公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户[12] - 为降低对航空航天产业依赖风险，公司拓展航空航天领域以外客户，在地面燃机等领域取得显著业绩[12] - 公司产品定位高端和新型高温合金领域，客户主要是航空航天发动机装备制造和大型发电设备企业集团，也向冶金等领域企业销售热端部件[67] - 公司主要产品包括面向航空航天、发电设备、石油化工等领域的高温合金母合金、发动机精铸件等[67] - 公司与主要客户建立了长期稳定的业务合作关系，报告期内经营模式未发生重大变化[67][71] 公司财务状况 - 公司利润分配预案以485,957,096为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[21] - 2021年营业收入20.03亿元，较2020年增长26.35%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2020年增长49.56%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4903.80万元，较2020年下降83.88%[42] - 2021年末资产总额50.75亿元，较2020年末增长37.82%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.46亿元，较2020年末增长26.51%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.80亿元、5.95亿元、5.78亿元[45] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、1.21亿元、0.77亿元、0.51亿元[45] - 2021年非流动资产处置损益为3424327.94元，计入当期损益的政府补助为72814210.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为71737657.28元[48] - 2021年所得税影响额为11433362.26元，少数股东权益影响额（税后）为10410170.74元[48] - 2021年营业收入20.03亿元，同比增长26.35%，有色金属冶炼及压延加工占比100%[91] - 铸造、变形、新型合金制品及其他业务营收分别为12.01亿、5.04亿、2.85亿、0.13亿元，同比增长20.75%、26.32%、54.42%、81.81%[91] - 国内营收19.74亿元，占比98.55%，同比增长30.53%；国外营收0.29亿元，占比1.45%，同比下降60.18%[91][94] - 2021年销售量13322吨，同比增长35.66%；生产量13445吨，同比增长31.91%；库存量2276.48吨，同比增长5.71%[96] - 有色金属冶炼及压延加工原材料成本9.14亿元，占营业成本63.58%，同比增长54.34%[100] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为0.28亿、1.68亿、0.12亿、1.22亿元，同比增长57.79%、17.89%、67.65%、29.81%[106] - 2021年研发投入金额2.10亿元，占营业收入比例为10.50%，较2020年的7.26%有所提升[112] - 2021年研发人员数量319人，较2020年增长0.63%，占比19.11%，较2020年降低5.75%[109] - 2021年经营活动现金流量净额4903.80万元，比上年同期降低83.88%，主要因生产存货储备支出增加及客户回款中商业汇票较高[113][116] - 2021年筹资活动现金流量金额42054.62万元，比上年同期增长7893.76%，主要因定向增发、银行借款增加[113][116] - 2021年现金及现金等价物净增加额20084.97万元，比上年同期增加217.42%[113][116] - 2021年投资收益5997.56万元，占利润总额比例16.74%，源于联营公司损益，不具可持续性[116] - 2021年其他收益7302.04万元，占利润总额比例20.38%，源于政府补助，具有可持续性[116] - 固定资产为798,892,620.42元，占比15.74%，较上期增加1.43%，主要因新建项目转固[121] - 在建工程为102,620,754.69元，占比2.02%，较上期减少0.49%，因新建项目转固[121] - 短期借款为9,098,400.00元，占比0.18%，较上期减少3.04%，因新力通还银行借款[121] - 合同负债为80,942,121.96元，占比1.60%，较上期增加0.11%，因销售规模扩大[121] - 长期借款为382,636,586.60元，占比7.54%，较上期增加6.19%，因新增项目贷款[121] - 报告期投资额为452,720,984.73元，上年同期为68,725,209.30元，变动幅度558.74%[126] - 对常州钢研极光增材制造有限公司投资10,000,000.00元，持股20.00%，本期投资盈亏 -2,612,186.65元[126] - 青岛市产业基地项目本报告期投入120,541,867.72元，累计实现收益17,579,248.42元[132] - 青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入56,823,401.45元，累计实现收益0.00元[132] - 其他权益工具投资期初数20,083,118.62元，期末数23,845,008.30元，本期公允价值变动损益 -1,238,110.32元[122] - 2021年公司非公开发行募集资金总额3亿元，本期及累计使用募集资金均为3亿元，尚未使用募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[133] - 公司向特定对象发行A股股票16,207,455股，发行价格每股18.51元，募集资金总额299,999,992.05元，扣除发行费用后净额为290,332,855.35元[136] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）项目募集资金承诺投资总额3亿元，调整后投资总额3亿元，本期投入金额3亿元，截至期末累计投入金额3亿元，投资进度100.00%[138] - 河北钢研德凯科技有限公司营业收入5.76亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.90亿元[150] - 青岛新力通工业有限责任公司营业收入5.67亿元，营业利润0.36亿元，净利润0.33亿元[150] - 青岛高纳科技有限公司营业收入21.77万元，营业利润1.20亿元，净利润0.90亿元[153] 公司研发与技术实力 - 公司拥有有效专利185项，其中发明86项，实用新型99项[20] - 公司建有重点实验室、工程中心和事业部等研发体系，分别围绕不同时间的市场需求开展研究工作[77] - 公司拥有雄厚技术储备和较强研发实力，产品涵盖航空发动机等高温部件及铝镁钛精密铸件，工艺覆盖多种制备技术[80] - 公司建有重点实验室和工程技术研究中心，作为国家科研平台重要部分，开发多种新材料和关键技术[81] - 公司是我国高温合金及轻质合金领域先进企业，研制各类高温合金120余种，牵头研发《中国高温合金手册》中114种牌号，占比56%[82] - 公司拥有完善人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员8人，正高级工程师35人，高级工程师65人，博士63人[83] - 公司铸造合金和轻质合金整合入子公司，承接新产品研发任务，具备批量交付能力[84] - 公司变形高温合金拳头产品GH4169系列提升质量和市场占有率，某型号合金涡轮盘锻件小批量生产[85] - 公司是粉末高温合金重要研发生产基地，多种粉末高温合金满足需求，在制备技术上取得突破[87] - 公司3D打印技术在航空航天领域布局研发和生产基地，集成全链条技术能力[88] - 公司并购青岛新力通进入高温炉管行业，突破关键技术，抗结焦性能达世界先进水平[88] - 高纯净度GH4169合金棒材与锻件研制已完成全部研究内容，相关产品正在考核评价[109] - 新型GH4198合金变形化涡轮盘锻件研制突破多项关键技术，形成多项成果[109] - 长寿命抗结焦NH1949合金乙烯裂解炉管工程化技术研究实现工业化制备，性能超德国公司产品，获欧盟27国发明专利授权[109] 公司经营风险与应对措施 - 新冠肺炎疫情使公司国际市场和民品市场受影响，航空发动机订单被取消和推迟，部分在手订单发货和交付受影响[8] - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%，部分产品超70%[11] - 原材料价格波动影响公司业绩，公司采取技术优化、工艺改进和“以销定产”等措施应对，但部分产品仍有毛利率下降风险[11] - 产品价格与原材料价格波动有关联，价格上涨影响产品竞争力和营业收入[11] - 公司通过内部精益管理、抢占市场先机和加强研发等应对市场竞争风险[16] - 公司与核心技术人员签订协议并实施股权激励计划，但不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流[17] 行业环境与政策 - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属铸造”，行业代码为C3250，报告期内所处行业未发生变化[56] - 有色金属冶炼和压延加工业的产业政策指导、宏观管理由国家发改委、工信部等共同承担[57] - 国家各相关部委近年来颁布一系列政策法规促进高温合金行业快速发展[58] - 高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进航空发动机中，高温合金部件占发动机总重量的40%-60%以上[59] - 我国航空装备进入快速列装期，未来航空发动机产业将步入发展加速期，还有存量维修换装市场[62] - 航天领域中，高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材[62] - 燃气轮机是高温合金的另一个主要应用，核电工业也使用高温合金[62] - 乙烯裂解炉和制氢炉是石化行业关键设备，其重要部件采用高温合金；冶金行业装备的主要部件也采用高温合金铸造[62] - 高端和新型高温合金需求增加来自我国航空航天产业发展、发电设备制造集团进步、“一带一路”带来的出口机遇[70] 公司生产与销售模式 - 公司高温合金材料生产所需原材料由各事业部生产部门询价采购，总部审批和签合同，依据合同量采购，采取少量多次策略[73] - 公司生产模式为订单生产，在铸造和新型高温合金领域有全流程装备能力，变形高温合金领域部分锻造和机加工委托外协[74] - 公司采用直销模式，以销定产，产品检验合格后交货，根据约定结算，后续提供售后服务[76] - 高端或早期研发试制产品有专业审价和指导价，公司综合成本加成报价；中低端或批产产品需竞价确定价格[76] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司完善法人治理结构，治理状况符合相关要求[163] - 报告期内召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，无违规情形[164] - 2021年董事会换届，截至年报披露日，第六届董事会董事9名，其中独立董事3名，占比1/3，报告期内召开12次董事会[165] - 2021年监事会换届，截至年报披露日，第六届监事会监事5名，其中职工监事3名[166] - 公司建立企业绩效评价激励体系，经营者收入与企业经营业绩挂钩，高管聘任公开透明[166] - 指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮网为信息披露指定报纸和网站，由董事会秘书负责信息披露工作[167] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[170] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[170] - 公司具备独立完整的产、供、销经营系统，资产、资金独立，无被占用情形[170] - 公司高级管理人员不在控股股东等关联企业担任除董事、监事外职务，不领薪[171] - 公司业务独立，产品采购、研发等面向市场自主经营，无同业竞争和严重关联交易[171] - 2021年第一次至第六次临时股东大会投资者参与比例分别为42.52%、0.28%、42.58%、44.45%、45.04%、44.56%，2020年年度股东大会投资者参与比例为44.55%[174] - 董事周武平期初和期末持股数均为10,000股[178] - 董事王兴雷期初和期末持股数均为6,758,155股[178] - 董事邵冲期初持股354,969股，减持88,700股，期末持股266,269股，原因为个人资金需求[178] - 总经理孙少斌期初持股160,000股，减持53,333股，期末持股106,667股，原因为个人资金需求[180] - 副总经理周黔期初持股160,000股，减持40,000股，期末持股120,000股[180] - 公司2021年相关人员个人资金需求合计8880097，其中部分支出531133，剩余8348964[185] - 邵冲、田志凌分别于2021年11月18日、12月28日申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务[185] - 2022年3月16日，蒋劲锋申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日王亚宇当选第六届监事会职工代表监事[185] - 刘国营、刘建欣等多人因第五届董事会或监事会任期届满于2021年5月14日离任[188] - 张继、尹法杰因高级管理人员任期届满于2021年9月10日离任[185][188] - 公司现任第六届董事会董事九名为艾磊、于月光等[189] - 艾磊现任中国钢研科技集团有限公司党委常委等职及公司第六届董事会董事长[19

财务总体情况 - 本报告期营业收入522,350,030.62元，同比增长49.21%；归属于上市公司股东的净利润61,378,648.69元，同比增长10.39%[4] - 本报告期末总资产5,149,974,824.58元，较上年度末增长1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,909,586,517.58元，较上年度末增长2.22%[4] - 资产总计为51.4997482458亿元，较上期50.7469842707亿元有所增长[26] - 营业总收入为5.2235003062亿元，上期为3.5007915694亿元[30] - 营业总成本为4.4318341952亿元，上期为2.9124224156亿元[30] - 净利润为6509.947429万元，上期为5957.114621万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为6137.864869万元，上期为5560.319523万元[33] - 少数股东损益为372.082560万元，上期为396.795098万元[33] - 流动负债合计为14.0024082881亿元，上期为14.2635405268亿元[26] - 非流动负债合计为6.1523094267亿元，上期为5.8084656514亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计为29.0958651758亿元，上期为28.4639016366亿元[29] - 少数股东权益为2.2491653552亿元，上期为2.2110764559亿元[29] - 综合收益总额为65,099,474.29元，归属于母公司所有者的综合收益为61,378,648.69元，归属于少数股东的综合收益总额为3,720,825.60元[36] - 基本每股收益为0.1286元，稀释每股收益为0.1267元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -245,027,652.52元，同比下降9.05%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为270,512,941.23元，收到的税费返还为484,199.69元，收到其他与经营活动有关的现金为2,093,348.81元[37] - 经营活动现金流入小计为273,090,489.73元，经营活动现金流出小计为518,118,142.25元，经营活动产生的现金流量净额为 -245,027,652.52元[40] - 投资活动现金流入小计为7,000.00元，投资活动现金流出小计为94,452,803.44元，投资活动产生的现金流量净额为 -94,445,803.44元[40] - 筹资活动现金流入小计为36,016,793.61元，筹资活动现金流出小计为3,942,119.82元，筹资活动产生的现金流量净额为32,074,673.79元[40][43] - 现金及现金等价物净增加额为 -307,398,782.17元，期初现金及现金等价物余额为542,130,398.68元，期末现金及现金等价物余额为234,731,616.51元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,627,001.22元，其中计入当期损益的政府补助4,697,482.54元[6] 资产负债项目变动情况 - 货币资金减少54.41%，应收账款增加79.23%，其他非流动资产增加56.30%[7] - 短期借款本期金额为0，应付职工薪酬减少76.43%，应交税费增加44.85%[7] - 专项储备增加73.60%，营业收入增加49.21%，营业成本增加56.70%[7] - 税金及附加增加123.09%，管理费用增加44.55%，财务费用增加58.96%[7] - 投资收益减少506.98%，信用减值损失增加131.29%，资产减值损失减少43.51%[7] - 营业外收入减少98.23%，筹资活动产生的现金流量净额减少89.19%[7] 股东持股情况 - 股东魏丽华和卢源通过信用交易担保证券账户分别持有5,043,942股和4,441,799股[14] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初合计541,604股，本期解除限售328,270股，期末合计213,334股[15] - 2022年1月10日对53,333股限制性股票解除限售并上市流通[16] - 2022年3月18日决定回购注销8名激励对象的288,168股限制性股票[19] 公司重大事项 - 2021年12月31日公司以1000万元在河北省涿州市设立全资子公司[16] - 2022年公司向集团公司申请20,000万元委托贷款，期限不超一年[19] - 2022年公司拟10,280万元从关联方采购一台1850型号热等静压机设备[20] 公司人事变动 - 2022年3月18日聘任董事会秘书蔡晓宝兼任公司总法律顾问[20] 特定日期资产情况 - 2022年3月31日流动资产合计3,265,801,076.96元，年初为3,223,457,519.15元[23] - 2022年3月31日非流动资产中固定资产为825,502,870.67元，年初为798,892,620.42元[23] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[44]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.95亿元，同比增长48.89%；年初至报告期末14.25亿元，同比增长33.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7711.62万元，同比增长87.33%；年初至报告期末2.53亿元，同比增长94.75%[3] - 营业总收入本期为1,425,027,713.14元，上期为1,068,297,641.12元[30] - 营业总成本本期为1,203,422,581.84元，上期为883,578,765.31元[30] - 营业利润本期为293,158,426.85元，上期为195,975,620.91元[33] - 净利润本期为273,595,062.65元，上期为155,199,187.24元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.77亿元，同比减少325.05%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额增长6788.63%，因定向增发吸收筹资金额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为1,256,157,967.94元，上期为1,050,193,401.52元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,083,766,374.94元，上期为986,303,221.00元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,058,303,488.06元，上期为706,894,180.01元[37] - 经营活动现金流出小计为14.33亿美元，上年同期为9.72亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿美元，上年同期为0.79亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为4840.61万美元，上年同期为1690.74万美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.13亿美元，上年同期为-1.72亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计为7.23亿美元，上年同期为2.38亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.95亿美元，上年同期为573.88万美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.32万美元，上年同期为7.67万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为544.36万美元，上年同期为-8725.11万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为3.41亿美元，上年同期为3.13亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.47亿美元，上年同期为2.25亿美元[40] 资产负债情况 - 应收账款增加115.45%，因销售规模扩大且大客户年中回款较差[6] - 存货增加54.16%，因原材料价格上涨以及实施储备[6] - 短期借款减少100%，因子公司归还银行短期借款[6] - 长期借款增长568.2%，因子公司新建项目实施项目贷款[6] - 2021年9月30日流动资产合计3,028,603,921.34元，2020年12月31日为2,264,370,095.67元[20][23] - 2021年9月30日非流动资产合计1,688,078,734.44元，2020年12月31日为1,417,762,132.79元[23] - 2021年9月30日资产总计4,716,682,655.78元，2020年12月31日为3,682,132,228.46元[23] - 2021年9月30日流动负债合计1,198,647,465.50元，2020年12月31日为1,126,283,803.08元[23][26] - 2021年9月30日非流动负债合计531,018,847.85元，2020年12月31日为153,508,038.77元[26] - 2021年9月30日负债合计1,729,666,313.35元，2020年12月31日为1,279,791,841.85元[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,771,026,810.46元，上期为2,249,963,173.56元[29] 其他收益情况 - 投资收益增长5445.55%，因收取青岛高纳分红[6] - 营业外收入增长1874.31%，因政府补助增加[6] 股东持股情况 - 前十大普通股股东中，中国建设银行股份有限公司 - 博时军工主题股票型证券投资基金持股7107081股，全国社保基金一零七组合持股6079515股，魏丽华持股5043942股[12] - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份[12] 限售股情况 - 孙少斌期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，期末限售股数106667股[13] - 周黔期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数13333股，期末限售股数120000股[13] - 毕中南期初限售股数120000股，本期解除限售股数40000股，期末限售股数80000股[13] - 杨杰期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数13333股，期末限售股数120000股[13] - 张继期初限售股数256876股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数53359股，期末限售股数256902股[16] - 邵冲期初限售股数266227股，本期解除限售股数60000股，本期增加限售股数60000股，期末限售股数266227股[16] - 王兴雷期初限售股数6758155股，本期解除限售股数53333股，期末限售股数6704822股[16] - 其他限制性股票股权激励对象期初限售股数10886100股，本期解除限售股数3559525股，期末限售股数7326575股[16] - 对首次授予的118名激励对象的3,912,857股限制性股票解除限售[19] - 公司回购注销12名激励对象共计111,575股限制性股票[19] 公司相关变更情况 - 公司注册资本变更为486,068,671元[19] - 公司将经常性关联交易控制在当年营业收入的12%以内[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.5387元，上期为0.2811元[36] - 稀释每股收益本期为0.5319元，上期为0.2788元[36] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，因期初租赁主要为短期租赁或低价值资产租赁，不需要调整年初资产负债表科目[43] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[44] - 公司2021年第三季度报告未经审计[44]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入829,654,130.13元，上年同期668,415,317.85元，同比增长24.12%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润176,149,130.93元，上年同期88,879,974.97元，同比增长98.19%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润159,593,164.84元，上年同期93,609,394.77元，同比增长70.49%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-214,053,748.95元，上年同期-648,726.76元，同比减少32,895.98%[41] - 本报告期基本每股收益0.3750元/股，上年同期0.1910元/股，同比增长96.34%[41] - 本报告期稀释每股收益0.3705元/股，上年同期0.1908元/股，同比增长94.18%[41] - 本报告期加权平均净资产收益率7.08%，上年同期4.24%，同比增加2.84%[41] - 本报告期末总资产4,380,585,391.48元，上年度末3,682,132,228.46元，同比增长18.97%[41] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,664,756,738.04元，上年度末2,249,963,173.56元，同比增长18.44%[41] - 本报告期营业收入829,654,130.13元，上年同期668,415,317.85元，同比增长24.12%[69] - 本报告期营业成本561,324,417.24元，上年同期431,897,210.00元，同比增长29.97%[69] - 本报告期研发投入52,991,582.89元，上年同期35,133,129.67元，同比增长50.83%[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -214,053,748.95元，上年同期 -648,726.76元，同比下降32,895.98%[72] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -149,183,763.39元，上年同期 -90,032,068.18元，同比下降65.70%[72] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为364,385,373.57元，上年同期92,308,448.80元，同比增长294.75%[72] - 投资收益47,971,086.41元，占利润总额比例22.20%，源于联营企业分红[74] - 本报告期末应收账款768,032,796.01元，占总资产比例17.53%，上年末447,952,825.00元，占比12.17%，比重增加5.36%[78] - 本报告期末存货858,412,894.25元，占总资产比例19.60%，上年末591,876,297.10元，占比16.07%，比重增加3.53%[78] - 报告期投资额197,589,863.39元，上年同期69,404,545.01元，变动幅度184.69%[82] 业务线市场与客户相关 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一[68] 原材料成本相关 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%[7] - 公司产品使用的主要原材料镍、铬、钴等有色金属价格波动大，影响公司主要原材料成本，虽采用“以销定产”模式，但仍可能无法充分转移成本增加[7] - 公司部分产品价格与原材料价格波动有关，且精铸件产品价格会因客户订货品种差异波动，进而影响营业收入[10] 技术与研发相关 - 公司拥有有效专利157项，其中发明66项，实用新型91项[17] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[54] - 自1958年以来，公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[60] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[60] - 公司享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人[61] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”等科研平台[59] - 公司是国内航空、航天等行业重要的研发生产基地[60] - 公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位[60] - 公司是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[60] - 公司FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一[66] 公司发展战略与应对措施 - 我国从事高温合金材料产业的企业增加，行业竞争可能加剧，公司通过融资投资、抢占市场先机、加强研发应对[12] - 国内航空航天产业规模偏小，高温合金产业技术水平与国际有差距，影响新型高温合金材料及制品需求，公司争取提高精铸件比例和发展其他变形高温合金品种[15] - 公司主营产品科技含量高，若出现技术外泄或核心技术人员外流，会影响持续技术创新能力，公司采取了相关措施但不能完全保证[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,555,966.09元，其中非流动资产处置损益-94,864.93元，计入当期损益的政府补助24,558,731.07元等[47] 项目投资与资金投入 - 常州钢研极光增材制造有限公司新设项目自有资金10000000元，占比20.00%[85] - 大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）新设项目自有资金5000000元，占比12.50%[91] - 项目合计金额15000000元[91] - 青岛市产业基地项目本报告期投入1.14亿元，累计投入1.52亿元，进度90%[94] - 青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入1.23亿元，累计投入1.49亿元，进度90%[94] - 两个项目合计本报告期投入2.38亿元，累计投入3.02亿元[94] - 募集资金总额3亿元，报告期和累计投入均为3亿元，累计变更用途比例0%[95] 委托贷款情况 - 向河北钢研德凯科技有限公司委托贷款3700万元，向青岛新力通工业有限责任公司委托贷款1亿元，合计1.37亿元，贷款利率均为3.85%[108] 子公司经营情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本1.69亿元，总资产8.20亿元，净资产4.20亿元，营业收入1.89亿元，营业利润4524.90万元，净利润3846.16万元[113] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本8568.16万元，总资产10.08亿元，净资产4.13亿元，营业收入2.34亿元，营业利润2503.47万元，净利润2762.27万元[113] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年2月25日和6月23日分别以电话沟通和实地调研的方式接待10余名机构投资者咨询公司经营情况[118] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.52%，召开及披露日期为2021年1月25日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.28%，召开及披露日期为2021年2月1日[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.58%，召开及披露日期为2021年3月24日[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.45%，召开及披露日期为2021年4月19日[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为44.55%，召开及披露日期为2021年5月14日[122] 公司人事变动 - 2021年5月14日，刘国营等6名董事、高正等4名监事因第五届董事会或监事会任期届满离任[123][126] - 2021年5月14日，田志凌等6名董事、李晗等2名监事被选举[126] - 2021年5月8日，魏巍和谷雨2名职工监事被选举[126] 股票发行与募集资金 - 公司向控股股东中国钢研发行股票，发行价格为18.51元/股，认购股票数量不超过16,207,455股，募集资金总额不超过30,000万元，2021年4月1日完成登记发行，募集资金总额为299,999,992.05元，扣除费用后实际募集资金净额为290,332,855.35元[151] - 2020年公司控股股东同意公司向其发行股票不超过3亿元用于补充流动资金[165] - 2021年公司调整向特定对象发行股票限售期为三十六个月[167] - 2021年3月10日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[168] - 2021年4月1日本次向特定对象发行股票的股份在深交所上市[168] - 公司向特定对象发行16,207,455股A股，发行价每股18.51元，募集资金总额299,999,992.05元，净额290,332,855.35元[188] 担保情况 - 公司对河北钢研德凯科技有限公司2020年3月23日担保额度7,000万元，2021年1月22日实际担保3,000万元；2020年9月28日担保额度3,000万元，2020年10月15日实际担保3,000万元；2021年4月2日担保额度16,000万元，实际担保0元[157] - 公司对青岛新力通工业有限责任公司2020年3月23日担保额度10,000万元，2020年4月7日实际担保6,500万元；2021年4月2日担保额度22,000万元，2021年5月18日实际担保5,000万元[157] - 公司对青岛钢研投资发展有限公司2019年8月12日担保额度12,500万元，2019年8月20日实际担保12,500万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计118,000万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计30,000万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计168,500万元，报告期末对子公司实际担保余额合计23,500万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计8000，实际发生额合计8000，期末已审批额度合计8000，期末实际担保余额合计8000[160] - 报告期内审批担保额度合计126000，实际发生额合计38000，期末已审批额度合计176500，期末实际担保余额合计31500[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.82%[160] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12500[160] 公司重大事项 - 公司半年度报告未经审计[140] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[144] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[146] - 2021年公司将铸造高温合金制品事业部划转至控股子公司河北德凯并增资[169] - 公司以评估价值为26574.44万元的铸造事业部对河北德凯进行增资[171] - 公司以自有资金5000万元与关联方等设立大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业，以1000万元与关联方等设立常州钢研极光有限责任公司，均已完成工商登记[172] - 公司第五届董事会、监事会于2021年1月19日任期届满，6月完成换届选举[172] - 公司子公司重大事项包括为控股子公司申请综合授信提供担保、申请综合授信额度及担保额度预计、向控股子公司划转资产暨增资[173] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为469,861,216股，变动后为486,068,671股，有限售条件股份比例从8.47%增至11.52%，无限售条件股份比例从91.53%降至88.48%[179] - 报告期内公司向控股股东发行16,207,455股A股，新增股份于2021年4月1日上市[179] - 新增16,207,455股已办理登记手续，性质为有限售条件股份[182] - 非公开发行新增股份上市对本期基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产有所摊薄[183] - 中国钢研科技集团有限公司新增限售股16,207,455股，周武平新增限售股7500股[184] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数28,016[189] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.24%，持股数量215,040,031股[189] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 -018L - FH001深持股比例2.88%，持股数量13,992,303股[189] - 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.96%，持股数量9,514,701股[189] 其他股东相关 - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份[193] 高管持股变动 - 副总经理张继期初持股342,502股，本期减持80,000股，期末持股262,502股[200] - 张继期初被授予限制性股票160,0

财务表现 - 2021年第一季度营业收入为350,079,156.94元，同比增长43.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为55,603,195.23元，同比增长96.79%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,005,122.97元，同比增长36.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,684,613.63元，同比下降241.90%[8] - 基本每股收益为0.1215元/股，同比增长101.83%[8] - 稀释每股收益为0.1191元/股，同比增长97.84%[8] - 总资产为4,076,727,969.02元，同比增长10.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,602,312,602.42元，同比增长15.66%[8] - 公司实现营业收入35007.92万元，同比增长43.28%[20] - 归属于上市公司股东净利润5560.32万元，同比增长96.79%[20] - 应收账款增加36.59%，主要为销售规模扩大所致[19] - 预付款项增加62.84%，主要为在执行采购预付款增多所致[19] - 营业收入增加43.28%，主要为销售规模扩大所致[19] - 营业成本增加55.68%，主要为销售规模扩大所致[19] - 研发费用增加48.79%，主要为加大自主研发投入所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额减少241.90%，主要为本期因订单增长导致的生产投入所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额增加6523.09%，主要为本期收到定向增发募集资金所致[19] - 流动负债合计为1,155,880,267.34元，较上期增加2.62%[57] - 非流动负债合计为162,189,935.23元，较上期增加5.66%[57] - 负债合计为1,318,070,202.57元，较上期增加3.01%[57] - 所有者权益合计为2,758,657,766.45元，较上期增加14.83%[60] - 负债和所有者权益总计为4,076,727,969.02元，较上期增加10.72%[60] - 流动资产合计为2,076,292,766.89元，较上期增加17.92%[61] - 非流动资产合计为1,246,056,095.97元，较上期增加2.5%[64] - 资产总计为3,322,348,862.86元，较上期增加11.62%[64] - 流动负债合计为810,372,408.84元，较上期增加1.46%[64] - 营业总收入为350,079,156.94元，较上期增加43.29%[67] - 营业总成本为291,242,241.56元，同比增长47.0%[70] - 营业成本为236,547,124.84元，同比增长55.7%[70] - 研发费用为15,969,330.01元，同比增长48.8%[70] - 净利润为59,571,146.21元，同比增长92.9%[73] - 归属于母公司股东的净利润为55,603,195.23元，同比增长96.8%[73] - 基本每股收益为0.1215元，同比增长101.8%[77] - 稀释每股收益为0.1191元，同比增长97.8%[77] - 母公司营业收入为274,175,363.28元，同比增长39.2%[78] - 母公司营业利润为53,573,565.52元，同比增长13.4%[81] - 母公司净利润为45,530,206.02元，同比增长45.0%[81] - 综合收益总额为45,530,206.02元，同比增长45.0%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,684,613.63元，同比减少241.9%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金为235,847,244.30元，同比增长3.3%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为343,013,888.61元，同比增长54.6%[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,636,390.31元，同比增长37.9%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为296,768,233.74元，同比增长651.6%[91] - 现金及现金等价物净增加额为-4,529,987.87元，同比减少95.7%[91] - 期末现金及现金等价物余额为347,169,359.08元，同比减少42.8%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-161,954,434.08元，同比减少169.9%[92] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-95,266,584.49元，同比减少149.3%[95] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,775[11] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例为44.24%，持股数量为215,040,031股[11] 股票发行与募集资金 - 成功完成向特定对象发行股票，募集资金约3亿元[20] - 公司向特定对象发行股票的限售期调整为三十六个月[27] - 公司向特定对象发行股票的注册申请已获中国证监会同意[27] - 公司已完成向特定对象发行股票的股份上市事宜，股份上市时间为2021年4月1日[28] - 公司本季度投入募集资金总额为30,000万元，已累计投入募集资金总额为30,000万元[37] - 公司承诺投资项目为补充流动资金，总额为30,000万元，已完成100.00%[40] - 公司于2021年3月19日完成向特定对象发行人民币普通股16,207,455股，募集资金总额为人民币299,999,992.05元，扣除发行费用后净额为人民币290,332,855.35元[45] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司流动资产合计为人民币2,600,870,475.07元，非流动资产合计为人民币1,475,857,493.95元，总资产为人民币4,076,727,969.02元[51][54] - 公司2021年第一季度货币资金为人民币347,169,359.08元，应收票据为人民币693,845,653.45元，应收账款为人民币611,880,650.93元[51] - 公司2021年第一季度存货为人民币766,103,177.97元，合同资产为人民币74,472,618.35元，其他流动资产为人民币15,685,316.15元[51] - 公司2021年第一季度长期股权投资为人民币126,405,148.47元，固定资产为人民币522,630,797.95元，在建工程为人民币121,213,186.68元[54] - 公司2021年第一季度短期借款为人民币100,000,000.00元，应付票据为人民币447,889,228.56元，应付账款为人民币305,095,770.24元[54] - 公司2021年第一季度合同负债为人民币68,568,513.30元，无违规对外担保情况[46] - 公司报告期内无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[46] 公司治理与人事变动 - 公司董事会秘书聘任蔡晓宝先生[30] - 公司第五届董事会、监事会延期换届，独立董事任期届满离任[30] 投资与合作 - 公司向控股子公司河北德凯划转资产暨增资，评估价值为26,574.44万元[29] - 公司参与投资设立产业投资基金，出资5,000万元人民币[30] - 公司对外投资设立子公司，出资1,000万元人民币[30] 投资者关系 - 公司于2021年2月25日通过电话沟通方式接待了中融基金、大家保险资产等17余名投资者，讨论公司经营情况[47] - 公司2021年第一季度报告期内无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示[45]

公司财务表现 - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为203,661,256.57元，同比增长30.78%[36] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为182,958,909.34元，同比增长27.63%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[36] - 2020年基本每股收益为0.4422元，同比增长28.06%[36] - 2020年稀释每股收益为0.4373元，同比增长26.64%[36] - 2020年末资产总额为3,682,132,228.46元，同比增长15.57%[36] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,249,963,173.56元，同比增长9.41%[36] - 2020年非流动资产处置损益为13,355,404.20元[42] - 2020年计入当期损益的政府补助为28,128,890.54元[42] - 2020年公司实现营业收入158495.2万元，同比增长9.57%[74] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为20366.1万元，同比增长30.78%[74] - 2020年净资产为224996.3万元，同比增长9.41%[74] - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[96] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-246,227,913.52元，同比下降144.73%[96] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为5,260,928.38元，同比下降97.11%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额为63,275,788.62元，同比下降66.57%[96] - 2020年应收账款为447,952,825.00元，占总资产的12.17%[101] - 2020年在建工程为93,451,851.16元，同比增长2.24%，主要用于青岛市产业基地及青岛新力通新厂（北区）项目[101] - 2020年其他收益为28,189,236.63元，占利润总额的10.06%，主要为政府补助[100] - 2020年年度报告总资产为4800万元[111] - 2020年可分配利润为647,372,105.61元[148] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] - 2020年现金分红金额为65,619,270.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.22%[148] - 2019年现金分红金额为56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.17%[148] - 2018年现金分红金额为53,873,217.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%[148] 公司产品与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司高温合金材料在航空发动机中的用量占发动机总重量的40%－60%以上[50] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[52] - 公司在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一[69] - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[139] - 公司战略目标为成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业[139] - 公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[61] - 公司及其前身牵头研发的高温合金牌号占《中国高温合金手册》收录牌号数量的56%[61] - 公司研制成功的FGH4091、FGH4095等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求[65] - 公司完成ODS合金生产扩产项目，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[66] - 铸造高温合金收入为994,401,462.25元，占营业收入的62.74%，同比增长10.64%[79] - 变形高温合金收入为398,619,740.88元，占营业收入的25.15%，同比增长9.87%[79] - 新型高温合金收入为184,632,074.15元，占营业收入的11.65%，同比增长7.82%[79] - 国内市场收入为1,511,914,490.49元，占营业收入的95.39%，同比增长7.30%[79] - 国外市场收入为73,037,469.79元，占营业收入的4.61%，同比增长95.12%[79] - 公司前五名客户合计销售金额为674,765,037.65元，占年度销售总额的42.57%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额为343,451,559.89元，占年度采购总额的31.44%[87] 公司研发与技术创新 - 公司拥有有效专利127项，其中发明专利55项，实用新型专利72项[16] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人[62] - 公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，并任秘书长单位[61] - 公司是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[61] - 公司参与中国燃气轮机产业创新联盟并成为联盟理事单位，开展高温合金联盟行业交流工作[74] - 公司顺利通过AS9100国际宇航质量体系认证及NADCAP特殊过程无损检测认证[74] - 公司研发费用为93,713,486.94元，同比增长40.35%[90] - 2020年研发投入金额为114,997,908.05元，占营业收入的7.26%[92] - 2020年研发人员数量为317人，占员工总数的24.86%[92] - 2020年资本化研发支出为18,574,214.03元，占研发投入的16.15%[92] 公司经营模式与策略 - 公司采用“以销定产”模式，根据原材料价格上涨情况相应提高产品售价[10] - 公司产品价格与原材料价格波动有一定关联度[10] - 公司通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济[15] - 公司市场开拓转变为以用户为中心集中攻坚模式，设立大客户售后专员和大客户项目经理[74] - 公司完成了《钢研高纳“十四五”战略规划》的制定，目标成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商[74] - 2021年度经营计划包括持续拓展市场空间，提升技术和管理水平，加大创新投入，积极争取纵向科研课题[139] - 公司通过加强内部管理，推动精益生产，实现生产自动化、管理信息化、工艺明细化[139] 公司资产与投资 - 公司股权资产报告期末比期初增加13%，主要是增加青岛高纳和青岛钢研投资所致[57] - 公司无形资产报告期末比期初增加48%，主要是青岛市产业基地项目及青岛新力通新厂（北区）项目购置土地所致[57] - 公司在建工程报告期末比期初增加885%，主要是青岛市产业基地项目建设及青岛新力通新厂（北区）项目所致[57] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金299,999,992.05元，净额为290,332,855.35元[77] - 青岛市产业基地项目累计投入3752.53万元，进度为45%[112] - 青岛新力通新厂（北区）项目累计投入2639.99万元，进度为80%[112] - 非股权投资项目合计投入6392.52万元[112] - 2019年非公开发行股票募集资金总额为11900万元，已累计使用11825.48万元[115] - 募集资金节余103.70万元，占募集资金总额的0.86%[115] - 募集资金专户已于2020年4月27日注销[115] - 公司支付并购重组交易现金对价10,220万元，完成率为100%[119] - 支付中介机构服务等交易费用1,680万元，完成率为95.56%[119] - 承诺投资项目小计11,900万元，实际完成11,825.48万元[119] - 2019年非公开发行股票募集资金118,949,992.47元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金117,196,700.00元[122] - 2019年度募集资金12,000.00万元，截至2020年12月31日累计使用11,925.48万元，节余74.52万元，连同利息净额103.70万元，均用于补充流动资金[125] - 公司出售钢研广亨28.38%股权，交易价格为16,641.900万元，贡献净利润1,242.97万元，占净利润总额的5.28%[129] - 河北钢研德子公司总资产255,131,264.00元，净资产128,727,099.00元，营业收入141,015,130.00元，净利润33,681,489.00元[131] 公司治理与股东权益 - 公司计划以486,068,671为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）[20] - 2020年度利润分配预案为每10股派息1.35元（含税），现金分红总额为65,619,270.59元[144] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金1.198169元，现金分红总额为56,320,909.92元[143] - 公司股本变更为486,068,671股[148] - 王兴雷、李卫侠、王柏雯等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起六十个月[151] - 王平生、包日龙、古朝雄等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起三十六个月[154] - 杨伟杰承诺股份限售期为自股份发行结束之日起至三十六个月届满[157] - 公司关联交易控制在当年营业收入的8%以内[166] - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺避免同业竞争[166] - 中国航发资产管理有限公司和林香英承诺自钢研高纳非公开发行股票上市之日起12个月内不转让所认购股份[169] - 中国钢研科技集团有限公司承诺不滥用控股股东地位，不侵占上市公司利益[172] - 董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[175] 公司风险与挑战 - 新冠肺炎疫情对公司国际市场影响较大，导致航空发动机订单取消和推迟[7] - 公司控股子公司青岛新力通因疫情导致收入下降[7] - 公司主要原材料为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大[8] - 公司产品成本构成中，原材料成本占比约60%[10] 公司会计政策与审计 - 公司于2020年1月1日起施行新收入准则，对会计政策进行变更，不影响2019年度财务指标，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[186] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为39万元，审计服务连续年限为1年[188] - 公司于2021年1月8日变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所为2020年度审计机构[191] 公司激励与管理 - 公司完成了对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记，授予16万股[197] - 公司完成了对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股限制性股票的回购注销[197] - 公司以7.74元/股的价格向10名激励对象授予预留部分限制性股票66.5万股[197] - 公司完成了2名离职激励对象已获授但尚未解锁的196,600股限制性股票的回购注销[197] 公司市场调研与投资者关系 - 公司接待了安信证券、摩根士丹利华鑫基金等20余名投资者的实地调研[140] 公司行业与市场趋势 - 中国高温合金市场规模年增速大约保持在20%-30%左右[138]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产35.095015516亿元，较上年度末增长10.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.5479335418亿元，较上年度末增长4.78%[7] - 本报告期营业收入3.9988232327亿元，较上年同期增长11.82%；年初至报告期末营业收入10.6829764112亿元，较上年同期增长3.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4116.605116万元，较上年同期增长1.00%；年初至报告期末为1.3004602613亿元，较上年同期增长2.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7922.99551万元，较上年同期增长167.29%；年初至报告期末为7858.122834万元，较上年同期增长409.55%[7] - 2020年9月30日流动资产合计16.61亿元，较2019年末的15.06亿元增长10.33%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计11.84亿元，较2019年末的11.27亿元增长5.02%[38] - 2020年9月30日资产总计28.45亿元，较2019年末的26.33亿元增长7.98%[38] - 2020年9月30日流动负债合计7.36亿元，较2019年末的5.83亿元增长26.23%[38] - 2020年9月30日非流动负债合计7406.28万元，较2019年末的9057.29万元下降18.23%[40] - 2020年9月30日负债合计8.10亿元，较2019年末的6.74亿元增长20.26%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计20.35亿元，较2019年末的19.59亿元增长3.86%[40] - 本期营业总收入3.99亿元，较上期的3.58亿元增长11.82%[42] - 本期营业总成本3.41亿元，较上期的3.00亿元增长13.45%[44] - 本期投资收益为 -32.05万元，较上期的 -50.06万元亏损减少36%[44] - 本期营业收入为258,102,054.92元，上期为249,071,670.26元[48] - 本期营业利润为59,412,466.18元，上期为58,400,134.76元[46] - 本期利润总额为59,350,156.73元，上期为58,388,507.39元[46] - 本期净利润为50,493,666.21元，上期为49,744,737.28元[46] - 归属于母公司所有者的本期净利润为41,166,051.16元，上期为40,760,370.60元[46] - 少数股东本期损益为9,327,615.05元，上期为8,984,366.68元[46] - 本期基本每股收益为0.0901，上期为0.0883；本期稀释每股收益为0.0880，上期为0.0883[48] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为1,068,297,641.12元，上期为1,033,211,971.55元[53] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为883,578,765.31元，上期为839,604,797.43元[53] - 母公司本期净利润为28,340,919.41元，上期为22,392,198.10元[51] - 公司本期营业利润为195,975,620.91元，上期为181,235,499.71元，同比增长约7.02%[55] - 公司本期利润总额为182,520,333.71元，上期为182,447,808.74元，基本持平[55] - 公司本期净利润为155,199,187.24元，上期为155,240,014.59元，基本持平[55] - 归属于母公司所有者的本期净利润为130,046,026.13元，上期为127,052,570.44元，同比增长约2.35%[55] - 母公司本期营业收入为728,739,156.92元，上期为689,431,049.20元，同比增长约5.70%[60] - 母公司本期营业利润为131,714,202.70元，上期为101,618,013.51元，同比增长约29.62%[60] - 母公司本期利润总额为120,098,031.16元，上期为102,555,187.29元，同比增长约17.11%[60] - 母公司本期净利润为107,393,470.44元，上期为90,258,420.81元，同比增长约19.00%[60] - 公司本期基本每股收益为0.2811元，上期为0.2805元，基本持平[57] - 母公司本期基本每股收益为0.2316元，上期为0.1992元，同比增长约16.26%[62] - 经营活动现金流入小计本期为10.5019340152亿美元，上期为8.5498422812亿美元；经营活动现金流出小计本期为9.7161217318亿美元，上期为8.3956251919亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为7858.122834万美元，上期为1542.170893万美元[64] - 投资活动现金流入小计本期为1690.7352万美元，上期为2.0328万美元；投资活动现金流出小计本期为1.8855510364亿美元，上期为8922.536375万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7164775164亿美元，上期为 - 8920.503575万美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为2.38252282亿美元，上期为3.4616699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.3251353037亿美元，上期为1.6234826026亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为573.875163万美元，上期为1.8381873551亿美元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7.665058万美元，上期为 - 0.030343万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 8725.112109万美元，上期为1.1003510526亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2526432709亿美元，上期为1.9874642894亿美元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.7325198022亿美元，上期为5.7284561244亿美元；经营活动现金流出小计本期为7.5774139348亿美元，上期为5.8611927534亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1551.058674万美元，上期为 - 1327.36629万美元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4567.182474万美元，上期为1920万美元；投资活动现金流出小计本期为7479.246951万美元，上期为7416.00914万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2912.064477万美元，上期为 - 5496.00914万美元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为392.2282万美元，上期为2.2466699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5476.702432万美元，上期为5494.675774万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5084.474232万美元，上期为1.6972023803亿美元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6445.480035万美元，上期为1.0148648373亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6825555182亿美元，上期为1.6487856773亿美元[71] - 公司流动资产合计20.0795424153亿美元，非流动资产合计11.7812611049亿美元，资产总计31.8608035202亿美元[74] - 公司流动负债合计9.0309457517亿美元，非流动负债合计1.005674155亿美元，负债合计10.0366199067亿美元[76][78] - 公司所有者权益合计21.8241836135亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计20.564927858亿美元，少数股东权益1.2592557555亿美元[78] - 公司存货为4.8662031206亿美元[74] - 公司固定资产为5.6314799447亿美元[74] - 公司商誉达3.2008996879亿美元[74] - 公司股本为4.69340916亿美元，资本公积为8.9787063387亿美元[78] - 公司未分配利润为6.6268435883亿美元[78] - 公司应付票据为263,916,653.98元[82] - 公司应付账款为190,193,574.91元[82] - 公司预收款项减少19,831,702.65元，合同负债增加19,831,702.65元[82] - 公司流动负债合计为583,130,463.36元[82] - 公司非流动负债合计为90,572,927.94元[82] - 公司负债合计为673,703,391.30元[82] - 公司股本为469,340,916.00元[82] - 公司资本公积为893,993,865.78元[84] - 公司所有者权益合计为1,959,447,077.41元[84] - 公司负债和所有者权益总计为2,633,150,468.71元[84] 财务数据关键指标变化 - 科目调整 - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的4.9774049832亿美元调整为2020年1月1日的4.5051188745亿美元，调整数为 - 4722.861087万美元[72] - 母公司应收账款从2.8842491661亿美元调整为2.8799779609亿美元，调整数为 - 0.0042712052亿美元[78] 财务数据关键指标变化 - 特定项目增减 - 应收账款增加47.71%，2020年9月30日为735,221,628.53元，2019年12月31日为497,740,498.32元[20][29] - 其他应收款减少58.42%，2020年9月30日为8,547,770.78元，2019年12月31日为20,555,952.67元[20][29] - 其他流动资产减少99.57%，2020年9月30日为9,562.17元，2019年12月31日为2,209,327.75元[20][29] - 在建工程增加215.91%，2020年9月30日为29,963,443.55元，2019年12月31日为9,484,722.07元[20][31] - 无形资产增加49.76%，2020年9月30日为177,391,083.65元，2019年12月31日为118,451,344.88元[20][31] - 开发支出增加1543.05万元，2020年9月30日为15,430,538.10元[20][31] - 短期借款增长59.17%，2020年9月30日为239,000,000.00元，2019年12月31日为150,153,915.97元[20][31] - 应付票据增长37.08%，2020年9月30日为397,749,779.62元，2019年12月31日为290,150,613.95元[20][31] - 营业外支出增加85100.78%，主要为疫情期间的停工损失所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额增长409.55%，主要为期初应收票据本期承兑金额较大所致[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22149人[10] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.30%，持股数量19883.2576万股[10] - 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018FH001深持股比例2.11%，持股数量9934.136万股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量8598.248万股[10] 其他权益信息 - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.

财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入668,415,317.85元，较上年同期减少1.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润88,879,974.97元，较上年同期增长3.00%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润93,609,394.77元，较上年同期增长16.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -648,726.76元，较上年同期增长95.44%[35] - 基本每股收益0.1910元/股，较上年同期减少0.62%[35] - 稀释每股收益0.1908元/股，较上年同期减少0.26%[35] - 加权平均净资产收益率4.24%，较上年同期减少0.45%[35] - 本报告期末总资产3,425,384,832.76元，较上年度末增长7.51%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,105,767,406.51元，较上年度末增长2.40%[35] - 2020年上半年公司营业收入66,841.53万元，同比降低1.06%，净利润8888万元，同比增长3%[67] - 2020年上半年营业成本431,897,210元，同比降低4.40%；销售费用8,951,291.80元，同比增长15.83%；管理费用63,144,972.36元，同比增长36.98%；财务费用3,027,276.91元，同比降低18.78%；所得税费用18,464,655.95元，同比降低0.54%[70] - 2020年上半年研发投入35,133,129.67元，同比增长52.67%；经营活动现金流净额 -648,726.76元，同比增长95.44%；投资活动现金流净额 -90,032,068.18元，同比降低282.02%；筹资活动现金流净额92,308,448.80元，同比增长1,784.50%；现金及现金等价物净增加额1,705,400.96元，同比增长103.94%[70] - 货币资金本报告期末金额为297,840,100.21元，占总资产比例8.70%，较上年同期末比重增加5.76%[75] - 应收账款本报告期末金额为669,368,618.41元，占总资产比例19.54%，较上年同期末比重减少2.56%[75] - 存货本报告期末金额为561,869,051.39元，占总资产比例16.40%，较上年同期末比重减少2.33%[75] - 长期股权投资本报告期末金额为149,497,510.4元，占总资产比例4.36%，较上年同期末比重增加2.17%[75] - 固定资产本报告期末金额为1,546,472,520.36元，占总资产比例15.95%，较上年同期末比重减少3.74%[78] - 短期借款本报告期末金额为265,000,000.00元，占总资产比例7.74%，较上年同期末比重增加4.97%[78] - 以公允价值计量的金融资产期初数为15,000,000.00元，本期购买金额4,800,000.00元，期末数为19,800,000.00元[79] - 报告期投资额为69,404,545.01元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[81] - 报告期内重大股权投资合计金额为39,800,000.00元[84][87] - 公司募集资金总额为1.19亿元，报告期投入0元，已累计投入1.182548亿元[93][95] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[93] - 支付并购重组交易现金对价承诺投资1.022亿元，累计投入1.022亿元，投资进度100.00%[95] - 支付中介机构服务等交易费用承诺投资1680万元，累计投入1605.48万元，投资进度95.56%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼及压延加工营业收入665,287,383.15元，营业成本430,934,510.40元，毛利率35.23%，营业收入同比降低0.62%，营业成本同比降低3.76%，毛利率同比增加2.12%[70] - 铸造高温合金营业收入427,792,696.15元，营业成本268,184,575.63元，毛利率37.31%，营业收入同比增长1.62%，营业成本同比降低1.21%，毛利率同比增加1.79%[72] - 变形高温合金营业收入182,331,641.48元，营业成本131,043,080.48元，毛利率28.13%，营业收入同比降低5.59%，营业成本同比降低10.99%，毛利率同比增加4.36%[72] - 新型高温合金营业收入55,163,045.52元，营业成本31,706,854.29元，毛利率42.52%，营业收入同比降低0.34%，营业成本同比增长9.04%，毛利率同比降低4.95%[72] - 国内市场营业收入635,859,149.28元，营业成本408,429,442.50元，毛利率35.77%，营业收入同比降低3.82%，营业成本同比降低7.25%，毛利率同比增加2.38%[72] - 国外市场营业收入29,428,233.87元，营业成本22,505,067.90元，毛利率23.53%，营业收入同比增长252.40%，营业成本同比增长204.65%，毛利率同比增加11.99%[72] 产品成本构成 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约65%[8] 客户与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 新冠肺炎疫情使公司国际市场受较大影响，全球民用航空业面临冲击，大量航空发动机订单被取消和推迟，空客和波音先后临时关闭旗下航空制造厂[7] - 控股子公司青岛新力通受疫情影响，因原辅材料运输受限、客户需求延迟及产品销量下降，收入有所下降[7] - 公司为降低对航空航天产业依赖风险，大力拓展航空航天领域以外客户，已在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得显著业绩[11] 市场风险与应对 - 公司采用“以销定产”模式应对原材料价格波动，但仍可能无法充分转移成本增加，导致产品毛利率下降[10] - 镍、钴等有色金属价格下降及客户订货品种差异会造成公司部分产品价格和营业收入波动[10] - 公司为应对市场竞争，通过融资增加投资、扩大产能、抢占市场先机、加强研发占据高端产品领域[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -4,729,419.80元，其中非流动资产处置损益176,619.00元，计入当期损益的政府补助7,757,138.92元，其他营业外收入和支出 -13,378,527.88元[41] 资产变动 - 报告期末股权资产比期初增加30.17%，主要因增加青岛高纳和青岛钢研投资[51] - 报告期末无形资产比年初增加15.9%，主要是青岛市产业基地项目购置土地所致[51] - 报告期末在建工程比年初增加34.55%，主要是公司示范平台建设及河北德凯厂房改造所致[51] 公司技术与研发实力 - 公司拥有有效专利101项，其中发明45项，实用新型56项[14] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[54] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[54] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[55] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[52] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[54] - 公司在铸造、变形、新型高温合金等领域有多项技术突破和产品成果[56][57][58] 子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本6000万元，总资产1.9942727716亿元，净资产1.2200302085亿元，营业收入6152.11126万元，营业利润1888.386118万元，净利润1495.741037万元[109] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本8568.16万元，总资产6.950283213亿元，净资产3.182577709亿元，营业收入1.9941545347亿元，营业利润4335.346615万元，净利润3640.362335万元[109] - 钢研大慧投资有限公司与青岛钢研投资发展有限公司共同投资，后者注册资本25000万元，总资产44546.94万元，净资产19480万元，净利润0万元[131] - 青岛钢研投资发展有限公司与青岛高纳科技有限公司共同投资，后者注册资本4800万元，总资产6803.26万元，净资产4800万元，净利润0万元[131] 项目投资情况 - 青岛市产业基地项目本报告期投入23,434,545.01元，项目进度35.00%；青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入6,170,000.00元，项目进度15.00%[88] 募集资金情况 - 2019年9月非公开发行股票8146639股，每股发行价14.73元，共计募集资金1.1999999247亿元，净额为1.1894999247亿元[93][96] - 2019年10月30日使用募集资金置换自筹资金1.171967亿元用于购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权款及相关交易税费[93][96][100] - 2020年3月23日将募集资金专户余额108.704265万元转入公司基本账户，节余募集资金103.704265万元，占全部项目募集资金承诺投资额的0.86%[93] 公司重大事项 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[101][102][103][104][105][108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.61%，召开与披露日期为2020年01月22日[117] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.56%，召开与披露日期为2020年04月08日[117] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.70%，召开与披露日期为2020年05月08日[117] 股权激励情况 - 公司完成对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予16万股，于2020年1月9日上市[125] - 公司完成对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股的回购注销工作，于2020年3月6日完成注销[125] - 公司以2020年4月22日为授予日，7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，于2020年5月25日上市[125] - 公司向10名中层管理人员、核心技术人员授予66.5万股预留限制性股票[67] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计17,000，对子公司担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计37,500，对子公司实际担保余额合计27,000[143] - 报告期内审批担保额度合计17,000，报告期内担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的担保额度合计37,500，报告期末实际担保余额合计27,000[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.82%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[143] - 上述三项担保金额合计为12,500[143] 扶贫投入 - 公司定点扶贫工作投入金额为27.73万元[153] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为469,340,916股，变动后为470,057,816股，增加716,900股[160] - 有限售条件股份变动前数量为47,599,733股，占比10.14%，变动后数量为48,214,383股，占比10.26%[160] - 无限售条件股份变动前数量为421,741,183股，占比89.86%，变动后数量为421,843,433股，占比89.74%[160] - 2020年1月2日，高管锁定股减少102,250股，无限售流通股份增加102,250股[160] - 报告期内授予尹法杰16万股限制性股票，授予价格6.23元/股，于2020年1月9日上市[160][163][168] - 报告期内回购注销韩光武10.81万股限制性股票，于2020年3月6日完成注销[160][163] - 2020年4月22日，以7.74元/股向10名激励对象

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入244,325,200.77元，上年同期299,457,022.51元，同比减少18.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,255,023.02元，上年同期31,536,067.27元，同比减少10.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,883,516.99元，上年同期29,227,690.90元，同比增加22.77%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 65,715,650.54元，上年同期 - 35,415,863.17元，同比减少85.55%[8] - 本报告期末总资产3,176,622,972.06元，上年度末3,186,080,352.02元，同比减少0.30%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,087,311,532.90元，上年度末2,056,492,785.80元，同比增加1.50%[8] - 公司货币资金减少33.46%，其他应收款减少64.34%，其他流动资产增加37.18%，在建工程增加64.74%，应付职工薪酬减少82.02%，应交税费增加34.10%，税金及附加减少35.48%，其他收益增加52.83%，投资收益增加38.44%，信用减值损失增加101.28%，营业外收入增加155.26%，营业外支出增加1382852.65%，少数股东损益减少59.05%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额减少3029.98万元，投资活动产生的现金流量净额减少2920.42万元，筹资活动产生的现金流量净额增加796.71万元[23] - 公司报告期实现营业收入24432.52万元，较上年同期下降18.41%，实现归属于上市公司股东净利润2825.50万元，较上年同期下降10.40%[24] - 2020年3月31日公司货币资金为2.0793421798亿元，较之前的3.1251544818亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司应收票据为6.136035606亿元，较之前的6.7060858711亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司应收账款为5.6741328557亿元，较之前的4.9774049832亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司存货为5.4908166438亿元，较之前的4.8662031206亿元有变化[41] - 公司2020年3月31日非流动资产合计12.06亿元，较2019年末的11.78亿元增长2.37%[44] - 公司2020年3月31日资产总计31.77亿元，较2019年末的31.86亿元下降0.29%[44] - 公司2020年3月31日流动负债合计8.64亿元，较2019年末的9.03亿元下降4.23%[47] - 公司2020年3月31日负债合计9.61亿元，较2019年末的10.04亿元下降4.27%[47] - 公司2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计20.87亿元，较2019年末的20.56亿元增长1.5%[50] - 母公司2020年3月31日流动资产合计15.24亿元，较2019年末的15.06亿元增长1.18%[51] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计11.54亿元，较2019年末的11.27亿元增长2.39%[54] - 母公司2020年3月31日资产总计26.78亿元，较2019年末的26.33亿元增长1.7%[54] - 母公司2020年3月31日流动负债合计5.92亿元，较2019年末的5.83亿元增长1.59%[54] - 公司2020年第一季度长期股权投资为1.49亿元，较2019年末的1.15亿元增长29.92%[44] - 公司本期营业总收入为2.4432520077亿元，上期为2.9945702251亿元，同比下降18.41%[59] - 本期营业总成本为1.9815760329亿元，上期为2.4077880144亿元，同比下降17.69%[62] - 本期营业利润为5011.618704万元，上期为4455.262247万元，同比增长12.49%[65] - 本期利润总额为3634.866066万元，上期为4457.591158万元，同比下降18.46%[65] - 本期净利润为3087.874950万元，上期为3794.246381万元，同比下降18.62%[65] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2825.502302万元，上期为3153.606727万元，同比下降10.40%[65] - 本期少数股东损益为262.372648万元，上期为640.639654万元，同比下降59.05%[65] - 公司本期基本每股收益为0.0602元，上期为0.0702元，同比下降14.24%[68] - 本期稀释每股收益为0.0602元，上期为0.0702元，同比下降14.24%[68] - 母公司本期营业收入为1.9695134825亿元，上期为1.8730803018亿元，同比增长5.15%[69] - 公司营业利润本期为47,253,452.47元，上期为23,920,155.02元[72] - 公司净利润本期为31,415,827.66元，上期为20,412,874.30元[72] - 公司经营活动现金流入小计本期为249,090,699.53元，上期为240,421,561.25元[79] - 公司经营活动现金流出小计本期为314,806,350.07元，上期为275,837,424.42元[79] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,715,650.54元，上期为 - 35,415,863.17元[79] - 公司投资活动现金流入小计本期为300,367.11元，上期无数据[79] - 公司投资活动现金流出小计本期为43,721,207.90元，上期为14,216,596.00元[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,420,840.79元，上期为 - 14,216,596.00元[79] - 公司筹资活动现金流入小计本期为40,180,000.00元，上期为12,000,000.00元[82] - 公司筹资活动现金流出小计本期为35,699,185.25元，上期为15,486,298.77元[82] - 取得投资收益收到的现金为270,367.11元[85] - 购建固定资产等长期资产支付的现金分别为3,484,682.30元和11,219,625.31元[85] - 投资支付的现金为35,000,000.00元[85] - 投资活动现金流出小计分别为38,484,682.30元和11,219,625.31元[85] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 38,214,315.19元和 - 11,219,625.31元[85] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 47,384,922.00元和 - 44,120,356.07元[85] - 期初现金及现金等价物余额分别为232,710,352.17元和98,238,080.07元[85] - 期末现金及现金等价物余额分别为185,325,430.17元和54,117,724.00元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,359户[12] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.36%，持股数量198,832,576股[12] - 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018FH001深持股比例2.12%，持股数量9,934,136股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量8,598,248股[12] 限售股情况 - 尹法杰期初限售股数181,876，本期增加限售股数160,000，期末限售股数341,876；韩光武期初限售股数108,100，本期解除限售股数108,100，期末限售股数为0；合计期初限售股数289,976，本期解除限售股数108,100，本期增加限售股数160,000，期末限售股数341,876[20] 公司会议决策 - 2020年1月6日、1月22日公司分别召开会议审议通过变更注册资本、公司英文全称及简称并修改《公司章程》的议案[26] - 2020年1月6日、1月22日公司分别召开会议审议通过回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，3月6日完成回购注销事项[26] - 2020年1月9日公司限制性股票股权激励首次授予登记完成（首次授予登记的122人中，1人延期授予登记）[26] - 2020年3月23日、4月8日公司分别召开会议审议通过为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案[26] - 2020年3月31日公司召开会议审议通过对外投资暨关联交易的议案[26] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[29] 募集资金情况 - 公司募集资金总额1.19亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 支付并购重组交易现金对价承诺投资1.022亿元，累计投入1.022亿元，投资进度100.00%[30] - 支付中介机构服务等交易费用承诺投资1680万元，累计投入1605.48万元，投资进度95.56%[30] - 2019年9月公司非公开发行股票814.6639万股，每股发行价14.73元，募集资金1.1999999247亿元，净额1.1894999247亿元[33] - 2019年10月30日公司用募集资金置换自筹资金投入募投项目的1.171967亿元[33] - 2020年3月23日公司将募集资金专户余额108.704265万元转入基本账户，节余募集资金103.704265万元，占承诺投资额的0.86%[33] 财务准则与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整年初财务报表相关情况[89] - 公司第一季度报告未经审计[89]

公司基本信息 - 公司股票简称为钢研高纳，代码为300034[29] - 公司法定代表人为艾磊[29] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区大柳树南村19号，邮政编码为100081[29] - 公司国际互联网网址为http://www.cisri-gaona.com.cn，电子信箱为caixiaobao@cisri.com.cn[29] 公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金及航天发动机用精铸件的能力[51] - 高温合金在先进航空发动机中用量占发动机总重量的40%－60%以上[49] - 青岛新力通在乙烯裂解炉管领域市占率达40%，国内排名第一[67] 公司技术与研发实力 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利[16] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[59] - 《中国高温合金手册》收录201个牌号，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[59] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[60] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[56] - 十二五以来公司发展出三联冶炼冶金缺陷预防与识别等多项关键技术[58] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[59] - 公司建立我国第一条完整氧化物弥散强化高温合金生产线[66][72] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入14.46亿元，较2018年增长62.05%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2018年增长45.84%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较2018年增长70.87%[35] - 2019年末资产总额31.86亿元，较2018年末增长23.29%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，较2018年末增长14.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.99亿元、3.76亿元、3.58亿元、4.13亿元[38] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3153.61万元、5475.61万元、4076.04万元、2867.27万元[38] - 2019年非流动资产处置损益27.00万元，2017年为 - 2.41万元[41] - 2019年计入当期损益的政府补助1441.39万元，2018年为1619.64万元[41] - 2019年非经常性损益合计1237.37万元，2018年为1417.02万元[44] - 2019年公司实现营业收入144645.86万元，同比增长62%；利润总额22360.21万元，同比增长63.34%；净利润19461.93万元，同比增长61.72%[71] - 2019年营业收入合计14.46亿元，较2018年的8.93亿元同比增长62.05%[78] - 国内市场2019年营收14.09亿元，占比97.41%，同比增长58.56%；国外市场营收0.37亿元，占比2.59%，同比增长850.20%[81] - 有色金属冶炼及压延加工2019年毛利率30.44%，同比增加0.94%；铸造高温合金毛利率33.32%，同比增加0.86%；变形高温合金毛利率19.92%，同比减少3.10%；新型高温合金毛利率37.64%，同比增加0.38%；国内市场毛利率30.98%，同比增加1.37%；国外市场毛利率10.61%，同比增加5.13%[81] - 2019年有色金属冶炼及压延加工销售量10035.1吨，同比增长77.60%；生产量10114.21吨，同比增长70.79%；库存量1781.27吨，同比增长4.65%[82] - 2019年有色金属冶炼及压延加工原材料成本5.87亿元，占营业成本比重57.91%，较2018年的4.06亿元同比减少7.15%[86] - 前五名客户合计销售金额5.19亿元，占年度销售总额比例35.91%，其中关联方销售额占比0.00%[87] - 前五名供应商合计采购金额3.51亿元，占年度采购总额比例43.87%，其中关联方采购额占比3.82%[86][90] - 2019年销售费用2239.91万元，同比增长179.31%；管理费用1.095亿元，同比增长74.28%；财务费用751.96万元，同比增长3774.17%；研发费用6677.25万元，同比增长44.98%[91] - 2019年研发人员305人，占比27.06%；研发投入6925.08万元，占营业收入比例4.79%；研发支出资本化金额213.53万元，占研发投入比例3.08%[93] - 2019年经营活动现金流入14.52亿元，同比增长98.04%；现金流出13.44亿元，同比增长100.60%；现金流量净额1.08亿元，同比增长70.87%[95] - 2019年投资活动现金流入1.93万元，同比减少99.98%；现金流出1.01亿元，同比减少53.41%；现金流量净额 -1.01亿元，同比增长24.96%[95] - 2019年筹资活动现金流入3.85亿元，同比增长1257.49%；现金流出2.03亿元，同比增长265.26%；现金流量净额1.82亿元，同比增长767.35%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额1.89亿元，同比增长292.69%[95] - 2019年投资收益 -797.84万元，占利润总额 -3.57%；资产减值 -482.53万元，占 -2.16%；营业外收入394.48万元，占1.76%；其他收益1331.91万元，占5.96%[99] - 2019年末货币资金3.13亿元，占总资产9.81%，较年初增加4.96%；应收账款4.98亿元，占15.62%，较年初减少1.57%；存货4.87亿元，占15.27%，较年初减少2.77%[100] - 2019年末长期股权投资1.15亿元，占总资产3.61%，较年初增加1.73%；固定资产5.63亿元，占17.68%，较年初减少4.24%；在建工程948.47万元，占0.30%，较年初减少0.32%[100] - 2019年报告期投资额6000万元，上年同期4.75亿元，变动幅度 -74.00%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年变形高温合金产品销售收入3.6亿元，同比增长7.47%[72] - 2019年铸造高温合金产品销售收入近9亿元，同比增长109.44%[72] - 2019年新型高温合金销售收入1.71亿元，同比增长44.74%[72] - 铸造高温合金2019年营收8.99亿元，占比62.14%，同比增长109.44%；变形高温合金营收3.63亿元，占比25.08%，同比增长7.47%；新型高温合金营收1.71亿元，占比11.84%，同比增长44.74%；其他业务营收0.14亿元，占比0.94%，同比增长80.82%[78] 公司股本与激励计划 - 公司2019年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票12,250,800股，7月19日上市后股本增至461,194,277股；9月向2名投资者非公开发行8,146,639股，10月10日上市后股本增至469,340,916股[55] - 公司对122名董事、高管及核心骨干实施限制性股票激励计划[73] - 本次股权激励对象共计132名，占公司职工总数13.61%，授予股数为1307.62万股，占公司当前总股本比例为2.9%，有效期为5年[75] - 2019年公司推进限制性股票激励计划，经多轮会议审议[186][187][189][190] - 2019年3月22 - 31日公示拟激励对象名单，监事会未收到异议[187] - 2019年5月6日获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[189] - 2019年7月19日公司股权激励限售股上市，授予登记人数121人，登记数量12250800股[190] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司非公开发行募集资金总额1.19亿元，本期已使用和已累计使用募集资金总额均为1.182548亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用募集资金总额为103.22万元 [114] - 2019年9月公司非公开发行股票814.6639万股，每股发行价14.73元，募集资金净额为1.1894999247亿元 [117] - 2019年10月30日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.171967亿元 [117] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1.182548亿元，主要用于支付与重组交易相关税费，尚未使用金额103.22万元存放在公司银行募集资金专户 [117] - 承诺投资项目“支付并购重组交易现金对价”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.022亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.022亿元，投资进度为100% [118] - 承诺投资项目“支付中介机构服务等交易费”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1680万元，本报告期投入1605.48万元，截至期末累计投入1605.48万元，投资进度为95.56% [118] - 超募资金投向金额为0，投资进度为0% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.19亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.182548亿元 [118] - 2019年9月公司非公开发行股票8,146,639股，扣除费用后实际募集资金净额为118,999,992.47元[123] - 2019年10月公司同意使用11,719.67万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[123] - 2020年3月23日公司将募集资金专户余额1,087,042.65元转入基本账户，节余募集资金1,037,042.65元占承诺投资额的0.86% [126] 公司子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本60,000,000元，总资产170,583,968.85元，净利润25,104,621.82元[123] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本85,681,600元，总资产648,176,742.93元，净利润96,780,208.82元[123] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以469,340,916为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[19] - 2019年公司以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元，共派发现金53,873,217.24元[141] - 2019年度拟以总股本469,340,916股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.17%[143][146] - 2018年度以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额53,873,217.24元，占比50.45%[146] - 2017年度以总股本422,236,162股为基数，每10股派发现金0.7元（含税），现金分红金额29,556,531.34元，占比50.79%[146] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[146] - 本期现金分红政策无调整，利润分配预案符合公司章程等相关规定[142] - 现金分红总额（含其他方式）56,320,909.92元，占利润分配总额的比例为100.00%[143] 公司股份限售承诺 - 王兴雷、李卫侠、王柏雯因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起六十个月内不得转让[149] - 王平生、包日龙等因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起三十六个月内不得转让[151] - 杨伟杰等履行全部业绩补偿承诺之日为限售截止日[154] - 截止报告期末，上述股份限售承诺人均严格履行承诺，无违反情形[149][151][154] - 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）认购的上市公司股份自发行上市之日起36个月内不得转让，若未履行股份补偿义务，锁定期延长至义务履行完毕[157] - 中国航发资产管理有限公司认购的非公开股票上市之日起12个月内不转让[162] - 林香英认购的非公开股票上市之日起12个月内不