可转债发行 - 2020年7月28日公司公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[4] 转股期 - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[5] 转股价格调整 - “大禹转债”初始转股价格为4.94元/股[6] - 2021 - 2025年转股价格多次调整，截至披露日为3.66元/股[6][7][8][9][10][11][12][13][14] 赎回情况 - 2025年7 - 30日公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[15] - 赎回价格为100.20元/张（含税），赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册持有人[18][19] - 2025年8月18日起停止交易，8月21日起停止转股，8月21日为赎回日，赎回后深交所摘牌[20][21]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－114 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司北京望京支行（以下简称"广发银行北 京望京支行"）签订《最高额保证合同》，为子公司北京慧图科技（集团）股份 有限公司（以下简称"慧图科技"）在广发银行北京望京支行授信提供连带责任 保证担保 ...

可转债发行 - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，总额6.38亿元[4] - 可转债转股期自2021年2月3日至2026年7月27日[5] - 可转债初始转股价格为4.94元/股，当前为3.66元/股[6][10][13] 股票变动 - 2021年6月2日向89名激励对象授予1281万股限制性股票，总股本变更为800,434,099股[7] - 2022年2月17日以简易程序向特定对象发行58,593,750股股票[7] 转股价格调整 - 多次因回购注销限制性股票、权益分派等调整转股价格[11][12][13] 可转债赎回 - 2025年7月30日触发大禹转债有条件赎回条款[3][4] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为2025年8月21日[3] - 赎回价格为100.20元/张（含息税）[3] - 2025年8月18日起停止交易，8月21日起停止转股，赎回后在深交所摘牌[19][20] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易大禹转债情形[21]

可转债发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[4] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[5] 股本变动 - 2021年6月授予89名激励对象1281万股限制性股票，总股本变更[7] - 2022年2月向特定对象发行58,593,750股，发行价格为5.12元/股[7] - 2022年3月回购注销4名激励对象56.50万股限制性股票，总股本减少[8] - 2022年5月授予53人318.90万股预留限制性股票[9] - 2023年回购注销5名激励对象34万股限制性股票[10] - 2024年回购注销3,975,550股限制性股票[12] - 2025年回购注销373.305万股限制性股票[13] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为4.94元/股，经多次调整后目前为3.66元/股[6][10][13] - 2023年办理完成回购注销后，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[11] - 2024年实施权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[11] - 2024年6月13日起，转股价格向下修正为3.7元/股[12] - 2024年回购注销后，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股[12] - 2025年回购注销后，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股[13] - 2025年实施权益分派，转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股[13] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月30日，赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为2025年8月21日[3] - 2025年7月4日至7月30日，公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[14] - 大禹转债赎回价格为100.20元/张（含税），赎回完成后将在深交所摘牌[17][20] - 公司赎回资金2025年8月26日到账中登公司，投资者赎回款2025年8月28日到账[20] - 本次大禹转债赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易大禹转债情形[21]

融资信息 - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，总额6.38亿元[5] - 可转债初始转股价4.94元/股，最新3.66元/股，2025年6月24日生效[7] 股权变动 - 权益变动前控股股东及其一致行动人持股367,067,649股，占比40.91%[7] - 2025年5 - 7月“大禹转债”转股40,673,236股，回购注销3,733,050股[7] - 总股本从897,262,092股增至934,202,278股[7] - 控股股东及其一致行动人持股比例降至39.29%，稀释1.62%[7] - 王浩宇持股比例稀释0.82%，变动后占比19.88%[7][8] - 仇玲持股比例稀释0.80%，变动后占比19.41%[8]

可转债发行 - 2020年7月28日公司公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[5] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为4.94元/股，经多次调整，截至2023年5月17日为4.62元/股[7][11] - 2023年7月21日转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[12] - 2024年5月17日转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[12] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.7元/股[13] - 2024年8月13日转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股[13] - 2025年6月3日转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股[14] - 2025年6月24日转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股[14] 股本变动 - 2021年6月2日向89名激励对象授予1281万股限制性股票，总股本变更为800434099股[8] - 2022年以简易程序向特定对象发行58593750股股票[8] - 2023年办理3905950股限制性股票回购注销[12] - 2024年回购注销3975550股限制性股票[13] - 2025年5月回购注销373.305万股限制性股票[14] 赎回信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月30日[4] - 可转债赎回登记日为2025年8月20日[4] - 可转债赎回日为2025年8月21日[4] - 可转债赎回价格为100.20元/张（含息税）[4] - 2025年7月4日至30日，公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[15] - 2025年8月18日起大禹转债停止交易，8月21日起停止转股[20] - 8月26日公司赎回资金到账，8月28日投资者赎回款到账[21] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易大禹转债情形[22]

可转债发行 - 公司2020年7月28日发行638万张可转换公司债券，总额6.38亿元，期限6年[1] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 初始转股价格4.94元/股，多次调整至3.66元/股[5][25] 赎回相关 - 2025年7 - 30日股票触发赎回条款，收盘价超4.76元/股[27] - 赎回价格100.20元/张，票面利率3.00% [32] - 2025年8 - 18日停止交易，8 - 21日停止转股并赎回[36][37] - 公司赎回资金8 - 26到账，投资者8 - 28到账[38][39] - 2025年7 - 30日董事会通过提前赎回议案[43]

huiyelaw.com 法律意见书 Legal opinion 关于大禹节水集团股份有限公司提前 赎回可转换公司债券的法律意见书 中国·兰州 兰州市城关区天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 塔 13 层 电话：0931-4503951 邮编：730030 待用名合伙企业财产份额转让纠纷 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 兰汇意字（2025）第 0068 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司债券发行 与交易管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《监管指引第 15 号》"）等相关法律法规和规范性文 件的要求以及《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），按照律师行业 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第五次（临时）会议于2025年7月30日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参与表决9人[2] 股票与转债 - 2025年7月4 - 30日，至少十五个交易日收盘价不低于4.76元/股[2] - 董事会决定行使“大禹转债”提前赎回权利[3] - 《关于提前赎回“大禹转债”的议案》表决9票同意[3]

据大禹节水消息，7月30日，大禹节水与中国葛洲坝集团股份有限公司签署战略合作协议。此次签约旨 在切实把握历史机遇，共同推动在水资源综合开发利用与保护、水利水电工程、智慧农业与智慧水利、 城乡供排水、智慧水务、现代化灌区、水生态治理与修复、水利基础设施、乡村振兴等领域的深度合 作。 ...