公司基本信息 - 公司注册资本为557,577,326元[8] - 公司股票代码为300062[8] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计254,818.72万元，负债合计128,126.72万元[20] - 2023年1 - 9月营业总收入113,141.66万元，净利润2,823.75万元[21] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,966.38万元[22] - 2023年9月30日流动比率为1.64倍，资产负债率（合并）为50.28%[23] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为1.25次，存货周转率为14.73次[23] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为79,479.05万元、89,815.91万元、91,567.23万元，占比分别为83.66%、87.24%、69.78%[24] - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为25.76%、22.78%、21.36%、21.36%[25] - 2020 - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为246.72万元、418.38万元、411.03万元、203.55万元，占比分别为18.04%、18.49%、10.00%、7.27%[27] - 2022年、2023年1 - 6月公司新能源充电服务毛利率为负[36] 业务情况 - 公司上海熠冠自持集中式地面光伏电站20兆瓦，分布式光伏电站40多兆瓦[14] - 公司充电桩产品规格型号有60kW、80kW等多种规格[17] - 公司有直营和战略合作两种电站投建运营模式提供充电服务[19] 项目情况 - 储能项目投产后公司将新增年产400MWh储能系统产品的自主生产能力，已新建年产20MWh储能系统产品小型生产线实现小批量生产[34] - 充电桩项目投产后，公司直流充电桩扩产幅度为原有产能的16.67倍，交流充电桩扩产幅度为原有产能的15倍[36] - 募投项目“新能源储充项目”整体稳定运行后，预计年均销售收入76,112.55万元，年均净利润8,174.93万元，项目内部收益率（税后）为18.20%，净现值（税后）为8,737.40万元，投资回收期（税后）为5.95年[37] - 前次募投项目“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期由2023年11月延至2024年5月[49] - 本次募投项目“新能源储充项目”投资总额32411.48万元，“研发中心建设项目”投资总额12211.02万元[49] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额40000.00万元，发行数量4000000张[51] - 可转债每张面值100元，按面值发行[52] - 可转债期限自2023年12月11日至2029年12月10日[53] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%等[54] - 可转债转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日[61] - 可转债初始转股价格为6.42元/股[62] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[71] - 有条件赎回情形一是公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[72] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[74] - 股权登记日为2023年12月8日，原股东按每股配售0.7173元面值可转债的比例优先配售[80] - 公司现有A股总股本557577326股，原股东可优先配售可转债上限总额为3999502张，约占本次发行总额4000000张的99.9876%[80] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为1万张（100万元）[82] - 认购金额不足40000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销[78] - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行[78] 其他信息 - 公司研发中心建设项目的两个子项目租赁场地，租赁期限五年，届满后公司享有优先续租权[40] - 公司主体信用等级和债项信用等级均为A+[45] - 公司面临持续创新能力不足、核心技术人员流失等风险[29][30] - 电力、轨道交通、光伏发电等行业投资规模变动影响公司业务发展[32] - 国内输配电设备市场竞争加剧，公司可能面临市场占有率下降风险[33] - 公司募投项目存在实施及量产、产能消化等风险[34][36][37][39][40] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[92] - 本次发行的可转债不提供担保[97] - 新能源储充项目拟投入募集资金20,000.00万元，研发中心建设项目拟投入募集资金8,000.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[95] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[99] - 华创证券为公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券提供上市保荐服务[118]

法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"中能电气"）的委托，作为中能电气 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并在深圳证券交易 所创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 | 第一部分 | 声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 结论意见 10 | 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

股票简称：中能电气 股票代码：300062 中能电气股份有限公司 Ceepower Co., Ltd. （福州市仓山区金山工业区金洲北路） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 1 第一节 重要声明与提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网 ...

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在损害股东利益的情况。 2023 年 10 月 9 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元中的 5,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还部分暂时 补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-078）。 2023 年 12 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元中 的 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金已全 ...

二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户， 用于本次向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、 相应开户银行签署募集资金监管协议。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-098 中能电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总 额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-097 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2507 号文同意注册。华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简 称为"中能转债"，债券代码为"123234"。 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"中能电气"）的委托，作为中能电气 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并在深圳证券交易 所创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行承销办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行管理办法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《公司债券管理办法》"）及《 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-095 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"）和 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 ﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）。 本次 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-094 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"） 和华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 ﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织 实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转 债"）。 本次发行的可转债向发 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现收入11.31亿元，同比增长29.89% [1] - 2023年前三季度实现净利润2800.77万元，同比增长10.10% [1][2] - 2020-2022年平均可分配利润为2580.75万元，平均经营性现金净流量为9862.74万元 [5] 可转债发行 - 本次可转债利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50% [2] - 可转债期限为自发行之日起6年 [2] - 可转债信用等级为A+，评级展望为稳定 [3] - 本次募集资金将投资于新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [4] - 预计可转债存续期6年内，本息合计为44760.00万元，覆盖比率为345.32% [5] 股东与配售 - 本次发行的可转债向原股东优先配售，非自动配售 [2] - 原股东持有的股票如托管在多个证券营业部，需分别计算可认购张数 [6] - 本次发行的可转债股权登记日为2023年12月8日 [4] 风险因素 - 存在可转债到期未能转股的风险，若公司股票价格持续下跌可能导致转股价值发生重大不利变化 [6] - 可转债价格受公司股价波动影响较大，存在价格波动风险 [6] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+ [3] - 债券利息个人所得税税率为利息额的20%，由付息兑付网点代扣代缴 [4] - 公司预计可转债存续期6年内，现有资金、现有业务、本次募投项目与前次募投项目息税折旧摊销前利润合计为154566.76万元 [5]