中能转债发行情况 - 发行规模4000万张，募集资金4亿元[3][6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限6年，自2023年12月11日至2029年12月10日[8] 中能转债利率与转股 - 利率第一年0.20%至第六年2.50%[9] - 转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日[5][10][13] - 初始转股价格6.42元/股，当前6.40元/股[5][11][19][20] 公司分红 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派0.20元，分红11,151,546.52元[19] 可转债规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 每年付息一次，计息起始日2023年12月11日[18] - 按公式调整转股价格，股份变化依次调整并公告[21] 转股价格修正与赎回回售 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[24] - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 转股期内，连续十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[27] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他 - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[32] - 本次可转债使用新增股份转股[25] - 投资者可查阅2023年12月17日巨潮资讯网募集说明书全文[33] - 公告发布时间为2024年6月12日[34]

融资情况 - 公司发行“中能转债”400万张，募集资金4亿元[4] 转股信息 - “中能转债”初始转股价格6.42元/股，转股期2024.6.17 - 2029.12.10[5] - 2024.5.24起，转股价格调为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以总股本为基数，每10股派现金股利0.20元[6] 修正条款 - 股价触发条件董事会有权提转股价格向下修正方案[7] - 2024.5.20 - 6.11触发修正条件，本次不修正[3] - 未来一个月再触发也不提出修正方案[3]

会议情况 - 中能电气第六届董事会第十七次会议于2024年6月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 转股价格 - 2024年5 - 6月触发“中能转债”转股价格向下修正条件[4] - 公司决定本次及未来一个月不向下修正，7月12日重新起算触发期[4] - 《关于不向下修正中能转债转股价格的议案》3票同意，关联董事回避表决[5]

可转债发行 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024.6.17 - 2029.12.10，初始价6.42元/股[5] - 2024.5.24起转股价格调为6.40元/股[5] 修正条件与规则 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 触发情况 - 2024.5.20 - 6.3，公司股票10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][10]

新产品和新技术研发 - 中能电气全资子公司福建中能和武昌电控获高新技术企业证书[2] 其他新策略 - 福建中能和武昌电控2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 福建中能和武昌电控2023年度已按15%税率预缴企业所得税[3] 数据相关 - 福建中能证书编号GR202335002804，发证时间2023年12月28日，有效期三年[2] - 武昌电控证书编号GR202342003089，发证时间2023年11月14日，有效期三年[2]

融资情况 - 2023年12月11日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元[4] 转股信息 - “中能转债”调整前转股价6.42元/股，调整后6.40元/股，2024年5月24日生效[4] - “中能转债”转股期起始日期为2024年6月17日[8] 权益分派 - 2023年度以总股本557,577,326股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额11,151,546.52元（含税）[7] - 2024年5月24日实施2023年年度权益分派方案，股权登记日为2024年5月23日[8]

权益分派 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派现金红利0.20元，总额11,151,546.52元[3] - 扣税后不同持股情况派息及补缴税款标准不同[5][6] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日5月24日[6] 其他 - 权益分派后“中能转债”转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股[12] - 公告披露日公司无股东承诺最低减持价格及其他价格调整情形[12]

保荐代表人变更 - 公司收到华创证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人谢涛因工作变动不再负责[2] - 刘紫昌接替谢涛，变更后保荐代表人为刘海和刘紫昌[2] 新保荐代表人情况 - 刘紫昌硕士学历，有10年投行业务经验[5] - 现任华创证券投资银行一部业务董事等职[5] - 负责或参与贵人鸟等多个项目[5]

股东大会安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月25日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年5月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年5月8日[9] 出席情况 - 现场及网络出席9人，代表股份227,868,351股，占比40.8676%[13] - 现场出席3人，代表股份227,602,160股，占比40.8198%[13] - 网络投票6人，代表股份266,191股，占比0.0477%[13] - 中小股东及代理人6人，代表股份266,191股，占比0.0477%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比99.9640%[19][20][22][24] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案同意股份占比99.8850%[23][40] - 《2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划》中小投资者同意占比69.1834%[26] - 《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》同意股份占比99.8846%[28] - 《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》中小投资者同意占比1.1871%[29] - 《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>》中小投资者同意占比1.1871%[31] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》中小投资者弃权占比67.6206%[33] - 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》中小投资者反对占比98.4372%[35]

股东大会情况 - 2024年5月15日召开股东大会，9人代表227,868,351股，占比40.8676%[5][6] - 现场3人代表227,602,160股，占比40.8198％；网络6人代表266,191股，占比0.0477％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占99.9640％，反对占0.0360％[8][9][10][11][14][15] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意股数占99.8850％，反对占0.1150％[12] - 《2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划》中小股东同意占69.1834％，反对占30.8166％[15] - 《公司及下属公司申请融资额度》同意股数占99.8846％，反对占0.1150％，弃权占0.0004％[16] - 《公司及下属公司担保额度预计》中小股东同意占1.1871％，反对占98.8129％[17] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》中小股东同意占1.1871％，反对占98.4372％，弃权占0.3757％[19] - 《聘请2024年度会计师事务所》中小股东同意占1.5628％，反对占30.8166％，弃权占67.6206％[19] - 《部分募集资金投资项目内部投资结构调整》中小股东同意占1.5628％，反对占98.4372％[20] 其他 - 聘请上海锦天城（厦门）律师事务所见证并出具法律意见[22] - 律师认为大会召集与召开程序等合规，表决结果有效[22][23] - 备查文件有《中能电气股份有限公司2023年度股东大会决议》和法律意见书[24] - 公告于2024年5月16日发布[25]