公司基本信息 - 证券代码为 300034，证券简称为钢研高纳 [1] - 投资者关系活动时间为 2018 年 4 月 27 日上午 10：00，地点在公司主楼一层东侧大会议室 [3] - 接待人员包括董事长艾磊、副总许洪贵、证券事务代表马洪军、证券事务助理于冬 [3] 主营业务与业绩情况 - 2017 年业绩受子公司民品拖累，剔除民品领域，高温合金业务在军品领域快速发展 [4] - 2017 年亏损严重的子公司 2018 年业绩明显改善，公司对其团队、机制进行调整革新，利润有望改善 [4] - 2017 年收入比例军品上升、民品下降，资金管理上一至三季报应收账款余额高，四季度末下降 [9] - 公司控股的天津钢研海德有限公司 2017 年因人事变化市场波动，2018 年产量销量有望回到 2016 年水平，但难贡献利润，军品民品比例短时间内难改变 [9] 未来产业突破方向 - 众多航空发动机型号部分批产数量可观 [4] - 大型海上动力研发 [4] - 各类型火箭和导弹发动机量产 [4] - 新一代陆军重武器研制需求 [4] - 核动力及核能和燃机发电发展 [4] - 加大军民融合发展，向民品领域扩展 [4] 产业发展挑战 - 民品生产、市场开发经验不足致短期经营失误，但开拓民品市场方向不变 [5] - 军品生产波动大、短时需求急，均衡生产与短期大批量需求矛盾，存货居高不下；国资系统要求压两金，客户回款集中，应收账款居高不下，资金回笼不均衡 [5] - 防务产品小批量、多品种、技术难度高，相关产品跨越式发展依赖防务产业发展速度 [5] 问答环节要点 军品供应情况及未来发展 - 2017 年整体收入增速不高，但军品增速不错，民品构成较大拖累，天津钢研海德有限公司亏损近两千万，应收账款回收困难阻碍收入增长 [6] - 军品市场门槛高，前期需考核，公司跟随行业发展，未来国际形势紧张，国家需要强大军力护航，军品定型成功后壁垒高，公司发展乐观 [6] 下游客户供货情况 - 国内传统优势单位有 621 所、沈阳金属所和钢研高纳，公司做的多是航空系统内难啃的骨头或其他企业不愿做的部件，有上市公司体制优势，核心在于市场开发、质量和售后服务水平 [7] 民营企业竞争威胁 - 长期看民营高温合金企业是竞争对手，目前与钢研高纳差距大，民企产品多在铸造高温合金领域，变形和粉末高温合金领域需长期技术积累，公司需补短板 [8] 混改考虑 - 公司三个控股公司已进行混改，一个发展好一个出问题，好产品、好团队、好机制缺一不可，公司需调整团队搭配，用好机制 [8] 正向变化因素及增长点 - 正向变化最大来源是市场扩大，其次是自身成本管控，航天工业有 20% 的增长 [10] - 增长点包括新力通收购成功在损益上体现、天津海德业绩提高、发动机有 20% 增量成长、ODS 合金扩产、争取客户订单、增加民品生产能力和提高管理水平、钛铝间金属化合物有突破 [10][11] 产能瓶颈与资本开支及竞争格局 - 未来扩量部分涉及资本开支，产能瓶颈有资金需求，铸造目前有一定产能，未来两到三年不排除新量，未来两年有不少资本投资 [11] - 军民融合有利有弊，航天发动机研发周期长，民营企业投资有压力，公司要做针对石油石化的数据积累 [12]

公司基本信息 - 证券代码为 300034，证券简称为钢研高纳 [1] - 投资者关系活动编号为【2018 - 04】，活动时间为 2018 年 8 月 24 日上午 9：00，地点在公司主楼中厅第二接待室 [2] - 参与单位有华泰证券、东北证券、上海钧爵等，上市公司接待人员有副总许洪贵、证券事务代表马洪军等 [2] 业务合作与订单情况 - 公司已获得商飞订单，但尚未成为核心供应商，正努力朝此方向发展 [3] - 目前订单无明显增长，但有大客户发出订单邀请，三、四季度订单预计增长 [3] 市场竞争与策略 - 航发争取双流水、三流水，公司带队争取未介入产品订单，当前重要工作是抓产品质量、优化工艺、降低成本 [3] 行业情况对比 - 国外铸造高温合金毛利率高于变形高温合金，因变形高温合金用量占高温合金总量 70%，用于大件产品，铸造高温合金属高精尖产品 [4] - 我国高温合金产业与国外成熟产业所处发展阶段不同，重型燃气轮机、深海石油产业未实现国产化，不能完全对标 [4] 产品相关情况 - 钛铝金属间化合物耐高温差但重量轻，是我国四代机、五代机飞机发动机某些部件的必需材料 [4] 子公司情况 - 新力通主要做离心铸管，用于石化、冶金等周期性行业，目前景气度不错 [4] 公司领导调整 - 事业部领导开始年轻化，年龄基本在 50 岁以下，为公司未来发展打基础 [5]

公司基本情况 - 公司情况平稳，负面时期过去，亏损事业部完成人员和资产转移，天津海德重新聘任领导，设备从天津向山东转移，正开发高铁用材 [3] - 1月党委书记、董事长上任，6月总经理上任，管理层知识结构更趋合理，职能部门中层领导正在招聘，成立科技委，老专家进入科技委，骨干提到领导岗位，董事长带队出访客户七八次 [3] 公司业绩情况 - 半年度公司业绩有20%增长，军工业务稳定且受关注度高 [4] - 2015年公司业绩最好，2016年后业绩下滑，今年上半年归母净利润上升 [4] 员工激励政策 - 高管薪酬由董事会决定并向集团备案，公司进入双百企业后薪酬机制更有优势，事业部按季度考核，一线员工部分按计件考核，薪酬能升能降，趋于市场化 [4] 公司产品情况 - 公司有很多项目和产品，市场调研反响好，从事业部主体转变为公司统一领导，能发挥更大优势 [4] - 铸造事业部给商飞提供飞机发动机叶片，河北德凯给商飞提供铝镁合金精铸件，供货订单规模在2000万元到5000万元之间，公司还在加大研发投入力度 [5] 其他问题解答 - 社保新规对公司影响小，公司依法缴纳税费，依法治企 [5] - 公司与新力通无关联交易，未来可能成立高温合金石化产品事业部或由新力通销售产品，双方协议完善，新力通很规范 [5] - 粉末涡轮盘技术难度在于粉末纯度和热等静压压力，公司已攻克这两个难题 [6]

公司整体业绩情况 - 公司 2018 年整体情况预期比 2017 年好，军品量呈上升趋势，前三季度较去年同期大幅增长 [3] - 预计 2018 年业绩比 2017 年度有增长 [3] - 铸造高温高温制品的收入比 2017 年会有一定幅度增长 [4] 子公司情况 - 子企业天津海德去年亏损严重，今年盈亏平衡，2018 年不并表，但对归母净利润影响不变 [3] - 天津海德民品对外销售，高纳内部用的很少 [5] - 新力通 2018 年营业承诺没问题，高纳在战略、市场、技术和管理上与其协同，双方因技术实力进行深入合作 [5] 军品业务情况 - 2018 年公司军品增速为 20% - 30%，较往年有所提高 [3] 涿州基地情况 - 涿州基地发展良好，粉末盘准备签订的合同金额比以前年度大幅增长 [4] - 涿州基地真空水平连铸事业部调整为做技术支持和服务，德凯公司做镁铝合金增速快，倒班宿舍楼已建立 [4] - 涿州基地相关项目早投产 [4] 其他情况 - 下游客户与公司合作紧密，希望公司延长产品链条并把控产品质量 [4] - 除中国钢研外，不太了解前十大股东里个人股东的背景 [4] 注：以上总结中各要点后的数字为对应文档的 doc id。

公司规划与发展 - 公司已制定十四五战略规划，含对标目标、战略转型等内容，后续将严格执行 [3] - 未来五年，公司存量业务增长线性稳定，也可能外延式跳跃增长 [4] 业务增速 - 公司收入增速起码能保持行业平均水平 [4] - 公司航空、航天和舰船未来五年保持行业平均增速 [4] 国际业务 - 公司去年开展国际宇航业务，进展不错，但受中美贸易战影响 [4] 合作关系 - 公司与航发集团合作历史悠久，航发集团既是客户也是战友 [4] 公司差距 - 公司与 PCC 的差距体现在人均效率、收入、良品率、管理等体系化方面 [4] 产品占比与市场 - 公司粉末涡轮盘俄系已小批量供货，未来市场较好 [4] 子公司展望 - 青岛新力通在高温合金国内石化民品领域领先，2015 - 2021 年连续四届获中石化乙烯炉管框架协议第一名，市场占有率高 [5] - 新力通今年石化领域抗结焦新材料研发成功获国家发明专利授权，在国内中石油推广，在国际 33 个国家申请发明专利已受理 [5] - 新力通高温合金新材料产业园 2021 年 4 月建成投产，与国际知名石化工程公司及龙头企业签五年框架协议 [5] - 新力通注重高温合金冶金民品领域，目标客户为高端产品生产厂家等，做一体化服务，是国际知名钢铁公司优秀供应商，与国际知名冶金工程公司签三年框架协议，后续市场拓展量将大幅提升 [5][6] 铸件毛利率 - 公司铸件毛利率低主要因研发产品多、批产少，后续会转变 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300034，证券简称为钢研高纳 [1] - 投资者关系活动类别为电话交流会，时间是 2021 年 2 月 25 日下午 15:30 [2] - 接待人员有董事会秘书蔡晓宝、证券事务助理何晓珂 [2] 业务相关情况 青岛基地 - 青岛基地预计 2021 年 5 月底投产 [2] 变形高温合金 - 目前进口变形高温合金在市场占比相对较大，但受国家战略需求和国内三联冶炼工艺技术进步影响，进口替代会加速 [3] 国际业务 - 公司国际业务开展较顺利，虽受中美关系影响，但整体发展势头不错 [3] 青岛新力通 - 新力通 2020 年受疫情影响较大，2021 年会回到正常增长水平 [3] 原材料影响 - 原材料镍价格上涨对公司影响不大 [3]

投资者信息 - 参与调研的机构投资者有国泰基金、天风证券、建信理财等共106家 [2] - 调研时间为2021年8月13日18:00 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书蔡晓宝、副总经理兼财务负责人杨杰等 [2] 存货情况 - 2021年上半年存货增长，原因是执行订单增加使原材料和在产品储备提高，客户排产和复验周期波动使发出商品增加，未完成出厂检测和调整安全储备使库存商品增加 [2] 毛利率相关 - 铸造业务直接原材料为自产母合金，受原材料价格上涨影响较小 [3] - 公司采用“以销定产”模式提前锁定价格，可将部分原材料价格上涨压力传导至下游客户并提高产品售价 [3] - 变形综合毛利率有一定优化空间，公司将提高管理水平、改进工艺流程、提升运营效率作为长效机制，推进精益生产降本增效 [3] 原材料供应 - 变形产品原材料供应有一定压力，因销售增长需求增大，但公司与供应商建立战略合作关系保障供给 [3] - 公司与原材料供应商合作模式暂无变化 [3] 项目进展 - 常州极光3D打印项目进展良好，已进入高负荷生产状态，是公司未来战略产业重要发展方向，市场潜力大但有不确定性 [3] 产品增速 - 受益于下游市场增长，新型高温合金（粉末和特种高温合金等）上半年增速较快 [3] 订单情况 - 订单时间上无特别强的集中性，上半年签约订单较多，下半年陆续交付 [3] 业务情况 - 青岛新力通传统业务受疫情影响国内产能下滑但整体平稳，合同增速较好，正积极拓展冶金市场；国际业务受国外疫情影响大，随疫情好转有望恢复到预期水平 [3]

业务发展 - 变形高温合金业务增长主要来源于现有型号产品上量和国产替代 [2] - 青岛基地预计2021年7月底投产 [2] - 国际宇航业务进展良好，与霍尼韦尔、罗罗、赛峰等世界知名发动机公司建立了良好合作关系 [2] - 青岛新力通研制的新型抗结焦管产品已完成首批挂管实验，新厂区预计2021年7月开始试生产 [3] - 常州极光3D打印项目在原材料母合金、制粉、材料研发、工艺技术方面具有优势，进展良好并取得突破 [3] 原材料影响 - 原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动对公司影响不大 [3] 投资者关系 - 2021年6月23日举行了投资者关系活动，参与机构包括中融基金、江信基金、鹏扬基金、华泰保兴基金、华夏久盈、天九投资、诺安基金、新华资产、国盛证券等 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，同比增长27.17%；年初至报告期末为18.98亿元，同比增长33.20%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润9231.19万元，同比增长19.70%；年初至报告期末为2.17亿元，同比下降14.32%[6] - 营业总收入本期为18.98亿元，上期为14.25亿元[38] - 营业总成本本期为16.39亿元，上期为12.03亿元[38] - 净利润本期为2.36亿元，上期为2.74亿元[39] - 基本每股收益本期为0.4525，上期为0.5387[39] 财务指标变动及原因 - 应收账款增加157.83%，因销售规模扩大[11] - 应收款项融资增加113.89%，因本期流动性较好的承兑汇票余额增加[11] - 存货增加33.01%，因在执行订单增加及原材料价格上涨[11] - 短期借款增加3279.70%，因本期新增股东借款[11] - 合同负债增加115.29%，因销售规模扩大[11] - 营业成本增加38.75%，因销售规模扩大及原材料价格上涨[11] - 财务费用增加96.02%，因有息负债的增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加68.17%，因销售回款力度加大及科研来款增加[11] 股东持股情况 - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.25%，持有无限售条件股份数量215,040,031股[16] 权益分派与激励计划 - 2022年7月8日实施2021年度权益分派，以2021年末总股本485,957,096股为基数，每10股派发现金1.5元，共计派发现金72,893,564.40元[25] - 2022年7月20日，限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解锁条件的88人可申请解除限售3,020,434股，占总股本0.622%[26] 董事会相关事项 - 2022年7月12日，提名汤建新、黄沙棘、李晗、曹爱军为公司第六届董事会非独立董事候选人[27] - 2022年7月12日，选举孙少斌为公司第六届董事会董事长，任期三年[27] 限售股变动情况 - 孙少斌等部分股东限售股变动，如孙少斌期初限售股数106,667股，本期解除限售53,333股，本期增加限售26,666股，期末限售股数80,000股[21] - 公司限售股份合计期初35,808,248股，本期解除限售3,020,434股，本期增加限售239,164股，期末33,026,978股[24] 高管人事变动 - 公司副总经理周黔因个人原因辞职，董事会聘任曲敬龙为副总经理[28] 特定日期财务数据对比 - 2022年9月30日货币资金为604,075,942.06元，较年初558,613,242.86元有所增加[32] - 2022年9月30日应收票据为848,121,492.20元，较年初1,074,044,679.20元减少[32] - 2022年9月30日应收账款为1,230,706,838.54元，较年初477,341,252.57元大幅增加[32] - 2022年9月30日存货为1,141,239,102.23元，较年初857,979,602.45元增加[32] - 2022年9月30日短期借款为307,498,600.00元，较年初9,098,400.00元大幅增加[34] - 2022年9月30日合同负债为174,256,550.63元，较年初80,942,121.96元增加[34] - 2022年9月30日资产总计为6,027,826,756.36元，较年初5,074,698,427.07元增加[32] - 2022年9月30日负债合计为2,773,960,027.57元，较年初2,007,200,617.82元增加[34] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,253,866,728.79元，较年初3,067,497,809.25元增加[34] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.04亿元，上期为12.56亿元[44] - 经营活动现金流出小计本期为16.60亿元，上期为14.33亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5629.74万元，上期为 - 1.77亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为1.79万元，上期为4840.61万元[44] - 投资活动现金流出小计本期为1.69亿元，上期为2.61亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿元，上期为 - 2.13亿元[44] - 子公司吸收少数股东投资收到现金54,953,657.74元[47] - 取得借款收到现金分别为366,182,309.98元和375,863,782.47元[47] - 筹资活动现金流入小计分别为366,182,309.98元和723,298,982.64元[47] - 偿还债务支付现金分别为1,877,918.30元和249,486,599.51元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金分别为82,268,514.38元和78,491,146.81元[47] - 筹资活动现金流出小计分别为93,549,568.07元和327,977,746.32元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为272,632,741.91元和395,321,236.32元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为168,025.39元和 - 93,207.69元[47] - 现金及现金等价物净增加额分别为47,742,204.54元和5,443,579.24元[47] - 期末现金及现金等价物余额分别为589,872,603.22元和346,724,319.06元[47]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为11.41亿元人民币，同比增长37.53%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比下降29.22%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元人民币，同比改善8.90%[47] - 公司总资产为57.50亿元人民币，同比增长13.31%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为29.79亿元人民币，同比增长4.67%[47] - 公司基本每股收益为0.2575元，同比下降30.50%[47] - 公司营业收入同比增长37.53%，达到11.41亿元，主要由于销售规模扩大[84] - 营业成本同比增长46.75%，达到8.24亿元，主要由于销售规模扩大及原材料价格上涨[84] - 财务费用同比增长95.89%，达到1095万元，主要由于有息负债规模增加[84] - 研发投入同比增长14.78%，达到6082.53万元[84] - 投资收益为-4,939,840.13元，占利润总额比例为-3.16%，主要由于联营企业阶段性亏损[90] - 应收账款为976,387,695.02元，占总资产比例为16.98%，同比增长7.57%，主要由于公司销售规模扩大[93] - 存货为1,131,388,373.58元，占总资产比例为19.68%，同比增长2.77%，主要由于军品保供实施原材料战略储备[93] - 报告期投资额为142,315,438.20元，同比下降27.97%[97] - 青岛新力通工业有限责任公司2022年上半年营业收入为8568.16万元，净利润为-1715.94万元[108] - 公司半年度财务报告未经审计[132] 产品与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[12] - 公司在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域取得了显著业绩[12] - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，广泛应用于航空航天发动机和大型发电设备[57] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[57] - 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，客户主要为航空航天发动机装备制造企业和大型发电设备企业集团[57] - 公司子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃等行业所用的高温合金产品[57] - 高温合金在航空发动机中的用量占发动机总重量的40%－60%[60] - 公司专注航空发动机、燃气轮机，产品涵盖压气机、燃烧室、涡轮及尾喷口系统所有高温部件[72] - 公司变形高温合金产品GH4169系列通过技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率[79] - 公司粉末高温合金FGH4097高压涡轮盘在国产化招标中竞标第一，并在FGH4096和四代粉末盘制备技术上取得重大突破[80] - 公司完成ODS合金生产扩产项目，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[80] - 公司通过并购青岛新力通进入石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业，解决了石化行业裂解炉管结焦周期短的难题[82] - 公司拥有120余种高温合金的研发经验，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，占全国该类型合金80%以上[74] - 铸造合金产品营业收入为603,555,457.97元，同比增长17.28%，毛利率为23.73%，同比下降6.56%[88] - 变形合金产品营业收入为357,828,087.21元，同比增长80.58%，毛利率为20.56%，同比下降0.94%[88] - 新型合金产品营业收入为162,754,912.16元，同比增长42.88%，毛利率为55.77%，同比下降4.12%[88] - 国内营业收入为1,124,138,457.34元，同比增长37.17%，毛利率为27.36%，同比下降5.05%[88] 研发与技术 - 公司拥有有效专利239项，其中发明专利121项，实用新型专利118项[16] - 公司通过技术优化和工艺改进提高设备利用率和生产效率，降本增效[11] - 公司积极开展知识产权维护工作，申请专利并强化内部管理[19] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系[71] - 公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力[72] - 公司在铸造高温合金和新型高温合金领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力[65] - 公司在变形高温合金领域采取将锻造环节委托给外部合作单位进行加工的模式[65] - 公司高温合金材料生产采用少量多次的采购策略以降低原材料价格波动风险[64] 成本与供应链 - 公司原材料成本占产品成本构成的60%左右，部分产品超过70%[8] - 公司针对部分产品采用"以销定产"模式，与客户重新议价以应对原材料价格上涨[11] - 公司采用直销模式，直接面向市场独立销售，根据客户需求以销定产[67] 投资与子公司 - 沈抚新区盘轴加工车间一期项目累计实际投入金额为25,674,070.12元，项目进度为85.00%[97] - 西安钢研高纳航空部件有限公司于2022年6月24日完成工商登记，注册资本1.1亿元，公司持股67.97%[111] - 四川钢研高纳锻造有限责任公司于2022年6月23日完成工商登记，注册资本1000万元，为公司全资子公司[112] - 公司以自有资金1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司[166] - 公司与航发动力共同出资11,000万元设立合资公司西安高纳，公司持股67.97%，航发动力持股32.03%[166] - 公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳[169] 股东与股权 - 公司有限售条件股份减少604,839股，占比从7.49%降至7.37%，无限售条件股份增加604,839股，占比从92.51%升至92.63%[175] - 中国钢研科技集团有限公司持有公司股份198,832,576股，占总股本的44.25%[184] - 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份8,706,276股，占总股本的1.79%[184] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持有公司股份7,152,711股，占总股本的1.47%[184] - 香港中央结算有限公司持有公司股份6,412,020股，占总股本的1.32%[184] - 全国社保基金一零七组合持有公司股份6,373,315股，占总股本的1.31%[184] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司股份5,610,670股，占总股本的1.15%[184] - 魏丽华持有公司股份5,043,942股，占总股本的1.04%[184] - 卢源持有公司股份4,311,746股，占总股本的0.89%[184] - 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份3,579,188股，占总股本的0.74%[184] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金持有公司股份3,379,712股，占总股本的0.69%[190] 利润分配与股票激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 公司2022年上半年未进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司于2022年3月18日回购注销8名激励对象持有的288,168股限制性股票[119] - 公司于2022年5月18日解除限售8名激励对象持有的183,336股限制性股票[121] - 公司回购注销了8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票[159] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，53,333股限制性股票已于2022年1月10日上市流通[158] - 公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，8名激励对象可解锁183,336股，占总股本的0.0377%[165] - 公司回购注销8名激励对象持有的288,168股限制性股票[178] - 限制性股票预留股激励对象8人本期解除限售183,336股，期末限售股数为366,664股[179] 担保与贷款 - 公司向控股股东申请20,000万元的委托贷款，期限不超过一年，用于建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地[142] - 公司对河北钢研德凯科技有限公司的担保额度为80,000万元，实际担保金额为19,000万元，担保期限为三年[149] - 公司对青岛新力通工的担保额度为22,000万元，实际担保金额为8,000万元，担保期限为三年[149] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为80,000万元，报告期末已审批的担保额度合计为217,500万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计为53,500万元，占公司净资产的比例为17.96%[152] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500万元[152] - 公司计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，并向控股股东申请20,000万元的委托贷款[160] - 委托贷款总额为3,900万元，主要用于维持日常经营和建设项目的正常运转[103] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[139] - 公司拟从关联方钢研昊普科技有限公司采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为10,280万元[163] 环境保护 - 公司及其子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，且不属于环境保护部门认定的重点排污单位[125][126] 诉讼与仲裁 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[134]