筹资活动现金流量净额1396.03万元，同比增长87.47%[78] - 船海工程技术服务收入4095.81万元，同比减少6.69%，毛利率29.15%，同比下降10.65%[78] - 船海工程EPC收入7.75亿元，同比增长114.86%，毛利率6.70%，同比下降5.53%[78] - 防务装备及产品收入1560.65万元，同比减少53.70%，毛利率7.95%，同比下降34.58%[78] - 能源业务收入6006.49万元，同比减少4.51%，毛利率2.42%，同比下降5.41%[78] - 本报告期末货币资金846,261,824.73元，占总资产26.62%，较上年末比重增加10.31%，因收到项目款增幅大[83] - 合同资产427,345,338.53元，占总资产13.44%，较上年末比重增加8.63%，因船海工程EPC业务在建船舶项目及产值增加[83] - 合同负债450,227,213.89元，占总资产14.16%，较上年末比重增加8.98%，因船海工程EPC板块在建船舶项目预收款项增加[86] - 报告期投资额62,400,000.00元，上年同期7,512,741.67元，变动幅度730.59%[88] - 对武汉南华工业设备工程股份有限公司增资11,000,000.00元，持股12.07%；新设山焦天海有限公司投资45,000,000.00元，持股45.00%，合计投资56,000,000.00元[92] - 期末货币资金385,471,608.01元、固定资产189,095,952.60元、无形资产62,826,128.04元权利受限，合计637,393,688.65元[87] - 短期借款243,757,536.17元，占总资产7.67%，较上年末比重增加0.13%，因增加银行贷款额[86] - 租赁负债107,836,507.20元，占总资产3.39%，较上年末比重增加2.16%，因船海工程EPC板块订单量增加[86] - 子公司上海佳豪主要从事船海工程业务，营业收入38,169,80元，净利润1,145,541元[100] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司防务装备及产品业务收入为1.5018亿美元，成本为1.3999267044亿美元[102] - 江苏大津重工有限公司船海工程EPC业务收入为2.27272727亿美元，成本为3.4920481334亿美元[102] - 上海沃金天然气利用有限公司天然气业务收入为0.2844556598亿美元，成本为0.4500627601亿美元[102] 主营业务 - 公司主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域[49] - 船海工程业务涵盖研发设计、工程咨询、工程监理、总装集成制造等，2022年上半年设计和建造板块新接订单包括风电安装平台、运输船、海工船等[50] - 产品按用途分为运输船舶（5000吨级至80000吨级各型运输船）、海工船舶、特种船舶（如50米边检巡逻船等）及其他产品；按动力源分为新能源船舶（如LNG燃料油田供应守护船）和传统能源船舶[50] - 报告期内船舶技术服务设计业务新接风电安装平台订单3个、海工类及运输船订单分别为7个和9个等[50][53] - 报告期内船舶设计/监理技术服务完成海工类订单4个（含12000吨抬浮力打捞工程船等）、运输船订单8个（含86000DWT散货船等）；EPC/船舶建造完成运输船订单9个（含7500吨散货船等）[53] - 公司形成军辅船和军贸船设计等业务架构体系，旗下金海运有四大业务板块[59] - 金海运主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备等[59] - 2022年上半年公司主要防务装备新签订单涉及海警修船、陆域救援、水下安防等领域产品[60] - 公司在船舶利用天然气技术方面持续研发投入，在多个方面积累技术经验并形成系列技术专利[63] - 沃金天然气是公司全资子公司，业务包括车用天然气加注、工业用户供气、天然气运输和能源类大宗物资贸易[64] 业务管理与运营 - 公司修订《招标采购管理办法》，划分招标限额开展招标活动，建立“厂商表”并每年修订[54] - 公司拥有优秀技术研发和设计团队，为客户提供全流程设计服务，特定高端项目与国外伙伴合作[55] - 依托子公司和造船基地开展船海工程EPC建造业务，拥有专业工程监理技术队伍提供监理服务[58] - 船海工程业务客户为国内外船东和船厂，与客户直接签合同，通过多种渠道开拓新客户[58] - 金海运采购材料分为A、B、C三类，合格供方需列入目录，由多部门评价确认[60][61][63] - 金海运生产项目流程包括生产策划、制造、使用服务阶段[63] - 金海运销售模式分军品和民品，军品部分为单一来源定点采购，民品和部分军品为招标等[63] - 沃金天然气采购根据加气站和工业用户需求，与上游签合同确定用气指标和计划[64] - 沃金天然气大宗物资贸易运营有预付采购和按客户需求采购两种模式[65] 公司优势 - 公司形成设计、监理、制造一体化发展模式，核心团队稳定，具备多种资质和品牌实力[70][72][73] - 公司与多方合作，形成“一总部三平台”发展格局，顺应行业转型升级方向[73] 业务影响因素 - 防务装备及产品业务因立案调查和采购模式变化，订单量下降，收入及毛利率均下降；能源业务受疫情影响供气量下降，虽收入持平但毛利率下降[82] 股东大会与激励措施 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为0.29%，于2022年05月18日召开[107] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[110] - 报告期内公司共召开1次股东大会会议，其中年度股东大会1次[115] 承诺事项 - 隆海重能作出同业竞争承诺，承诺时间为2020年12月29日，承诺期限为长期，目前履行中[122] - 隆海重能自2020年12月29日起三年内不向关联方以外第三方转让所持天海防务股票[125] - 李露在2016年4月22日作出股份减持承诺，1250.00万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售，937.50万股于满24个月后解除限售，2812.50万股于满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[134] - 刘楠自2020年12月29日起36个月内，放弃所持有（含间接持有）上市公司4.95%股份以外全部股份的表决权[143] - 隆海重能保证与天海防务关联交易公允，按正常商业行为准则进行，规范关联交易[125] - 李露承诺在作为股东期间，减少并规范与天海防务的关联交易，按市场化原则、公允价格操作[134] - 刘楠在作为实际控制人、控股股东期间，避免并规范与天海防务的关联交易，按规定履行程序，不损害公司及股东利益[140][143] - 李露承诺避免同业竞争，若获竞争商业机会将给予天海防务，违反承诺收益归公司，损失全额赔偿[131][134] - 刘楠及佳船企业承诺目前及将来不从事与天海防务竞争的业务[137][140] - 长城资产承诺不通过多种方式增持上市公司股份等[143] - 刘楠对隆海重能提名半数以上董事无异议，认可其控股股东地位，36个月内不谋求第一大股东等地位[143] 报告审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[149][151] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] 法律诉讼 - 东方富华与天海防务、刘楠损害股东利益责任纠纷涉案金额1580万元，天海防务一审胜诉，东方富华已上诉[153][156] - 厦门时则壹号投资管理与天海防务、刘楠损害股东利益责任纠纷涉案金额2085万元，诉讼未决[156] - 马汀海事私人有限公司与佳船进出口船舶建造合同纠纷案涉案金额934.26万元，佳船进出口一审胜诉，马汀已上诉[159][162] - 沃金天然气与台州市嘉逸天然气等票据追索纠纷案涉案金额102.63万元，沃金天然气胜诉，判决被告连带支付票据本金100万加利息[162][165] - 沃金天然气与中实投（上海）能源科技股份有限公司及湖州分公司、陈斌合同欠款纠纷案涉案金额50万元，沃金天然气胜诉，判决被告退还保证金50万元并支付逾期利息等合计12380元[165][168] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司与江苏日晨特种装备技术有限公司买卖合同纠纷案涉案金额1689.6万元，诉讼结案[168] - 江苏日晨特种装备技术有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司船舶买卖纠纷案诉讼结案，金额83.72 [171] - 查特深冷工程系统（常州）有限公司与江苏大津重工有限公司仲裁未决，大津重工涉案金额98.24 [174] 行政处罚 - 公司因2017年度报告虚假记载和未及时披露重要合同进展，被中国证监会责令改正、警告，并处40万元罚款[175] - 李露、王志宏、翟宏玲、吉春林、刘楠、白雪华因相同原因分别被处以30万、20万、20万、15万、10万、5万元罚款[179] 关联交易 - 公司与佳豪船舶技术（上海）有限公司采购劳务关联交易金额150万元，占同类交易额比例5.00% [182] - 公司与佳豪船舶技术（上海）有限公司销售技术服务关联交易金额204.5万元，占同类交易额比例5.23% [182] - 公司与武汉南华工业设备工程股份有限公司销售商品关联交易金额86.97万元，占同类交易额比例44.30% [182] - 公司与隆佳安全科技销售商品关联交易金额92.33万元，占同类交易额比例47.04% [182] - 公司与武汉鱼鹰科技有限公司日常关联交易采购商品预计金额17，占比8.66%，金额3300 [185] - 公司与上海佳豪企业发展集团有限公司日常关联交易公租赁预计金额57.23，占比100%，金额110 [185] - 公司与上海佳豪企业发展集团有限公司日常关联交易办公室出租预计金额1.43，占比0.5%，金额0 [185] - 公司报告期内大额销货退回为0，日常关联交易实际履行金额为0 [189] 共同投资与租赁 - 公司与钦实（厦门）贸易有限公司共同投资钦实（泰州）企业管理有限公司，其注册资本6000，总资产980万元，净资产980万元，净利润0 [191] - 2021年10月9日，天海防务向北京致景商业管理服务有限公司承租办公室，合同期限3年，目前顺利履行 [198] - 2020年12月1日，天海防务子公司江苏大津重工有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租场地，2021年11月终止原

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为371,697,391.48元，同比增长105.84%[3] - 营业成本为348,391,234.71元，同比增长125.22%，主要因船海工程EPC开工量增加[9] - 公司2022年第一季度营业总收入为371,697,391.48元，同比增长105.8%[30] - 营业总成本为401,578,391.07元，同比增长119.3%[30] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,710,698.89元，同比下降51.34%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为5,710,698.89元，同比下降51.3%[33] - 基本每股收益为0.0033元，同比下降51.5%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,928,092.68元，同比下降142.88%[3] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为457,169,542.80元，同比增长139.3%[37] - 公司本期经营活动现金流入小计为588,808,504.69元，同比增长140.8%[37] - 公司本期经营活动现金流出小计为679,736,597.37元，同比增长141.1%[40] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-90,928,092.68元，同比下降142.9%[40] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-14,778,495.14元，同比下降6,408.5%[40] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,362,944.60元，同比下降414.2%[40] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-113,069,532.42元，同比下降192.6%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为59,943,611.45元，同比下降78.7%[40] 资产与负债 - 总资产为2,808,647,123.22元，同比增长14.60%[3] - 公司流动资产合计为2,025,943,512.72元，较年初增长59.4%[23] - 公司应收账款为174,712,883.82元，较年初下降37.9%[23] - 公司预付款项为306,856,512.57元，较年初增长220.6%[23] - 公司合同资产为448,245,869.54元，较年初增长280.1%[23] - 公司非流动资产合计为782,703,610.50元，较年初下降33.7%[23] - 公司资产总计为2,808,647,123.22元，较年初增长14.6%[23] - 公司短期借款为180,280,000.00元，较年初下降2.5%[23] - 公司货币资金为264,518,752.73元，较年初下降33.8%[20] - 公司应收票据为7,072,244.79元，较年初下降52.2%[20] - 公司负债合计为1,128,504,885.56元，同比增长45.2%[26] - 流动负债合计为1,032,454,930.48元，同比增长51.7%[26] - 合同负债为483,533,985.90元，同比增长281.2%[26] 费用与损失 - 管理费用为32,445,090.56元，同比增长54.96%，主要因营收规模扩大，人员团队增加[9] - 财务费用为4,548,298.43元，同比增长218.35%，主要因公司贷款金额增加[9] - 研发费用为11,160,349.95元，同比增长35.6%[30] - 信用减值损失为32,318,609.64元，同比增长220.6%[33] 其他 - 预付款项为306,856,512.57元，同比增长220.56%，主要因船海工程EPC业务销售订单大幅增长[6] - 合同资产为448,245,869.54元，同比增长280.02%，主要因船海工程EPC业务在建船舶项目增加[6] - 合同负债为483,533,985.90元，同比增长281.18%，主要因船海工程EPC业务在建船舶项目收取预收款项增加[6] - 公司收到H&C (SINGAPORE)第一笔款项4,000万美元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,684,198,515.96元，同比增长0.4%[29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.22亿元，较2020年增长171.56%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2597.08万元，较2020年增长1.62%[36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1539.93万元，较2020年增长182.09%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.85亿元，较2020年下降43.95%[36] - 2021年末资产总额为24.51亿元，较2020年末增长20.19%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.77亿元，较2020年末增长1.73%[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.81亿元、4.03亿元、2.76亿元、5.62亿元[42] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1173.65万元、1980.70万元、 -1211.99万元、654.71万元[42] - 2021年非流动资产处置损益为 -24.38万元[45] - 2021年计入当期损益的政府补助为1309.63万元[45] - 少数股东权益影响额（税后）分别为19,541.07、54,787.12、46,834.52，合计为10,571,511.60、20,098,544.34、 - 28,028,562.62[48] - 2021年公司营业收入为142,174.64万元，同比增长171.56%；归属于上市公司股东净利润2,597.08万元，同比增长1.62%[59] - 2021年公司实现营业收入142,174.64万元，同比增长171.56%；归属于上市公司股东的净利润为2,597.08万元，同比增长1.62%[83] - 2021年公司营业收入合计14.22亿元，同比增长171.56%[90] - 制造业营业收入11.27亿元，占比79.24%，同比增长181.38%[90] - 船海工程EPC业务营业收入9.61亿元，占比67.62%，同比增长307.66%[90] - 国内业务营业收入13.52亿元，占比95.12%，同比增长253.69%[90] - 2021年销售费用1063.11万元，同比增长23.80%[116] - 2021年管理费用1.11亿元，同比增长36.03%，因营收规模扩大等因素导致[116] - 2021年财务费用2351.44万元，同比下降62.51%，因2020年人民币升值导致当年汇兑损失金额较大[116] - 2021年研发费用6325.39万元，同比增长76.03%，因船舶市场技术变化大，公司加大研发投入[119] - 2021年研发人员数量245人，较2020年的175人增长40.00%，占比23.22%，较2020年的15.92%提升7.30%[126] - 2021年研发投入金额63,253,850.03元，占营业收入比例4.45%，2020年分别为35,934,317.68元、6.86%[126] - 2021年经营活动现金流入小计1,682,724,255.74元，同比增长98.93%；流出小计1,867,741,039.26元，同比增长91.68%；净额-185,016,783.52元，同比下降43.95%[127] - 2021年投资活动现金流入小计4,075,075.70元，同比增长35.47%；流出小计81,217,695.93元，同比下降68.22%；净额-77,142,620.23元，同比下降69.45%[127][130] - 2021年筹资活动现金流入小计255,608,001.00元，同比下降72.32%；流出小计140,535,565.59元，同比下降48.43%；净额115,072,435.41元，同比下降82.32%[130] - 2021年现金及现金等价物净增加额-147,086,935.72元，同比下降154.48%[130] - 2021年末货币资金399,663,912.97元，占总资产比例16.31%，较年初的20.16%下降3.85%[132] - 2021年末应收账款281,563,769.30元，占总资产比例11.49%，较年初的7.06%提升4.43%，因船海工程技术服务业务和EPC板块销售订单大幅增长[132] - 报告期投资额为23,151,365.08元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[140] - 合同资产期末金额为117,951,990.81元，占比4.81%，较上期增加1.14%[136] - 存货期末金额为195,855,429.37元，占比7.99%，较上期增加3.71%[136] - 短期借款期末金额为184,830,000.00元，占比7.54%，较上期增加4.36%[136] - 合同负债期末金额为126,850,346.28元，占比5.18%，较上期增加0.90%[136] - 长期借款期末金额为48,600,000.00元，占比1.98%，较上期增加1.02%[136] - 货币资金受限期末账面价值为226,650,769.10元，受限原因为存单质押贷款、保证金[137] - 固定资产受限期末账面价值为151,858,093.47元，受限原因为抵押借款[137] - 无形资产受限期末账面价值为35,005,328.94元，受限原因为抵押借款[137] - 上海佳豪船海工程研究设计有限公司净利润为17,267,504.19元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 船海工程技术服务收入9,373.10万元，同比增长104.50%，毛利率37.99%，净利润同比增长273.78%达1,621.06万元[84] - 船海工程EPC收入96,141.57万元，同比增长307.66%，毛利率8.67%，净利润同比增长39.59%达1,462.60万元[84] - 防务装备及产品收入6,818.72万元，同比增长0.08%，毛利率43.63%，净利润同比增长26.21%达1,423.73万元[84] - 能源业务收入11,130.73万元，同比增长73.12%，毛利率10.98%，净利润同比下降93.01%至 - 103.81万元[84] - 船海工程EPC业务生产量9.21亿元，同比增长170.55%；库存量1.18亿元，同比增长57.76%；销售量9027.46万元，同比增长5.68%[94] - 防务装备及产品生产量5465.60万元，同比增长27.93%；库存量5077.29万元，同比增长46.92%；销售量5886.04万元，同比增长100.00%[94] - 大宗贸易生产量8063.77万元，库存量2177.73万元，同比均增长100.00%[94] - 船海工程技术服务人工成本2021年金额为46192673.08元，占比79.47%，同比增长47.74%[108] - 船海工程EPC业务材料及设备采购成本2021年金额为595243749.01元，占比66.88%，同比增长1781.21%[108] - 能源业务商品采购成本2021年金额为99086935.41元，占比100.00%，同比增长58.52%[108] - 大宗贸易业务商品采购成本2021年金额为58860441.81元，占比100.00%，同比增长100.00%[108] 公司业务布局与发展 - 2021年公司参股南华工业，布局舰船自动化和智慧港口业务[16] - 公司船舶制造业务在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台[16] - 公司下属大津重工是交通运输部LNG动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是内河货运LNG动力船舶示范试点单位，子公司沃金天然气具有上海市天然气运营资质[16] - 公司2021年设立全资子公司隆海重能(宁波)智能装备科技有限公司，参股南华工业，布局无人船相关业务[56] - 公司确立“一总部三平台”的业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”的健康发展格局[59] - 公司船舶与海洋工程业务包括科研、设计、咨询、监理、总承包业务，各业务有效联动[66] - 公司船舶与海洋工程业务销售产品包括研究报告、设计图纸等，客户主要为国内外船东和船厂[66] - 公司初步形成军辅船和军贸船设计等业务架构体系，相关资质基本完备[69] - 公司全资子公司金海运业务覆盖六大高新技术领域，近年布局应急救援领域高附加值产品[69] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[69] - 金海运主要销售模式分为军品和民品两大类[72] - 沃金天然气业务包括四种模式：车用天然气加注、工业用户供气、天然气运输和能源类大宗物资贸易[72] - 沃金天然气采购主要在上海及周边（浙江、江苏）的接气站，大宗物资贸易在全国范围开展[72] - 沃金天然气大宗贸易销售模式分为预先采购模式和同步销售和采购模式[76] - 公司建立“一总部三平台”发展格局，顺应行业转型升级方向[80] - 2022年公司将继续落实“一总部三平台”的业务架构[155] 行业市场环境 - 2021年世界经济不均衡复苏，国际航运市场积极向上，全球新造船市场超预期回升，我国三大造船指标全面增长[7] - 预计2022年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，人工成本上涨，公司在建产品成本将被动增长[11] - 2021年全球船舶投资总额达1470亿美元，新造船投资总额达1030亿美元，同比增长106%[52] - 2021年中国造船产能利用监测指数（CCI）为742点，同比增长9.4%[52] - 2021年全球共成交各类海洋工程装备87艘/座、100.06亿美元，以金额计同比上涨73.50%[52] - 2021年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点[52] - 2022年全国财政安排国防支出预算为14,760.81亿元，比上年预算执行数增长7.1%[53] - 2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%，占一次能源消费总量的约8.4%[53] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临市场周期、汇率、客户违约、原材料价格及人工成本增加、业务持续拓展等风险[7][10][11][12][16] - 公司将通过调整产业及产品结构、加强汇率走势分析、加强合同履约管理、开展成本管控、加强研发和营销等措施应对风险[7][10][11][16] 公司资质与荣誉 - 公司是具备设计、总装、配套军工资质的企业[16] - 公司船舶与海洋工程设计和技术服务业务市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲[56] - 2021年公司船海工程设计业务通过民用船舶设计服务规范认证，成为该领域第一家“上海品牌”，船舶设计产品获选“上海设计100+”[56] - 公司是国家认定高新技术企业，获中国船级社船舶和海上设施设计最高资质评估证书，船海工程设计业务位列行业三甲[80] - 2021年公司通过民用船舶设计服务规范认证，成为该领域第一家“上海品牌”，船舶设计产品获选“上海设计100+”[80] - 全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质[80] - 公司拥有各类技术专利200多项[77] - 全资子公司上海佳豪交付船舶逾千艘[77] - 公司2016年获得保密资质认证[77] - 公司2018年获得相应的军工资质[77] - 公司2018年位列上海服务业企业100强[77] - 公司为上海市2021年度市级设计引领示范企业[77] 公司业务合同情况 - 上海船员评估示范中心建设工程采购项目合同总金额3991万元，已履行3382.37万元[99] - 建造两艘8000吨级散货船合同总金额1.08亿元，已履行1.08亿元[99] - 建造一艘风电工艺驳船合同总金额6014.3万元，已履行6014.3万元[99] - 建造一艘9200DWT成品油船金额为6680[102] - 建造一艘风机安装平台制作安装项目（壹）艘改造工程金额为5801.55[102] - 建造5200DWT多用途干货船（前6艘）金额为34489[102] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为615082448.06元，占年度销售总额比例为43.26%[113] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[113] - 前五名客户销售额合计6.15亿元，占年度销售总额比例43.26%，其中上海欧洋海洋工程集团有限公司销售额2.85亿元，

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长60.46%；年初至报告期末营业收入8.60亿元，同比增长112.49%[6] - 营业总收入从404,665,257.35元增至859,859,959.64元，增幅约112.49%[48] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1211.99万元，同比下降801.50%；年初至报告期末为1942.37万元，同比下降50.63%[6] - 营业利润从68,926,624.33元降至22,402,706.08元，降幅约67.49%[51] - 利润总额从41,810,857.98元降至21,211,323.64元，降幅约49.27%[51] - 净利润从39,513,094.06元降至20,146,401.71元，降幅约49.01%[51] - 归属于母公司所有者的净利润从39,343,818.22元降至19,423,714.91元，降幅约50.63%[54] - 基本每股收益从0.0410降至0.0112，降幅约72.68%[54] - 稀释每股收益从0.0410降至0.0112，降幅约72.68%[54] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.82亿元，同比减少46764.80%[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少46764.80%，受上年同期数据小和EPC项目影响[29] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少2106.27%，因支付少数股东权益和股权收购款[29] - 报告期现金及现金等价物净增加额同比减少368.23%[30] - 经营活动现金流入小计为11.58亿元，上年同期为5.12亿元；现金流出小计为13.40亿元，上年同期为5.12亿元；现金流量净额为-1.82亿元，上年同期为39.00万元[57] - 投资活动现金流入小计为260.41万元，上年同期为199.87万元；现金流出小计为3515.36万元，上年同期为347.41万元；现金流量净额为-3254.96万元，上年同期为-147.53万元[57][59] - 筹资活动现金流入小计为1.27亿元，上年同期为7045.60万元；现金流出小计为7128.72万元，上年同期为1000.94万元；现金流量净额为5527.98万元，上年同期为6044.66万元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，上年同期为5936.13万元；期初余额为3.20亿元，上年同期为5012.96万元；期末余额为1.61亿元，上年同期为1.09亿元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.10亿元，上年同期为4.08亿元[57] - 收到的税费返还为4.94万元，上年同期为59.58万元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.56亿元，上年同期为3.11亿元[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.14亿元，上年同期为7255.04万元[57] - 支付的各项税费为3027.46万元，上年同期为2368.74万元[57] 资产情况 - 本报告期末总资产24.66亿元，较上年度末增长20.92%；归属于上市公司股东的所有者权益16.66亿元，较上年度末增长1.06%[6] - 报告期应收账款较年初增加73.80%，预付款项增加242.06%，存货增加104.98%，合同资产增加73.34%[15][16] - 报告期长期股权投资较年初增加179.49%，长期待摊费用增加134.33%[17][18] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计12.9632880061亿美元，较2020年12月31日的9.2055345905亿美元增长40.82%[42] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计11.6929039774亿美元，较2020年12月31日的11.1844292283亿美元增长4.54%[45] - 截至2021年9月30日，公司资产总计24.6561919835亿美元，较2020年12月31日的20.3899638188亿美元增长20.92%[45] - 2021年起执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加2036.99万元，非流动资产合计增加2036.99万元，资产总计增加2036.99万元[61][64] 负债情况 - 报告期短期借款较年初增加46.05%，应付票据增加342.48%，应付账款增加98.72%[19] - 报告期预收款项较年初增加4960.75%，合同负债增加88.48%[19] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计7.2308146457亿美元，较2020年12月31日的3.5342733127亿美元增长104.60%[45] - 非流动负债合计从37,087,094.38元增至79,867,409.50元，增幅约115.35%[48] - 负债合计从390,514,425.65元增至802,948,874.07元，增幅约105.61%[48] - 公司流动负债合计为353,427,331.27元[67] - 公司非流动负债合计从37,087,094.38元增加到57,457,034.38元，增加了20,369,940元[67] - 公司负债合计从390,514,425.65元增加到410,884,365.65元，增加了20,369,940元[67] - 公司负债和所有者权益总计从2,038,996,381.88元增加到2,059,366,321.88元，增加了20,369,940元[70] 成本及费用情况 - 报告期营业成本同比增加138.64%，税金及附加增加103.05%，管理费用增加49.02%[26][27] - 报告期研发费用同比增加100.46%，财务费用同比减少51.68%[28] - 营业总成本从415,611,405.97元增至885,875,853.81元，增幅约113.15%[51] 其他收益情况 - 报告期其他收益同比增加17286.72%，因科研项目及政府补助增加[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为120109[31] - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.50%，持股数量216000000股[31] - 刘楠持股比例8.34%，持股数量144196453股[31] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例6.16%，持股数量106429235股[31] - 王玮持股比例4.63%，持股数量80000000股[34] 限售股情况 - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为216000000股，拟2023年12月29日解除限售[35] - 刘楠持有高管锁定股、首发后限售股1.35597385亿股，已于2021年8月23日解除限售[38] - 李露持有首发后限售股7031.25万股，2019年4月22日暂未办理[38] - 泰州市金洋源投资中心（有限合伙）持有首发后限售股1000万股，2019年4月22日暂未办理[38] - 占金锋持有高管锁定股24.6562万股，每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%[38] - 秦炳军持有高管锁定股24万股，已解锁6万股，剩余18万股，每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%[38] 公司立案调查情况 - 2021年1月25日，公司因涉嫌违反证券期货相关法律法规被中国证监会立案调查，截至报告期末暂无进展[41] 公司权益情况 - 公司股本为1,728,029,133.00元[67] - 公司资本公积为1,610,196,018.94元[67] - 公司未分配利润为 -1,754,376,755.20元[70] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,648,832,566.34元[70] - 公司少数股东权益为 -350,610.11元[70] - 公司所有者权益合计为1,648,481,956.23元[70]

公司基本信息 - 公司股票简称天海防务，代码300008，上市于深圳证券交易所[40] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[36] 市场环境 - 2021年上半年波罗的海干散货运指数（BDI）回升到3000点上方[9] 公司战略规划 - 公司于2021年5月发布《公司战略规划报告（2021 - 2025年）》，明确“船海工程”“防务装备”“新能源”三大业务板块[8] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 股本变动 - 2020年12月公司以960,016,185股为基数，每10股转增8股，共计转增768,012,948股，转增后总股本增至1,728,029,133股[46][48] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入583,615,653.31元，上年同期232,504,176.93元，同比增长151.01%[48] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,543,584.21元，上年同期40,688,225.53元，同比下降22.47%[48] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,967,578.68元，上年同期71,203,240.45元，同比下降60.72%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-150,216,770.32元，上年同期2,967,493.16元，同比下降5,162.08%[48] - 本报告期基本每股收益0.0183元/股，上年同期0.0424元/股，同比下降56.84%[48] - 本报告期稀释每股收益0.0183元/股，上年同期0.0424元/股，同比下降56.84%[48] - 本报告期加权平均净资产收益率1.90%，上年同期9.58%，同比下降7.68%[48] - 本报告期末总资产2,315,593,991.66元，上年度末2,038,996,381.88元，同比增长13.57%[48] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,679,056,787.50元，上年度末1,648,832,566.34元，同比增长1.83%[48] - 本报告期营业收入583,615,653.31元，上年同期232,504,176.93元，同比增长151.01%，业务开始恢复[92] - 本报告期营业成本495,667,409.87元，上年同期160,142,014.29元，同比增长209.52%，成本增长幅度高于收入增幅[92] - 本报告期销售费用3,926,381.61元，上年同期3,945,208.73元，同比下降0.48%[92] - 本报告期管理费用45,998,412.45元，上年同期37,066,374.54元，同比增长24.10%[92] - 本报告期财务费用5,772,025.75元，上年同期 -4,923,766.55元，同比增长217.23%，受美元汇率下降影响[92] - 本报告期所得税费用171,669.37元，上年同期1,859,938.94元，同比下降90.77%，系子公司金海运减免所得税所致[92] - 本报告期研发投入32,335,790.08元，上年同期15,153,495.77元，同比增长113.39%，业务恢复后加大研发投入[92] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -150,216,770.32元，上年同期2,967,493.16元，同比下降5,162.08%，受EPC项目接单量增长影响[92] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -8,186,852.37元，上年同期2,702,686.79元，同比下降402.92%，主要系收购佳美海洋少数股东权益所致[95] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额7,446,631.43元，上年同期35,493,674.54元，同比下降79.02%，公司处于信用恢复期且上年有重整投资保证金[95] - 货币资金余额为290,516,433.62元，占比12.55%，较上期下降7.61%[98] - 应收账款为240,747,461.36元，占比10.40%，较上期增长3.34%[98] - 报告期投资额为7,512,741.67元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[102] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为650,760.00元，本期公允价值变动损益48,480.00元[98][102] - 受限资产合计248,285,490.83元，包括货币资金121,373,345.29元、固定资产77,507,385.29元、无形资产49,404,760.25元[101] 船海工程业务线数据关键指标变化 - 公司设计的特种工程船舶高端产品订单比重不断提升，承接多个国家级重点海洋工程项目设计订单[60] - 佳船监理具有甲级工程设备监理资质，为多系统单位及国家级重点工程项目提供保障服务[61] - 公司船海工程总承包业务短短几年获得多个工程总包项目，成为最重要收入来源[62] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，可承接各类船艇和海工装备建造任务[62] - 公司船舶与海洋工程业务各模式有效联动，能为客户提供多层次、全方位技术服务[66] - 公司船海业务销售产品多样，客户主要为国内外船东和船厂，与客户直接签销售合同[67] - 公司签订的各类项目合同明确约定工作范围、付款方式等内容，付款一般分阶段执行[70] - 上海佳豪船海工程研究设计有限公司营业收入30,052,481.89元，净利润6,147,380.90元[111] 防务装备业务线数据关键指标变化 - 公司防务装备业务覆盖六大高新技术领域，应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途[71] - 公司完成巴基斯坦海军测量船设计与建造任务，大津重工获军辅和军贸产品订单[72] - 金海运发展五大类特种防务装备产品，重点加大无人智能产品研发生产[73] - 公司在民用船舶产品开发中注入国防元素，参与相关标准研究[74] - 金海运采购材料分A、B、C三类，合格供方需经多部门评价确认[75] - 金海运生产项目流程分生产策划、制造、使用服务三个阶段[78] - 金海运销售模式分军品和民品，采用以市场需求为主导的直销模式[79] - 泰州市金海 运船用设备 有限责任公司营业收入35,112,536.18元，净利润7,011,624.57元[114] 新能源业务线数据关键指标变化 - 公司在船舶利用天然气技术方面有研发投入和技术专利[80] - 沃金天然气业务包括车用、工业供气和能源贸易，捷能运输有20余辆运输车辆[80] - 沃金天然气根据用气需求与供应商签合同，按计划采购天然气[81] - 上海沃金天然气利用有限公司营业收入134,520,751.43元，净利润2,005,100.66元[114] 业务协同发展 - 公司在船海、防务、新能源业务领域协同发展，各子公司具备相关资质[85][86] 公司管理与制度 - 公司制定《招标采购管理办法》规范招标采购行为，法律事务部负责归口管理[63] - 公司每年对“厂商表”进行修订，列入其中的潜在投标人参与邀请招标无需资格审查[65] 投资者活动 - 2021年5月14日接待个人投资者调研，谈论公司经营相关情况[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.27%，召开日期为2021年02月22日，披露日期为2021年02月23日[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为17.54%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[119] 公司授信与人事变动 - 2021年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度[119] - 2021年02月22日公司股东大会选举何旭东为董事长，占金锋为董事、总经理等多名人员[123] - 2021年02月22日公司第四届董事会换届，刘楠等多名人员任期满离任[125] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[130] 环保情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[133] 社会责任 - 公司在本报告期内向贵州乌龟石小学爱心捐赠人民币5万元及教学物资[134] 同业竞争与股份限售承诺 - 隆海重能于2020年12月29日作出同业竞争承诺，承诺期限为长期，目前履行中[137] - 隆海重能自2020年12月29日起三年内不向关联方以外第三方转让所持天海防务股票[140] - 长城资产2020年12月29日后限售期为6个月，已完成[149] - 李露2016年4月22日起36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行同业竞争承诺[149] - 李露第一期1250.00万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售[155] - 李露第二期937.50万股股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售[155] - 李露第三期2812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[155] - 李露2016年4月22日起36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行关联交易等方面承诺[155] - 刘楠自2009年7月13日起在持有上市公司股份比例不低于5%期间履行同业竞争承诺[161] - 刘楠在天海防务任职期间每年转让股份不超过所持天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 刘楠及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，增持总额不低于1亿元人民币[173] - 自重整完成之日起36个月内，刘楠承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司4.95%股份以外全部股份的表决权[176] 法律纠纷 - 北京博星证券投资顾问有限公司与天海防务财务顾问协议履行纠纷仲裁案涉案金额2531万元[186] - 上海垚忠建筑装潢有限公司与游艇发展建设工程施工合同纠纷涉案金额90万元[186] - 马汀海事与佳船进出口船舶建造合同纠纷涉案金额934.26[189] - 沃金天然气票据追索纠纷涉案金额102.63[189] 关联交易 - 公司与江苏绿能重工装备有限公司销售关联交易金额4082.59万元，占同类交易金额比例55.82%[194] - 公司与江苏绿能重工装备有限公司采购劳务、加工费关联交易金额1015.48万元，占同类交易金额比例15.88%[194] - 公司与江苏绿能重工装备有限公司采购租赁关联交易金额339.5万元，占同类交易金额比例46.67%[194] - 公司与绿色动力水上运输有限公司销售设计服务关联交易金额14万元，占同类交易金额比例0.00%[194] - 公司与苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司采购水面服务费关联交易金额45万元，占同类交易金额比例0.00%[194] - 公司日常关联交易合计金额5496.57万元，获批交易额度10700万元[194] 其他情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[190] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售、共同对外投资的关联交易[197][198]

财务指标变化 - 本报告期营业收入1.81亿元，上年同期8477.17万元，同比增长113.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1173.65万元，上年同期1272.67万元，同比下降7.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3743.79万元，上年同期 -245.83万元，同比下降1422.92%[7] - 基本每股收益0.0068元/股，上年同期0.0133元/股，同比下降48.87%[7] - 加权平均净资产收益率0.71%，上年同期3.10%，同比下降2.39%[7] - 报告期末总资产20.98亿元，上年度末20.39亿元，同比增长2.92%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，上年度末16.49亿元，同比增长0.71%[7] - 报告期内公司营业收入18,057万元，同比增长113.01%，净利润1,173万元，同比减少7.78%[25] - 报告期内营业成本同比增加147.06%，研发费用同比增加424.48%[24] - 报告期内预付款项较年初增加30.23%，存货较年初增加57.38%，合同资产较年初增加66.18%[24] - 报告期内应付账款较年初增加82.14%，合同负债较年初减少36.66%，应付职工薪酬较年初减少85.15%，应交税费较年初减少57.75%[24] - 2021年3月31日，公司流动资产合计969,533,977.83元，较2020年12月31日的920,553,459.05元有所增加[93] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计1,128,956,531.47元，较2020年12月31日的1,118,442,922.83元有所增加[96] - 2021年3月31日，公司资产总计2,098,490,509.30元，较2020年12月31日的2,038,996,381.88元有所增加[96] - 2021年3月31日，公司流动负债合计384,086,946.87元，较2020年12月31日的353,427,331.27元有所增加[99] - 2021年3月31日，公司非流动负债合计54,300,639.42元，较2020年12月31日的37,087,094.38元有所增加[99] - 2021年3月31日，公司负债合计438,387,586.29元，较2020年12月31日的390,514,425.65元有所增加[99] - 2021年第一季度营业总收入1.8057204465亿元，上期为0.8477173206亿元[109] - 2021年第一季度营业总成本1.8314618599亿元，上期为0.81787189亿元[112] - 2021年第一季度研发费用0.0822742481亿元，上期为0.0156867746亿元[112] - 2021年3月31日流动资产合计11.0599746亿元，2020年12月31日为11.284395783亿元[103] - 2021年3月31日非流动资产合计14.6234276781亿元，2020年12月31日为14.6264033457亿元[106] - 2021年3月31日流动负债合计0.3836825384亿元，2020年12月31日为0.4755410109亿元[109] - 2021年3月31日非流动负债合计0.0879986975亿元，2020年12月31日为0.1023964975亿元[109] - 2021年3月31日负债合计0.4716812359亿元，2020年12月31日为0.5779375084亿元[109] - 2021年3月31日所有者权益合计25.2117210422亿元，2020年12月31日为25.3328616203亿元[109] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计25.6834022781亿元，2020年12月31日为25.9107991287亿元[109] - 公司本期营业利润为11384049.51元，上期为10802521.96元[115] - 本期利润总额为12323483.25元，上期为12962009.87元[115] - 本期净利润为11702136.55元，上期为12148831.89元[115] - 归属于母公司股东的净利润本期为11736535.37元，上期为12726695.52元[115] - 基本每股收益本期为0.0068，上期为0.0133[118] - 母公司本期营业收入为1843293.20元，上期为20720907.41元[119] - 母公司本期营业成本为5969646.00元，上期为15855842.75元[119] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为191034244.08元，上期为90435507.57元[126] - 收到的税费返还本期为3013132.39元[126] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为50443305.24元，上期为63427966.46元[126] - 经营活动现金流入小计本期为244,490,681.71元，上期为153,863,474.03元；经营活动现金流出小计本期为281,928,576.77元，上期为156,321,775.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,437,895.06元，上期为 - 2,458,301.34元[130] - 投资活动现金流入小计本期为2,430,000.00元，上期为1,195,000.00元；投资活动现金流出小计本期为2,195,565.88元，上期为29,624.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为234,434.12元，上期为1,165,375.22元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为66,967,000.00元，上期为3,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为68,399,058.91元，上期为1,276,828.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,432,058.91元，上期为1,923,171.95元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,635,519.85元，上期为630,245.83元；期初现金及现金等价物余额本期为320,100,079.59元，上期为50,129,629.39元；期末现金及现金等价物余额本期为281,464,559.74元，上期为50,759,875.22元[132] - 母公司经营活动现金流入小计本期为80,239,063.12元，上期为23,244,031.49元；经营活动现金流出小计本期为102,936,388.99元，上期为24,140,118.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,697,325.87元，上期为 - 896,086.86元[133] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,430,000.00元，上期为195,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为2,430,000.00元，上期为195,000.00元[136] - 母公司筹资活动现金流出小计上期为79,255.06元；筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 79,255.06元[136] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,267,325.87元，上期为 - 780,341.92元；期初现金及现金等价物余额本期为223,971,160.20元，上期为1,836,465.02元；期末现金及现金等价物余额本期为203,703,834.33元，上期为1,056,123.10元[136] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表科目需调整，使用权资产增加20,369,940.00元，非流动资产合计增加20,369,940.00元，资产总计增加20,369,940.00元[137][138] - 2020年12月31日资产总计为2,038,996,381.88元，2021年1月1日资产总计为2,059,366,321.88元[138] - 公司流动负债合计为3.5342733127亿美元，非流动负债合计从3708.709438万美元增加到5745.703438万美元，负债合计从3.9051442565亿美元增加到4.1088436565亿美元[141] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1.64883256634亿美元，所有者权益合计为1.64848195623亿美元，负债和所有者权益总计从2.03899638188亿美元增加到2.05936632188亿美元[144] - 母公司流动资产合计为11.284395783亿美元，非流动资产合计为14.6264033457亿美元，资产总计为25.9107991287亿美元[144] - 母公司流动负债合计为4755.410109万美元，非流动负债合计为1023.964975万美元，负债合计为5779.375084万美元[147] - 母公司所有者权益合计为25.3328616203亿美元，负债和所有者权益总计为25.9107991287亿美元[147] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,118户[11] - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.50%，为第一大股东[11] - 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）2.16亿股限售股预计2023年12月29日解除限售[15] 合同情况 - 2014年与绿色动力签订三份建造合同，总金额65,000万元，累计确认收入15,987.99万元[26][28] - 2014年与绿色动力签订设计技术服务合同，总金额4,800万元，累计确认收入2640万元[28] - 2015年子公司签订两份多功能工作船建造合同，总金额11,600万美元，合计收款2636万美元[29] - 2015年与上海海事局签订合同，总金额3,991万元，累计确认收入2993.25万元[29] - 2020年大津重工签订多个合同，如两艘8000吨级干散货船合同金额1880万美元（约13,150万元），累计确认收入8,292万元等[32] - 本报告期大津重工签订两艘船建造合同，9200DWT成品油船合同金额6,680万元，累计确认收入0元[33] - 风机安装平台制作安装项目合同金额为5357.80万元，已收到第一期款项985.56万元，累计确认收入2529万元[36] - 大津重工与ESTE Verwaltungs GmbH签订5200DWT多用途干货船建造合同，前6艘总计4416万欧元（约34489.00万元），后6艘总计4446万欧元（约34723.00万元），前6艘已签合同，后6艘客户有选择权，截至期末已收到第一期款项0万元[36] - 大津重工与联合买方签订4艘8000吨级干散货船建造合同，合同金额为4000.00万美元（约25834.00万元），客户六个月内有选择权，截至期末累计确认收入0万元[37] - 大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司签订2艘118米甲板运输船总承包合同，合同总金额为12998.00万元，项目处于开工准备阶段，累计确认收入0万元[37] - 大津重工与浙江水欣船务有限公司签订1艘137米打桩船建造合同，合同总金额为7977.00万元，项目处于开工准备阶段，累计确认收入0万元[37] 承诺事项 - 隆海重能作出同业竞争承诺，自2020年12月29日起长期履行[39,43] - 隆海重能作出股份减持承诺，自2020年12月29日起36个月内不向关联方以外第三方转让所持天海防务股票[46] - 隆海重能作出关联交易、资金占用等方面承诺，自2020年12月29日起长期履行[46] - 长城资产作出股份减持承诺，自2020年12月29日起6个月限售[52] - 李露作出同业竞争承诺，自2016年4月起36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行[52] - 李露本次交易取得的股份分三期解除锁定，第一期1250.00万股于201

业务板块与战略规划 - 公司2020年完成破产重整，明确了“船海工程”、“军工防务”及“新能源”三大业务板块[6] - 公司计划通过扩展船海工程业务品类、产业升级与技术创新来应对国际市场周期性变化[11] - 公司计划加强环保型及高端特种船型的研发与推广，重点关注新能源在船舶上的利用及深海海工装备领域的市场机会[140] - 公司2021年经营策略计划构建"一总部三平台"的业务架构，通过总部统一的技术研发、市场开拓、财务管理及投资管理体系提高组织效率[145] - 公司实施"一总部三平台"总体架构，形成技术引领、军民融合、水陆并举、智能绿色的健康发展格局[152] 财务表现与经营状况 - 公司2020年营业收入为5.24亿元，同比下降11.17%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为2555.75万元，同比增长107.13%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降620.93%[37] - 2020年第四季度营业收入为1.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1378.63万元[40] - 公司2020年非经常性损益项目合计2009.85万元，主要包括债务重组损益5778.32万元[43] - 2020年加权平均净资产收益率为5.96%，较2019年的-60.44%大幅提升66.40个百分点[37] - 公司2020年末资产总额为20.39亿元，较2019年末增长0.71%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为16.49亿元，较2019年末增长307.83%[37] - 2020年基本每股收益为0.0264元，较2019年的-0.3732元增长107.07%[37] - 公司2020年营业收入为52,355.27万元，同比下降11.17%[46] - 归属于上市公司股东净利润为2,555.75万元，同比增加107.13%[46] - 公司2020年营业收入为52,355万元，同比减少11.17%[86] - 归属于上市公司股东的净利润为2,556万元，同比增加107.13%[86] - 公司2020年营业收入为523,552,744.58元，同比下降11.17%[93] - 制造业收入为400,397,461.95元，占营业收入的76.48%，同比下降4.06%[93] - 服务业收入为58,859,544.17元，占营业收入的11.24%，同比增长4.08%[93] - 批发零售业收入为64,295,738.46元，占营业收入的12.28%，同比下降44.32%[93] - 船海工程EPC收入为332,267,170.47元，占营业收入的63.46%，同比下降5.31%[93] - 防务装备及产品收入为68,130,291.48元，占营业收入的13.01%，同比增长2.56%[93] - 国内收入为382,363,188.62元，占营业收入的73.03%，同比下降15.50%[93] - 国外收入为141,189,555.96元，占营业收入的26.97%，同比增长3.17%[93] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为236,668,198.28元，占年度销售总额的46.71%[114] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为182,839,373.71元，占年度采购总额的43.90%[117] - 2020年公司销售费用同比下降57.82%至8,587,585.75元，管理费用同比下降18.53%至81,890,550.90元[118] - 2020年公司研发费用同比增长5.20%至35,934,317.68元，共设立并完成了10个研发项目[118][119] - 2020年公司研发投入金额为35,934,317.68元，占营业收入的6.86%，较2019年的5.80%有所增加[123] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-128,531,902.11元，同比减少620.93%，主要因按重整计划支付债权[124][127] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-252,538,734.48元，同比减少1,723.84%，主要因支付以前年度收购大津的股权款[124][127] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为651,041,086.79元，同比增加1,194.39%，主要因破产重整引进新投资者[124][127] - 2020年货币资金为411,024,846.05元，占总资产的20.16%，较年初增加15.27%，主要因引入新投资人资金注入[128] - 2020年投资收益为59,399,367.20元，占利润总额的338.02%，主要系重整收益所致[127] - 2020年短期借款为64,930,000.00元，占总资产的3.18%，较年初减少12.01%，主要因偿还大部分短期借款[131] - 2020年合同资产为74,765,466.58元，占总资产的3.67%，较年初减少16.36%，主要因28000LNG项目最终结算及子公司大津重工交船[131] - 2020年子公司江苏大津重工有限公司净利润为10,477,673.76元，对公司净利润影响显著[137] - 2020年资产减值损失为31,987,640.31元，占利润总额的182.03%，主要因科技发展收回项目款[127] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为25,557,506.83元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-358,271,940.85元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[158] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,878,411,487.24元，现金分红金额为0.00元，分红比例为0.00%[161] 船海工程业务 - 公司船海工程EPC业务成为最重要的收入来源之一[46] - 公司设计的双燃料港口作业拖轮和单LNG燃料港口作业拖轮为中国清洁港口示范项目[47] - 公司设计的双燃料平台守护供应船为中国海上油气田清洁燃料利用示范项目[47] - 公司承接的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力打捞工程船等为国家"海洋强国"战略重点项目[49] - 公司总承包业务已交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源[51] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台等现代化造船设施[51] - 公司虚拟造船平台基于大数据实现行为协同和数据共享，提升设计和建造业务的内在实力[51] - 公司船舶与海洋工程业务包括科研、设计、工程咨询和监理、设计工程总承包，形成多层次技术服务[55] - 公司拥有甲级工程设备监理资质，是中国设备监理协会副理事长单位[55] - 公司通过三维数字化设计平台提高设计效率，优化成本控制，加强过程管理[55] - 公司船舶与海洋工程业务客户主要为国内外船东和船厂，直接签订销售合同[56] - 船海工程板块技术服务业务收入4,583万元，同比增加1.39%[87] - 船海工程板块EPC业务收入33,226万元，同比下降5.31%[87] - 船海工程EPC业务库存量大幅减少85.12%，主要受以前年度接单不足影响[97] - 公司与大连因泰船务代理公司签订的28000CMBLNG运输船项目累计确认收入47,820.54万元[98] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1900万美元，折合人民币约12,730万元，截至报告期末累计确认收入10,269万元[105] - 大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订720吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同，合同金额为10,078.50万元，但项目已终止[105] - 大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司等签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额为1880万美元，折合人民币约13,150万元，截至报告期末累计确认收入5,460万元[108] - 大津重工与天津港航工程有限公司签订一艘风电工艺驳船总承包合同，合同金额为5,944.50万元，截至报告期末累计确认收入4,288万元[108] - 大津重工与天津中睦科技有限公司签订700吨自升式海上风电作业平台设计、建造及交付联合体总承包合同，合同额预估为18,800万元，截至报告期末累计确认收入2,594万元[108] - 公司船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等领域，主要设计产品包括干散货船、集装箱船、液货船等[140] - 公司船海工程研发设计业务长期位列行业前三甲，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘[146] 军工防务业务 - 公司防务装备业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[60] - 公司完成了巴基斯坦海军测量船的设计和建造任务[61] - 金海运公司专注于特种防务装备研制，发展五大门类产品，包括无人智能系统装备等[62] - 公司在民用船舶产品开发中注重满足国防需求，参与相关标准研究[63] - 防务装备及产品板块高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务收入6,813万元，同比增长2.56%[87] - 公司军工业务结构体系逐步完善，主要发展中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备等五大门类产品[141] - 公司军工防务业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备等[149] - 公司计划加快产品迭代升级，整合船艇设计及建造资源，拓展光电科技新产品[149] 新能源业务 - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶等领域积累了丰富的技术和经验[69] - 沃金天然气公司具有上海市天然气运营资质，业务包括天然气销售和应用[69] - 能源业务板块天然气业务收入6,429.57万元，同比下降44.32%[87] - 公司天然气业务受资金面及天然气采购价格影响，经营规模下降[87] - 公司新能源业务包括天然气销售和应用，拥有50余艘内河天然气动力船舶[152] - 公司计划强化现有LNG加气站运营，提升经营效益[152] - 公司逐步完善LNG车船用加气站网络布局，通过站点并购、战略合作等方式[152] - 公司关注价值链协同效应，做好与其他板块的协同，特别是在天然气运输船和燃料动力船舶方面[152] - 公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，并形成了系列技术专利[144] - 公司致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链，聚焦天然气在水运行业的应用，推进水上天然气利用的技术研发和业务拓展[144] 风险与挑战 - 2020年国际船舶市场复苏不及预期，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处于相对低位，但下半年逐步走高[10] - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元计价的出口船舶订单，将加强汇率走势分析和风险防范[12] - 受航运市场及疫情影响，公司面临客户违约风险，将加强对船东资信的调查和项目执行管理[13][16] - 大宗原材料价格上涨和人工成本增加导致在建产品成本上升，公司将通过成本管控实现降本增效[17] - 2020年全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%，承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%[140] - 2020年全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4362.4亿元，同比增长0.6%，其中船舶制造企业收入3029.8亿元，同比下降13%[140] 股东承诺与股权管理 - 隆海重能承诺自2020年12月29日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票[164] - 隆海重能承诺在2020年12月29日起长期内不与天海防务及其下属企业产生同业竞争[161] - 长城资产承诺在2020年12月29日起6个月内不减持通过本次交易获得的天海防务股份[173] - 李露承诺在2016年4月22日起36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间不与天海防务及其下属公司产生同业竞争[173] - 李露承诺分三期解除股份锁定，第一期1,250万股于12个月后解除限售，第二期937.5万股于24个月后解除限售，第三期2,812.5万股于36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[179] - 刘楠承诺自新增股份上市之日起36个月内不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行的全部股份[185] - 刘楠及佳船企业承诺在天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内，通过二级市场增持公司股份，增持总额不低于1亿元人民币[197] - 刘楠承诺在隆海重能作为上市公司第一大股东期间，不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自重整完成之日起36个月内履行此承诺[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司近3年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157]

财务总体状况 - 本报告期末总资产为1853281931.07元，较上年度末减少8.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为443175752.71元，较上年度末增长9.62%[8] - 本报告期营业收入为172161080.42元，年初至报告期末营业收入为404665257.35元，较上年同期减少17.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1344407.31元，年初至报告期末为39343818.22元，较上年同期增长152.78%[8] - 1 - 9月公司营业收入40466.53万元，同比减少17.27%，归属于上市公司股东净利润3934.38万元，与上年同期相比扭亏为盈[30] - 2020年9月30日货币资金为158,249,396.52元，较之前的98,907,750.79元有所增加[91] - 2020年9月30日应收账款为226,032,834.09元，较之前的202,773,913.04元有所增加[91] - 2020年9月30日存货为106,704,778.58元，较之前的492,684,748.19元大幅减少[91] - 2020年9月30日流动资产合计为692,006,425.43元，较之前的864,358,993.16元有所减少[91] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,161,275,505.64元，较之前的1,160,178,955.99元略有增加[94] - 2020年9月30日资产总计为1,853,281,931.07元，较之前的2,024,537,949.15元有所减少[94] - 2020年9月30日流动负债合计为1,375,820,644.39元，较之前的1,606,426,133.98元有所减少[97] - 2020年9月30日非流动负债合计为35,173,556.88元，较之前的14,870,916.76元有所增加[97] - 2020年9月30日所有者权益合计为442,287,729.80元，较之前的403,240,898.41元有所增加[100] - 2020年9月30日公司资产总计23.19亿元，较之前的23.04亿元略有增长[104][107] - 2020年第三季度营业总收入1.72亿元，较上期的1.41亿元有所增加[109] - 2020年第三季度营业总成本2.02亿元，较上期的1.88亿元有所上升[112] - 2020年9月30日流动资产合计8.62亿元，较之前的8.40亿元有所增加[101] - 2020年9月30日非流动资产合计14.56亿元，较之前的14.64亿元略有减少[104] - 2020年9月30日流动负债合计10.30亿元，较之前的9.67亿元有所增加[107] - 2020年9月30日非流动负债合计619.56万元，较之前的543.56万元有所增加[107] - 2020年9月30日未分配利润为 -11.02亿元，亏损较之前的 -10.54亿元有所扩大[107] - 本期合并净利润为-866,227.91元，上期为-32,556,233.27元[115] - 本期母公司净利润为-4,200,440.73元，上期为-29,144,785.48元[122] - 本期合并基本每股收益为-0.0014元，上期为-0.0330元[118] - 本期母公司基本每股收益为-0.0044元，上期为-0.0304元[125] - 年初到报告期末合并营业总收入为404,665,257.35元，上期为489,136,465.08元[126] - 年初到报告期末合并营业总成本为415,611,405.97元，上期为583,201,043.62元[126] - 本期母公司营业收入为8,387,772.88元，上期为-7,397,078.11元[119] - 本期母公司营业成本为4,650,591.17元，上期为5,709,448.89元[119] - 年初到报告期末合并营业成本为309,264,846.14元，上期为442,045,452.20元[126] - 年初到报告期末合并销售费用为6,118,794.12元，上期为18,067,718.42元[126] - 公司本期营业利润为68926624.33元，上期为 - 58732697.58元[129] - 本期净利润为39513094.06元，上期为 - 76571015.05元[129] - 归属于母公司所有者的净利润本期为39343818.22元，上期为 - 74549213.51元[129] - 基本每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777；稀释每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777[132] - 母公司本期营业收入为30045690.66元，上期为26007207.67元[136] - 母公司本期营业利润为 - 12390217.59元，上期为232267170.48元[136] - 母公司本期净利润为 - 44444608.48元，上期为215760210.48元[136] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247；稀释每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247[139] - 本期财务费用为21021707.35元，上期为30300446.36元[129] - 本期信用减值损失为2815842.84元，上期为31326490.25元[129] - 经营活动现金流入小计本期为5.12亿元，上期为6.92亿元；经营活动现金流出小计本期为5.12亿元，上期为7.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为39.00万元，上期为 - 4728.90万元[142] - 投资活动现金流入小计本期为199.87万元，上期为2586.57万元；投资活动现金流出小计本期为347.41万元，上期为715.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 147.53万元，上期为1871.38万元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为7045.60万元，上期为5850.00万元；筹资活动现金流出小计本期为1000.94万元，上期为8222.36万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6044.66万元，上期为 - 2372.36万元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为5936.13万元，上期为 - 5229.87万元；期初现金及现金等价物余额本期为5012.96万元，上期为6939.31万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.09亿元，上期为1709.43万元[144] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4055.40万元，上期为1.42亿元；经营活动现金流出小计本期为7688.51万元，上期为1.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3633.11万元，上期为327.34万元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为182.22万元，上期为2570.00万元；投资活动现金流出小计本期为1.86万元，上期为700.00万元；投资活动产生的现金流量净额本期为180.36万元，上期为1870.00万元[149] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4620.00万元，上期为5000.00万元；筹资活动现金流出小计本期为10.60万元，上期为7403.19万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4609.40万元，上期为 - 2403.19万元[152] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1156.65万元，上期为 - 205.85万元；期初现金及现金等价物余额本期为183.65万元，上期为314.55万元；期末现金及现金等价物余额本期为1340.30万元，上期为108.70万元[152] - 公司2020年存货为492,684,748.19元，较之前减少405,429,003.37元[156] - 公司流动资产合计864,358,993.16元，非流动资产合计1,160,178,955.99元，资产总计2,024,537,949.15元[156] - 公司流动负债合计1,606,426,133.98元，非流动负债合计14,870,916.76元，负债合计1,621,297,050.74元[159][162] - 公司所有者权益合计403,240,898.41元，负债和所有者权益总计2,024,537,949.15元[162] - 公司母公司2020年存货为3,302,978.41元，较之前减少3,302,978.41元[165] - 公司母公司流动资产合计839,762,678.59元，非流动资产合计1,463,993,816.65元，资产总计2,303,756,495.24元[165] - 公司其他应收款为30,186,925.67元，其中应收股利为2,000,000.00元[156] - 公司预收款项为63,140,240.04元，较之前减少12,957,269.48元[159] - 公司股本为960,016,185.00元，资本公积为1,162,589,091.58元[162] - 公司未分配利润为 - 1,779,934,262.03元[162] - 应付账款为27,041,228.29元[168] - 预收款项从9,785,458.52元降至0元，减少9,785,458.52元[168] - 合同负债为9,785,458.52元[168] - 流动负债合计为967,267,829.00元[168] - 非流动负债合计为5,435,630.81元[168] - 负债合计为972,703,459.81元[168] - 股本为960,016,185.00元[168] - 资本公积为1,368,288,140.82元[171] - 所有者权益合计为1,331,053,035.43元[171] - 负债和所有者权益总计为2,303,756,495.24元[171] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为126257，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘楠持股比例为18.83%，持股数量为180796514股，其中限售股135597385股[13] - 李露持股比例为7.32%，持股数量为70312500股，全部股份质押[13] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例为3.95%，持股数量为37900000股[13] - 东方富华（北京）投资基金管理有限公司 - 东方富华 - 上海佳豪专项资产管理计划持股比例为1.85%，持股数量为17749500股，全部股份质押[13] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业持股比例为1.55%，持股数量为14876000股[13] 财务指标变动 - 货币资金期末余额较年初数上升60.00%，预付款项上升76.29%，其他应收款上升40.25%[30] - 合同资产期末余额较年初数下降71.21%，其他流动资产下降36.84%，应付账款下降51.27%，预收款项下降85.86%[31][32] - 长期待摊费用期末余额较年初数上升69.93%，应付票据上升136.79%[31] - 营业成本较上年同期下降30.04%，销售费用下降66.13%，财务费用减少30.62%[36] - 资产减值损失较上年同期大幅减少，营业外支出增加86.78%[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期扭负为正，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，筹资活动产生的现金流量净额扭负为正[36][37] 合同情况 - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47820.54万元，船厂结算后剩余部分款项未收到[38][40] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同总额65000万元，累计确认收入15987.99万元[41] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4800万元，累计确认收入2640万元[41] - 2015年两艘多功能工作船合同总金额1.16亿美元，DJHC8008累计收款12