国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行可转 换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，对大禹节水本次变更部分募集资金用途的事项进行了审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程 序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元 ， 扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 大禹节水集团股份有限公司 二零二三年八月 1 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》 等其他有关法律、法 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 公司业绩考核指标调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、声明 2 | | --- | | 二、基本假设 3 | | 三、 调整业绩考核指标相关事项 4 | | 四、独立财务顾问结论性意见 10 | 一、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由大禹节水提供，《激励计 划》所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次《激励计划》对大禹节水股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对大禹节水的任 何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责 ...

大禹节水集团股份有限公司独立董事 公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，是基于 外部经营环境及公司实际生产经营情况的综合考虑，本次调整能够更好地调动激 励对象的工作积极性和创造性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起， 共同推进公司的长远发展；本次调整符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次调整的审议和决策程序符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，关联董事已回避表决。 三、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见 本次变更募集资金用途是基于公司战略布局与经营状况的客观需要，有助于 提高募集资金的使用效率。公司董事会审议过程中程序合法、有效，不存在损害 公司和中小股东合法利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一致同意本次变更募集资金用途事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，编制了 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕12 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议 的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日召开 的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于新 增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司 新增设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户，并授权管理层与开 户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金 总额 300,00 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 09 月 07 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 07 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 09 月 07 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定于 2023 年 09 月 07 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

| 证券代码:300021 | | --- | | 债券代码:123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-095 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第五十二次（临时）会议、第 五届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等议案，第五届董事会第五十二次（临时）会议还 通过了《关于提请公司股东大会授权 ...

2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案） （修订稿） 大禹节水集团股份有限公司 二零二三年八月 1 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－099 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 8、 经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程 的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制 造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自 动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。 9、 与公司关系：公司持有水电公司100%股权。 10、 财务指标： 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度 ...