资金使用 - 2023年12月28日公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 2024年10月21日公司将1亿元募集资金归还专用账户，未超期限[3]

可转债发行 - 公司发行可转债400万张，募资4亿元，期限6年[3] 股东持有情况 - 控股股东、实际控制人曾持有“中能转债”163.2589万张，占比40.81%[3] 股东减持情况 - 2024年10 - 16日，控股股东、实际控制人减持“中能转债”72.1509万张，占比18.04%[4] 个人变动情况 - CHEN MANHONG变动后持有24.8万张，占比6.20%[5] - 陈添旭变动后持有47.768万张，占比11.94%[5] - 吴昊变动后持有18.54万张，占比4.64%[5] 变动后合计持有 - 控股股东、实际控制人变动后持有“中能转债”91.108万张，占比22.78%[5]

可转债情况 - 中能转债转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2024年第三季度216张中能转债完成转股，票面金额21,600元，转成3,374股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,999,367张，票面总金额399,936,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整后为5.50元/股[6] 股本情况 - 2024年第三季度，有限售条件流通股171,219,120股，占比30.71%[9] - 2024年第三季度，无限售条件流通股变动前386,364,718股，变动后386,368,092股，占比69.29%[9] - 2024年第三季度，公司总股本变动前557,583,838股，变动后557,587,212股，占比100.00%[9] 转股价格调整 - 2023年度权益分派后，2024年5月24日起转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股[7] - 2024年10月8日起，转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股[7]

会议安排 - 2024年9月12日召开第六届董事会二十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年9月13日公告股东大会通知及提案内容[7] - 2024年9月30日14:30在福建福州召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场及网络出席345人，代表股份244,829,599股，占比43.9088%[13] - 现场出席5人，代表股份238,756,760股，占比42.8196%[13] - 网络投票340人，代表股份6,072,839股，占比1.0891%[13] - 中小股东342人，代表股份17,227,439股，占比3.0896%[13] 议案审议 - 审议《关于董事会提议向下修正"中能转债"转股价格的议案》[17] - 同意股份数13,319,760股，占比77.3171%[19] - 反对股份数3,389,019股，占比19.6722%；弃权股份数518,660股，占比3.0107%[19]

会议信息 - 中能电气第六届董事会二十一次会议于2024年9月12日通讯召开[3] - 拟于2024年9月30日召开第二次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 2024年8 - 9月触发“中能转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会提议修正，原转股价格6.40元/股[4][5] - 修正方案需股东大会三分之二以上通过[5] 议案审议 - 《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》3票同意[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》7票同意[6][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[8]

可转债发行 - 公司发行“中能转债”400万张，募资4亿元，2023年12月29日挂牌交易[3] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调为6.40元/股[6] 价格修正 - 2024年8 - 9月触发转股价格向下修正条件[3][10] - 2024年9月12日董事会通过修正议案，将提交股东大会审议[10] - 修正方案需经出席股东大会股东三分之二以上通过，转债股东回避[7][10]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后两交易日内委托申报个人及近亲属信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后两交易日内委托申报信息[6] 董监高股份变动 - 董监高股份变动两交易日内向公司报告并公告[8] - 违规短线交易所得收益归公司，董事会收回并披露[8] 董监高股份转让 - 计划转让应提前十五个交易日报告减持计划并披露，时间区间不超三月[12] - 减持完毕或时间届满后两交易日内向深交所报告并披露[12] 董监高股份其他情况 - 股份被强制执行两交易日内披露[13] - 每年首交易日按上年末登记股份25%算可转让额度[13] 董监高股份限制 - 任职期间每年转让不得超所持总数25%[14] - 年内新增无限售股份按75%自动锁定[14] - 离职后半年内不得转让股份[15] 特殊情况股份限制 - 公司或本人因违法犯罪立案调查未满六月不得转让[15] - 涉及证券期货违法未缴足罚没款不得转让[15] - 因公司违规被交易所谴责未满三月不得转让[15] 报告期股份限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[16] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[16] 违规处理 - 违反制度公司可追究责任，包括处分、收回收益、要求赔偿等[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月30日14:30召开[2] - 股权登记日为9月25日[4] - 登记时间为9月26日9:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 普通股投票代码为350062，简称为中能投票[14] 审议议案 - 审议向下修正"中能转债"转股价格议案[5]

融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调整为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以557,577,326股为基数，每10股派现金股利0.20元[6] 转股价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年8月23日至9月5日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.22亿元，同比增长28.95%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2586.3万元，同比增长10.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5亿元，同比下降58.92%[11] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25%[11] - 公司总资产为31.33亿元，同比增长3.12%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.44亿元，同比增长1.22%[11] - 公司加权平均净资产收益率为1.93%，同比增长0.07%[11] - 公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0464元[12] - 公司2024年上半年实现营业收入82,214.96万元，同比增长28.95%，净利润2,586.30万元，同比增长10.77%[42] - 公司2024年上半年营业收入为822,149,636.31元，同比增长28.95%[54] - 公司2024年上半年营业成本为666,698,099.81元，同比增长33.57%[54] - 公司2024年上半年研发投入为30,170,533.34元，同比增长33.07%[54] - 公司2024年上半年财务费用为11,653,191.38元，同比增长59.04%[54] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量为-149,898,338.68元，同比下降58.92%[54] - 公司2024年上半年营业收入为822,149,636.31元，同比增长28.95%[57] - 制造业收入为529,372,960.27元，占总收入的64.39%，同比增长48.73%[57] - 服务业收入为289,599,951.71元，占总收入的35.22%，同比增长4.17%[57] - 电网智能化产品收入为443,588,374.49元，占总收入的53.95%，同比增长24.99%[57] - 新能源储能业务收入为85,517,815.87元，占总收入的10.40%，同比增长100.00%[58] - 西南地区收入为221,347,295.36元，占总收入的26.92%，同比增长204.24%[58] - 华北地区收入为117,004,681.82元，占总收入的14.23%，同比增长48.30%[58] - 公司2024年上半年营业总收入为822,149,636.31元，同比增长28.96%[154] - 公司2024年上半年净利润为24,633,485.32元，同比增长4.73%[155] - 公司2024年半年度研发费用为19,282,516.72元，同比增长40.29%[154] - 公司2024年半年度资产总计为2,372,016,109.73元，同比增长7.48%[153] - 公司2024年半年度负债合计为1,122,755,706.20元，同比增长15.58%[153] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,249,260,403.53元，同比增长1.12%[153] - 公司2024年半年度营业利润为29,466,884.71元，同比增长2.23%[155] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为25,863,010.14元，同比增长10.78%[155] - 公司2024年半年度信用减值损失为697,751.88元，同比改善109.64%[154] - 公司2024年半年度投资收益为7,719,538.67元，同比增长226.58%[154] - 2024年半年度营业收入为254,885,423.01元，同比增长46.6%[156] - 2024年半年度净利润为24,904,312.30元，同比增长279.2%[156] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-149,898,338.68元，同比下降58.9%[158] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-132,144,713.44元，同比下降1.4%[159] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-132,007,138.48元，同比下降491.1%[159] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为332,630,003.22元，同比下降55.4%[159] - 2024年半年度研发费用为300,575.56元，同比下降81.5%[156] - 2024年半年度投资收益为32,315,952.13元，同比增长118.3%[156] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为495,799,918.85元，同比下降27.8%[158] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为75,782,870.17元，同比下降2.9%[159] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,598,192.86元，相比2023年同期的-28,924,997.11元有显著改善[161] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-109,753,104.67元，主要由于投资支付的现金增加至171,200,000.00元[161] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-68,364,140.24元，主要由于偿还债务支付的现金增加至65,435,000.00元[161] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-173,519,051.23元，期末现金及现金等价物余额为140,746,765.85元[161] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益增加16,159,472.38元，主要由于综合收益总额增加25,863,010.14元[163] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本增加1,448,008.76元，其中所有者投入的普通股增加42,116.90元[163] - 公司2024年半年度利润分配减少11,151,546.52元，主要由于对所有者的分配增加[164] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,346,009,531.63元，相比期初增加15,520,235.65元[164] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,242,034,982.81元，较年初增加17,774,074.23元[165] - 公司2024年上半年综合收益总额为23,347,602.62元，较年初增加23,349,847.49元[165] - 公司2024年上半年未分配利润为300,310,519.42元，较年初增加17,771,829.36元[166] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,262,203,172.55元，较年初增加17,946,720.06元[166] - 母公司2024年上半年未分配利润为229,896,845.54元，较年初增加13,752,765.78元[167] - 母公司2024年上半年综合收益总额为24,904,312.30元，较年初增加24,904,312.30元[167] - 母公司2024年上半年所有者权益合计为1,249,260,403.53元，较年初增加13,791,062.63元[168] - 公司2024年上半年利润分配为-5,575,773.26元，较年初减少-5,575,773.26元[166] - 母公司2024年上半年利润分配为-11,151,546.52元，较年初减少-11,151,546.52元[167] - 公司2024年上半年综合收益总额为6,566,665.51元[170] - 公司2024年上半年未分配利润增加990,892.25元，期末余额为175,846,794.97元[170][171] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加990,892.25元，期末余额为1,153,321,742.19元[170][171] - 公司2024年上半年利润分配为-5,575,773.26元[170] - 公司2024年上半年资本公积为385,111,282.35元[170] - 公司2024年上半年盈余公积为34,786,338.87元[170] - 公司2024年上半年专项储备未发生变化[170][171] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本未发生变化[170] - 公司2024年上半年其他综合收益未发生变化[170] 业务发展 - 公司业务发展格局为"智能电气设备制造+新能源综合服务"，智能电气设备制造板块持续巩固市场领先地位[17] - 公司新能源综合服务板块聚焦光伏、新能源电动汽车充电桩、储能三大领域，加速推进储能系列产品生产与销售应用[17] - 公司光伏项目EPC业务通过子公司中能祥瑞运营，提供光伏发电系统全过程服务[19] - 公司新能源汽车充电桩业务涉及充电桩制造及充电站投资建设运营，推出多样化充电产品[20] - 公司储能系列产品包括阳台光储式便携电源S2500、S1000及面向发电侧和用户侧的储能系统[22] - 公司储能及光储充项目EPC业务为用户提供设计、采购、施工、维护的一体化工程总承包服务[23] - 公司储能业务包括储能系统、工商业储能柜、便携式储能电源、移动储充机器人等产品，储能EPC、光储充EPC以中能祥瑞为主要经营主体组织实施[30] - 公司新能源汽车充电桩业务包括充电桩制造和充电站投资建设运营，直营模式独立自主投资、建设、运营充电站，战略合作模式与河北邯郸公交公司合作[29] - 公司智能电网设备制造业务主要系输配电开关控制设备的研发、生产、销售，所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[31] - 公司布局光伏EPC、新能源汽车充电站建设与运营、储能设备研发等新能源业务[85] 市场与行业动态 - 2024年上半年全国新能源汽车保有量突破2472万辆，产销量分别达到492.9万辆与494.4万辆，同比增长30.1%与32%[39] - 2024年上半年全国充电基础设施总量累积至1024.3万台，同比增长54.0%，充电设施增量达到164.7万台，同比上升14.2%[39] - 2024年上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%，其中集中式光伏新增装机49.6GW，工商业新增装机37.03GW，户用光伏新增装机15.85GW[37] - 2024年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[34] - 2024年上半年全社会用电量累计约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，规模以上工业发电量约为4.4万亿千瓦时[33] - 2024年上半年全国铁路固定资产投资总额达到3373亿元人民币，同比增长10.6%，新开通铁路线路总长达到979.6公里[36] - 2024年上半年中核集团、国家能源集团、华电集团等电站开发商在全国各地开启超94.6GW光伏EPC招标，同比增长21.6%[37] - 2024年上半年全国新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%[40] - 西北和华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%，其中西北地区27.3%，华北地区27.2%[40] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险、应收账款风险、保持持续创新能力的风险等[2] - 公司应收账款占营业收入比例较高，主要客户为电力系统、铁路公司等，回款周期较长[84] - 公司核心技术人员较为稳定，但面临人才流失风险[86] 子公司与投资 - 公司出售上海熠冠新能源有限公司100%股权，形成投资收益458.02万元[15] - 公司非经常性损益项目合计金额为5,363,562.80元[15] - 公司出售上海熠冠新能源有限公司100%股权，优化业务结构，盘活存量资产[47] - 中能祥瑞2024年组织实施了连云港徐圩新区增量配电网储能项目、国电电力内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段项目等[47] - 2024年上半年北京思拓成功落地多个订单，与多个意向客户建立稳固的业务联系[48] - 中能聪聪推出小聪移动储充产品S140新品，丰富移动储充产品类别[48] - 公司转让全资子公司上海熠冠新能源有限公司100%股权，交易总价为11,917.39万元，贡献净利润343.52万元[62] - 福建中能电气有限公司报告期内净利润为1,060.56万元，总资产为118,559.60万元[82] - 武汉市武昌电控设备有限公司报告期内净利润为1,823.08万元，总资产为59,093.83万元[82] - 中能祥瑞电力工程有限公司报告期内净利润为757.24万元，总资产为95,036.10万元[82] - 中能绿慧新能源有限公司报告期内净利润为-290.86万元，总资产为2,549.49万元[82] - 北京中能思拓科技有限公司报告期内净利润为-406.04万元，总资产为2,489.12万元[82] - 北京中能聪聪科技有限公司报告期内净利润为-348.05万元，总资产为2,890.39万元[82] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司有限售条件股份从178,764,120股减少至171,219,120股，占比从32.06%降至30.71%[126] - 公司无限售条件股份从378,813,206股增加至386,364,718股，占比从67.94%升至69.29%[126] - 公司股份总数从557,577,326股增加至557,583,838股，增加6,512股[127] - 公司控股股东2023年减持部分股份，部分高管2024年增持股份，导致有限售条件股份数量变动[127] - 公司2023年发行的可转换公司债券"中能转债"于2024年6月17日进入转股期，截至2024年第二季度，共有417张完成转股，合计转成6,512股[127] - 报告期末普通股股东总数为36,063人[129] - 公司前10名股东中，CHEN MANHONG持股比例为16.90%，持股数量为94,228,000股[129] - 陈添旭持股比例为16.19%，持股数量为90,263,520股[129] - 吴昊持股比例为7.73%，持股数量为43,110,640股[129] - 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金持股比例为1.83%，持股数量为10,200,000股[129] - 股东邹晴通过普通证券账户持有1,656,620股，实际合计持有1,656,620股[132] - 股东王广春通过普通证券账户持有1,447,780股，实际合计持有1,447,780股[132] - 公司副总经理刘明强期末持股数为690,000股，较期初增持370,000股[134] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[135] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.84%[89] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为40.87%[89] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司实际控制人及股东承诺在2023年9月21日至2024年3月20日期间不减持股份[94] 资产与负债 - 公司总资产为31.33亿元，同比增长3.12%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.44亿元，同比增长1.22%[11] - 公司2024年上半年货币资金为404,597,069.57元，同比下降51.35%[148] - 公司2024年上半年应收账款为973,665,592.55元，同比上升12.74%[148] - 流动资产合计从21.91亿元增长至23.94亿元，同比增长9.3%[149] - 非流动资产合计从8.47亿元下降至7.39亿元，同比下降12.8%[149] - 资产总计从30.38亿元增长至31.33亿元，同比增长3.1%[149] - 流动负债合计从10.76亿元增长至12.36亿元，同比增长14.9%[150] - 非流动负债合计从6.32亿元下降至5.51亿元，同比下降12.8%[150] - 负债合计从17.08亿元增长至17.87亿元，同比增长4.6%[150] - 归属于母公司所有者权益合计从13.28亿元增长至13.44亿元，同比增长1.2%[150] - 货币资金从3.49亿元下降至1.66亿元，同比下降52.4%[152] - 应收账款从3.99亿元增长至4.64亿元，同比增长16.3%[152] - 其他应收款从4.53亿元增长至6.67亿元，同比增长47.3%[152] - 公司2024年半年度流动比率为1.94，同比下降4.90%[146] - 公司2024年半年度资产负债率为57.04%，同比上升0.83%[146] - 公司2024年半年度扣除非经常性损益后净利润为2,049.94万元，同比下降6.02%[146] - 公司2024年半年度EBITDA全部债务比为7.36%，同比下降1.22%[146] - 公司2024年半年度利息保障倍数为2.59，同比下降41.00%[146] - 公司2024年半年度现金利息保障倍数为-14.87，同比下降113.65%[146] 研发