会议情况 - 中能电气第六届董事会第十八次会议于2024年8月1日通讯召开，7名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年7 - 8月触发“中能转债”转股价格向下修正条件，本次不修正[4] - 《关于不向下修正中能转债转股价格的议案》3票同意，关联董事回避表决[5] - 下一触发期间从2024年8月2日重新起算[4]

可转债情况 - 公司发行400万张可转债，募资4亿，期限6年，2023年12月29日挂牌交易[4] - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，“中能转债”转股价调为6.40元/股[6] 转股价格修正 - 股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，董事会有权提修正方案[7] - 自2024年7月12日至8月1日触发修正条件，8月1日董事会决定不向下修正[3] - 下一触发期间从2024年8月2日重新起算，再次触发将按规定审议[3][10] 权益分派 - 公司以557,577,326股为基数，每10股派发现金股利0.20元[6]

融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以557,577,326股为基数，每10股派0.20元现金股利[6] 转股修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年7月12 - 25日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][10]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2024 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 6.40 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 417 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 41,700 元），合计转成 6,512 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,999,583 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,958,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司 ...

可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40,000.00万元，发行数量4,000,000张[10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2023年12月11日至2029年12月10日[11][12] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[13] - 可转债转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日，初始转股价格为6.42元/股，2024年5月24日起调整为6.40元/股[19][20][21] - 股权登记日为2023年12月8日，原股东按每股配售0.7173元面值可转债的比例优先配售，可优先配售上限总额为3999502张，约占本次发行总额的99.9876%[35][36][37] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为1万张（100万元）[39] - 发行对象包括原股东、社会公众投资者，保荐人（主承销商）自营账户不得参与网上申购[41][42] - 认购金额不足40000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销[35] - 中能转债于2023年12月29日在深圳证券交易所上市[55] 财务数据 - 2023年公司全年实现营业收入165950.50万元，同比增长26.47%[62] - 2023年公司主营业务收入165198.55万元，同比增长26.79%[62] - 2023年公司实现净利润5216.43万元，同比增长26.95%[62] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5220.37万元，同比增长26.97%[62] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4916.50万元，同比增长32.87%[62] - 2023年总资产30.38亿元，较2022年的25.70亿元增长18.23%，主要因发行可转债募资3.95亿元[64] - 2023年总负债17.08亿元，较2022年的13.25亿元增长28.83%，主要因发行可转债[64] - 2023年净资产13.30亿元，较2022年的12.44亿元增长6.93%[64] - 2023年营业收入16.60亿元，较2022年的13.12亿元增长26.47%，因拓展新能源业务[64] - 2023年净利润0.52亿元，较2022年的0.41亿元增长26.95%，因拓展新能源业务[64] - 2023年经营活动现金流净额0.66亿元，较2022年的1.10亿元下降40.31%，因履约保证金和政府补助变化[65] - 2023年投资活动现金流净额 -0.52亿元，较2022年的 -1.04亿元增长50.18%，因长期资产购置减少[65] - 2023年筹资活动现金流净额3.01亿元，较2022年的2.68亿元增长12.03%[65] - 2023年末流动比率2.04、速动比率1.98，较上期大幅上升，短期偿债能力好[70] 资金用途 - 募集资金净额用于新能源储充等三个项目，分别拟投入19484.14万元、8000.00万元、12000.00万元，合计39484.14万元[52] 其他条款 - 公司以总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）[21] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[24] - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[14] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[17] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[32] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[34] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[48]

2023年中能电气股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

公司信息 - 公司证券代码为300062，简称为中能电气，债券代码为123234，简称为中能转债[1] 评级情况 - 公司委托中证鹏元对中能转债进行跟踪评级[2] - 2023年4月20日前次主体和中能转债信用等级均为"A+"，评级展望"稳定"[2] - 2024年6月20日评级显示主体和中能转债信用等级仍为"A+"，展望"稳定"[2] - 具体内容详见《2023年中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》[3]

中能转债发行情况 - 发行规模4000万张，募集资金4亿元[3][6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限6年，自2023年12月11日至2029年12月10日[8] 中能转债利率与转股 - 利率第一年0.20%至第六年2.50%[9] - 转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日[5][10][13] - 初始转股价格6.42元/股，当前6.40元/股[5][11][19][20] 公司分红 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派0.20元，分红11,151,546.52元[19] 可转债规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 每年付息一次，计息起始日2023年12月11日[18] - 按公式调整转股价格，股份变化依次调整并公告[21] 转股价格修正与赎回回售 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[24] - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 转股期内，连续十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[27] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他 - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[32] - 本次可转债使用新增股份转股[25] - 投资者可查阅2023年12月17日巨潮资讯网募集说明书全文[33] - 公告发布时间为2024年6月12日[34]

会议情况 - 中能电气第六届董事会第十七次会议于2024年6月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 转股价格 - 2024年5 - 6月触发“中能转债”转股价格向下修正条件[4] - 公司决定本次及未来一个月不向下修正，7月12日重新起算触发期[4] - 《关于不向下修正中能转债转股价格的议案》3票同意，关联董事回避表决[5]

融资情况 - 公司发行“中能转债”400万张，募集资金4亿元[4] 转股信息 - “中能转债”初始转股价格6.42元/股，转股期2024.6.17 - 2029.12.10[5] - 2024.5.24起，转股价格调为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以总股本为基数，每10股派现金股利0.20元[6] 修正条款 - 股价触发条件董事会有权提转股价格向下修正方案[7] - 2024.5.20 - 6.11触发修正条件，本次不修正[3] - 未来一个月再触发也不提出修正方案[3]