2-1 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 深圳证券交易所： 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的会计师，对审核问询函中涉及会计师相关 的问题进行了逐项落实和核查，现回复如下： 问题 2 最近一期末，发行人多家子公司如中盛有限公司、宝通国际有限公司、Efun International Ltd、Goat Co.,Ltd 等，主营业务均为投资管理。最近一期末， 发行人其他应收款账面余额为 2,978.73 万元，其中包括代付款、单位往来款等； 对外投资相关科目，如长期股权投资、其他权益工具投资 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过59,516.06万元[3] - 募集资金拟全部投入建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[4] 项目情况 - 泰国年产1000万平方数字化输送带项目总投资63,957.83万元（8,970万美元）[4] - 项目建设期30个月[41] - 预计2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[42] 市场与战略 - 公司服务大客户包括国家能源、兖州煤业、必和必拓等[15] - 国内矿山领域智能输送市场到2025年规模将达1000亿元，渗透率24.7%，年复合增长率超85%[19] - 公司投建泰国海外生产基地符合自主品牌战略，可把握“一带一路”机遇[7] - 布局海外利于提升竞争力[8] 产品研发 - 公司已针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[23] - 公司高性能环保输送带已成功量产，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[25] - 阻燃芳纶带与传统钢丝带相比，用量更少、重量更轻[26] 公司资质 - 公司控股子公司无锡百年通工业输送有限公司注册资本34816.1975万元[39] - 公司新加坡子公司BOTON PTE. LTD.注册资本SGD 100,000.00[40] - 公司泰国子公司宝通工业输送（泰国）有限公司注册资本Baht 1,000,000,000.00[40] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》，有效期2年[41] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[42] - 公司已取得经办银行中国工商银行无锡新吴支行出具的《业务登记凭证》[42] 项目意义 - 项目将释放研发成果，助推国际化战略[43] - 项目实施将提高公司盈利能力和抗风险能力[43] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更稳健[44] - 本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债和抗风险能力[44] - 本次募集资金投资项目必要且具备良好可行性[45]

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 释 ど 入 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 一、本保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 3-3-3 保荐人出具的上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称 | 无锡宝通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Boton Technology Ltd. | | 证券简称 | 宝通科技 | | 证券代码 | 300031 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 成立日期 | 2000 年 12 月 27 日 | | 上市日期 | 2009 年 12 月 25 日 | | 住所 | 无锡市新吴区张公路 19 号 | | 法定代表人 | 包志方 | | 注册资本 | 元 412,5 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-015 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,516.06 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 除上述调整外，公司 2023 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-012 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午 召开第五届监事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-016 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补即期回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做 出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次 ...

发行股票审议 - 2023年7月29日召开董事会与监事会会议，8月14日召开股东大会，审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年3月18日召开董事会和监事会会议，同意调整募集资金总额并修订预案[3] 文件更新 - 多份报告更新募集资金总额、审议程序等内容[3][4][6][7][8][10] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报等报告》将募集资金总额调整为不超59,516.06万元[10] 其他 - 调整财务指标计算假设，涉及数据预测口径调整[4][7][10] - 更新项目实施主体，补充其情况及政府报批情况[4][9] - 补充更新发行股票相关风险说明[4]

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿） 2024 年 3 月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十七次 ...